P2P決済市場規模と成長予測 2025-2035 | 13.3兆米ドルの予測

P2P決済市場：シームレスな取引を通じてデジタル金融を変革する

ピアツーピア（P2P）決済業界は、金融テクノロジー分野において最もダイナミックなセクターの一つであり、デジタル時代における個人や企業の送金方法に革命をもたらしています。消費者がキャッシュレス決済をますます利用し、即時かつ便利な決済ソリューションを求めるようになるにつれ、P2P決済市場はグローバルな金融エコシステムの重要な構成要素として台頭しています。

重要なポイント

• 大規模な市場成長：Vantage Market Research のアナリストによると、世界の P2P 決済市場は 2024 年に 3.1 兆米ドルと評価され、2035 年までに 13.3 兆米ドルに達し、年平均成長率 (CAGR) 14.25% で成長すると予測されています。
• COVID-19 による加速: パンデミックによって非接触型決済の採用が促進され、2020 年に米国での利用が 150% 急増し、消費者の 87% が非接触型のオプションを好みました。
• 人口動態の推進要因: ミレニアル世代と Z 世代 (20 ～ 40 歳) が主要なユーザー ベースを占め、デジタル ネイティブの好みとソーシャル ペイメント行動を通じて導入を促進しています。
• B2B セグメントの優位性: 積極的なベンチャー キャピタル投資に支えられ、B2B 取引は 2024 年に市場収益の 62% 以上を占めました。
• テクノロジーのリーダーシップ: モバイル Web 決済が現在市場をリードしていますが、近距離無線通信 (NFC) テクノロジーが最も高い成長率を示すことが予想されています。
• アジア太平洋地域の優位性: 中国のスマートフォン普及率とデジタル決済を変革したインドの UPI 革命により、アジア太平洋地域が最大の市場シェアを占めています。
• ブロックチェーンの統合: 新しいブロックチェーン技術は、複数通貨のサポートと処理時間の短縮により、分散化された安全なトランザクションを実現します。
• 国境を越えた進化: インドの UPI のようなリアルタイム決済システムは国際的に拡大しており、中央銀行デジタル通貨 (CBDC) により、より迅速で安価な取引が約束されています。
• 小売業の成長の可能性: 小売業と電子商取引部門は最も急速な成長を遂げると予測されており、モバイルコマース決済の 54% が専用のショッピング アプリを通じて行われることになります。
• 銀行業務の変革: 金融機関は、顧客体験を向上させ、新興市場で銀行口座を持たない層にリーチするために、モバイル決済を積極的に導入しています。
• セキュリティ上の課題: データ侵害やプライバシーに関する懸念が成長の障害となる一方で、NFC、RFID、スマート カードのテクノロジによってセキュリティ ソリューションが強化されます。
• 地域的な機会: 北米では技術革新が顕著ですが、新興市場では従来の銀行インフラが限られているため、大きな成長の可能性があります。

P2P決済市場規模と予測 2025～2035年

世界のP2P決済市場は金融イノベーションにおける目覚ましい成功物語を呈しており、その評価額は2024年に3.1兆米ドルに達すると見込まれています。業界アナリストは前例のない成長を予測しており、市場は2035年までに13.3兆米ドルに急増し、2025年から2035年の予測期間を通じて14.25%という堅調な年平均成長率（CAGR）を示すと予想されています。

この爆発的な成長軌道は、消費者行動と技術進歩における根本的な変化を反映しています。市場の拡大は、主に情報技術インフラの急速な発展、スマートフォンの普及、そして迅速で便利、かつアクセスしやすいデジタル金融への消費者の嗜好の高まりによって推進されています。これらの要因が融合し、革新的な決済ソリューションによって従来の銀行業務の限界が克服される環境が生まれています。

市場の大幅な成長は、人口動態の変化にも起因しています。ミレニアル世代とZ世代の消費者は、デジタルネイティブな嗜好を通じて、決済の普及を牽引しています。これらの若年層は、従来の銀行システムでは提供が難しい、シームレスで即時の決済体験を求めています。さらに、eコマース、モバイルコマース、そしてギグエコノミーの世界的な拡大により、様々な取引の種類や金額に対応できる柔軟な決済ソリューションに対するかつてない需要が生まれています。

市場動向は、消費者保護を確保しつつデジタル決済のイノベーションを支援する規制の進展によってさらに影響を受けます。世界各国政府は、金融包摂の向上、取引コストの削減、経済の透明性の向上など、デジタル決済の導入による経済的メリットを認識しています。こうした支援的な規制環境は、予測期間を通じて市場拡大を継続的に促進し、P2P決済を世界の金融環境においてますます不可欠な要素としていくと予想されます。

サンプルコピーを入手する:- https://www.vantagemarketresearch.com/p2p-payment-market-1848/request-sample

市場概要

P2P決済市場の基盤は、従来の銀行仲介を介さずに、デジタルプラットフォームを通じて個人間の直接送金を可能にするという基本概念にあります。この市場には、友人同士のシンプルな送金から複雑な企業間決済まで、様々な取引手段が含まれており、これらはすべてモバイルアプリケーション、ウェブプラットフォーム、そして新興技術によって実現されています。

市場の成長は、モバイルビジネス業界の拡大と世界的なスマートフォン普及率の上昇に深く結びついています。ピアツーピア決済とは、ある人の口座から別の人の口座へのシームレスな資金移動であり、その開始から完了まではすべてデジタルチャネルを通じて行われます。これらの取引は、インターネット接続とモバイル技術を活用することで、ユーザーにこれまでにない金融取引のコントロールを提供します。

P2P決済利用者の人口構成は、特に20～40代の若年層に大きく偏っており、導入率が最も高くなっています。この世代はデジタル技術への慣れ親しんだ感覚と、即時の満足感とシームレスなユーザーエクスペリエンスへのこだわりが相まって、市場成長の主な牽引役となっています。彼らの支出パターンは、共同出費、社交活動、頻繁な小額取引などが多く、P2P決済機能と完全に一致しています。

世界中の組織が、ダイナミックな決済戦略がもたらす競争優位性を認識しています。モバイル決済は、従来の決済手段では実現できないスピード、利便性、そしてユーザーフレンドリーなインターフェースを提供します。商品やサービスの購入にスマートフォンやタブレットが普及するという世界的なトレンドは、P2P決済の成長を促す好機を生み出し、企業と消費者の両方が、その効率性と利便性からこれらのテクノロジーを採用しています。

P2P決済市場の成長要因

COVID-19パンデミックは、P2P決済市場の加速を予期せぬ形で促し、消費者の決済嗜好を根本的に変え、デジタル化の導入を加速させました。健康への懸念が購買習慣に大きな変化をもたらし、消費者は取引時の物理的な接触を最小限に抑えるため、非接触型決済を求める傾向が強まっています。業界データによると、米国における非接触型決済の利用率は2020年に2019年比で150%増加し、実店舗での買い物では消費者の87%が非接触型決済を好むと回答しています。

オンラインバンキング、モバイルバンキング、そしてeコマースプラットフォームの消費者受け入れは、P2P決済エコシステムを強化する相乗効果を生み出しています。若年層におけるスマートフォン普及率の上昇は、広範な導入に必要な技術的基盤を提供しています。新興市場におけるモバイルコマースの拡大は、特に大きな成長機会をもたらします。これらの地域では、包括的な従来型銀行インフラが不足していることが多く、モバイル決済ソリューションの価値が特に高まっているからです。

P2P決済ネットワークの分散型の性質は、物理的な支店、スタッフ、そして従来の銀行設備への依存度が低いことによるインフラコストの削減など、運用上の大きなメリットをもたらします。これらのネットワークは、金融投資家にとって市場リスクを軽減する効率的な資本配分の機会を提供します。投資家は、P2Pプラットフォームへの参加を通じて、信用リスク、失業の影響、不動産価格の変動など、様々な市場リスクを分散することができます。

しかし、市場はデータセキュリティ侵害の増加やプライバシーへの懸念といった課題に直面しており、成長を阻害する可能性があります。一方で、迅速でシームレスな取引サービスへの需要の高まりと、近距離無線通信（NFC）、無線周波数識別（RFID）、ホストカードエミュレーション技術の利用拡大は、予測期間を通じて市場拡大の大きなチャンスを生み出しています。

セグメント概要

世界のP2P決済市場は、複数の側面にわたる包括的なセグメンテーションを通じて、驚くべき多様性を示しています。取引形態のセグメンテーションには、モバイルウェブ決済、近距離無線通信（NFC）、SMS／キャリア決済、その他の新興技術が含まれます。決済タイプの分類では、リモート取引と近接取引が区別され、それぞれ異なるユースケースと消費者の嗜好に対応しています。

エンドユーザーのセグメンテーションは、市場を個人向けとビジネス向けに分類しており、P2P決済ソリューションが様々な状況に幅広く適用可能であることを反映しています。個人ユーザーは、ソーシャルペイメント、請求書の分割、家族間の送金などに利用されるのに対し、ビジネスユーザーは、サプライヤーへの支払い、フリーランサーへの報酬、中小企業向け取引などにP2Pプラットフォームを活用しています。

アプリケーションベースのセグメンテーションにより、メディア・エンターテインメント、エネルギー・公益事業、ヘルスケア、小売、ホスピタリティ・運輸など、多様な業界にわたる市場の浸透が明らかになりました。各業界には独自のニーズと機会があり、小売とeコマースは、オンラインショッピング体験へのP2P決済の統合が進んでいることから、特に大きな成長の可能性を示しています。

地域別分析は北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、ラテンアメリカ・中東・アフリカ（LAMEA）に及び、各地域はそれぞれ異なる導入パターン、規制環境、成長軌道を示しています。アジア太平洋地域は導入率でリードし、北米は高い技術革新と市場の成熟度を示しています。

タイプインサイト

2024年には、企業間取引（B2B）が市場を席巻し、総収益シェアの62%以上を占めました。このセグメントの好調は、プライベートエクイティやベンチャーキャピタルによるB2B決済ソリューションへの積極的な投資を反映しています。注目すべき例としては、2022年1月にTiger Global ManagementとBessemer Venture Partnersが主導したRupifiの2,500万米ドルのシリーズA資金調達ラウンドが挙げられます。これは、B2B決済イノベーションに対する投資家の信頼を裏付けています。

銀行は、合理化された決済プロセスがもたらす競争優位性を認識し、法人顧客体験の向上を目指してB2Bモバイル決済を急速に導入しています。B2Bセグメントは、個人向け決済に比べて取引量と取引額が高いというメリットがあり、高い市場シェアの確保に貢献しています。

企業対消費者（B2C）カテゴリーは、予測期間を通じて最も高い成長率を記録すると予測されています。B2C決済とは、消費者が個人利用のために商品を購入したり、サービスに加入したりする取引を指します。eコマースにおけるモバイル決済の割合の増加がこのセグメントの成長を牽引しており、SalesForceの調査によると、モバイルユーザーは世界のeコマーストラフィックの60%を占めています。

デジタルウォレットの世界的な普及は、消費者の嗜好に合致する便利で安全な決済手段を提供することで、B2Cセグメントの成長を支えています。P2Pエコシステムにおける中小企業向け融資は、インドやシンガポールなどの発展途上市場における中小企業数の増加に牽引され、最大の取引量シェアを維持しながら、最も高いCAGRで成長すると予測されています。

テクノロジーインサイト

モバイルウェブ決済技術は現在市場をリードしており、今後もその優位性を維持すると予想されています。このセグメントの成功は、モバイルウェブベースの決済オプションが提供するセキュリティと柔軟性、そしてモバイルコマースの人気の高まりに起因しています。モバイルウェブ決済はURLアクセスとブックマーク機能を備えており、ユーザーは決済システムに簡単にアクセスし、共有することができます。

近距離無線通信（NFC）技術は、予測期間を通じて最も高い成長率を達成すると予想されています。NFCにより、小売業者は顧客ロイヤルティプログラムを決済プロセスに直接統合することができ、消費者はスマートフォンを使ってクーポンを迅速に利用できるようになります。eコマースプラットフォームの普及と金融取引における継続的な技術進歩が、このセグメントの成長を支えています。

ウェアラブル決済デバイスの普及とモバイルコマース環境の進化により、NFCベースの決済の導入が加速しています。COVID-19パンデミックの間、銀行や金融機関は高度なモバイル決済ソリューションを導入し、その導入率は飛躍的に向上しました。これは、消費者が革新的な決済技術を受け入れていることを示しています。

スマートフォンの世界的な普及率は、P2P決済業界に大きな発展の可能性をもたらしています。多くの銀行やフィンテック企業は、パンデミック関連の損失を軽減し、市場シェアを拡大​​するために、P2P決済ソリューションを導入しています。世界的な健康危機の増加により、多くの個人が家族の経済支援のためにP2P決済手段を利用するようになり、危機的状況における業界の成長をさらに促進しています。

アプリケーションインサイト

銀行・金融セクターは市場アプリケーションをリードしており、多くの銀行がモバイル決済を積極的に推進することでセグメントの発展を牽引しています。金融機関は、資産管理、融資、保険セクターにおける特有の課題に対処するため、カスタマイズされた包括的な決済ソリューションを導入しています。モバイルバンキングとモバイル決済は、銀行にとって既存顧客の利便性向上と新興市場の銀行口座を持たない層へのリーチという新たな機会を生み出します。

小売・eコマース業界は、予測期間を通じて最も高い成長率を達成すると予測されています。スマートフォンユーザーの増加とそれに伴うモバイルコマースの売上増加は、このセグメントの拡大に​​有利な条件を作り出しています。JPモルガンの2020年eコマース決済トレンドレポートによると、スマートフォンアプリは急速に購買手段として好まれるようになり、モバイルコマースの決済の54%は専用ショッピングアプリを通じて行われています。

国境を越えた決済の普及拡大は、モバイル決済のトレンドを牽引するもう一つの重要な要因です。遠隔医療の普及に伴い、遠隔診療や処方箋サービスのためのシームレスな決済統合が求められる中、ヘルスケアアプリケーションは有望な成長の可能性を秘めています。メディア・エンターテインメントアプリケーションは、サブスクリプション型のビジネスモデルとアプリ内課金機能の恩恵を受けています。

エネルギー・公益事業分野では、請求書の支払いや、新興のスマートグリッドアプリケーションにおけるピアツーピアのエネルギー取引にP2P決済を活用しています。運輸・ホスピタリティ業界では、ライドシェア、フードデリバリー、宿泊予約サービスにおいてモバイル決済ソリューションの導入が進んでいます。

2025年のP2P決済市場の最新情報

ブロックチェーン技術の統合は、ピアツーピア決済アーキテクチャにおける革新的な発展であり、分散型で安全な取引を実現すると同時に、従来の仲介業者への依存を減らし、全体的な効率性を向上させます。ブロックチェーンは分散型台帳を構築し、中央集権的な監視なしに安全で透明性の高い取引を可能にします。この技術は、ピアツーピア決済の処理時間を大幅に短縮すると同時に、複数通貨での取引をサポートし、グローバル企業やフリーランサーにとって不可欠なシームレスな越境決済を実現します。

P2Pネットワークにおけるブロックチェーン技術の主な機能には、安全なユーザー認証、包括的なデジタルウォレットのサポート、QRコード決済機能、リアルタイム取引処理、詳細な取引履歴追跡、スマートコントラクトの自動化などがあります。これらの技術進歩により、ブロックチェーンは次世代P2P決済システムの基盤となる要素として位置づけられています。

越境決済の進化は、世界貿易の発展、デジタル通貨の導入、そしてリアルタイム決済システムの導入に大きく影響されています。モバイルウォレットやオンラインバンキングといったデジタル決済システムは、ますます普及し、より便利で効率的な国際取引を可能にしています。インドの統合決済インターフェース（UPI）などのリアルタイム決済システムは国際的に拡大しており、より迅速で低コストな越境取引機能を提供しています。

現在、様々な国で開発が進められている中央銀行デジタル通貨（CBDC）の導入は、国境を越えた決済をより迅速、費用対効果が高く、より安全にすることで、決済に革命をもたらすと期待されています。これらのデジタル通貨は、規制当局による監督と消費者保護を維持しながら、国際送金における多くの従来の障壁を排除する可能性があります。

P2P決済の最近の動向:

• X Money と Visa の提携 (2025 年 5 月):  X は、ソーシャル メディア プラットフォームに組み込まれた支払い機能を発表しました。これにより、デビット カードを使用したピアツーピア支払いと即時銀行口座振替が可能になります。
• Samsung Wallet の機能強化 (2025 年 4 月):  Samsung Electronics America は、ピアツーピアの支払い取引を加速するように設計された新しい Tap to Transfer 機能を発表しました。
• PPRO-EPI パートナーシップ (2025 年 2 月):  PPRO は、European Payments Initiative と提携して、ドイツ、フランス、ベルギーでアカウント間の即時支払いを可能にするモバイル ファースト ウォレット Wero を実現しました。
• X Money と Visa のコラボレーション (2025 年 1 月 28 日):  Visa Direct を活用した強化された P2P プラットフォームにより、X Wallet を介したリアルタイムの安全な送金と即時のデビット カード決済が可能になります。
• WhatsApp P2P 拡張 (2025 年 1 月):  Meta の WhatsApp は、ピアツーピア支払い機能をすべてのインド ユーザーに提供しました。
• 消費者レポートの透明性に関する懸念（2024年10月）： 詐欺被害者に対するZelle、Cash App、Apple Cash、Venmoなどの主要なP2Pサービスにおける払い戻しポリシーの明確性の欠如を強調しました。
• FIS ネットワークの強化 (2024 年 8 月):  FIS は NYCE デビット ネットワークを活用して合理化された P2P 支払いを可能にし、Neural Payments と提携して銀行間送金を改善しました。
• セキュリティ強化レポート（2024年5月）： 業界レポートでは、金融機関がP2P決済詐欺や不正行為に対するセキュリティ対策を緊急に強化する必要があると強調しました。
• Zelle 軍事教育プログラム (2024 年 3 月):  BBB Institute および AMBA と提携して、軍事ユーザー向けに詐欺および詐欺行為に関する教育を開始します。
• レガシー開発: これまでの取り組みとしては、Mastercard の PayPort+ の立ち上げ (2021 年 6 月) や Alibaba の Energy Expert 持続可能性プラットフォーム (2022 年 6 月) などがあります。

アジア太平洋地域のP2P決済市場規模と成長率（2025～2035年）

アジア太平洋地域は、ライフスタイルの変化、最新のオンラインショッピングトレンド、そして高いスマートフォン普及率に牽引され、2024年には最大の市場シェアを獲得しました。予測期間を通じて、アジア太平洋諸国におけるキャッシュレス決済促進のための政府による取り組みの拡大は、地域の産業成長に大きな機会をもたらすと予想されます。新興市場におけるモバイル技術の急速な普及は、フィンテック企業や銀行にとって、地方の十分なサービスを受けられていない、あるいは銀行口座を持たない人々にモバイル金融ソリューションを提供するための新たな手段となります。

中国は、スマートフォンの普及率の高さ、急速なデジタル化、そして目覚ましい技術進歩により、P2P決済ネットワークへの依存度が非常に高いことが示されています。スマートフォンとインターネットの普及率が急速に伸びており、モバイル決済アプリやP2Pプラットフォームの利用が容易になっています。政府のデジタル決済促進策と現金利用の抑制策は、P2P決済の成長に大きく貢献しています。Alipay、WeChat Pay、UnionPay、JD Pay、Tenpayといった大手企業が中国のモバイル決済市場を席巻しており、便利で安全な取引手段を提供することでP2P決済の成長に貢献しています。

インドでは、主にUnified Payments Interface（UPI）の導入により、P2P決済手段が広く利用されています。UPIは、インド決済公社（NPCI）が開発したリアルタイム決済システムであり、インド全土のP2P決済に革命をもたらしました。P2P決済はインド国民の間で最も人気のある決済手段となっており、UPIベースのP2P決済はUPI取引量全体の大部分を占めています。Google Pay、PhonePe、Paytm、BHIMなどのモバイルアプリでは、仮想決済アドレス、携帯電話番号、QRコードを使用して送金が可能です。

北米は、予測期間を通じて、多数の大手市場参加者の参入を特徴とする大幅な成長が見込まれています。この地域は最先端技術の早期導入地域であり、米国における無人店舗の増加がモバイル決済の利用を牽引しています。北米におけるモバイル決済ソリューションの普及は、主にeコマースの成長によるもので、特にCOVID-19パンデミックの発生以降、決済処理時に直接的な接触を必要としないリモート決済がますます普及しています。

市場セグメンテーション

よくある質問（FAQ）

1. 世界の P2P 決済市場の現在の市場規模はどれくらいですか? また、2035 年までにどの程度の成長が見込まれますか?
2. 2025年から2035年にかけてP2P決済市場が急速に成長する主な要因は何でしょうか？
3. COVID-19パンデミックはP2P決済の採用と市場の成長にどのような影響を与えましたか？
4. P2P 決済の導入を推進する主な要因はどの人口統計グループですか。その理由も教えてください。
5. P2P 決済市場における主なテクノロジー分野は何ですか? また、最も急速に成長すると予想される分野はどれですか?
6. 世界の P2P 決済市場をリードしているのはどの地域ですか? また、その優位性に貢献している要因は何ですか?
7. B2B と B2C の P2P 決済の違いは何ですか。また、現在どちらのセグメントがより大きな市場シェアを占めていますか。
8. ブロックチェーン技術は P2P 決済環境をどのように変革し、どのようなメリットをもたらすのでしょうか?
9. 現在の市場において、モバイル Web 決済と近距離無線通信 (NFC) はどのような役割を果たしていますか?
10. P2P 決済業界が直面している主なセキュリティ上の課題は何ですか? また、それらにどのように対処していますか?
11. 国境を越えたP2P決済はどのように進化し、中央銀行デジタル通貨（CBDC）はどのような影響を与えるのでしょうか？
12. アジア太平洋地域、特に中国とインドが P2P 決済の導入をリードしているのはなぜでしょうか?
13. P2P 決済の成長に最も期待が持てるアプリケーション分野はどれですか。その理由も教えてください。
14. P2P 決済市場の成長を妨げる可能性のある主な市場課題は何ですか?
15. 従来の銀行は、P2P 決済のトレンドにどのように適応し、これらのテクノロジーを統合しているのでしょうか?