2024年10月17日、Carisle Companies Incorporatedは、Plasti-FabおよびInsulspanブランド（総称して「Plasti-Fab」）を含むPFB Holdco、Inc.の発泡ポリスチレン（EPS）断熱材事業を買収するための最終契約を発表しました。 PFB HoldcoはThe Riverside Companyのポートフォリオ会社です。 Plasti-Fabは、カナダおよび米国中西部市場にサービスを提供するEPS絶縁製品のリーディングサプライヤーです。現金2億5,950万ドルと評価されたこの取引は、予想される費用相乗効果を含む2024年8月31日までの12ヶ月間の調整EBITDAの6.7倍の購入価格を反映しています。
アルバータ州カルガリーに本社を置くPlasti-Fabは、カナダで8つ、米国で3つの製造施設を運営し、商用、住宅、インフラの建設プロジェクトに断熱製品を提供しています。 2024年8月31日に終了する会計年度に、Plasti-Fabは1億900万ドルの売上を報告しました。
今回の買収は成長動力で買収合併(M&A)に焦点を合わせたカーライルのビジョン2030戦略と一致する。この取引は、Plasti-Fabの強力な10年間の成長記録とともに、固有の有機成長機会を提供し、Plasti-Fabの垂直統合ポリスチレン樹脂製造を通じて主に1,400万ドルのコスト相乗効果を識別し、Carlisle Weatherproofing Technologies事業部私たちは、将来の成長のためにCarlisleの管理チームを強化するCarlisleの主要なM&A目標を達成します。 Carlisleは、成功した統合で証明された実績のあるM&Aプレイブックを使用してPlasti-Fabを統合する予定です。
Carlisleの会長兼社長兼CEOであるChris Kochは、今回の買収の戦略的重要性を強調しました。 Kochは、「Plasti-Fabの買収は、Insulfoam EPS事業に垂直統合ポリスチレン機能を提供し、小売チャネルを強化し、米国とカナダの主要な地理的ギャップを解消する」と述べた。彼は今回の取引がビジョン2030とM&Aを通じた革新と相乗効果を強調しながら、純粋な建築資材会社に生まれ変わろうとするカーライルの戦略的転換と一致すると述べた。コッホは、カーライルがプラスティファブ事業全体にわたってカーライルオペレーティングシステムを活用することで、利害関係者にかなりの価値を創造するという確信を表明した。
買収は2024年第4四半期に完了すると予想され、慣例的な取引終了条件が提示される予定である。
Carlisle Companies Incorporatedは、よりエネルギー効率の良い構造のために設計された革新的な建物のシース製品とソリューションを提供する著名なサプライヤーです。 Carlisleは、カーリール建設材料（CCM）やカーリース・ウェザープロファイリングテクノロジー（CWT）などの建築製品事業部門と主要ブランドポートフォリオを通じ、カーライルエクスペリエンスの一部である最先端の省エネおよび環境的に持続可能な製品とソリューションをお客様に提供しています。
当社は、事業への投資、戦略的買収、自己株式の取得、持続的な配当金の引き上げを含む資本の配置へのバランスの取れたアプローチを維持しながら、優れた株主収益を提供することを約束しています。カーライルオペレーティングシステム（COS）を通じて継続的な改善に取り組んでいるカーライルは、2050年までに温室効果ガスの純排出ゼロを達成するという野心的な目標を設定しました。
源：:아시아타임즈코리아
