世界のデジタルヘルス市場規模、動向、予測 2024～2035

遠隔医療とAIの導入拡大がデジタルヘルスケアの環境を変革

デジタルヘルス市場は、現代医療の歴史において最も重大かつ持続的な変革の一つを経験しています。電子カルテ（EHR）、患者ポータル、フィットネストラッカーといったニッチなツールの集合体として始まったものが、ケアのあらゆる段階に影響を与えるテクノロジースタックへと成熟しました。臨床文書を数秒で作成する生成AIから、数日前に病状の悪化を警告する遠隔患者モニタリング、臨床的に検証された行動介入を提供するデジタルセラピューティクスまで、デジタルヘルスは患者、医療提供者、保険者、そしてライフサイエンスを結びつける役割を担っています。インターネット接続、クラウドインフラストラクチャ、センサーの小型化が進むにつれ、ケアは散発的ではなく、調整され、パーソナライズされ、継続的であるべきという期待も高まっています。このような環境において、デジタルヘルス市場は単に成長しているだけでなく、複合的に作用し、ビジネスモデルを再構築し、成果を再定義しています。

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プレミアムインサイト

アナリストは、デジタルヘルスを世界のヘルスケアの中核的かつ構造的な成長エンジンと捉える傾向が強まっています。Vantage Market Researchによると、世界のデジタルヘルス市場は2024年に2,885億5,000万米ドルと評価され、2035年には2兆6,880億米ドルに達すると予測されており、2025年から2035年にかけての年平均成長率（CAGR）は22.55%と予測されています。これらの数字は、保険者が保険償還を拡大し、規制当局がAIやソフトウェアベースの介入の枠組みを見直し、医療提供者が対面サービスとバーチャルサービスを融合させたハイブリッドケアモデルへと転換する中で、デジタルモダリティがパイロット段階からプラットフォームへと急速に拡大していることを浮き彫りにしています 。1

主要な市場動向と洞察

主要な医療システム全体で、AIの導入を促進するいくつかのテーマが収束しつつあります。第一に、臨床キャパシティの制約により、病院や医師グループは管理費の自動化を促し、重症度の低い診療を遠隔医療や非同期型の医療経路へとトリアージしています。第二に、慢性疾患、特に心血管代謝疾患の負担は、受診間のケアギャップを埋める長期的な遠隔モニタリングとデジタル治療の需要を継続的に押し上げています。第三に、AIの波は「補助的」機能から、アンビエント臨床文書、EHRワークフローに組み込まれた意思決定支援介入、そしてリソース配分のための予測モデルといった主力機能へと移行しています。最後に、相互運用性の義務付けとアルゴリズムの透明性に関する規則は、ベンダーをよりオープンなエコシステムへと導き、モノリシックなスイートに縛られることなく、クラス最高のツールを統合しやすくしています。

市場規模と予測

• 2024年の市場規模： 2,885億5,000万米ドル
• 2035年の予測： 2,6880億米ドル
• CAGR（2025～2035年）: 22.55%

デジタルヘルス市場は、プラットフォーム型エコシステムとポイントソリューション型エコシステムの両方の特性を兼ね備えています。その中核を成すのは、エンタープライズプラットフォームであるEHR、保険者コア、画像アーカイブ、データ相互運用性レイヤー、そして患者エンゲージメントハブです。これらのプラットフォームは、切り替えコストが高く、規制遵守が厳格で、ベンダーとの関係は長年にわたります。これらのプラットフォームを取り囲むように、臨床意思決定支援、ケアコーディネーション、遠隔医療トリアージ、集団健康分析、デジタルセラピューティクス、専門分野に特化したRPMバンドルといった、専門アプリケーションの高密度レイヤーが存在します。この構造は「コーペティション（協調競争）」を促進し、EHRおよびクラウドハイパースケーラーは、サードパーティのイノベーターと提携、買収、あるいは市場を開放します。市場集中はEHRと画像情報科学で最も高くなる傾向があり、デジタルセラピューティクス、バーチャルケア、AI対応ワークフローツールはより細分化されたままであり、成果を証明し、臨床ワークフローにスムーズに統合できる機敏な企業が有利です。

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タイプ製品インサイト

製品分野は通常、遠隔医療、モバイルヘルス (mHealth)、ヘルスケア分析、デジタルヘルスシステム (EHR/EMR、PACS/VNA、HIE)、デジタルセラピューティクス (DTx)、遠隔患者モニタリング (RPM)、ウェアラブル/IoMT に及びます。遠隔医療によってハイブリッドケアが標準化され、ビデオ診察、非同期メッセージング、e トリアージが日常業務に組み込まれています。mHealth アプリは、症状の追跡、CBT モジュールの提供、投薬滴定のガイドなど、処方されたコンパニオンとして機能することが増えています。分析プラットフォームでは、従来のビジネスインテリジェンスと予測モデリングおよびアンビエント AI を融合し、リスクが上昇しているコホートの特定や文書化の自動化に役立っています。デジタルヘルスシステムは依然としてその基盤であり、臨床記録、注文入力、収益サイクルを支えながら、アプリやデバイス用の API を公開しています。RPM は、単一パラメータのキットから、高血圧、心不全、COPD、糖尿病などの状態固有のバンドルへと進化一方、ウェアラブルはより多くのユースケースで臨床グレードとなり、バイタルサインの受動的なキャプチャ、不整脈の検出、睡眠段階、急性期と急性期後の両方の経路をサポートするモビリティ指標を可能にしました。

アプリケーションインサイトを入力する

アプリケーションは、慢性疾患管理、急性期ケアサポート、メンタルヘルスおよび行動ヘルス、女性の健康、腫瘍学ナビゲーション、服薬アドヒアランス、周術期最適化に集中しています。慢性疾患では、デジタルプログラムはコーチング、ナッジ、遠隔モニタリングを組み合わせることで、再入院率の低減と糖尿病の許容範囲時間の改善、高血圧の血圧コントロールの改善を実現します。急性期ケアでは、仮想看護センターとコマンドセンターが人員配置の最適化、入退院の効率化、在宅医療モデルのサポートを実現します。メンタルヘルスアプリケーションは、自己学習型アプリから遠隔精神医学まで、段階的なケアモデルを用いて、潜在的需要と医師不足を背景に拡大を続けています。女性の健康分野では、エビデンスに基づくデジタルパスウェイを用いて、不妊、妊娠、産後、更年期障害への対応がますます進んでいます。腫瘍学ソリューションは、複雑なレジメン、症状追跡、支持療法を通して患者を導きます。服薬管理アプリは、電子処方や薬理ゲノムに基づく意思決定支援と統合され、服薬アドヒアランスの向上と有害事象の低減を目指しています。すべてのカテゴリーに共通するのは、パーソナライゼーション、継続的なモニタリング、そして臨床および患者のワークフローに適合する EHR に組み込まれた意思決定サポートです。

タイプエンドユースインサイト

医療提供者は、支出額で依然として最大のエンドユーザーであり、キャパシティ、成果、収益の整合性を管理するためのエンタープライズプラットフォームと関連する臨床ツールを購入しています。支払者は、分析、会員エンゲージメント、バーチャルファーストネットワーク、デジタルケア管理に投資することで、医療損失率の目標を達成し、回避可能な利用を削減しています。雇用主は、バーチャルプライマリケア、メンタルヘルス、筋骨格プログラムを通じて、ベネフィットの差別化と生産性の向上を目指しています。ライフサイエンスは、分散型試験、患者支援プログラム、リアルワールドエビデンスの生成にデジタルツールを導入しています。透明な価格設定と在宅診断によってますます力を得た消費者は、ソリューションが信頼され、保険適用され、使いやすい場合、デジタルによる自己管理を受け入れやすくなります。政府機関と公衆衛生機関は、サーベイランス、予防接種登録、公平性イニシアチブのためにデジタルインフラストラクチャを活用しています。

地域別インサイト

地域的なダイナミクスは、規制、保険償還、インフラ、そして人口動態の違いを反映しています。北米は、エンタープライズプラットフォーム、臨床ワークフローにおけるAI導入、そしてRPM（継続的医療保険制度）の保険償還においてリードしています。欧州は、プライバシー、安全性、そして価値の実証を重視し、強固な国家的枠組みと国境を越えたデータ活用イニシアチブを整備しています。アジア太平洋地域は、人口規模の大きさ、モバイルファーストのエンゲージメント、そして特にインドと東南アジアにおける民間投資の拡大に支えられ、最も急速な成長を示しています。ラテンアメリカは、規制の近代化の下、遠隔医療と電子処方箋の拡大を進めており、中東およびアフリカは、国家AIアジェンダと並行して、病院のデジタル化と保険支払機関の近代化を加速させています。

北米の業界動向

米国では、政策が強力な触媒となっています。ONC（オンタリオ州医療技術委員会）のHTI-1最終規則は、「意思決定支援介入」に対する透明性要件を導入し、ベンダーに対し、認定医療ITにおける予測モデルのデータの出所とリスク特性の開示を義務付けました。タイムラインは2025年以降まで段階的に導入され、相互運用性のために標準化されたデータ要素を拡張するUSCDI v3の2026年1月1日までの導入義務を補完します。これらの動きは、AI支援による意思決定支援への信頼を高め、より豊富な臨床データを全国規模で交換することを容易にします。

メディケアの遠隔医療政策も、利用状況に影響を与えています。パンデミック期の柔軟性は2025年9月30日まで延長され、受給者は地理的な制限なしに自宅で遠隔医療を受けることができました。しかし、連邦政府の資金援助が2025年9月末に打ち切られたため、一部の柔軟性は一時的に失効し、医療提供者がバーチャルケア経済において乗り越えなければならない政策の不安定さを浮き彫りにしました。

ヨーロッパの業界動向

ヨーロッパの発展は、強力な規制ガバナンスと国家レベルのデジタルヘルスプログラムによって支えられています。フィンランド、エストニア、デンマーク、オランダといった国々は、長年にわたり相互運用性と患者アクセスを重視してきました。EUにおけるAIと医療機器に関する枠組みの進化とGDPRの重要性は、プライバシーと安全性の水準を高く維持しています。デジタルセラピューティクスは、医療技術評価と保険償還のパイロットプログラムを通じて普及が進みつつあり、特に英国とドイツでは、虚弱性疾患や慢性疾患のためのバーチャル病棟や遠隔モニタリングが拡大しています。説明可能性と市販後調査が堅牢であれば、病院ではAIを活用した画像診断センターやコマンドセンターの導入がますます進んでいます。

アジア太平洋地域の産業動向

アジア太平洋地域は、モバイルファーストの人口、中間層の台頭、そして政府の支援策により、割合で最も急速に成長している地域です。インドの「アユシュマン・バーラト・デジタル・ミッション」、オーストラリアの「マイ・ヘルス・レコード」のアップグレード、そして日本の人口高齢化は、電子処方、遠隔診療、遠隔モニタリングの導入を促進しています。中国では、デジタルヘルスがスーパーアプリのエコシステムと統合され、東南アジアでは、バーチャルプライマリケアと薬局デリバリーサービスが、医療提供者の不足と都市部の混雑に対処しています。AI診断、母子保健、そして在宅で使用できる低価格のRPMキットへの投資が流入しています。

ラテンアメリカの業界動向

ラテンアメリカでは、規制の近代化、ブロードバンドの普及、そして民間保険の拡大に後押しされ、eヘルスインフラの整備が加速しています。ブラジルとメキシコは遠隔医療、電子処方箋、デジタル薬局の拡大を進めており、チリとコロンビアは相互運用性の枠組みを進展させています。デジタルヘルスは地方における医師不足の緩和に役立ち、フィンテックの統合は自己負担や分割払いの選択肢を簡素化します。焦点となっているのは、測定可能なアクセス向上とコスト管理を実現する実用的なソリューション、すなわちバーチャル緊急医療、慢性疾患コーチング、そしてサービスとしての診断（DaaS）です。

中東およびアフリカの業界動向

GCC諸国は、精密医療とスマートホスピタル・プログラムを実現するため、病院の近代化、AI研究ハブ、国家データプラットフォームに多額の投資を行っています。遠隔医療とeファーマシーの導入は依然として堅調で、官民連携により、三次医療機関における画像AIとRPMの導入が加速しています。アフリカ全域で、ドナーからの資金援助と現地のイノベーションに支えられ、モバイルベースのプライマリケア、サプライチェーンの可視化、デジタル予防接種登録が拡大しています。インフラと経済状況は変動しますが、診断、遠隔診療、母子保健サービスにおいては、飛躍的な発展の機会が豊富にあります。

主要企業

• オールスクリプツ・ヘルスケア・ソリューションズ社（米国）
• シスコシステムズ（米国）
• Koninklijke Philips NV (オランダ)
• マッケソンコーポレーション（米国）
• およびCerner Corporation（米国）

最近の動向

• 2022 年 3 月 –コグニザントは、より質の高い医療のために遠隔患者モニタリングを強化する新しいデジタル ヘルス ソリューションを開発するためにマイクロソフトと提携すると発表しました。
• 2020年3月、AT&TはLike-mindedおよびElo Self-Service Solutionsとの提携を発表しました。この提携は、患者登録とチェックインソリューションの効率化を目的としていました。
• 2019年3月、臨床試験のデータ分析を行うTriNetXは、アジア太平洋地域全体で事業を拡大する目的で推定4,000万米ドルを調達しました。
• 2019年1月、ResMedとCerner Corporationは提携しました。この提携により、Brightree Home Health and HospiceプラットフォームとCernerのMillennium EHRを連携させることで、医療システムと在宅ケアの連携が強化されました。

デジタルヘルス業界の展望

この市場は、医療の提供、研究、管理をデジタル化、拡張、または仮想化するソフトウェア、サービス、およびコネクテッドデバイスを網羅しています。EHR/EMRシステム、画像情報科学、臨床コミュニケーションプラットフォーム、収益サイクルおよび支払者コアシステム、集団健康および分析、AIを活用した意思決定支援、遠隔医療およびバーチャルケア、遠隔患者モニタリング、デジタルセラピューティクス、そして幅広いIoMTデバイスおよびウェアラブルデバイスが含まれます。また、相互運用性フレームワーク、FHIR API、同意およびID管理、サイバーセキュリティ、データプラットフォームなどの基盤インフラも対象としています。購入者は、統合医療ネットワークや医師グループから、支払者、雇用主、ライフサイエンス、政府、消費者まで多岐にわたります。ユースケースは、予防医療、急性期および急性期後ケア、慢性疾患管理、行動医療、女性の健康、臨床試験、公衆衛生など多岐にわたります。

市場動向

ドライバ

複数の構造的要因が導入を加速させています。人口動態と疫学が中心的な要因です。高齢化と慢性疾患の有病率の上昇は、縦断的かつデータ主導の管理を必要としています。臨床現場の労働力不足は、文書作成、ケアコーディネーション、収益オペレーションの自動化を迫っており、一方で仮想化や非同期化によるモダリティはキャパシティ拡大に貢献しています。相互運用性と透明性の義務化は、エコシステムをオープンで監査可能なAIと標準化されたデータセットへと押し進めています。特定のRPMコード、行動医療の遠隔医療、対象地域における一部のデジタル治療など、価値の高いカテゴリーの保険償還制度は成熟しています。これらの要因が相まって、ケアの中心は患者に近づき、アクセスが民主化され、一時的なケアではなく継続的なケアのビジネスケースが構築されます。

拘束

デジタルヘルスは勢いを増しているものの、依然として制約を乗り越えなければなりません。保険償還は保険者や地域によって依然として一貫性がなく、特に遠隔医療における政策の不安定さは、予算編成や長期計画を複雑化させる可能性があります。統合の複雑さとワークフローの混乱は、特に医療システムが複数のベンダーやレガシーシステムを同時に運用している場合、導入を遅らせる可能性があります。データのプライバシー、セキュリティ、アルゴリズムのバイアスに関する懸念から、ガバナンスへの多大な投資が求められます。一部のソリューションタイプでは、アウトカムのエビデンスと実世界のROIが保険者によって依然として精査されており、広範な適用を得るには厳格な調査と価値に基づく契約が必要です。

機会

臨床、業務、研究のあらゆる分野で機会が拡大しています。電子カルテ（EHR）と臨床コミュニケーションに統合された生成AIは、臨床医1人当たりの週あたりの労働時間を節約し、スループットと満足度の両方を向上させることができます。RPMデータに重ね合わせた予測モデルは、代償不全を予測することで入院を防ぐことができます。心臓病学、内分泌学、行動医学といったバーチャル専門分野は、医療サービスが不足している地域へのアクセスを拡大します。ライフサイエンス分野では、デジタル化された臨床試験と患者支援プログラムによって、採用活動が効率化され、継続率が向上します。保険支払者と雇用主にとって、デジタルファーストのケアパスウェイとナビゲーションツールは、患者を適切なケア施設に誘導し、不要な利用を防ぐことで、総医療費を削減できます。国際的には、新興市場におけるモバイルファーストのプラットフォームは、従来のインフラを飛躍的に進化させ、限界費用を抑えながら、数百万人にプライマリケアと専門医療を提供することができます。

課題

これらの機会を実現するには、関係者が信頼と拡張性を確保する必要があります。AIガバナンスには、厳格なMLOps、バイアス緩和、市販後調査、そして透明性の高いモデルカードが不可欠です。特に、HTI-1のような規制により、認定医療ITにおけるアルゴリズム開示の期待値が設定されているためです。ベンダーは、シームレスな相互運用性、スムーズな導入、そして明確な変更管理サポートを提供し、臨床医のバーンアウトを最小限に抑える必要があります。サイバーセキュリティの脅威は増大し続けており、ゼロトラスト・アーキテクチャとサードパーティによるリスク管理が不可欠となっています。最後に、価値に基づくケアの成功は、高度な契約と成果測定を求める医療提供者、保険者、そしてテクノロジー企業間でインセンティブを調整し、リスクを共有できるかどうかにかかっています。

グローバルデジタルヘルス市場レポートのセグメンテーション

テクノロジー別

• 遠隔医療
• mヘルス（46.5%）
• ヘルスケア分析
• デジタルヘルスシステム

コンポーネント別

• ハードウェア（28.1％）
• ソフトウェア
• サービス

地域別

• 北米（米国、カナダ、メキシコ）（39.1％）
• ヨーロッパ（ドイツ、フランス、イギリス、イタリア、スペイン、北欧諸国、ベネルクス連合、その他のヨーロッパ諸国）
• アジア太平洋地域（中国、日本、インド、ニュージーランド、オーストラリア、韓国、東南アジア、その他のアジア太平洋地域）
• ラテンアメリカ（ブラジル、アルゼンチン、その他のラテンアメリカ）
• 中東・アフリカ

よくある質問

1. デジタルヘルス市場の現在の規模はどのくらいですか？
2. デジタルヘルス市場の成長を牽引しているセグメントはどれですか?
3. 遠隔医療の導入はデジタルヘルス市場にどのような影響を与えていますか?
4. デジタルヘルス市場を形成する主要なテクノロジーは何ですか?
5. 今後数年間、デジタルヘルス市場をリードすると予想される地域はどこですか?
6. デジタルヘルス企業が直面している主な課題は何ですか?
7. 規制の枠組みはデジタルヘルス市場の成長にどのような影響を与えていますか?
8. AI と機械学習はデジタルヘルスソリューションにおいてどのような役割を果たすのでしょうか?
9. デジタルヘルスプラットフォームでは患者データのセキュリティはどのように管理されていますか?
10. デジタルヘルス市場におけるスタートアップにとってのチャンスとは何でしょうか?