太陽電池市場の動向と業界展望 2024～2035

クリーンエネルギー需要の高まりを受け、世界の太陽電池市場は前例のない成長を遂げている

太陽電池市場は、決定的な10年を迎えました。当初は衛星や早期導入者向けのニッチ技術でしたが、今や世界の電力システムの中核を成す存在となり、太陽光発電（PV）セルは屋根置き型からギガワット規模の太陽光発電所へと急速に拡大しています。急激なコスト低下、絶え間ない効率向上、そしてクリーンエネルギーに対する政策支援の組み合わせにより、太陽光発電は「代替」から「主流」へと移行しました。今日の市場は、p型PERCからn型TOPConおよびヘテロ接合（HJT）への急速な技術移行、薄膜テルル化カドミウム（CdTe）の台頭、そしてペロブスカイト-シリコンタンデムの実験室レベルのブレークスルーからパイロットラインへの加速によって形成されています。同時に、送電網の混雑、サプライチェーンの集中、価格変動といった構造的な要因が、業界の回復力を試しています。投資家、開発者、メーカー、そして政策立案者にとって、太陽電池市場を理解するということは、その製造コアとなるポリシリコン、インゴット、ウェーハ、セルに加え、実用規模、商業・産業（C&I）、住宅用途における最終需要の動向を追跡することを意味します。本稿では、太陽電池市場の規模、構造、技術、地域特性、競合状況、そして短期的な見通しについて、実務家レベルの詳細な見解を提供します。特に、進化するセルアーキテクチャと製造拠点が2035年までの成長にどのような影響を与えるかに焦点を当てます。

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プレミアムインサイト

Vantage Market Researchのアナリストによると、世界の太陽電池市場は2024年に1,502億4,000万米ドルに達し、2035年には8,283億5,000万米ドルに達すると予測されており、2025年から2035年までの年平均成長率（CAGR）は16.80%となる見込みです。これらの主要数値は市場の大幅な拡大を物語っていますが、その背後にある重要な点も同様に重要です。性能が向上する一方でコスト曲線は引き続き下降傾向にあり、主要地域すべてで導入の弾みが生まれています。一方、n型TOPConやHJTといった先進的なセルタイプは、ほとんどの新規生産ラインで既存のPERCに取って代わりつつあり、薄膜CdTeは国内製造と高温性能を重視する市場で確固たる地位を維持しています。業界は、汎用モジュールから、建物一体型太陽光発電（BIPV）、アグリボルタイクス、水上太陽光発電といった用途に特化した設計へと移行し、新たな設置面積と地域への展開を加速させています。同時に、太陽光発電と蓄電を組み合わせたハイブリッドシステムは、多くの公益事業規模の調達において標準となりつつあり、容量価値と系統適合性が向上しています。これらの力は相まって、標準製品の平均販売価格（ASP）が依然として圧迫されている中でも、持続的な需要の伸びと差別化企業にとっての利益機会を支えています。

主要な市場動向と洞察

現在のサイクルを特徴づけるいくつかのトレンドがあります。第一に、n型技術が結晶シリコンの重心となっています。TOPConはPERCインフラとのプロセス互換性により採用が加速し、HJTの高効率性と両面性能は、設備投資と銀の使用を最適化できる分野でますます魅力的になっています。第二に、価格のばらつきが拡大しています。供給過剰のコモディティ分野では平均販売価格（ASP）が急激に低下している一方で、国内の安定したサプライチェーンを持つ高効率モジュールや薄膜製品は依然としてプレミアム価格を維持しています。第三に、サプライチェーンの多様化が進んでいます。米国、インド、中東、そして一部のヨーロッパでは、レジリエンスと競争力のバランスを目指すローカライズされたセルおよびモジュール製造が促進されています。第四に、下流部門では、開発者がグリッド制約、相互接続キュー、時間帯による価格シグナルを考慮してプロジェクトを設計しており、太陽電池とバッテリーの組み合わせ、さらにはグリーン水素やデータセンターなどの柔軟な需要への対応が進んでいます。最後に、循環性が議題に上がってきており、PV リサイクル、鉛フリー相互接続、銀や銅の使用量削減への投資により、製品のライフサイクル全体にわたってコストと環境への影響を削減しています。

市場規模と予測

• 2024年の市場規模： 1,502億4,000万米ドル
• 2035年の予測： 8,283.5億米ドル
• CAGR（2025～2035年）: 16.80%

太陽電池市場はグローバル化と集中化が同時に進行しています。一方では、規模の経済、統合サプライチェーン、そして産業政策を反映し、インゴット／ウェーハのスライスやセル生産といった主要な上流工程は、少数の国によって独占されています。一方で、需要は地理的に分散しており、北米、欧州、アジア太平洋、中南米、中東・アフリカに数ギガワット規模の調達パイプラインが広がっています。この業界の特徴としては、高い資本集約性、急速な技術習得速度、短い技術サイクル、そして累積生産能力が倍増するごとに大幅なコスト削減がもたらされる顕著な経験曲線効果などが挙げられます。競争環境は、大規模製造、プロセスノウハウ、低コスト材料（特にポリシリコンやメタライゼーションペースト）へのアクセスによって形成され、開発業者や金融機関は、強力な保証、信頼性データ、そして強固なバランスシートを備えた確立されたブランドを好みます。下流部門は税額控除、入札、再生可能エネルギーポートフォリオ基準といった政策の影響を強く受けますが、上流部門は貿易ルール、関税、現地調達インセンティブの影響を受けやすいです。生産能力の増強が需要を上回ったり、原材料が逼迫したりすると、価格変動が顕著になる可能性があります。最も回復力のある企業は、柔軟な生産体制、差別化された製品、そして規律ある資本配分によって景気循環を乗り切っています。

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タイプ製品インサイト

製品タイプ別では、結晶シリコンが太陽電池市場において依然として量産シェアを独占していますが、その重心はn型構造へと移行しています。TOPConは、段階的な設備投資とプロセスの類似性により、PERCからのアップグレードにおける主力製品となり、ライン変更を容易にしながら、より高い効率と両面性を実現します。HJTは、歴史的に資本集約型で銀の使用頻度が高いものの、メーカーがメタライゼーション（銅めっきや低温ペーストを含む）を最適化し、より大きなウェーハを採用することで、優れた低照度および高温性能を実現したことで、普及が進んでいます。薄膜では、CdTeは温度係数と特定の市場における国内製造拠点の存在により、高温地域における大規模プロジェクトにおいて依然として強力な競合相手であり、CIGSは柔軟性と軽量モジュールが重視されるニッチな市場を担っています。これらに加え、ペロブスカイト-シリコンタンデムセルは研究開発と初期パイロット生産において急速に進歩しており、飛躍的な効率向上が期待され、2020年代後半には高性能モジュールの標準を塗り替える可能性があります。製品タイプ全体を通じて、パネルあたりのワット数の向上、エネルギー収量 (kWh/kWp) の向上、高温、多湿、雹、機械的負荷などの実際のストレス下での信頼性の向上が推進されています。

アプリケーションインサイトを入力する

アプリケーションは、公益事業規模、商業・産業（C&I）、住宅の3つに分類され、それぞれに異なる購入基準とリスクプロファイルがあります。公益事業規模の購入者は、均等化発電原価（LCOE）、容量価値、そしてバンカビリティを重視し、単軸追尾式と組み合わせた高効率両面発電モジュールを好む傾向があり、出力平滑化と夜間価格ピークの捕捉のために蓄電池と組み合わせるケースも増えています。C&Iの顧客は、光熱費削減、需要充電管理、そして持続可能性への取り組みを重視しています。彼らの意思決定は、投資回収期間とブランド評判、そしてサービスサポートのバランスを取り、屋上やカーポートに設置された太陽光発電システムをエネルギー管理システムと統合し、可能な場合はメーター後方に設置された蓄電池も活用するケースが多く見られます。住宅購入者は、電力価格上昇、エネルギー自立、そしてインセンティブを重視しており、外観、保証、そして設置業者ネットワークは、効率性の向上と同じくらい重要です。アプリケーション全体を通して、太陽光発電と蓄電池の組み合わせの普及は調達方法を変えています。蓄電池は、家庭やC&I顧客の自家消費量を増加させると同時に、公益事業規模の発電所が容量市場やアンシラリーサービス市場に参入することを可能にします。新しいフォームファクタ（BIPV シングル、低負荷屋根用軽量モジ​​ュール、プレハブ PV 建築要素）により、新たな応用領域が開拓されています。

タイプエンドユースインサイト

最終用途セクターは、従来の公益事業や家庭を超えて多様化しています。発電事業者と独立系発電事業者（IPP）は依然として公益事業規模の発電所の最大の供給元ですが、データセンター、ハイパースケーラー、大規模産業が電力購入契約（PPA）やオンサイト発電を通じて重要なエンドユーザーとして台頭しています。製造業では、エネルギーコストをヘッジし、スコープ2排出量を削減するために屋上設置型および地上設置型のシステムを導入しています。物流施設や冷蔵施設では、運用費用を安定させるために太陽光発電（PV）を活用しています。通信事業者やタワー会社は、電力系統の信頼性が低い地域での稼働率向上のため、太陽光発電とバッテリーを組み合わせています。農業は、作物や放牧地を高架式PV構造物と共存させるアグリボルタイクス（農業用発電設備）によって成長分野となっており、水道事業や鉱業では、エネルギー集約型プロセスに電力を供給するために浮体式および地上設置型のシステムを採用しています。開拓地や農村市場では、リチウムまたは代替バッテリー化学を使用した高効率太陽電池のオフグリッドおよびミニグリッド導入により、ディーゼルよりも低い生涯コストでエネルギーへのアクセスが拡大しています。

地域別インサイト

地域的なダイナミクスは、政策、資源の質、送電網の状況、そして現地の製造能力によって異なります。需要は世界規模ですが、セル技術とモジュールの種類の組み合わせは、気候、インセンティブ、そして相互接続のタイムラインによって大きく異なります。予測期間全体を通して、北米と欧州は引き続きサプライチェーンのレジリエンスと国内調達を優先し、アジア太平洋地域は製造と設置において世界の電力需要の牽引役であり続けます。ラテンアメリカは優れた太陽光発電資源と拡大する入札枠組みの恩恵を受け、中東・アフリカは大規模な導入とグリーン産業化の取り組みを組み合わせるでしょう。すべての地域において、送電網の統合、すなわち送電網の整備、相互接続改革、そして蓄電は、持続的な成長の重要な推進力となるでしょう。

北米の業界動向

北米では、長期にわたる政策支援、クリーン電力に対する企業の強い需要、そして国内製造の波が太陽電池市場を支えています。生産と投資に対するインセンティブは、ポリシリコンからモジュールに至るまで、バリューチェーン全体にわたって、米国プロジェクトへの供給の回帰とリスク軽減を目的とした発表を促進しています。電力会社規模の調達では、国産部品への依存度が高まり、コスト、生産能力、コンプライアンスを両立できるメーカーにとってプレミアムなニッチ市場が創出されています。一部の州における高騰する電力価格と、進化するネットビリング構造は、住宅および産業用太陽光発電（C&I）の経済構造を変革させており、自家消費とバックアップ電源の強化を目的として、バッテリーがますます多く利用されています。カナダは、安定した政策環境とプレーリー地域の高品質な太陽光発電資源を有しており、メキシコはニアショアリングと企業のサステナビリティ目標に関連した産業需要の成長が見込まれています。地域全体では、相互接続の混雑と送電網の制約が依然として主要なボトルネックとなっており、開発者は蓄電システムや柔軟なハイブリッド構成を用いて、これらの問題に対応しています。

ヨーロッパの業界動向

欧州の太陽電池業界は、エネルギー安全保障、急速な脱炭素化、そして産業競争力の強化を最優先課題としています。野心的な再生可能エネルギー目標、簡素化された許認可制度、そして企業間PPA（売電契約）は、屋上設置型および地上設置型太陽光発電（PV）への堅調な需要を支えています。同時に、政策立案者は、輸入依存度を低減し、戦略的自立を支援するために、国内および地域の製造能力を奨励しており、これはEU域内に生産拠点を設立する薄膜および高効率結晶メーカーにとって有利に働きます。ドイツ、スペイン、イタリア、オランダなどの市場は引き続き設置数をリードしており、スカンジナビア諸国や東欧諸国は小規模ながらも成長を加速させています。建築基準の厳格化と都市景観への関心の高まりを受け、建物一体型ソリューションが注目を集めています。一方、アグリボルタイクスは、土地が限られた地域における現実的な妥協策として台頭しています。北米と同様に、系統統合と柔軟なリソースが中心的な課題となっています。特に交通機関や暖房の電化が進む中、太陽光発電と蓄電池の併用とダイナミック・タリフは、PV出力を需要ピークに合わせるのに役立っています。

アジア太平洋地域の産業動向

アジア太平洋地域は、太陽電池市場における製造の中心地であると同時に、最大の需要地でもあります。中国は、ポリシリコンからモジュールまで、比類のない規模の経済性とプロセスイノベーションによって世界的なコストベンチマークを確立し、リーダーシップを発揮しています。国内での導入は依然として大規模で、太陽光発電は電力需要の増加と脱炭素化目標達成の中心となっています。中国以外では、インドが公共施設向けおよび屋上設置型の太陽光発電を急速に拡大するとともに、インセンティブに支えられた国内セルおよびモジュール製造の大幅な推進が進んでいます。一方、オーストラリアでは分散型太陽光発電の普及が世界記録を更新し続け、送電網のイノベーションを牽引しています。日本と韓国は安定した需要に貢献しており、限られたスペースに高効率モジュールを優先しています。東南アジア諸国は、オークションや企業調達を通じて太陽光発電を拡大しており、熱帯気候における収量向上のため、両面発電モジュールやトラッカーを活用するケースが多く見られます。地域全体では、現地調達政策の推進と輸出機会の拡大により、より大型で効率的なセルフォーマットが推進され、次世代ラインへの継続的な設備投資が続いています。

ラテンアメリカの業界動向

ラテンアメリカは、優れた太陽光資源と成熟しつつある政策枠組みを兼ね備えています。ブラジルの分散型発電市場は爆発的に成長し、商業・産業用および住宅の屋根設置型発電は、有利な融資と、徐々にネット課金へと進化しつつあるネットメータリングモデルの恩恵を受けています。チリのマーチャント市場およびオークション市場は、再生可能エネルギーを多く利用する送電網の実験場として機能しており、太陽に恵まれた北部における出力抑制を緩和するための太陽光発電と蓄電池の併用への関心が高まっています。メキシコ、コロンビア、ペルーでは、多国籍メーカーやデータセンター事業者が低炭素電力を求める中、企業調達が活発化しています。公益事業規模のプロジェクトでは、日射量を最大限に活用するために、高両面発電モジュールとトラッカーが好まれています。一方、サプライチェーン戦略では、コストと融資可能性、そして納入の確実性のバランスが取られています。今後10年間で、風力と太陽光発電の補完性が強い国々におけるグリーン水素への取り組みは、大規模太陽光発電に対する新たな需要層を生み出す可能性があります。

中東およびアフリカの業界動向

中東・アフリカ地域では、野心的な国家プログラムと世界有数の競争力を持つ太陽光発電資源に牽引され、小規模な設置基盤から年間数ギガワット規模の追加へと加速しています。湾岸諸国は、国内のガスと石油を輸出用に解放するとともに、炭素強度削減目標を達成するために、記録的な規模の太陽光発電所を調達しています。有利な土地利用と強力な日射量は、しばしば蓄電池と組み合わせられる、高設備利用率の大規模太陽光発電に適しています。北アフリカ市場では、グリーン産業化計画と、欧州との相互接続を介した潜在的な電力輸出計画に太陽光発電が組み込まれています。サハラ以南アフリカでは、分散型太陽光発電（ミニグリッドと住宅用太陽光発電システム）が、需要が拡大する国々の大規模入札と並行して、エネルギーアクセスと信頼性の課題に取り組んでいます。高温で埃っぽい環境での性能は、堅牢な温度係数と耐久性のあるカプセル化を備えた技術に優位性を与え、一方で地域全体で現地調達と労働力の育成が勢いを増しています。

主要企業

製品別

• シリコンウエハー
  • 単結晶
  • 多結晶
• 薄膜
  • テルル化カドミウム（CdTe）
  • 非晶質シリカ（a-Si）
  • 銅インジウムガリウムセレン（CIGS）

設置タイプ別

• 居住の
• コマーシャル
• ユーティリティスケール

地域別

• 北米（米国、カナダ、メキシコ）
• ヨーロッパ（ドイツ、フランス、イギリス、イタリア、スペイン、北欧諸国、ベネルクス連合、その他のヨーロッパ諸国）
• アジア太平洋地域（中国、日本、インド、ニュージーランド、オーストラリア、韓国、東南アジア、その他のアジア太平洋地域）
• ラテンアメリカ（ブラジル、アルゼンチン、その他のラテンアメリカ）
• 中東・アフリカ

最近の動向

• 2022年： 家庭や企業向けの持続可能なエネルギーソリューションの総合プロバイダーとしての役割を拡大するため、Hanwha Q CELLSはenercity AGの子会社であるLYNQTECH GmbHの株式の66%を取得しました。

太陽電池産業の展望

明確化のため、ここで論じる太陽電池産業の範囲は、ウェーハベースの結晶シリコンセル（単結晶PERC、TOPCon、HJT、IBC、ハイブリッド）、薄膜セル（主にCdTe、ニッチ用途ではCIGS）、そしてシリコン上にペロブスカイトを積層する新興のタンデム構造にまで及びます。これには、ポリシリコン、ウェーハ、ガラス、封止材、メタライゼーションペースト、バックシートなどの上流工程、セル製造およびモジュール組立の中流工程、そしてインバータ、トラッカー、システム周辺部品との直近の下流工程（これらが総合的に平準化コストとシステム性能を決定づける）が含まれます。インバータ、バッテリー、パワーエレクトロニクスは隣接市場ですが、システムレベルの収量、出力抑制リスク、容量価値が調達決定を左右するため、それらの設計と価格設定はセル技術の選択にますます影響を与えています。この市場には、地上設置型の公益事業規模のプロジェクト、商業・産業および住宅向けの屋上およびカーポートシステム、そして建物、交通機関、オフグリッドエネルギーアクセス向けの特殊フォーマットが含まれます。

市場動向

ドライバ

太陽電池市場の主な推進力は、持続的なコスト競争力と脱炭素化目標に沿った政策の整合性です。過去10年間で、製造規模とプロセスの改善により、ワット当たりのコストが劇的に低下し、モジュールのワット数とエネルギー収量が増加しました。この経済的優位性は、車両、暖房、産業の電動化による電力需要の増加、そして企業が長期的なクリーン電源調達を求める科学的根拠に基づいた目標にコミットするにつれて、さらに高まっています。税額控除、オークション、再生可能エネルギー基準、グリーン公共調達といった政策メカニズムは、可視性をさらに高め、リスクを軽減し、より安価な資金調達を可能にします。技術の進歩、特にn型への移行とタンデムの出現は、継続的な効率性の向上をもたらし、LCOEを直接的に改善します。最後に、太陽光発電と蓄電池を組み合わせたソリューションや柔軟な需要ソリューションの台頭は、PVのグリッド価値を高め、卸売価格を過去ほど下落させることなく、より高い普及率を可能にします。

拘束

最も重大な制約要因は、系統統合の課題、市場の循環性、そしてサプライチェーンの集中リスクです。相互接続キュー、送電混雑、そして出力抑制は、特に普及率の高い地域において、プロジェクトの遅延や収益の減少につながる可能性があります。上流における急速な容量増加や原材料の供給状況の変化によって引き起こされる価格サイクルは、利益率を圧迫し、投資タイミングを複雑化させる可能性があります。貿易政策の不安定さと、限られた地域への製造の集中は、地政学的リスクと物流リスクをもたらし、開発業者や金融機関はこれらのリスクを価格設定し、ヘッジする必要があります。住宅および商業・産業顧客にとって、料金体系の変化やネットメータリング規則の進化は、投資回収期間の長期化やプロジェクトの経済性に関する不確実性を生み出す可能性があり、より高度なシステム設計と顧客教育が必要となります。

機会

製品の差別化、新たな用途、そして地域生産には、多くの機会が存在します。高効率、両面発電、そしてトラッカー向けにカスタマイズされた大型モジュールは、公益事業規模で発電量とBOS（事業所設備投資）の大幅な向上を実現します。建築環境では、屋根やファサードに直接統合できるBIPV（両面太陽光発電）製品は、美観を損なうことなく利用可能な表面積を拡大し、軽量モジュールは耐荷重の低い屋根への改修を可能にします。アグリボルタイクスとフローティングソーラーは、土地利用の多様化と蒸発抑制を実現し、電力以外の価値を創出します。メーカーは、国産品調達のインセンティブと連携し、強固なバランスシートに裏打ちされた充実した保証を提供することで、プレミアムを獲得できます。最先端技術においては、ペロブスカイト-シリコンタンデムと銅ベースのメタライゼーションが、耐久性と発電量を大規模に追求する企業にとって、性能とコスト構造の飛躍的な変化を約束します。最後に、第一世代のシステムが耐用年数を迎え、政府が生産者責任を正式に定めるにつれて、PVリサイクルと材料循環性は、コンプライアンス要件と新たな収益源の両方となる可能性があります。

課題

主な課題としては、平均販売価格（ASP）の圧縮の中で収益性を維持すること、ますます過酷になる気候下での現場信頼性を確保すること、そして歩留まりを損なうことなく新技術を拡大していくことが挙げられます。競争が激化する中で、セル効率、劣化率、保証期間のわずかな違いでさえ、融資の可否や資金調達コストに影響を与える可能性があります。熱、湿度、機械的負荷、雹害は、封止システムとフレームに負担をかけ、材料と品質管理の継続的な改善を要求します。HJTやタンデムなどの新興技術では、メタライゼーションコストの管理、専用機器の確保、そして一貫した品質で高いスループットを達成することが、決して容易な課題ではありません。需要面では、開発者は許可取得の複雑さ、土地利用に関する懸念、そして変化する地域社会の期待に応える必要があります。これらの課題は、透明性のある関与と綿密なプロジェクト設計によって積極的に対処しなければ、開発期間の延長やソフトコストの増加につながる可能性があります。

世界の太陽電池市場レポートのセグメンテーション

製品別

• シリコンウエハー
  • 単結晶
  • 多結晶
• 薄膜
  • テルル化カドミウム（CdTe）
  • 非晶質シリカ（a-Si）
  • 銅インジウムガリウムセレン（CIGS）

設置タイプ別

• 居住の
• コマーシャル
• ユーティリティスケール

地域別

• 北米（米国、カナダ、メキシコ）
• ヨーロッパ（ドイツ、フランス、イギリス、イタリア、スペイン、北欧諸国、ベネルクス連合、その他のヨーロッパ諸国）
• アジア太平洋地域（中国、日本、インド、ニュージーランド、オーストラリア、韓国、東南アジア、その他のアジア太平洋地域）
• ラテンアメリカ（ブラジル、アルゼンチン、その他のラテンアメリカ）
• 中東・アフリカ

よくある質問

1. 太陽電池とは何ですか？どのように機能しますか？
2. 太陽電池市場の成長を促進する主な要因は何ですか?
3. 現在最も広く使用されている太陽電池の種類は何ですか?
4. 従来のエネルギー源に比べて太陽電池を使用する利点は何ですか?
5. 太陽電池技術の導入をリードしている地域はどこですか?
6. 政府の政策は太陽電池市場にどのような影響を与えますか?
7. 太陽電池の大規模導入における課題は何ですか?
8. 技術革新は太陽電池の効率にどのような影響を与えているのでしょうか?
9. 住宅と商業のエネルギー生成において、太陽電池はどのような役割を果たしますか?
10. 世界の太陽電池市場の今後の見通しはどうでしょうか?