ワイン市場の規模、シェア、成長傾向、そして2025～2035年の予測

消費者需要の高まりを受け、世界のワイン市場は力強い成長を見込む

ワイン市場は極めて重要な新たな章に入りました。サプライチェーンのショック、消費者行動の変化、そして気候関連の圧力を乗り越え、業界はプレミアム化、テクノロジー、そして持続可能性へと傾倒し、次の成長段階へと進みつつあります。Vantage Market Researchのアナリストによると、世界のワイン市場は2024年に4,602億米ドルと評価され、2035年には8,292億米ドルに達し、2025年から2035年の間に5.55%のCAGRで拡大すると予測されています。こうした背景から、生産者、輸入業者、小売業者、そしてホスピタリティ事業者は、ポートフォリオ、チャネル戦略、そしてブドウ園の実践を再考しています。この包括的な分析は、赤、白、ロゼ、スパークリング、そして酒精強化ワインのカテゴリーにおいて嗜好がどのように進化しているか、代替パッケージ、eコマース、そして消費者直販モデルがなぜ成長を加速させる梃子となっているのか、気候変動への適応がアペラシオンと供給安全保障に何を意味するのかを探ります。そして、今後10年間で地域の需要が集中する地域です。生産者や協同組合から世界的なブランドオーナーやブティックワイナリーに至るまで、バリューチェーン全体の関係者にとって、伝統と革新を両立させながら、新しい世代の消費者のニーズに応える機会が生まれています。

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プレミアムインサイト

現在のワイン市場の拡大を支える3つの構造的トレンドがあります。1つ目はプレミアム化です。消費者は「より多くではなく、より良いもの」を求め、馴染みのあるスタイルの中でワインをグレードアップし、産地の特定性、サステナブル認証、透明性のあるワイン製造など、ストーリーのあるワインを好んでいます。これは特に米国、西ヨーロッパの一部、そしてアジア太平洋地域の都市部で顕著で、これらの地域では、若い成人消費者がワインを体験として、そして個人の価値観の延長として捉えています。2つ目はチャネルの再構築です。オントレード（レストラン、バー、ホテル）は概ね安定していますが、オフトレード小売、eコマース、そして消費者直販（DTC）は統合を続けています。サブスクリプションクラブ、アロケーションリリース、バーチャルテイスティングは、パンデミック中の一時的な解決策から恒久的な手段へと移行し、ブランドはファーストパーティデータを収集し、パーソナライズされたオファーを提供することを可能にしています。3つ目は、コンプライアンスコストではなく成長エンジンとしてのサステナビリティです。水管理、再生型ブドウ栽培、軽量ガラス、バッグインボックス、缶は、環境負荷と物流コストを削減すると同時に、環境意識の高い消費者の共感を得ています。これらに加えて、スパークリングワインやリフレッシュできるスタイル（プロセッコ、カヴァ、クレマン、新世界の伝統的製法）への着実な移行と、低アルコールおよびノンアルコール（L/NA）ワインが信頼できるマイクロセグメントとして出現しています。

市場規模と予測

• 2024年の市場規模： 4,602億米ドル
• 2035年の予測： 8,292億米ドル
• CAGR（2025～2035年）: 5.55%

ワイン市場は、生産者レベルでは構造的に細分化されていますが、流通とブランド所有権においては集中化が進んでいます。数百万もの小規模農家と中規模農園が、協同組合、ネゴシアン、そして原産地呼称制度を通じてブドウと完成したワインを供給しています。同時に、比較的小規模なグローバルプレーヤー（大手ワイン​​醸造業者、多角的な飲料コングロマリット、輸入販売業者）が、主要地域において大きな棚展開と市場へのルートを掌握しています。米国では三層構造システムが市場アクセスとマージンを形成し、欧州連合（EU）では原産地呼称法と協同組合モデルが供給と価格の安定性に影響を与えています。季節性は顕著で、収穫サイクルは在庫の可用性を左右し、第4四半期のギフト需要の急増はスパークリングワインとプレミアムスティルワインの売上を増幅させます。価格弾力性にはばらつきがあり、エントリーレベルのワインはマクロ経済の圧力に敏感ですが、プレミアムワインやアワードワインは希少性、スコア、そしてブランドエクイティを背景に価格上昇を維持することができます。在庫動向も重要です。ヴィンテージの持ち越し、樽熟成、ボトル熟成によりタイムラグが生じ、短期的なショックを緩和できる一方で、小規模ワイナリーのキャッシュフローを複雑化します。

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タイプ製品インサイト

スティルワインは、赤、白、ロゼワインを問わず、市場を牽引する存在であり続けています。歴史的には、長期熟成の可能性と複雑さから、赤ワインは価格面で圧倒的な地位を占めてきました。しかしながら、親しみやすい白ワインの成長と、特に淡色で辛口のプロヴァンス風ロゼワインの根強い人気により、暖かい季節やカジュアルな社交の場におけるこのカテゴリーの魅力は広がっています。スパークリングワインは、プロセッコの汎用性と手頃な価格、シャンパンのプレミアムな輝き、そして新世界の伝統的な製法やペト・ナットへの関心の高まりに牽引され、成長を牽引する傑出した存在となっています。ポートワイン、シェリー酒、マデイラワイン、マルサラワインといった酒精強化ワインは、愛好家層や料理への利用が中心であり、厳選されたプレミアムワインが全体の販売量の低迷を相殺しています。

低アルコールワインおよびノンアルコールワインは、香りとテクスチャーを保つ脱アルコール技術の向上により、実験段階から本格的なサブカテゴリーへと移行しつつあります。このセグメントはビールやスピリッツ（L/NA）と比較するとまだ規模は小さいものの、これまでワインが対象外だった節度ある消費のトレンドや機会に対応しています。パッケージのイノベーションは製品タイプをさらに差別化します。軽量ガラスは炭素強度を低減し、バッグインボックスは日常的な消費に価値、鮮度、利便性を提供します。缶やシングルサーブ形式は屋外やイベントの機会を創出し、樽はオンタッププログラムをサポートすることで廃棄物を最小限に抑え、グラスワインの経済性を向上させます。有機栽培、バイオダイナミック、環境再生型認証ラベルは製品のストーリーテリングを強化し、代替品種（ギリシャ土着ブドウ、イベリア畑のブレンド、冷涼性気候のハイブリッド）は独特の風味プロファイルと気候耐性を提供します。

アプリケーションインサイトを入力する

ワインの用途は、家庭での日常的な消費、店内での飲食や接待、お祝いや贈答、料理への利用、そしてテイスティング、観光、教育といった体験型ライフスタイルの文脈まで多岐にわたります。家庭での消費はeコマースとDTCの成長に伴い急増し、小売業は正常化したものの、玄関先への配達、ケース販売、定期購読といった利便性は依然として定着しています。ホスピタリティ業界では、厳選されたグラスワイン、コラヴァンによるプレミアムな一杯、そして多様な料理とのペアリングが、ワインを体験の中心的存在として位置づけています。法人向けや個人向けのギフトでは、プレミアムパッケージや限定販売が引き続き好まれ、トラベルリテールや免税店では、世界各国の品揃えやプレステージ・キュヴェへの露出機会を提供しています。ソースやマリネ液、デザートとのペアリングなど、料理への利用は安定したベースライン需要を維持し、食料品店や専門店におけるクロスマーチャンダイジングの機会を提供しています。教育主導型のアプリケーション（WSET や裁判所認定のコース、ワイナリーツアー、ブドウ園の滞在など）は、仲間の購買行動に影響を与える熱心な支持者のコミュニティを活性化します。

タイプエンドユースインサイト

家庭用ワインは、価格重視の平日夜用ワインから特別な機会に飲むワインまで、販売量において依然として最大の最終消費セグメントです。HORECA（ホテル、レストラン、ケータリング）セクターは、厳選されたワインリストとソムリエ主導のワイン発掘を通して、プレミアムワインおよび超プレミアムワインの圧倒的なシェアを獲得しています。イベントプランナーやギフトプログラムなどの法人・機関投資家は、安定した供給、ブランド認知度、そしてカスタマイズ可能なパッケージを重視しています。クルーズライン、航空会社、リゾートといった旅行・レジャー施設は、高級ワインやスパークリングワインのブランドを、多くの場合独占的なパートナーシップと結び付けて、高い視認性で展示しています。最後に、専門店、ワインクラブ、テイスティングルームは、ワインの発見を促すエンジンとして機能し、ストーリーテリング、産地、そしてスタッフの専門知識が、顧客へのアップグレードを促し、ロイヤルティを育みます。

地域別インサイト

北米の業界動向

米国を筆頭に、北米はワイン市場において価格重視の姿勢を強めています。消費者は、信頼できる生産者、AVA（特定用途地域）、そして輸入業者のポートフォリオを中心に購買行動を活発化させつつ、冷涼な気候のスタイル、低アルコール、そして料理との相性が良いワインへの関心を示しています。カリフォルニア州、オレゴン州、ワシントン州は、ニューヨーク州のフィンガーレイクス、テキサス州ハイプレーンズ、そして新興の中西部のアペラシオンの認知度向上に支えられ、引き続き国内生産の中心となっています。カナダでは、ブリティッシュコロンビア州のオカナガンバレーとオンタリオ州のナイアガラ半島が、プレミアムスティルワインとスパークリングワインのカテゴリーで勢いを増しています。Eコマース、DTC配送、そしてサブスクリプションクラブは成長経済に不可欠であり、サステナビリティ認証と軽量グラスは多くのラベルにとって必須条件となっています。店舗での需要回復に伴い、各店舗は在庫の最適化と廃棄削減に努め、厳選されたグラスワインや季節限定のロゼワインとスパークリングワインのフライトが好調です。

ヨーロッパの業界動向

ヨーロッパは、生産量と伝統において、依然として世界のワインの中心地です。フランス、イタリア、スペインは、日常的に飲めるワインから世界最高峰のアペラシオンワインまで、幅広いワインを生産しています。プロセッコはスパークリングワインの成長を牽引し続け、シャンパーニュはブランドエクイティ、テロワールの特異性、そして綿密な品質管理によって、超高級ワインとしての地位を維持しています。イベリア半島では、リベラ・デル・ドゥエロ、リアス・バイシャス、アレンテージョ、ドウロといった価値の高い地域が世界的な存在感を高めています。中央ヨーロッパと東ヨーロッパ（ハンガリー、ルーマニア、ブルガリア）は、競争力のある価格と品質の向上を提供しています。EU市場では、持続可能性、電子ラベル、原材料/アレルゲン情報の透明性が加速しており、北欧ではカジュアルな機会に代替包装が受け入れられつつあります。気候変動は収穫時期、酸度管理、そして場所の選択を変えており、キャノピー技術、干ばつ耐性台木、高地での栽培といった実験を促進しています。

アジア太平洋地域の産業動向

アジア太平洋地域は、成長率の観点で最もダイナミックな成長を遂げています。中国の高級ワインセグメントは、教育、原産地、贈答品のエチケットに再び焦点を当てており、国内ワイナリーは品質とブランドストーリーに磨きをかけています。日本と韓国は、シャンパン、ブルゴーニュのプレミアム代替品、そしてフレッシュでエレガントな新世界ワインへの関心が高く、高品質の輸入ワインを引き続き高く評価しています。オーストラリアとニュージーランドは、オーストラリアからはシラーズ、カベルネ、シャルドネ、ニュージーランドからはソーヴィニヨン・ブラン、ピノ・ノワール、そして伝統的な製法のスパークリングワインなど、輸出大国であり、堅調な国内消費を育んでいます。東南アジア市場（シンガポール、ベトナム、タイ、フィリピン）は、洗練された店内プログラムとeコマース物流拠点を構築しており、海外からの需要と観光の恩恵を受けています。韓国料理や日本料理とワインを組み合わせた文化的なペアリング体験や、ソーシャルメディア上のインフルエンサーやソムリエによる教育コンテンツは、このカテゴリーのリーチを拡大しています。

ラテンアメリカの業界動向

ラテンアメリカは、堅調な輸出力と国内ワインの価値上昇を両立させています。チリとアルゼンチンは、カベルネ・ソーヴィニヨンとカルメネールのマイポとコルチャグア、マルベックと冷涼性気候のピノ・ノワールのメンドーサとパタゴニアといった、価値とテロワールの多様性において競争優位性を維持しつつ、持続可能性と高地ワインへの投資も行っています。ブラジルのスパークリングワインは世界中の人々の舌を驚かせ続け、ウルグアイのタナはプレミアムなニッチ市場を開拓しています。メキシコのバハ・カリフォルニアと高地では、ブティックワインの生産とワインツーリズムが拡大しています。通貨動向、物流コスト、そして変化する貿易協定が市場へのルート戦略に影響を与えていますが、この地域の適応力、ワインツーリズムの魅力、そして品質向上は、着実な価値成長にとって有利な立場にあります。

中東およびアフリカの業界動向

中東・アフリカ地域は多様な規制と文化的要因が消費パターンを形成する異質な地域です。南アフリカは、シュナン・ブラン、ピノタージュ、そしてステレンボッシュ、スワートランド、ケープ・サウス・コースト産の、ますます洗練されたカベルネ・ソーヴィニヨンとシラーをベースとしたブレンドワインで知られる、先駆的な生産地です。輸出額の伸びは、高い品質価格比と持続可能性プログラムに支えられています。湾岸地域では、高級ホスピタリティ・チャネルやトラベルリテールが、駐在員や観光客向けに国際的な品揃えを厳選しています。モロッコとチュニジアの北アフリカの生産者は、地中海風のスタイルで輸出を拡大しています。地域全体では、高級ホテル、厳選された小売、体験型ダイニングを通じてプレミアム化が進んでいますが、規制上の制約により、カスタマイズされたポートフォリオとマーケティングアプローチが求められています。

主要企業

• アサヒグループホールディングス株式会社
• 北京延京ビール集団有限公司
• カステル・フレール
• アコレードワインズ
• コンステレーション・ブランズ・トレジャリー・ワイン・エステーツ（TWE）
• ペルノ・リカール
• E. & J. ガロワイナリー
• ヴィーニャ・コンチャ・イ・トロ

最近の動向

• 2025年1月、アライアンス・ワインは、新たに買収したH2Vinのポートフォリオからワインを統合した、初の包括的なブルゴーニュ・アン・プリムール・キャンペーンを開始しました。このキャンペーンでは、ブルゴーニュのトップ生産者30社以上から350種類近くのワインがラインナップされ、両社の強みと奥深さを融合させた魅力を際立たせています。このキャンペーンはワイン業界全体のトレンドの一環であり、ソーマン・ハントやフリント・ワインズといった他の企業もほぼ同時期に独自のアン・プリムール・キャンペーンを展開しています。
• 2024年6月、英国最古のケータリング会社であるサーシーズが、新たなイングリッシュ・スパークリングワインを発売しました。この新しいヴィンテージは2016年に収穫され、2017年に瓶詰めされ、6年半以上澱と接触させて熟成されました。サリー州グレイフライアーズ・ヴィンヤードで生産され、生き生きとしたリンゴと柑橘系の風味とトーストのような香りが特徴です。
• 2023年5月、生ワインのサービスで知られるレストラン「シックスティ・ヴァインズ」は、リッジ・ヴィンヤーズと提携し、同ワイナリーの象徴的なワインを全米の生ワインで提供することを発表しました。この提携は、リッジ・ヴィンヤーズにとって初の生ワインサービスへの進出となり、ボトル廃棄物を削減することで、プレミアムワインをより身近で持続可能なものにします。この提携は、高品質で環境に優しいワイン体験に対する消費者の高まる需要に応えると同時に、シックスティ・ヴァインズのワインサービスにおける持続可能性と革新への取り組みを強化するものです。

ワイン産業の展望

本レポートは、ワイン市場をスティル、スパークリング、酒精強化といったカテゴリー、赤、白、ロゼといった色調、アルコール度数およびL/NAのバリエーション、そしてガラス、バッグインボックス、PET、缶、樽といったパッケージの種類に分けて分析しています。ブドウ園の投入資材（苗木、棚仕立て、肥料、灌漑システム）から生産（発酵、熟成、瓶詰め）、流通（輸入業者、卸売業者、DTC）、そして小売チャネル（オフトレード、オントレード、eコマース、トラベルリテール）に至るまで、バリューチェーン全体を網羅しています。地理的範囲は北米、欧州、アジア太平洋、ラテンアメリカ、中東・アフリカを網羅し、地域ごとの消費パターン、規制環境、気候条件にも着目しています。最終用途セグメントには、家庭、HORECA（家庭向けワイン販売促進協議会）、企業の贈答品やイベント、旅行・レジャーが含まれます。定量的なアンカーは、Vantage Market Researchによる2024年と2035年の推定値です。定性分析では、業界の慣行、消費者の行動、および量と価値の見通しを形成する構造的ダイナミクスを活用します。

市場動向

ドライバ

プレミアム化は依然として主要なバリュードライバーであり、消費者は産地、職人技、持続可能性を評価し、より高品質なワインを選ぼうとします。eコマースとDTCの普及により、個人の好みに合ったワインを見つけ、理解し、購入することが容易になり、グラスワイン販売は店内での試飲リスクを軽減します。スパークリングワインは、特別な機会から日常のお祝いへと文化的に再位置づけられ、その使用例と顧客層を拡大しています。観光や体験型消費（テイスティングルーム、ブドウ園での滞在、料理とのペアリングなど）は、特に所有物よりも体験を重視する若い成人層の間で、このカテゴリーへのエンゲージメントを深めています。最後に、テクノロジーとデータは農業効率、収穫量予測、品質保証を向上させ、より一貫性のある、ターゲットを絞ったリリースへと繋がっています。

拘束

気候変動と異常気象は、収穫量の安定性、ブドウの組成、そして供給の予測可能性を脅かし、多額の費用がかかる対策を必要とします。特にガラス、エネルギー、物流といった投入財価格の高騰は、エントリーレベルのワインや小規模生産者の利益を圧迫しています。規制の複雑さ（三層構造の流通制約、一部市場における州間輸送制限、そして多様な税制）は、市場へのアクセスと市場への迅速な参入を阻害する可能性があります。人口動態の変化もまた逆風となっています。若い世代は全体的にアルコール摂取量が少なく、適量、風味、そして機会を捉えた、より魅力的な価値提案が求められています。一部の地域では、為替変動と貿易政策の変化が輸出計画と価格設定に不確実性をもたらしています。

機会

低アルコールおよびノンアルコールワインは、習慣を犠牲にすることなく節度ある飲酒を可能にし、平日のランチやフィットネス志向のライフスタイルといった機会を創出します。代替パッケージは、持続可能性と利便性のメリットを提供し、新規顧客を獲得するとともに、輸送費と保管費を削減します。データに基づいたパーソナライゼーション（割り当て、クラブティア、厳選されたミックスパック）は、顧客生涯価値の向上と顧客離れの抑制につながります。新興・再興地域（ギリシャ、ポルトガル（ポートランド以北）、中央ヨーロッパおよび東ヨーロッパ、高地のラテンアメリカ）は、差別化と利益率の向上の可能性を秘めています。ワインベースのスプリッツ、アロマワイン、料理とのペアリングなど、カテゴリーを横断したイノベーションは、スピリッツ、ビール、ハードセルツァーを好む消費者への橋渡しとなります。

課題

偽造品やグレーマーケットへの流用は、特に高級品においてブランド価値と消費者の信頼を脅かしています。そのため、認証技術と透明性の高いサプライチェーンの構築が不可欠です。水不足と病害（うどんこ病、真菌性病原体）への対策として、ブドウ園の管理と研究への継続的な投資が求められます。成熟市場における販売業者の統合は、中小規模の生産者の棚へのアクセスを減少させる可能性があり、より強力なDTC（直接取引）とデジタルストーリーテリングが求められます。品種、アペラシオン、ヴィンテージといったワインカテゴリーの複雑さは、新規参入者を躊躇させる可能性があります。明確なラベル表示、教育コンテンツ、そして親しみやすいスタイルを通して、よりシンプルなナビゲーションを提供することが、消費者基盤の拡大に不可欠です。最後に、グリーンウォッシングを回避し、消費者の信頼を維持するためには、サステナビリティに関する主張を信頼できる認証と測定可能な成果と整合させることが不可欠です。

世界のワイン市場レポートのセグメンテーション

製品別

• テーブルワイン
• デザートワイン
• スパークリングワイン

流通チャネル別

• オントレード（16.8%）
• オフトレード（87.2%）

地域別

• 北米（米国、カナダ、メキシコ）
• ヨーロッパ（ドイツ、フランス、イギリス、イタリア、スペイン、北欧諸国、ベネルクス連合、その他のヨーロッパ諸国）
• アジア太平洋地域（中国、日本、インド、ニュージーランド、オーストラリア、韓国、東南アジア、その他のアジア太平洋地域）
• ラテンアメリカ（ブラジル、アルゼンチン、その他のラテンアメリカ）
• 中東・アフリカ

よくある質問

1. 世界のワイン市場の成長を牽引する主な要因は何ですか?
2. 赤ワイン、白ワイン、スパークリングワインの間で消費者の好みはどのように変化しているのでしょうか?
3. プレミアム化はワイン市場のトレンドにどのような影響を与えますか?
4. ワイン業界で最も一般的に使用されている流通チャネルは何ですか?
5. 電子商取引は世界中のワイン販売にどのような影響を与えているのでしょうか?
6. ワイン生産とパッケージングにおいて持続可能性はどのような役割を果たすのでしょうか?
7. 消費と生産の面で世界のワイン市場を支配している地域はどこですか?
8. ライフスタイルの変化と都市化はワイン需要にどのような影響を与えているのでしょうか?
9. ワイン業界は規制と課税に関してどのような課題に直面していますか?
10. オーガニックワインや低アルコールワインなどのイノベーションは、市場の成長にどのような影響を与えているのでしょうか?