世界のサードパーティロジスティクス市場：トレンド、成長、予測 2025-2035

世界のサードパーティロジスティクス市場：2024年のスナップショットと2035年の予測

サードパーティ・ロジスティクス（3PL）とは、輸送、倉庫保管・配送、貨物輸送、付加価値サービスといった物流業務を専門業者にアウトソーシングすることを指します。2024年には、世界のサードパーティ・ロジスティクス市場は1兆1,906億米ドルと評価され、2035年には2兆6,904億米ドルに拡大すると予測されています。2025年から2035年にかけて、年平均成長率（CAGR）7.80%で成長します。この成長を牽引しているのは、eコマース需要の高まり、世界貿易、サプライチェーンの複雑化、そしてインフラ投資です。

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重要なポイント

• 世界の 3PL 市場は 2024 年に 1 兆 1,906 億米ドル規模となり、2035 年までに 7.80% の CAGR で 2 兆 6,904 億米ドルに達すると予測されています。
• 現在、北米が最大の地域であり、アジア太平洋地域が最も急速に成長しています。
• 対象となる主要セグメントは、サービス タイプ (倉庫、輸送、統合サービスなど)、輸送モード (道路、鉄道、海上、航空)、最終用途産業、および地域別です。
• この分野の主要企業としては、DHL サプライチェーン、DB シェンカー、FedEx、UPS、キューネ・ナーゲル、CH ロビンソン、XPO ロジスティクス、シノトランス、エクスペディターズなどがあります。
• 最近の傾向：2024年には3PLのM&A活動が前年比23.4%増加し、業界における戦略的な統合を反映しています。また、米国の「大型・かさばる」ラストマイル配送市場は2024年に減速しましたが、2026年にかけて回復すると予想されています。

プレミアムインサイト

プロバイダーは、業務の最適化を目指し、自動化、リアルタイム追跡／TMS（輸送管理システム）、AI、データ分析といったデジタル技術への投資をますます増やしています。同様に、eコマースのピークに対応するため、特に倉庫保管とラストマイル配送において、柔軟で拡張性の高い物流能力に対する需要が高まっています。持続可能性（グリーン物流、燃費効率）、ニアショアリング、リショアリングのトレンドはサプライチェーンを再構築し、立地、配送速度、そして環境への配慮が重要な差別化要因となっています。

3PL市場は、2024年の1兆1,906億米ドルから、2035年には2兆6,904億米ドルに達すると予測されています。2025年から2035年までの年間成長率7.80％は、アジア太平洋地域が成長を牽引し、北米が大きな基盤を維持するなど、複数の地域とセグメントにわたって堅調な需要があることを示唆しています。

3PL市場は中程度の集中化が進んでいます。大手グローバル企業が主要インフラ、国際貨物輸送、付加価値物流を独占し、地域密着型の小規模事業者やローカル事業者は専門サービス（ラストマイル、ニッチな倉庫、特殊輸送）で競争しています。参入障壁としては、倉庫、輸送車両、ITインフラへの設備投資、そして規制遵守などが挙げられます。収益性は、規模、テクノロジーの導入、そしてオペレーションの効率性に大きく左右されます。季節性、燃料費の変動、労働力の制約も利益率に影響を与えます。

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サービスインサイト

3PL市場のサービス分野には、輸送、倉庫保管・配送、貨物輸送、付加価値サービスが含まれます。効率的な国内および国境を越えた輸送のニーズにより、輸送は引き続き主要な役割を担っています。倉庫保管は、eコマースの普及と柔軟な保管および受注処理の需要に支えられ、力強い成長を遂げています。貨物輸送は国際貿易に不可欠であり、コンプライアンスとコスト効率の確保に不可欠です。企業が単一のプロバイダーによる統合されたエンドツーエンドのソリューションを求める中、キッティング、梱包、リバースロジスティクスなどの付加価値サービスが注目を集めています。

交通インサイト

3PLプロバイダーは、道路、鉄道、海路、航空といった複数の輸送手段を用いて事業を展開しています。道路輸送は、特にラストマイルの輸送と国内サプライチェーンにおいて、世界的にリードしています。鉄道は、インフラが大量輸送を支える地域では、特にヨーロッパとアジアにおいて着実に成長しています。海路輸送は、国際貨物輸送において依然として不可欠であり、大量かつ費用効率の高い国際貿易を可能にしています。航空輸送はコストは高くなりますが、電子機器やヘルスケア製品など、高価値で時間的制約のある貨物の輸送に利用されています。3PLは、物流業務におけるコスト、スピード、信頼性のバランスを取るために、マルチモーダル戦略を採用するケースが増えています。

エンドユースの洞察

3PL市場を牽引する最終用途産業には、小売・eコマース、製造業、自動車、ヘルスケアなどが含まれます。小売・eコマースは、オンラインショッピング、消費者の期待の高まり、迅速な配送とリバースロジスティクスへの需要に支えられ、最も急速に成長している分野です。製造業と自動車産業は、ジャストインタイム配送、重量物取り扱い、グローバルサプライチェーン統合のために3PLに依存しています。ヘルスケア産業は、厳格な規制遵守、コールドチェーン物流、そして正確な配送を求めています。食品・飲料やエネルギーなどの他の業界でも、専門的で信頼性の高い物流ソリューションを求めて3PLを活用しています。

地域別インサイト

北米3PL市場動向

北米は現在、成熟したインフラ、高いeコマース浸透率、そして大規模な3PL企業ネットワークを背景に、最大のシェアを占めています。ラストマイル配送や「大型・かさばる」商品の配送需要は堅調ですが、2024年にはこのセグメントの需要は減速傾向にあります。プロバイダーは、効率性の向上と規制および持続可能性の要求への対応を目指し、自動化、倉庫拡張、デジタル可視化ツールへの投資を進めています。

欧州3PL市場動向

欧州は持続可能性を重視しており、排出量、燃費効率、グリーンサプライチェーンに対する規制圧力が高まっています。EU域内および近隣諸国との越境貿易には、堅牢な物流ソリューションが求められています。需要地近郊での倉庫保管、鉄道・海上複合輸送の活用、そしてオペレーションのデジタル化が加速しています。また、サービス提供者は人件費や規制の複雑さといった課題にも直面しています。アジアと欧州間の貿易も、フォワーディングおよび貨物輸送サービスの需要を高めています。

アジア太平洋地域の3PL市場動向

アジア太平洋地域は、eコマースの急成長、中間層の消費の増加、インフラ整備に牽引され、最も急速に成長している地域です。中国、インド、東南アジアなどの国々は、倉庫の拡張、輸送網への投資、そしてテクノロジー（TMS、ロボット工学、自動化）の活用を進めています。急速な都市化と消費者からの迅速な配送への需要は、ラストマイル物流のイノベーションを後押ししています。サービス品質を維持しながら地域規模を拡大できるプロバイダーが勝利を収めています。

ラテンアメリカの3PL市場動向

ラテンアメリカは着実に成長しています。課題としては、インフラの制約、税関や規制の複雑さ、そしてラストマイルネットワークの未整備などが挙げられます。しかしながら、eコマースの普及、倉庫への投資、そして地域貿易回廊の整備に伴い、サードパーティ・ロジスティクス（3PL）の需要は高まっています。地元のプロバイダーは、多くの場合グローバル企業と提携し、越境輸送や小売・eコマースのフルフィルメント管理に積極的に取り組んでいます。

中東およびアフリカの3PL市場動向

MEA（中東アフリカ）では、貿易フローの増加、インフラ投資（港湾、道路）、そしてeコマースの拡大が成長を牽引しています。信頼性の高い輸送と倉庫への需要は高まっています。しかしながら、サプライチェーンの複雑性、規制の多様性、そしてキャパシティの制約は依然として課題です。テクノロジー、パートナーシップ、そしてコスト構造の最適化に投資するプロバイダーは、ビジネスチャンスを見出しています。湾岸諸国のような地域は、大陸間物流のハブとして機能することがよくあります。

主要3PL企業:

主要なグローバル企業には、DHLサプライチェーン、DBシェンカー、フェデックス、UPS、キューネ・アンド・ナーゲル、CHロビンソン、XPOロジスティクス、シノトランス、エクスペディターズ・インターナショナル、ライダーシステムなどが含まれます。これらの企業は、競争優位性を維持するために、インフラ拡張（倉庫、フルフィルメントセンター）、テクノロジー（自動化、AI、可視化プラットフォーム）、デジタルサプライチェーンソリューション、ラストマイル配送能力に積極的に投資しています。

最近の動向

• 2024年には、米国のサードパーティロジスティクス「大型・かさばる」ラストマイル配送セグメントはコスト圧力を反映して成長が鈍化しましたが、2026年まで回復が見込まれています。
• 2024年には、3PLのM&A活動が前年比で約23.4%増加し、市場の課題に対応した戦略的な統合と、倉庫、統合ソリューション、テクノロジー機能における成長機会が強調されました。

サードパーティロジスティクス市場の将来展望

Vantage Market Researchは、3PL市場の詳細な分析を提供し、2024年（基準年）から2035年までの収益予測を、サービスタイプ、輸送モード、最終用途産業、地域（北米、欧州、アジア太平洋、ラテンアメリカ、中東・アフリカ）別にまとめています。また、競争環境、市場動向（牽引要因、制約要因、機会、課題）、定性的・定量的分析、そして最近の動向についても評価しています。

市場動向

ドライバ：

世界的なeコマースの急速な拡大により、企業は倉庫、輸送、フルフィルメント、そしてラストマイル配送において、3PLプロバイダーへの依存度を高めています。多くの企業は、設備投資の削減、規模の拡大、先進技術へのアクセス、そして需要変動への対応を目的として、専門プロバイダーへの物流アウトソーシングを選択しています。また、パンデミックや地政学的緊張といったサプライチェーンの混乱も、回復力と柔軟性に優れた3PLネットワークの必要性を浮き彫りにしています。

拘束：

3PL事業者は、燃料価格の高騰、労働力不足／高賃金、倉庫の不動産コスト、規制遵守、インフラの制約など、大きなコスト圧力に直面しています。これらのコストは、特にラストマイル配送のような競争の激しい分野では、利益率を低下させる可能性があります。また、輸送コストや越境貿易における関税／関税の変動も、リスクと不確実性をもたらす可能性があります。

機会：

自動化（ロボティクス）、AI/データ分析、リアルタイム可視化プラットフォーム、モノのインターネット（IoT）、クラウドベースのTMS/WMS、追跡用ブロックチェーン/RFIDなどは、効率化、ミスの低減、顧客体験の向上を実現します。また、付加価値サービス（組立、梱包、リバースロジスティクス）、コールドチェーン、特殊搬送、複合輸送は、差別化と利益獲得の機会をもたらします。これらの技術に投資する企業は、プレミアムセグメントを獲得することができます。

課題:

複数の地域で事業を展開するということは、多様な関税制度、貿易政策、安全・環境規制への対応を意味します。多くの新興市場では、インフラ（道路、港湾、倉庫、IT接続）が不十分な場合があります。同時に、顧客の期待（スピード、透明性、信頼性、収益性）は高まっています。3PLはこれらの期待に応えるために投資を迫られ、リスクが増大します。規制や都市環境の厳しさの中で規模を拡大しながら、コストとサービスのバランスを取ることは複雑な課題です。

世界のサードパーティロジスティクス市場のセグメンテーション

• サービスタイプ別: 輸送、倉庫保管および配送、貨物輸送および運送、国内輸送管理、国際輸送管理、付加価値物流サービス。
• 輸送モード別: 道路、鉄道、海上/水路、航空。
• 最終用途産業別: 小売/電子商取引、製造、ヘルスケア、自動車、その他。
• 地域別: 北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、ラテンアメリカ、中東およびアフリカ。

よくある質問

1. 2024 年の 3PL 市場の規模と 2035 年の予測はどれくらいですか?

2024 年には 1 兆 1,906 億米ドルに達し、2035 年までに 2 兆 6,904 億米ドルに達すると予測されています。

2. 2025 ～ 2035 年の CAGR はどのくらいですか?

7.80%

3. どの地域が最も大きく、どの地域が最も急速に成長していますか?

北米が最大規模で、アジア太平洋地域が最も急速に成長しています。

4. どのサービスタイプと最終用途産業が主流ですか?

輸送、倉庫保管および配送は主要なサービス タイプに含まれており、小売 / 電子商取引、製造が主要なエンド ユーザーです。

5. 最近のどのような展開が 3PL 市場に大きな影響を与えましたか?

2024年には、米国の「大型・かさばる」ラストマイル配送セグメントは減速し、統合を反映してM&A活動は前年比で約23.4%増加しました。