アプリケーションセキュリティ市場の規模、傾向、予測

サイバー脅威の高まりを受け、世界のアプリケーションセキュリティ市場は堅調な成長が見込まれる

組織がソフトウェアを通じてより多くの価値を提供するようになるにつれ、アプリケーションセキュリティは後回しにされていたものから、取締役会レベルの優先事項へと移行しました。あらゆるモバイルエクスペリエンス、あらゆるオンラインチェックアウト、マイクロサービスを連携させるあらゆるAPI呼び出しは、セキュリティを組み込んだ状態で設計、コーディング、テスト、運用される必要があります。アプリケーションセキュリティ市場はこの変革の中心にあります。この市場は、コード、依存関係、Webおよびモバイルフロントエンド、バックエンドサービス、API、そして最新のアプリケーションが動作するランタイム環境を保護するツールとサービスを網羅しています。そのリスクは高く、侵害はアプリケーション層の脆弱性を悪用するケースが増えており、脆弱性がライフサイクルの後半で発見されるほど、修復コストは急激に増加しています。

いくつかの構造的な要因が市場の重要性を拡大させています。クラウドネイティブアーキテクチャとDevOpsの実践により、ソフトウェアのリリースサイクルが加速し、防御すべきデジタルタッチポイントの数が増加しました。チームが広大なオープンソースエコシステムやサードパーティ製パッケージに依存するにつれて、ソフトウェアサプライチェーンはより複雑になっています。一方、攻撃者は専門化しており、APIやCI/CDパイプラインを標的とし、コンテナ化環境やサーバーレス環境における設定ミスを巧みに探っています。これを受けて、アプリケーションセキュリティ市場は、自動化、開発者ワークフローとの統合、そしてコードからクラウドまでの継続的な可視性へと急速に移行しています。

Vantage Market Researchのアナリストによると、世界のアプリケーションセキュリティ市場は2022年に70億9000万米ドルと評価され、2023年から2030年にかけて年平均成長率（CAGR）18.10%で成長し、2030年には268億米ドルに達すると予測されています。この成長は、セキュリティに対するプレッシャーの高まりだけでなく、セキュアなソフトウェアが競争上の差別化要因であるという現実的な認識を反映しています。アプリケーションセキュリティをエンジニアリング文化に組み込む組織は、中断を最小限に抑えながらより迅速に製品を提供し、進化する規制へのコンプライアンスをより容易に実現し、デジタルの信頼性がブランド価値と同義となる市場において信頼を獲得することができます。

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プレミアムインサイト

アプリケーションセキュリティ市場は、ソフトウェア開発ライフサイクル全体にわたる脆弱性の発見、修正、防止に特化した幅広いテクノロジーとサービスを網羅しています。基本的なカテゴリには、ソースコードを分析する静的アプリケーションセキュリティテスト、実行中のアプリケーションを調査する動的アプリケーションセキュリティテスト、リアルタイムの洞察を得るためにアプリケーションをインストルメント化するインタラクティブアプリケーションセキュリティテストとランタイムアプリケーション自己保護、オープンソースのリスクを管理するためのソフトウェアコンポジション分析などがあります。これらを囲むように、APIセキュリティ、ファジングテスト、シークレット検出、エッジにおけるWebアプリケーションおよびAPI保護、そして開発者のセキュリティをコンテナ、Kubernetes、クラウドランタイム制御に結び付ける新興のコードツークラウドプラットフォームなどの専門分野があります。

市場拡大の背景にあるビジネスストーリーは、セキュリティとエンジニアリングの融合です。従来のポイントインタイムテストは、統合開発環境、プルリクエスト、自動ビルドパイプライン、コンテナレジストリ、クラウドプラットフォームと統合された継続的な管理へと取って代わられました。購入者は、スキャン結果を単一のリスク図に統合し、コンテキストに基づいてアラート疲れを軽減し、正確なガイダンスとポリシー主導のワークフローによって修復を自動化するプラットフォームをますます求めています。このプラットフォーム化は、APIの検出と動作のベースライン設定、ソフトウェア部品表の生成と検証、マイクロサービスのランタイム保護といった難題に取り組む、集中的なイノベーターたちの活気あるエコシステムと並行して進んでいます。

主要な市場動向と洞察

決定的なトレンドは、開発者の現場に真に即したシフトレフト型の導入です。リリース後に長々とした脆弱性リストを提供するのではなく、最新のツールはコミット前のチェック、ジャストインタイムの教育、そして問題が拡大する前に発見するプルリクエストゲーティングを提供します。このトレンドは、セキュリティツールが開発者の言語で対応している場合、つまり、発見事項を特定のコード行にマッピングし、安全なコードスニペットを提案し、使い慣れたコラボレーションプラットフォームに統合している場合に最も強力になります。この分野における成功は、時間の経過とともに、リリースごとの脆弱性密度の減少と、平均修復時間が数週間から数日、さらには数時間へと短縮されることで測られます。

もう一つの永続的なトレンドは、APIセキュリティの台頭です。APIはデジタルビジネスの結合組織となり、攻撃者はエンドポイントを標的としてインジェクション、認証の不備、論理的な欠陥を狙うケースが増えています。組織は、基本的なゲートウェイ制御にとどまらず、シャドーAPIやゾンビAPIの検出、ポジティブセキュリティモデルの適用、異常なトラフィックパターンの検出を可能にするソリューションへと移行しています。これらの制御は、コンプライアンス要件だけでなく、変更が頻繁に発生し、自動検出機能がないためにサービスインベントリが急速に変動するマイクロサービスの運用実態にも合致しています。

ソフトウェアサプライチェーンのセキュリティは、アプリケーションセキュリティ市場にも大きな変革をもたらしています。業界では、ソフトウェア部品表（BOM）の生成と検証、ビルドステップ全体にわたる署名付き出所の実装、リリースポリシーの一環としてのコンテナイメージとパッケージマニフェストのスキャンといったプラクティスの標準化が進んでいます。多層にネストされた推移的な依存関係の可視性は必須要件となり、デプロイされた資産にマッピングされた新しいCVEのリアルタイム認識も必須となっています。これにより、「コードからクラウドへ」のリスクツールが登場し、ライブラリ内の脆弱性とランタイムコンテキスト（脆弱な関数へのアクセス可能性、ライブラリがメモリにロードされているかどうか、影響を受けるサービスがインターネットに接続されているかどうかなど）を相関付けています。

最後に、人工知能は攻撃と防御の両方の手法に組み込まれつつあります。防御側では、機械学習が悪用可能性とビジネスへの影響度に基づいて発見事項の優先順位付けを行い、重複アラートを削減し、各コードベースに合わせた修復ガイダンスを生成するのに役立ちます。攻撃側では、攻撃者は説得力のあるペイロードのバリエーションを生成したり、コードリポジトリを大規模に調査して機密情報を入手したりすることができます。その結果、検出を自動化し、コードとインフラストラクチャにデフォルトで安全なパターンを実装するのを支援できるベンダーが、技術競争に勝利することになります。

市場規模と予測

• 2022年の市場規模： 70億9000万米ドル
• 2030年の予測： 268億米ドル
• CAGR（2023～2030年）: 18.10%

市場には、確立されたエンタープライズベンダーと急成長中の専門ベンダーが混在しています。大手ベンダーは、幅広いカバレッジ、拡張性、そしてSCM、CI/CD、クラウドプラットフォームとの緊密な統合によって差別化を図っています。専門ベンダーは、誤検知の少ない高精度かつ高速なスキャン、最新言語やフレームワークへの優れたサポート、そして生の調査結果を実用的なリスクインサイトへと変換する高度な分析機能によって競争力を高めています。セキュリティワークフローとガバナンスポリシーが組み込まれると、切り替えコストは大幅に増加する可能性があります。これにより、複数年契約が促進され、顧客との長期的な関係が築かれます。

もう一つの特徴は、定期的なセキュリティ対策から継続的なセキュリティ対策への着実な移行です。購入者は、現代のデリバリーのリズムに合わせた「常時対応」のセキュリティ対策を求めています。そのため、SaaSデリバリーモデル、柔軟なスキャン基盤、そしてアプリケーション数ではなく開発者ライセンス数、コードリポジトリ、APIエンドポイントに基づいた価格設定への需要が高まっています。成功指標はより成果重視になり、脆弱性修正率、ビルドゲートにおけるポリシー遵守、本番環境におけるリスク低減といった、単なるスキャン量ではなく、より重視されるようになっています。

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タイプ製品インサイト

静的アプリケーションセキュリティテストは、安全でないコーディングパターンを早期に検出し、開発者が即座に対応できるコード行レベルのコンテキストを提供するため、依然として重要なツールです。最新のSASTは、パイプラインの摩擦を軽減するために増分スキャンを重視し、Go、Rust、TypeScriptなどの最新言語や、モバイルおよびクラウドネイティブ開発向けのフレームワークに対応したルールセットを組み込んでいます。効果的なSASTは、テイント分析、データフローモデリング、カスタムルール作成を統合することで、セキュリティチームが組織固有のリスクパターンを体系化できるようにします。

動的アプリケーションセキュリティテストは、認証の欠陥、セッション管理の脆弱性、微妙な入力検証エラーなど、静的分析では見逃される可能性のある実行時の問題を検出するために、引き続き不可欠です。最も効果的なDASTアプローチは、プルリクエストごとに立ち上げられるステージング環境に統合し、インフラストラクチャ・アズ・コード（IaaS）テンプレートと連携し、パイプラインを不安定にすることなく、現実的な攻撃者の行動をシミュレートすることです。シングルページアプリケーションのクロール強化、最新の認証フローへの対応強化、API対応ファジングにより、マイクロサービス環境における動的テストの水準が引き上げられました。

インタラクティブ・アプリケーション・セキュリティ・テストは、アプリケーションをインストルメンテーションすることで、テスト中のコードの動作を観察することで、コードとランタイムを橋渡しします。これにより、誤検知を削減し、脆弱性を引き起こした正確な行とパスを特定できます。ランタイム・アプリケーション・セル​​フプロテクションは、このインストルメンテーションを本番環境に拡張し、リクエストを監視し、プロセス内でエクスプロイトの試みをブロックします。RASPはかつて、パフォーマンスのオーバーヘッドが懸念されていたため導入をためらっていましたが、軽量エージェントとクラウドネイティブな導入モデルが再び注目を集めており、特にコード修正を待つレガシーサービスを保護するために仮想パッチ適用が必要な場合にその傾向が顕著です。

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アプリケーションセキュリティ市場は、それぞれ異なるリスクプロファイルを持つ多様なアプリケーションコンテキストを網羅しています。Webアプリケーションは、その普遍性とパブリックインターネットへの露出という理由から、依然として大きな注目を集めています。シングルページアプリケーション、プログレッシブウェブアプリ、ヘッドレスコマースアーキテクチャは、サードパーティのタグに悪意のあるスクリプトを挿入するサプライチェーン攻撃など、クライアント側のリスクの新たなパターンをもたらします。モバイルアプリケーションでは、リバースエンジニアリング耐性、セキュアストレージ、API強化といった考慮事項が追加され、インストルメント化されたクライアントによる悪用を防止します。

タイプエンドユースインサイト

金融サービスは、厳格な規制要件、膨大な取引量、そして直接的な金銭的利益を目的とする攻撃者の存在により、アプリケーションセキュリティの導入において依然としてトップクラスです。銀行、フィンテック、決済処理業者は、SDLCゲートにテストを組み込み、強力なAPIポリシーを適用し、ランタイム保護によってサービスの可用性を維持しています。医療機関もこれに追随し、Webポータル、遠隔医療プラットフォーム、そして接続型医療機器全体で医療情報を保護しています。これらの組織では、プライバシー、安全なデータ交換、そしてアプリケーションのエントリポイントを標的とするランサムウェア攻撃への耐性を重視したプログラムを提供しています。

小売業とeコマース企業は、顧客データと取引の整合性の保護を最優先に考えており、特にボット対策、スキミングに対するクライアントサイドのセキュリティ、そしてオムニチャネル体験におけるAPI不正使用防止に重点を置いています。ハイパースケールで事業を展開することが多いテクノロジー企業や通信企業は、大規模なエンジニアリング組織や多言語コードベースに対応したプラットフォームアプローチに投資しています。政府機関や公共機関は、政策上の要件を満たし、市民サービスを保護するためにアプリケーションセキュリティを導入しており、特に仮想パッチ適用と段階的なモダナイゼーションを必要とするレガシーシステムには細心の注意を払っています。

地域別インサイト

北米の業界動向

北米は依然としてアプリケーションセキュリティの最大の市場であり、デジタルファースト企業、大手クラウドプロバイダー、そして成熟したベンチャーエコシステムが密集しています。この地域の組織は、API検出、シークレット検出、ソフトウェアサプライチェーンガバナンスといった高リスク領域向けの専門ツールを維持しながら、プラットフォーム統合を推進する傾向があります。業界固有の規制から上場企業の情報開示要求に至るまで、規制と市場からの圧力により、取締役会は測定可能なソフトウェアリスクの削減を優先するよう迫られています。優秀な人材の確保、強力なオープンソースコミュニティ、そして広範なクラウド導入は、いずれも堅固で革新的な市場ダイナミクスに貢献しています。

ヨーロッパの業界動向

ヨーロッパのアプリケーションセキュリティ体制は、イノベーションと厳格なコンプライアンスの融合を反映しています。データ保護フレームワークと業界規制は、調達とアーキテクチャの意思決定に影響を与え、プライバシーバイデザインと国境を越えた安全な処理を重視しています。ヨーロッパのバイヤーは、出所、SBOM検証、そしてソブリンクラウドの検討に強い関心を示し、DevSecOpsの実践を積極的に導入しています。多言語展開する多国籍企業は、綿密なポリシー管理、明確な監査証跡、そして地域のデータレジデンシー要件を満たす柔軟なホスティングオプションを備えたソリューションを好んでいます。

アジア太平洋地域の産業動向

アジア太平洋地域では、金融サービス、eコマース、スーパーアプリ・エコシステム、そして行政サービスにおいて急速なデジタル化が進んでおり、アプリケーションセキュリティの導入が大規模に進んでいます。多くの組織は、レガシーモデルを飛躍的に進化させるクラウドネイティブ・プラットフォームを構築しており、自動化、APIセキュリティ、そしてコンテナランタイム保護の水準がさらに高まっています。モバイルの普及が進む市場では、堅牢なモバイルおよびAPI防御が求められており、安全なデリバリーを加速させる開発者中心のツールへの需要が高まっています。国内のテクノロジーリーダーがグローバルに事業を拡大するにつれ、コンプライアンス対応のプラットフォームベースのアプリケーションセキュリティへの投資は加速を続けています。

ラテンアメリカの業界動向

ラテンアメリカのアプリケーションセキュリティ市場は、デジタルバンキング、オンライン小売、公共デジタルサービスの拡大に伴い成長を続けています。購入者は、基盤テストとWAAPコントロールから開始し、プログラムの成熟度に応じてAPIディスカバリーとSCAを追加することがよくあります。経済的な観点から、初期費用を削減し運用を簡素化するSaaSデリバリーとマネージドサービスが好まれます。地域のサービスパートナーは、実装と開発者のスキルアップにおいて重要な役割を果たし、組織がグローバルなベストプラクティスを地域の状況や規制要件に適合させるのを支援します。

中東およびアフリカの業界動向

中東およびアフリカでは、国家レベルのデジタル変革アジェンダ、スマートシティ構想、そしてエネルギー、金融、政府サービスの近代化によって、アプリケーションセキュリティの導入が推進されています。企業は、レジリエンス、コンプライアンス、そして高価値データとインフラの保護を重視しています。ハイブリッドクラウドおよびマルチクラウド戦略が一般的であり、組織は24時間365日体制の運用、レッドチーム演習、そしてセキュアなSDLC実現を提供する地域サービスプロバイダーと連携したプラットフォームソリューションに投資するケースが多く見られます。テクノロジーエコシステムの深化に伴い、APIセキュリティとサプライチェーン管理への関心は、基盤テストと並んで高まっています。

主要企業

• HCLソフトウェア（インド）
• IBMコーポレーション（米国）
• シノプシス（米国）
• シスコシステムズ（米国）
• ベラコード（米国）
• チェックマークス（イスラエル）
• ホワイトハットセキュリティ（米国）
• マイクロフォーカス（英国）
• Rapid7（米国）
• キャップジェミニ（フランス）
• GitLab（米国）
• オナプシス（米国）
• コントラストセキュリティ（米国）
• CASTソフトウェア（フランス）
• VMware（米国）

最近の動向

• 2023年11月、サイバーセキュリティ企業であるRequire Security Inc.は、ランタイムアプリケーションセキュリティ保護アプリケーション「Falcon」をリリースしました。オープンソースライブラリに依存する企業にとって、このソリューションは最高レベルのセキュリティを提供し、潜在的な脅威や脆弱性から保護します。
• 2023年10月、クラウドベースのアプリケーションセキュリティプロバイダーであるCheckmarx Ltd.は、企業がAppSecプラットフォームを拡張するための様々なテクノロジーパートナー機能に迅速にアクセスできるようにする「Checkmarxテクノロジーパートナープログラム」を発表しました。Checkmarxテクノロジーパートナープログラムの立ち上げにより、企業はAppSecプラットフォームに様々なテクノロジーパートナー機能をシンプルに追加できるようになりました。
• 2023年7月、ウェブトラッキングおよびアナリティクス企業であるNew Relic, Inc.は、インタラクティブ・アプリケーション・セキュリティ・テスト（IAST）を発表しました。Relic IASTは、ガイド付きの修復と高度な検出精度に加え、セキュリティ検出結果の可視性とコンテキスト提供も促進します。

アプリケーションセキュリティ業界の範囲

アプリケーションセキュリティ市場は、人、プロセス、テクノロジーを網羅しています。エンジニアリングチームにおけるセキュリティ推進者の育成と文化、セキュアコーディング教育、脅威モデリングの実践、そして標準をプログラム的に適用する自動化を網羅しています。リーダーシップに対するリスクを明確に示すガバナンスフレームワークと指標、そしてアプリケーション、パイプライン、クラウド環境のインストルメンテーションの実装の詳細も網羅しています。さらに、サードパーティのリスク管理も対象としており、ベンダー、オープンソースコンポーネント、パートナーがセキュリティ要件を満たし、依存関係チェーンにおける脆弱性を迅速に特定・軽減できるようにします。

重要なのは、今日のアプリケーションセキュリティはライフサイクルセキュリティであるということです。設計上の決定から始まり、コードとビルドを経て、テスト、デプロイ、運用の各フェーズへと続きます。フィードバックループによって本番環境のテレメトリが開発者にフィードバックされ、ポリシーによってリスク閾値を満たしたアーティファクトのみが先に進められます。このエンドツーエンドのアプローチこそが、セキュリティやスピードを犠牲にすることなく組織が拡張することを可能にするのです。

市場動向

ドライバ

成長の主因は、ソフトウェアの普及と、API、マイクロサービス、クラウドランタイムへの攻撃対象領域の拡大です。デジタルトランスフォーメーションの取り組みによってアプリケーションとサービスの数は急増し、アジャイルとDevOpsによってリリースサイクルは劇的に短縮されました。このスピードに対応するには、ボトルネックとならずにスピードを維持できる、自動化された開発者中心のセキュリティが求められます。業界規制からセキュアなソフトウェア開発ガイダンスに至るまで、規制当局の期待は投資をさらに促進する一方で、注目を集めるインシデントは、アプリケーション層のリスクを無視することのコストを浮き彫りにしています。

拘束

ツールの無秩序な拡散と、異なるスキャナー、チケットシステム、クラウドコントロールを統合し、統一されたワークフローを構築する複雑さが、依然として大きな制約となっています。アラートの重複、一貫性のない重大度モデル、そして限られたコンテキストは、セキュリティチームとエンジニアリングチームの両方の疲労を増大させます。予算の制約は、特に重要なサービスを中断することなくレガシーアプリケーションを改修しようとする組織にとって、この課題をさらに深刻化させる可能性があります。スキルギャップも影響を及ぼしています。セキュリティとソフトウェアエンジニアリングの橋渡しができる専門家の採用と維持は依然として困難であり、チームはツールの価値を最大限に引き出すために、イネーブルメントへの投資を余儀なくされています。

機会

プラットフォーム統合と深いコンテキストを組み合わせることで、大きなビジネスチャンスが生まれます。SAST、SCA、コンテナおよびインフラストラクチャ・アズ・コード・スキャン、APIディスカバリー、ランタイム分析を統合し、一貫性のあるリスクグラフを作成できるベンダーは、非常に大きな価値を提供できます。ビルドをゲートするポリシー・アズ・コードや、安全なアップグレードを提供するプルリクエストを開くボットなどの自動化は、セキュリティ対策の意図を一貫した実行へと変換します。もう一つのビジネスチャンスは、測定可能な成果にあります。平均修復時間の短縮、エクスプロイト可能なリスクの低減、コンプライアンス体制の改善を明確に示すソリューションは、経営幹部の優先事項と合致し、複数年にわたるコミットメントを獲得するでしょう。

課題

重要な課題は、セキュリティの厳格さと開発速度を一致させることです。ノイズが多すぎたり遅すぎたりするツールは無視され、一方、制御が緩すぎると深刻な問題が本番環境に紛れ込む可能性があります。誤検知と誤検知のバランスを取ることは、技術的な問題であるだけでなく、チーム間の信頼関係にも関わります。さらに、サーバーレス、エッジコンピューティング、AI駆動型サービスの導入など、アーキテクチャが進化するにつれて、セキュリティプログラムはゼロから作り直すことなく適応していく必要があります。ガバナンスがイノベーションに追いつき、テレメトリがカバレッジの錯覚ではなく、リスクの真の姿を示すことを保証することは、成熟度を測る継続的なテストです。

グローバルアプリケーションセキュリティ市場レポートのセグメンテーション

コンポーネント別

• ソフトウェア ツール (SAST および DAST)
• サービス

タイプ別

• ウェブアプリケーションセキュリティ
• モバイルアプリケーションのセキュリティ

垂直方向

• 健康管理
• BFSI（55.25%）

地域別

• 北米（米国、カナダ、メキシコ）
• ヨーロッパ（ドイツ、フランス、イギリス、イタリア、スペイン、北欧諸国、ベネルクス連合、その他のヨーロッパ諸国）
• アジア太平洋地域（中国、日本、インド、ニュージーランド、オーストラリア、韓国、東南アジア、その他のアジア太平洋地域）（39.60%）
• 中東・アフリカ
• ラテンアメリカ（ブラジル、アルゼンチン、その他のラテンアメリカ）

よくある質問

1. アプリケーション セキュリティ市場とは何ですか?
2. アプリケーション セキュリティ市場の主な推進要因は何ですか?
3. 一般的なアプリケーション セキュリティ ソリューションは何ですか?
4. アプリケーション セキュリティ ソリューションを最も多く導入している業界はどれですか?
5. クラウドの導入はアプリケーション セキュリティ市場にどのような影響を与えますか?
6. アプリケーション セキュリティ市場における主な課題は何ですか?