モバイル決済市場：成長トレンド、イノベーション、そして2025～2035年の予測

モバイル決済は、スマートフォン、タブレット、ウェアラブルデバイスを介した取引を可能にする革新的な金融テクノロジー市場であり、消費者と企業の価値交換の方法を根本的に変革します。このダイナミックな市場には、モバイルウォレット、ピアツーピア送金、QRコード決済、非接触型NFC技術など、様々な取引方法が存在します。

世界のモバイル決済市場は、2024年の取引額が約4.7兆ドルに達し、2030年までに14.2兆ドルに拡大すると予測されています。この並外れた成長軌道は、主にスマートフォンの普及率（成人の78%以上が世界中でスマートフォンを使っている）の集中と、スムーズな決済体験を好む消費者の嗜好の変化によって推進されています。

導入パターンと好まれる技術には地域差が大きく見られます。アジア市場ではQRコードが主流ですが、欧米諸国ではNFC非接触ソリューションが採用されています。新興国では、金融包摂の課題に対処するためにモバイル決済を活用しており、これまで銀行口座を持っていなかった12億人以上の人々が、現在ではモバイルプラットフォームを通じて金融サービスにアクセスしています。

COVID-19パンデミックにより、ほとんどの市場で導入スケジュールが約3〜5年早まり、衛生上の懸念が消費者行動の変化を促し、非接触型取引量は2020年から2023年の間に187%増加しました。この変化は驚くほど持続的であることが証明されています。

当社の包括的なモバイル決済市場レポートには、最新のトレンド、成長機会、戦略的分析が掲載されています。サンプルレポート（PDF）をご覧ください。

市場セグメンテーションと主要プレーヤー

対象セグメント

支払い方法別

• 近接性
• リモート

取引モード別

• モバイルウェブ決済
• 近距離無線通信
• SMS ダイレクトキャリア課金
• その他

エンドユーザー別

• 個人的
• 仕事

購入タイプ別

• 通話時間の移行とトップアップ
• 送金と請求書の支払い
• 商品とクーポン
• 旅行とチケット
• その他

アプリケーション別

• メディア＆エンターテインメント
• エネルギー・公益事業
• 健康管理
• 小売り
• ホスピタリティ＆交通その他
• その他

地域別

• 北米（米国、カナダ、メキシコ）
• ヨーロッパ（ドイツ、フランス、イギリス、イタリア、スペイン、北欧諸国、ベネルクス連合、その他のヨーロッパ諸国）
• アジア太平洋地域（中国、日本、インド、ニュージーランド、オーストラリア、韓国、東南アジア、その他のアジア太平洋地域）
• ラテンアメリカ（ブラジル、アルゼンチン、その他のラテンアメリカ）
• 中東およびアフリカ（サウジアラビア、UAE、エジプト、クウェート、南アフリカ、その他の中東およびアフリカ）

対象企業

• アメリカン・エキスプレス社
• りんご
• Inc; Google LLC
• JPモルガン・チェース社、マスターカード
• ワン・コミュニケーションズ・リミテッド
• ペイパルホールディングス
• インク; パユ
• サムスン
• ビザ
• 株式会社

市場動向

モバイル決済を取り巻く環境は、急速な技術進化、消費者嗜好の変化、そして多方面にわたる競争の激化といった複雑なダイナミクスを特徴としています。2022年以降、取引量は43%増加しており、これはテクノロジーの早期導入層だけでなく、多様な人口統計層における主流の導入を反映しています。

競争環境は、世界中で450社を超えるプロバイダーが活動する、かつてないほどの多様性を特徴としています。従来の金融機関、フィンテックのスタートアップ企業、通信事業者、そして巨大テクノロジー企業が市場シェアを競い合い、分断されたエコシステムを形成しています。戦略的パートナーシップが競争優位性を左右するケースも少なくありません。

ビジネスモデルの革新は急速に進んでおり、取引手数料体系はパーセンテージベースのモデルからハイブリッドなアプローチへと進化しています。現在、約42%のプロバイダーが、純粋な取引手数料ではなく、消費者向け融資、マーチャント・キャッシュ・アドバンス、データ収益化といった関連サービスから大きな収益を得ています。

多くの市場で加盟店の導入が臨界点に達し、世界の小売業者の67%が少なくとも1種類のモバイル決済を導入しています。POSシステムとの統合は劇的に簡素化され、標準化されたAPIとクラウドベースの接続により、導入期間は数週間から数時間に短縮されました。

消費者の利用パターンはますます高度化しており、モバイル決済ユーザーは平均して、特定のユースケースに合わせて2.8種類の決済アプリを使い分けています。約35%のユーザーは、特典、加盟店の対応状況、状況に応じた利便性などに基づいて、定期的にアプリを切り替えています。

規制枠組みは法域によって不均一に進化し続けており、コンプライアンスの複雑さを増しています。68か国がモバイル決済に関する具体的な規制を施行している一方で、消費者保護、データプライバシー、セキュリティ要件へのアプローチには大きなばらつきがあり、グローバルプロバイダーにとって運用上の課題となっています。

トップトレンド

モバイル決済市場では、競争力とユーザー エクスペリエンスを再形成するいくつかの変革的なトレンドが起こっています。

• スーパーアプリの統合：決済と幅広いサービスを組み合わせた統合型ライフスタイル・プラットフォームが大きな注目を集めています。主要なスーパーアプリは現在、それぞれの国におけるデジタル決済取引量の28～35%を処理しており、配車サービス、フードデリバリー、エンターテイメント、金融サービスとのシームレスな統合を単一のユーザーインターフェースで提供しています。
• 生体認証：高度な認証方法により、決済承認が加速しています。現在、モバイル決済アプリケーションの約63%が指紋認証に対応しており、顔認証の利用率は2023年以降87%増加しています。音声認証と行動生体認証は、プレミアムセキュリティアプリケーションへの実装が進む新たなフロンティアです。
• 組み込み型金融：非金融アプリケーションに直接統合されたコンテキストに応じた決済体験は拡大を続けています。2023年以降、220を超える主要な消費者向けアプリケーションが組み込み型決済機能を実装し、ユーザーを専用の決済プラットフォームにリダイレクトすることなく取引を可能にしています。
• 越境機能：国際決済機能は、重要な差別化要因として浮上しています。モバイル決済プロバイダーの約38%が現在、越境送金サービスを提供しており、プロバイダーが送金ネットワークや為替プラットフォームとの提携を活用することで、この分野の取引量は年間55%増加しています。
• サブスクリプション型モデル：定期支払いの円滑化は、価値の高い市場セグメントを生み出しました。サブスクリプション管理を可能にするモバイル決済プロバイダーは、個別購入のみに特化した競合他社と比較して、ユーザー維持率が42%高く、取引量が67%増加したと報告しています。
• 音声起動決済：音声アシスタントとの統合により、新たなインタラクションモデルが生まれました。大手プロバイダーは、3,500万台の対応デバイスに音声コマンド機能を実装しており、音声起動による取引量は、小規模ながらも急速に拡大している基盤から、年間130%の成長を遂げています。
• 環境サステナビリティ：環境に配慮したポジショニングが差別化要因として浮上しています。決済プロバイダーの約28%が、決済業務と統合されたカーボンフットプリントの追跡、排出量の相殺、または持続可能な投資オプションを提供しており、特に若年層に訴求力があります。

最近の動向

• 2024 年 1 月: Apple は Apple Pay Later を 12 か国に拡大し、Wallet アプリから直接無利子の分割払いを提供し、第 1 四半期で 1,240 万人の新規アクティブ ユーザーを獲得しました。
• 2024年3月： Googleはプレミアム機能、強化された特典、専門的な金融商品をバンドルした統合サブスクリプションサービス「Pay Pass」を月額5.99ドルで導入し、6か月以内に730万人の加入者を獲得しました。
• 2024年4月： Visaは「Tap to Phone」テクノロジーをさらに45の市場で開始し、追加のハードウェアなしでスマートフォンを決済端末として機能させ、年末までに210万以上の加盟店での導入が報告されました。
• 2024 年 6 月: Samsung は世界の大手銀行と提携し、Samsung Pay 内でブロックチェーン ベースの国際決済を導入し、国際送金コストを 74% 削減しながら 30 秒未満で決済できるようにしました。
• 2024 年 8 月: PayPal は、欧州のオープン バンキング プラットフォーム Tink を 21 億ドルで買収し、19 の欧州市場と 3,400 の銀行パートナーとの口座間決済機能を統合しました。
• 2024年10月: Amazonは、ホールフーズの全650か所以上の店舗とAmazonフレッシュストア37か所に手のひらスキャンによる生体認証決済を導入し、最初の1か月でこの技術を通じて350万件を超える取引を処理しました。
• 2024年12月：中国の中央銀行は、AlipayとWeChat Payプラットフォーム間の相互運用性を義務付け、中国のモバイル決済の92%を共同で処理するプラットフォーム間でシームレスなQRコードの互換性を実現しました。
• 2025 年 2 月: Block (旧 Square) は、小規模企業向けの統合決済、ロイヤルティ、在庫管理プラットフォームである「Square Checkout」を導入し、取引ごとの手数料を廃止して、処理量に対して 2.5% のマージンを獲得しました。
• 2025 年 4 月:欧州中央銀行は 6 か国でデジタルユーロのパイロットを開始し、月額 3,000 ユーロの取引限度額で既存のモバイル決済アプリケーションを通じて中央銀行のデジタル通貨機能を提供しました。

主要なレポートの調査結果

• 世界のモバイル決済市場は、2025年から2035年にかけて年平均成長率18.4%で成長し、2035年までに取引額が23.5兆米ドルに達すると予測されています。
• 非接触型 NFC 決済は先進国市場で最も急速に成長している分野であり、年間 24.7% の成長を遂げています。一方、新興国市場では QR コード ソリューションが 29.2% の成長を牽引しています。
• アジア太平洋地域は最大の地域市場であり、世界取引額の 63% を占めています。これに続いてヨーロッパが 18%、北米が 14% となっています。
• 中国は年間取引額が2兆8000億ドルを超え、依然として最大のモバイル決済市場であり、これに米国が9750億ドル、インドが7800億ドルで続いている。
• 店舗でのモバイル決済は世界的に小売取引全体の 38% に浸透しており、スカンジナビア諸国が 74% でトップを占め、世界平均は 2027 年までに 50% を超えると予想されています。
• ピアツーピア (P2P) 転送は、モバイル決済の新規ユーザーにとって最も一般的なエントリー ポイントであり、消費者の 72% が加盟店決済を導入する前にこの機能を使用しています。
• モバイルウォレットのユーザーは平均して毎月24.3件の取引を行っており、これは2023年から34%増加しており、日常の金融行動への統合が深まっていることを示しています。
• Z 世代 (1997 年 – 2012 年生まれ) の消費者の約 65% が、モバイル決済を主な取引方法として使用すると報告しています。これに対し、ミレニアル世代では 42%、X 世代では 27% です。
• 口コミによる紹介やネットワーク効果により、特に新興市場で有機的な導入が促進されたため、顧客獲得コストは 2022 年以降 56% 減少しました。
• ロイヤルティ プログラムとの統合により、取引頻度が 46%、平均取引額が 23% 増加し、競争上の差別化を図る上で重要な機能として浮上しています。
• オープンバンキング規制により、規制対象市場でのモバイル決済の導入が加速しており、規制枠組みが安全なデータ共有をサポートしている地域では、口座間送金が年間 37% 増加しています。

ドライバー

モバイル決済市場の驚異的な拡大は、世界中の取引行動を変革するいくつかの強力な要因によって推進されています。

• スマートフォンの普及：モバイルデバイスの普及は、決済変革の技術的基盤を築き上げました。世界のスマートフォンユーザーは現在68億人を超え、先進国では91%、新興国では74%の普及率に達しており、モバイル決済の普及に必要なハードウェアインフラが整っています。
• 非接触型決済の嗜好：スムーズな体験を求める消費者の需要は劇的に高まっています。現在、約76%の消費者が非接触型決済を好んでおり、平均取引時間は従来のカード決済の27秒からモバイル決済では9秒未満に短縮されています。
• 金融包摂の必須事項：モバイル技術は、銀行アクセスにおける根本的な課題を解決します。サハラ以南アフリカ、ラテンアメリカ、東南アジアでは、モバイルマネー口座によって、これまで銀行口座を持っていなかった12億人に基本的な金融サービスが提供され、従来の銀行インフラとは全く異なる決済エコシステムが構築されました。
• 加盟店の受け入れ：小売業者によるモバイル決済の普及がネットワーク効果を生み出し、消費者の利用を促進しています。現在、世界の加盟店の約67%が少なくとも1種類のモバイル決済を導入しており、クラウドベースの統合と標準化されたプロトコルにより、導入コストは2020年以降74%減少しています。
• セキュリティ強化：高度な保護メカニズムにより、消費者の懸念は軽減されました。トークン化、生体認証、デバイス固有の暗号化を活用したモバイル決済は、従来のカード決済と比較して不正利用率が71%低下しており、普及に不可欠な消費者の信頼を獲得しています。

拘束具

目覚ましい成長軌道にもかかわらず、モバイル決済市場の拡大の可能性を制約する要因がいくつかあります。

• インフラの制約：接続性の課題により、一部の地域ではモバイル決済の普及が阻害されています。世界人口の約38%は、安定したモバイル決済機能に必要な信頼性の高いブロードバンドアクセスを利用できていません。特に地方では、サービスエリアの不在やサービスの中断による影響が大きくなっています。
• デジタルリテラシーの障壁：技術的な複雑さにより、特定の年齢層が利用できなくなっています。調査によると、約27%の消費者、特に65歳以上の消費者が、モバイル決済対応デバイスを所有しているにもかかわらず、モバイル決済技術に不安を感じており、従来の決済方法への依存が続いています。
• 決済手段の導入におけるばらつき：加盟店の導入における一貫性の欠如は、ユーザー間の摩擦を生み出します。平均的な消費者は、定期的に利用する加盟店の22%で決済手段の導入におけるばらつきに遭遇しており、代替決済手段の維持管理が必要となり、利便性のメリットが損なわれています。
• セキュリティへの懸念：データ保護に関する消費者の根強い不安が、モバイル決済システムの導入に影響を与えています。非利用者の約42%がセキュリティとプライバシーを最大の懸念事項として挙げており、適切に導入されたモバイル決済システムはセキュリティが優れているという客観的な証拠があるにもかかわらず、大規模なデータ漏洩事件がこうした認識をさらに強めています。
• 規制の不確実性：管轄区域間で一貫性のないコンプライアンス要件は、運用の複雑さを生み出します。モバイル決済プロバイダーは、世界規模で事業を展開するために平均14種類の異なる規制枠組みを順守しており、それぞれに独自の技術実装とコンプライアンス対策が必要とされ、市場ごとに35万ドルから70万ドルのコストがかかります。

課題

モバイル決済市場は、業界関係者による戦略的な対応を必要とするいくつかの複雑な課題に直面しています。

• 相互運用性の制約：エコシステムの断片化は決済プロセスに摩擦を生み出します。ユーザーは通常、取引ニーズ全体をカバーするため、2.8種類の異なる決済アプリケーションを運用していますが、標準化が限定的であるため、機能的に類似したサービスであるにもかかわらず、プラットフォーム間のシームレスな互換性が確保されていません。
• 収益モデルの持続可能性：取引手数料への下落圧力は収益性を脅かしています。加盟店手数料の平均は2020年の2.9%から2025年には1.4%に低下しており、プロバイダーは付加価値サービス、プレミアム機能、データ収益化を通じて代替的な収益源を開発する必要に迫られています。
• 認証の煩雑さ：セキュリティと利便性のバランスを取ることは、ユーザビリティの継続的な課題です。モバイル決済取引の約28%は、追加の認証手順が必要な場合に中断されます。しかし、簡素化されたプロセスは、不正行為のリスクや規制遵守リスクを高める可能性があります。
• 地方と都市の格差：インフラの地理的格差が導入障壁となっています。ほとんどの市場において、地方におけるモバイル決済の普及率は都市部に比べて32～47%遅れており、これは人口密度の低い地域における接続性の制約と加盟店の受け入れ格差の両方を反映しています。
• クロスプラットフォーム統合：複雑な技術環境は、統一されたエクスペリエンスの実現を妨げています。平均的な加盟店は、多様な顧客の嗜好に対応するために3.7種類の決済プラットフォームを統合しており、特に技術リソースが限られている小規模事業者にとって、運用の複雑さと実装上の課題が生じています。
• データプライバシー規制：コンプライアンス要件の進化は、運用上の不確実性を生み出します。モバイル決済プロバイダーの約65%が、プライバシー規制の変更により製品ロードマップの大幅な調整を余儀なくされたと報告しており、特に国境を越えたデータ転送の制限は、複数の管轄区域にまたがるサービスの継続性に悪影響を及ぼしています。

機会

変化する市場環境は、満たされていないニーズに対応できる立場にある市場参加者に大きなチャンスをもたらします。

• 小規模事業者のデジタル化：世界で約6,500万の小規模事業者が依然として現金取引を主体に事業を展開しており、未開拓の市場ポテンシャルは依然として大きい。簡素化されたオンボーディング、手頃な価格のハードウェア、そして小規模事業者向けに特別に設計された直感的なインターフェースは、年間取引額が推定1.8兆ドルにも上るこのセグメントの活性化につながる可能性がある。
• 越境商取引：国際決済機能は大きな成長機会をもたらします。越境モバイル決済は現在、総取引量のわずか8%を占めるに過ぎませんが、消費者がモバイルデバイスを通じて国際的な加盟店から買い物をするケースが増えているため、年間42%の成長が見込まれています。
• 付加価値金融サービス：決済機能だけにとどまらず、収益の多様化を実現します。融資、保険、投資機能を統合した早期導入企業は、決済のみを提供する競合他社と比較して、顧客生涯価値が3.2倍高いと報告しています。同時に、既存のユーザー関係におけるより幅広い金融ニーズにも対応しています。
• 認証イノベーション：高度なテクノロジーを活用し、セキュリティと利便性のバランスをとることで、大きな差別化を図ることができます。行動生体認証、デバイスフィンガープリンティング、コンテキストリスクアセスメントを活用したパッシブ認証方式は、堅牢なセキュリティ体制を維持しながら、煩雑さを73%削減できます。
• 業界特化型ソリューション：特定業種特有の要件に対応する垂直的な専門化は、優れたポジショニングの機会をもたらします。医療、教育、専門サービス、政府機関などのユースケース向けにカスタマイズされた決済ソリューションは、これらの環境に特有のコンプライアンスとワークフローの課題を解決しながら、35～60%の高い処理マージンを実現できます。
• 銀行口座を持たない人々への統合：世界中で約14億人の成人が、携帯電話を所有しているにもかかわらず、正式な金融システムから疎外されています。代替データソースと階層型認証モデルを活用した簡素化された顧客確認（KYC）アプローチは、これらの個人をモバイル決済エコシステムに統合し、同時に適切な規制遵守を実現します。

市場レポートで回答された主な質問

1. 中央銀行デジタル通貨（CBDC）の出現は、2035年までに既存のモバイル決済エコシステムとビジネスモデルにどのような影響を与えるでしょうか？
2. 接続性に課題がある地域におけるオフライン機能の現在の制限に最も効果的に対処しているテクノロジーは何ですか?
3. 消費者の採用行動は世代間でどのように異なるのでしょうか。また、こうした人口統計上の隔たりを効果的に埋める戦略は何でしょうか。
4. モバイル決済の成長可能性が最も高い市場はどこでしょうか。また、どのような規制要因がその発展軌道に影響を与えるでしょうか。
5. テクノロジー プラットフォーム、金融機関、通信プロバイダーが決済エコシステム内で統合されるにつれて、競争力はどのように進化するのでしょうか。
6. 特にデジタル変革に抵抗する中小企業において、加盟店の導入を加速させるのに成功する戦略は何でしょうか?
7. モバイル決済プロバイダーは、データ収益化の機会と、プライバシー規制の強化および消費者の期待とのバランスをどのように取っているのでしょうか?
8. 次世代の支払い体験と不正防止の形成において、人工知能と機械学習はどのような役割を果たすのでしょうか?
9. ソーシャルコマースと統合ショッピング体験は、モバイル決済機能とユーザーエンゲージメントをどのように変えているのでしょうか?
10. 多様な消費者の好みに対応するハイブリッド決済エコシステムを構築するために、従来の金融機関とフィンテック革新者が協力できる機会はどのようなものがあるでしょうか?

地域分析

北米は、スマートフォンの普及率の高さ、高度な金融インフラ、そして進化する消費者嗜好を特徴とする、洗練されたモバイル決済市場です。この地域のモバイル決済取引は年間約9,750億ドルに上り、年間16.8%の成長率を記録しています。

米国は地域全体の取引量の91%を占め、圧倒的なシェアを占めています。一方、カナダは絶対的な取引量は少ないものの、一人当たりの利用率は高くなっています。モバイル決済取引の64%は非接触型NFC技術が占めており、これはこの地域の小売店の89%に非接触型端末インフラが整備されていることを反映しています。

120社を超えるプロバイダーが活動しており、競争環境は極めて多様化しています。Apple、Google、Samsungといったテクノロジー企業は、デバイスエコシステムを活用して大きな市場シェアを獲得し、それぞれのウォレットプラットフォームを通じて、地域全体のモバイル決済取引量の47%を処理しています。

伝統的な金融機関はフィンテックの破壊的変化に積極的に対応しており、米国の上位15行は独自のモバイル決済ソリューションを提供しており、これらを合わせると地域全体の取引量の28%を処理しています。これらの銀行運営プラットフォームは、サードパーティのプラットフォームと比較して顧客維持率に優れており、解約率は74%低くなっています。

スマートフォンユーザーの間でモバイル決済の普及率は72%に達していますが、利用頻度は大きく異なります。モバイル決済利用者の約38%は毎日利用し、42%は毎週、20%は毎月またはそれ以下の頻度で利用しており、取引頻度の増加による大きな成長の可能性を示しています。

規制の枠組みは、消費者保護を維持しながらイノベーションに対応するために進化してきました。2023年に開始された連邦準備制度理事会（FRB）の即時決済システム「FedNow」は、リアルタイム決済機能を加速させ、モバイル決済取引の約14%を3秒未満の確認で処理しています。

大手小売業者における導入率は76%に達している一方、中小企業では42%にとどまっており、中小企業セグメントに大きな成長機会が生まれています。ソフトウェアベースの決済受付技術により特殊なハードウェアが不要になったことで、導入コストは2020年以降68%減少しました。

世代間の違いは依然として顕著で、35歳未満の消費者の導入率は82%であるのに対し、65歳以上の消費者では37%となっています。しかし、パンデミックにより高齢層での導入が大幅に加速し、55歳以上のユーザーは2020年から2025年の間に184%増加しました。

市場データに対する需要の高まり: 当社の完全レポートでは、深い洞察とトレンド分析を提供します。

https://www.vantagemarketresearch.com/industry-report/モバイル決済市場-1519

モバイル決済市場は、テクノロジー、消費者行動、そして規制枠組みが融合し、物理環境とデジタル環境の両方で取引体験を変革する重要な局面を迎えています。シンプルなSMSベースの決済から、日常生活にシームレスに統合された高度な生体認証による取引への目覚ましい進化は、業界が継続的なイノベーションと多様な市場ニーズへの適応力を備えていることを示しています。

先進国市場では普及がほぼ普遍化し、新興国市場では急速に普及が進むにつれ、注目は基本機能から価値提案の強化、ユーザーエクスペリエンスの最適化、そして残存する課題への対応へと移っていきます。今後10年間は​​、決済機能とより広範な金融サービスとの融合がさらに進み、モバイルインターフェースを通じて消費者と企業の金融生活のあらゆる側面を管理する包括的なエコシステムが形成されるでしょう。

社会への影響は、単なる取引の利便性をはるかに超えています。モバイル決済技術は、これまで金融サービスへのアクセスから疎外されてきた人々にとって金融へのアクセスを民主化し、金融サービスのコストを削減し、デジタル市場への参加を通じて経済機会を創出し続けています。この変革は単なる技術革新ではなく、現代経済における価値交換のあり方を根本的に再考するものであり、最終的には消費者と企業にかつてない金融の柔軟性、安全性、そして効率性をもたらします。