デジタル決済市場の展望：市場規模、動向、予測

世界のデジタル決済市場は急成長を遂げる見込み

デジタル決済市場は現代  経済の中核を担い、消費者、企業、そして政府が国境を越えてチャネルを越えた資金移動を行う方法を変革しています。カード決済や初歩的なオンラインチェックアウトから始まったものが、電子ウォレット、リアルタイム決済システム、トークン化された認証情報、オープンバンキングAPI、そして人々が日々利用するアプリやプラットフォームに直接組み込まれた金融フローといった、洗練された常時接続のエコシステムへと進化しました。販売時点における非接触型の「タップ」からモバイル端末でのワンクリック決済、国境を越えたB2B決済からギグワーカーへの即時賃金支払いまで、デジタル決済は商取引の基盤となっています。この変化は、単に現金に取って代わるものではありません。バリューチェーン全体のアイデンティティ、リスク、認証、クリアリング、決済、照合、分析を再構築し、決済をより迅速、安全、包括的、そしてインテリジェントなものにすることです。

この市場は、より広範なプラットフォームシフトを反映しています。ウェブとアプリのエコノミーにおいて、決済はもはやバックオフィス機能ではなく、成長、コンバージョン、そしてロイヤルティのための戦略的な手段となっています。加盟店は決済受付率とコストを最適化し、マーケットプレイスは決済とコンプライアンスを調整し、フィンテック企業はオープンバンキングの基盤上で独自の体験を生み出し、金融機関はテクノロジープロバイダーと提携してレガシースタックを近代化し、ネットワークはセキュリティと相互運用性を標準化しています。消費者の期待は、即時返金、リアルタイム残高、インビジブルチェックアウト、デバイス間の連携など、ますます高まっており、業界は信頼を損なうことなく摩擦を軽減するイノベーションでこれに応えています。その結果、製品実行、規制への対応、そしてリスク管理がグローバルな勝者を差別化できる、ダイナミックで競争の激しい環境が生まれています。

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プレミアムインサイト

デジタル決済市場は、小売、電子商取引、ピアツーピア（P2P）、請求書決済、交通機関、B2B、政府支出、国際送金など、電子的な価値移転を可能にするテクノロジー、プラットフォーム、サービスを網羅しています。その中核となる構成要素には、カードネットワークと決済インフラ、リアルタイム決済などの口座間（A2A）決済システム、決済ゲートウェイと決済プロセッサ、POS（販売時点管理）とモバイルPOS、オーケストレーションレイヤー、トークン化と不正防止、そしてサブスクリプション課金、チャージバック管理、データエンリッチメント、組み込み融資といった付加価値サービスが含まれます。消費者側では、デジタルウォレット、スーパーアプリ、モバイルオペレーティングシステムウォレットが認証情報を集約し、洗練されたトークン化されたエクスペリエンスを提供します。企業側では、APIとクラウドネイティブプラットフォームが、規制、接続性、リスクといった複雑な要素を抽象化します。

Vantage Market Researchのアナリストによると、世界のデジタル決済市場は2022年に999億6,000万米ドルと評価され、2030年には3,036億5,000万米ドルに達すると予測されており、2023年から2030年までの年平均成長率（CAGR）は14.90%となります。この成長曲線は、キャッシュレス商取引への長期的な移行と、後払い（BNPL）から即時加盟店決済、サブスクリプション経済からクリエイターやギグワーカーへの埋め込み型支払いまで、新たなビジネスモデルの実現における決済の役割拡大を強調しています。構造的な推進要因としては、スマートフォンの普及、リアルタイムおよびオープンバンキングの成熟、トークン化と生体認証の普及、そしてセキュリティ水準を引き上げると同時に競争を促進する規制枠組みなどが挙げられます。

主要な市場動向と洞察

決定的なトレンドの一つは「ウォレット化」です。これは、決済認証情報、ID、ロイヤルティをデジタルウォレットに統合し、チャネルをまたいでシームレスなチェックアウトを実現するものです。ウォレットは非接触決済によってPOSでの摩擦を軽減し、アプリやウェブ上でワンタップ決済を可能にします。このトレンドは、機密性の高いカード番号を動的なトークンに置き換えるトークン化やネットワークトークンと密接に関連しています。これにより、承認率が向上し、不正利用が削減されます。もう一つの重要なテーマは、アカウント間決済とリアルタイム決済です。インスタントレールの普及に伴い、即時確認による請求書支払い、承認コストの低いA2A eコマースチェックアウト、数日ではなく数秒で入金される給与支払いといったユースケースが可能になります。

市場規模と予測

• 2022年の市場規模： 999.6億米ドル
• 2030年の予測： 3,036.5億米ドル
• CAGR（2023～2030年）: 14.90%

デジタル決済市場は、集中化と断片化の両方の様相を呈しています。ネットワーク層では、少数のグローバルカードスキームと地域的な口座間決済システムが相互運用性と標準化を支えています。同時に、決済の受け入れと処理は地域、業種、加盟店規模によって断片化されており、競争とイノベーションを招いています。ネットワーク効果は強力です。ウォレットを利用する消費者が増えれば加盟店も増え、決済受付拠点が増えれば消費者も増えます。高品質な流通（オペレーティングシステムウォレット、スーパーアプリ、開発者エコシステムなど）をコントロールする決済プロバイダーは、普及とデータネットワーク効果を加速させることができます。

参入障壁は意味を持ちます。コンプライアンス義務は、データ保護、マネーロンダリング対策（AML）、テロ資金供与対策（CTF）、制裁審査、ライセンス取得、そして消費者保護にまで及びます。高可用性・低レイテンシのシステム運用要件は大きく、加盟店は稼働時間、承認率、そして透明性のある価格設定を決して妥協しません。信頼、ブランド、そしてリスク管理は戦略的な堀となります。一方、加盟店はモジュール化をますます好むようになっています。複数のゲートウェイ、専用の不正対策プロバイダー、そしてオーケストレーション層を実装することで、パフォーマンスとレジリエンスのバランスを取り、単一ベンダーへのロックインを緩和し、ベスト・オブ・ブリードの運用を重視するようになるのです。

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タイプ製品インサイト

デジタル決済市場における製品は、一般的に、有効化、承認、リスク、付加価値の4つの分野に分かれています。決済ゲートウェイは、カードネットワーク、代替決済手段（APM）、ローカルアクワイアリングへの接続、トークン化、保管、承認メッセージの処理を提供します。決済処理業者とアクワイアラーは、決済処理、照合、加盟店への資金提供を担います。POSシステムとモバイルPOSシステムは、ハードウェアとソフトウェアを統合し、非接触型決済、チップ＆PIN決済、QRコード決済、スマートフォンタップ決済などをサポートします。決済オーケストレーションプラットフォームは、決済プロバイダー間でトランザクションを動的にルーティングし、再試行とネットワークトークンを活用してコンバージョン率を向上させます。

リスクおよびアイデンティティソリューションは、デバイスフィンガープリンティング、行動生体認証、本人確認（KYC）、取引リスクスコアリング、チャージバック軽減などを網羅しています。トークン化プラットフォームは機密データを保護し、カード再発行時に自動更新されるネットワークトークンを実現することで、サブスクリプションビジネスにおける顧客離れを軽減します。リアルタイム決済・支払い製品は、即時の賃金前払い、保険金請求、マーケットプレイスにおける販売者との決済、返金をサポートします。クロスボーダープラットフォームは為替、コンプライアンス、現地での支払い手続きを簡素化し、課金プラットフォームはSaaSやデジタル商品の複雑な価格設定、使用量ベースの請求、督促、税金計算を管理します。新たな製品カテゴリーとしては、プラットフォームがブランド化された決済体験を提供し、融資、貯蓄、カード発行を垂直的なワークフローに統合できる組み込み金融ツールキットなどが挙げられます。

アプリケーションインサイトを入力する

アプリケーションは、消費者、小売業者、企業、そして公共部門のあらゆる場面で活用されています。小売業やeコマース業界では、デジタル決済によってチェックアウトのスピードが向上し、カート放棄が減り、オンライン購入、店舗受け取り、カーブサイドピックアップといったオムニチャネルなフローが実現します。P2Pでは、消費者はウォレットやバンキングアプリ内で、豊富なコンテキストに基づいて瞬時に資金を送金できます。サブスクリプションやデジタルコンテンツモデルでは、ネットワークトークンやアカウントアップデータサービスによって決済の失敗を減らし、継続的な収益を維持しています。B2B業界では、デジタル決済によってサプライヤーへの請求書処理が効率化され、送金の照合やERPシステムとの統合が実現します。また、バーチャルカードやA2A（顧客関係管理）システムによって、より豊富なデータフィールドを通じてコスト削減と管理強化が実現します。

ギグやクリエイター経済は、迅速でコンプライアンスに準拠した支払いと税務書類に依存しており、旅行・ホスピタリティ業界では、請求の遅延や無断キャンセルといった複雑な承認フローを管理しています。教育・医療業界では、デジタル請求書発行や患者負担ツールの導入が進み、本人確認や分割払いオプションを提供することで、回収率の向上を図っています。政府機関は、支出、税金還付、料金徴収をデジタル化することで、アクセス性と透明性を向上させながら、現金処理コストを削減しています。

タイプエンドユースインサイト

小売とeコマースは、モバイルファーストの消費者と決済テクノロジーの向上に牽引され、依然として取引量で最大のエンドユーザーカテゴリーとなっています。銀行金融サービス（BFSI）機関は、発行およびアクワイアリングスタックを近代化し、トークン化、強力な顧客認証、リアルタイム機能を組み込んでいます。メディア・エンターテインメント業界では、スムーズなアプリ内決済とサブスクリプションが顧客維持に不可欠です。交通機関は非接触型およびアカウントベースの発券システムを採用しており、乗客はカードやウォレットで簡単にチャージできます。ヘルスケア業界では、遠隔医療、自己負担額、分割払いプランにデジタル決済を活用し、厳格なデータ保護を組み合わせています。教育機関と政府は、インクルージョンとアクセシビリティを重視し、銀行口座を持たない、または十分に銀行口座を持たない人々にも、ウォレットなどの代替手段を通じてデジタルチャネルが利用できるようにします。中小企業は、簡素化されたオンボーディング、統合POS、そしてキャッシュフローの可視性を向上させる銀行と決済の統合ダッシュボードの恩恵を受けています。

地域別インサイト

デジタル決済は本質的にローカルなものであり、規制、インフラ、そして消費者行動によって形作られます。しかし、成功しているプロバイダーは、グローバルなリーチとローカルな対応力を融合させ、各国のAPM、ローカルカードスキーム、QR標準、コンプライアンスルールをサポートしながら、一貫したエクスペリエンスを提供しています。

北米の業界動向

北米では、カード決済の普及率、高度なトークン化、そして非接触決済の普及が顕著です。モバイルOSウォレットはPOSやアプリ内決済で主流となっており、eコマースのチェックアウトでは承認率向上のため、ネットワークトークンとEMV 3-Dセキュアの導入が進んでいます。リアルタイムの口座間決済は、即時支払い、給与計算、請求書支払いといったユースケースを拡大し、オープンバンキング接続は、競争力のある経済性でA2A eコマースチェックアウトを実現しています。加盟店は、国内および国境を越えた決済処理業者間で取引をルーティングするためのオーケストレーションレイヤーを導入するケースが増えており、承認結果の最適化を図っています。規制環境は消費者保護とデータセキュリティを重視しており、業界連携により、アカウント乗っ取りや合成ID詐欺に対する防御を強化し続けています。

ヨーロッパの業界動向

欧州はオープンバンキングの導入と強力な顧客認証においてリードしており、イノベーションと厳格なセキュリティ基準のバランスを保っています。カード決済とA2A決済が共存し、銀行支援スキームとインスタントレールによってアカウントベースのチェックアウトとインスタントP2Pが実現しています。ウォレットの利用は幅広く、越境eコマースは統一された標準の恩恵を受けています。加盟店は、コンプライアンスを満たしながらコンバージョン率を維持するためにSCAの最適化に注力しており、トークン化は定期決済の安定化のために広く導入されています。フィンテックと銀行の提携は活発で、汎欧州的な取り組みは決済における主権と相互運用性の向上を目指しています。持続可能性への配慮、デジタルレシート、紙の使用量の削減は、調達と報告においてますます重要になっています。

アジア太平洋地域の産業動向

アジア太平洋地域は、急成長市場と成熟したデジタル経済が融合したモザイクのような地域です。スーパーアプリのエコシステムとQRコードの普及により、多くの国でウォレットの利用が急速に拡大し、小規模事業者の参入と日常的なデジタルコマースの普及が促進されています。インスタントペイメントシステムは、P2P、請求書支払い、加盟店QRコード決済の基盤となり、国家システム間の国境を越えた連携により、低コストの送金や旅行決済が可能になりつつあります。Eコマースプラットフォームは、決済、融資、物流を統合し、エンドツーエンドのコマース体験を生み出しています。先進市場では、非接触決済とウォレットの導入がほぼ普遍的であり、トークン化と生体認証により、迅速かつ安全なチェックアウトが実現しています。この地域では、システムのレジリエンス、データのローカライゼーション、そして競争に重点を置いた規制体制が活発に整備されています。

ラテンアメリカの業界動向

ラテンアメリカでは、フィンテックの革新、政府支援の即時決済システム、そして決済インフラの改善といった要素を組み合わせ、現金中心の習慣からデジタル決済へと急速に移行しています。デジタルウォレットとQRコード決済は急速に普及し、小規模事業者や消費者の金融包摂を促進しています。分割払いは依然として文化的に重要な位置を占めており、BNPLは地域の信用力の動向に適応しています。マーケットプレイスやスーパーアプリは、決済と物流、そして販売者サービスを統合することで、流通において中心的な役割を果たしています。越境ECは拡大を続けており、事業者は現地のアクワイアリングと通貨機能への投資を促しています。この地域の急速なデジタル化を踏まえ、不正防止と本人確認は戦略的な優先事項となっています。

中東およびアフリカの業界動向

中東・アフリカ地域は、急成長するデジタル経済と、意欲的な国家変革アジェンダが融合した地域です。政府主導の取り組みにより、キャッシュレス化、デジタルID、そして即時決済インフラの普及が促進されています。アフリカの一部地域では、モバイルマネーが依然として重要な役割を果たしており、従来の銀行を介さずにP2P決済や加盟店決済が可能です。湾岸諸国では、富裕層でモバイルファーストな消費者がウォレットや非接触決済の利用を促進し、スーパーアプリのエコシステムはモビリティやデリバリーにも浸透しています。国際送金は主要なユースケースであり、透明性が高く低コストな送金経路への投資を促進しています。プロバイダーは、金融包摂、リスク管理、そして規制要件が異なる市場に迅速にローカライズできるスケーラブルなクラウドプラットフォームに重点を置いています。

主要企業

• PayPal（米国）
• ファイサーブ（米国）
• FIS（米国）
• グローバルペイメント（米国）
• スクエア（米国）
• ストライプ（米国）
• VISA（米国）
• マスターカード（米国）
• ワールドライン（フランス）
• Adyen（オランダ）
• ACIワールドワイド（米国）
• テメノス（スイス）
• PayU（オランダ）
• アップル（米国）

最近の動向

• 2024年9月、PayPal Holdings Inc.は香港でPayPal Complete Payments（PPCP）プラットフォームを立ち上げ、グローバルなeコマース事業を強化するために設計された堅牢で柔軟な決済ソリューションを企業に提供しています。このプラットフォームにより、加盟店はPayPal、Apple Pay、Google Pay、Alipay、そしてVisaやMastercardなどの主要なクレジットカードやデビットカードを含む幅広い決済方法に対応できます。
• 2023年12月、Visa Inc.は、メキシコにおける安全で革新的なデジタル決済の普及促進を目的として、メキシコの大手決済処理会社であるProsaの株式の過半数を取得する正式契約を締結しました。この契約に基づき、Prosaは企業としての独立性を維持し、技術基盤を維持します。一方、Visaは革新的なデジタルソリューションの導入を通じて、Prosaの製品ラインナップを拡充していく予定です。
• 2023年11月、インドでデジタル決済ソリューションを提供するPayUは、モバイルデバイス上でシームレスな決済体験を提供することを目的とした3つのモバイルアプリ向けソフトウェア開発キット（SDK）をリリースしました。これらのイノベーションはユーザーインタラクションの向上を目的としており、取引成功率を最大56%向上させました。

デジタル決済業界の範囲

デジタル決済市場は、オンライン、アプリ内、店舗内チャネルを通じた消費者および加盟店の決済、口座間およびカードベースの取引、国内および国境を越えた決済フロー、そしてセキュリティ、コンプライアンス、ユーザーエクスペリエンスを向上させる関連サービスを網羅しています。トークン化、暗号化、本人確認といった基盤技術、紛争管理、調整、決済といった運用機能、そしてオーケストレーション、分析、資金調達といった付加価値レイヤーも含まれます。市場は小規模事業者からグローバル企業までを網羅し、日常的な小売から複雑なB2Bワークフローに至るまでのユースケースに対応しています。デジタル決済が金融以外のアプリやプラットフォームに組み込まれるにつれ、「決済プロバイダー」と「ソフトウェアプラットフォーム」の境界はますます曖昧になり、統合品質、開発者ツール、そしてエコシステムパートナーシップが重要になっています。

市場動向

ドライバ

デジタル決済市場の成長を牽引する主な要因としては、スマートフォンの普及率上昇、ユビキタスな接続性、そして消費者のスピードと利便性への嗜好などが挙げられます。リアルタイム決済とオープンバンキング基盤は、従来の決済方法に代わる即時かつ低コストな代替手段を提供し、請求書支払い、P2P、eコマースの普及を促進します。トークン化、デバイス生体認証、高度な不正モデリングは、摩擦を軽減し、信頼を高め、躊躇するユーザーを転換させます。加盟店は、決済総コストの最適化と承認率の最大化を目指しており、オーケストレーション、ネットワークトークン、ローカルアクワイアリングへの投資につながっています。政府や規制当局は、金融包摂、公共サービスのデジタル化、シャドーエコノミーの削減を推進しており、これらはすべて電子決済を後押しするものです。プラットフォーム経済（マーケットプレイス、スーパーアプリ、SaaS）は、ユーザーが既に取引を行っている場所に決済をネイティブに組み込む流通エンジンを提供します。

拘束

強力な追い風にもかかわらず、市場は制約に直面しています。不正行為やサイバー攻撃の脅威は根強く、巧妙で、コストもかかるため、リスク管理とユーザー教育への継続的な投資が必要です。分断された規制環境、データのローカリゼーション要件、ライセンス取得のハードルは複雑さを増し、事業拡大を鈍化させます。インターチェンジ手数料、スキーム手数料、越境コストは加盟店の経済を圧迫し、価格設定の精査や代替手段の需要増加につながります。一部の地域では、接続性、デバイスの手頃な価格、銀行の普及率といったインフラのギャップが、導入を阻害しています。消費者のプライバシーへの期待と同意の枠組みは、データの慎重な取り扱いを必要とし、チャージバックや紛争は加盟店に運用上の負担を強います。最後に、マクロ経済の不確実性は裁量的支出を抑制し、決済近代化プロジェクトの企業販売サイクルを長期化させる可能性があります。

機会

最も魅力的な機会は、リアルタイムレール、オープンバンキング、トークン化された認証情報を統合し、低コストで承認率の高いチェックアウト体験をあらゆるチャネルで提供することにあります。多くの市場で依然として小切手や手作業に大きく依存しているB2B決済は、豊富な送金データ、自動照合、組み込みファイナンスと組み合わせることで、数兆ドル規模のデジタル化の機会となります。マーケットプレイスへの輸出やデジタルサービスを含む越境商取引では、地域に根ざした受け入れと透明性の高い為替が求められ、APIを通じて複雑さを抽象化できるプラットフォームが求められます。金融包摂は依然として大きな機会です。QRコードの受け入れ、モバイルウォレット、エージェントネットワークは、小規模事業者や銀行口座を持たない消費者をデジタル経済に取り込むことができます。垂直型ソフトウェアでは、決済をワークフローの奥深くに組み込むことで、ソフトウェアベンダーと決済パートナーの両方にとって、永続的な収益源と防御力を生み出します。

課題

グローバル規模でオペレーションの卓越性を実現するのは容易ではありません。決済システムは、ファイブナイン（99.9999%）の稼働率を維持し、システム停止への耐性を備え、セールやホリデーシーズンの需要のピーク時にも対応できる信頼性が求められます。スキームのコンプライアンス、紛争解決ルール、そして法規制の変更を管轄区域全体で管理するには、専門チームと継続的なアップデートが必要です。IDに関する脅威は進化を続けており、合成IDやミュールアカウントは、事前に検知されなければ信頼を損なう可能性があります。プロバイダーにとっては、顧客獲得コストが高くなる可能性があり、コアサービスの受容がコモディティ化されるにつれて差別化が難しくなります。成功は、データ主導の最適化、開発者の経験、そして付加価値サービスにますます左右されます。加盟店にとっては、ユーザーエクスペリエンスを低下させることなく、マルチPSPルーティング、ローカル決済、そして強力な認証を実装するためには、慎重な実験と分析が求められます。最後に、持続可能性とアクセシビリティへの期待から、決済エクスペリエンスは包括的で透明性が高く、環境に配慮したものでなければなりません。

グローバルデジタル決済市場レポートのセグメンテーション

コンポーネント別

• ソリューション
• サービス

展開タイプ別

• オンプレミス
• 雲

組織規模別

• 中小企業
• 大企業

垂直方向

• 銀行金融保険サービス
• 小売業と電子商取引
• 健康管理
• 旅行とホスピタリティ
• 運輸・物流
• メディアとエンターテインメント
• その他

地域別

• 北米
• ヨーロッパ
• アジア太平洋
• ラテンアメリカ
• 中東・アフリカ

よくある質問

Q1:デジタル決済市場とは何ですか?

Q2:デジタル決済市場の主な推進要因は何ですか?

Q3:デジタル決済市場の主なセグメントは何ですか?

Q4:デジタル決済市場の主要プレーヤーは誰ですか?

Q5:デジタル決済の最新動向は何ですか?

Q6:市場はどのような課題に直面していますか?

Q7:デジタル決済市場におけるチャンスとは何ですか?

Q8: COVID-19は市場にどのような影響を与えていますか?

Q9:デジタル決済市場の今後の見通しはどのようなものですか?

Q10:企業がデジタル決済を効果的に導入するにはどうすればよいでしょうか?