オープンバンキング市場：トレンド、成長、そして将来の展望

オープンバンキング市場の動向はAPI、AI、ブロックチェーンの役割を浮き彫りにする

オープンバンキングは、政策実験からデジタルファイナンスの基盤レイヤーへと移行しました。顧客が金融データを安全に共有し、標準化されたAPIを介して支払いを開始できるようにすることで、オープンバンキング市場は消費者、小売業者、銀行、フィンテックの関わり方を変革しています。Vantage Market Researchのアナリストによると、世界のオープンバンキング市場は2022年に123億9,000万米ドルと評価され、2030年には687億5,000万米ドルに達すると予測されており、2023年から2030年までの年平均成長率（CAGR）は23.88％です。この軌道は一時的な流行ではなく構造的な変化を反映しています。口座間（A2A）決済はカードレールに挑戦しており、同意に基づくデータポータビリティは引受とパーソナライゼーションを再形成し、「オープンファイナンス」は当座預金口座をはるかに超えて投資、保険、年金へと範囲を拡大しています。銀行にとって、このシフトはプラットフォーム経済を解き放つチャンスです。フィンテック企業にとって、これはコンプライアンスに準拠したアクセスへのスケーラブルなルートであり、消費者と企業にとって、より良い選択肢、より低いコスト、そして生活様式やキャッシュフローの流れに実際に適合するサービスを意味します。

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プレミアムインサイト

オープンバンキング市場は、規制、技術標準、そして商業的イノベーションが交差する地点に位置しています。欧州連合（EU）や英国など、規制が厳しい市場では、銀行APIはもはや必須であり、サードパーティプロバイダーがその上に決済、データ分析、そして組み込み金融のレイヤーを構築しています。市場主導の市場、特に米国では、業界のフレームワークやアグリゲーターが、単一の法定義務がなくても、急速な導入を促進してきました。どちらの市場でも、リアルタイム決済インフラ、AI駆動型分析、そして同意に基づくデータフローという3つの力が融合しつつあります。これらが相まって、レジでの即時「銀行決済」、よりスムーズなオンボーディングと顧客確認、中小企業向けの継続的な信用モニタリング、プロアクティブな個人財務管理（PFM）、そして不正防止の強化を実現しています。

経済的なメリットは魅力的です。決済開始サービスは、従来のカードに比べて手数料を削減しながら、決済の確定性とキャッシュフローの確実性を提供します。口座情報サービスは、データ拡充、リスクスコアリング、そして顧客に合わせた商品推奨といった新たな収益源を生み出します。銀行がAPIをサービスレベル契約（SLA）と開発者サポートを備えた製品へと転換し、フィンテック企業が接続性を小売業者と消費者の成果へと変換するにつれ、オープンバンキング市場の価値プールはコンプライアンス予算から成長予算へと拡大しています。Vantage Market Researchによると、この市場は2022年の123億9,000万米ドルから2030年には687億5,000万米ドルに拡大し、10年間で23.88%の複利成長を遂げると予測されています。

主要な市場動向と洞察

決定的なトレンドとして、「スクリーンスクレイピング」からトークン化された標準ベースのOAuthで保護されたAPI接続への移行が挙げられます。これにより信頼性が向上し、認証情報共有のリスクが軽減され、エンタープライズグレードのユースケースが実現します。同時に、規制当局や業界団体がリスク、紛争、責任に関する枠組みを明確化した市場では、変動型定期決済（VRP）と口座間決済の「銀行決済」フローが普及しつつあります。加盟店は決済受付コストの削減と決済の迅速化というメリットを享受でき、消費者はより透明性の高い銀行認証によるチェックアウト体験を享受できます。

もう一つの重要なトレンドは、オープンバンキングからオープンファイナンスへの拡大です。データ共有は住宅ローン、貯蓄、投資、年金、そして一部の地域ではエネルギーや通信にも広がっています。この拡大により、対象市場は大幅に拡大し、「データとしての金融」は日常的なアプリに組み込まれた水平展開可能な機能へと変化しています。一方、AIは価値創造を加速させています。許可された取引履歴により、分類、加盟店認識、キャッシュフロー予測の精度が向上し、貸し手は返済能力を動的に評価できるようになり、PFMツールはリアクティブ型のダッシュボードからプロアクティブなコパイロットへと進化しています。

相互運用性は依然として中心的なテーマです。業界団体や標準化団体は、データスキーマ、APIセキュリティプロファイル、そして同意ライフサイクル管理の調和に取り組んでいます。これにより、統合コストが削減され、新規参入者の市場投入までの時間が短縮されます。同時に、強力な顧客認証から受取人確認小切手に至るまで、不正防止対策や本人確認がAPIワークフローに直接組み込まれ、信頼性とコンバージョン率が向上しています。

市場規模と予測

• 2022年の市場規模： 123億9000万米ドル
• 2030年の予測： 687億5000万米ドル
• CAGR（2023～2030年）: 23.88%

オープンバンキング市場は、中程度の断片化と集中化が見られます。接続レイヤーでは、少数のアグリゲーターが広範な銀行網と堅牢な開発ツールを通じて規模を拡大しています。決済分野では、コンバージョンとリスク管理に重点を置く専門企業と、オムニチャネルスタックにオープンバンキングを組み込む大手決済サービスプロバイダーの間で競争が激化しています。銀行はAPIの製品化を加速させており、コンプライアンス重視のエンドポイントから、明確なSLA、サンドボックス環境、使用量ベースの価格設定を備えた収益創出サービスへと進化しています。

この市場の特徴的な特徴は、エコシステムへの依存度です。価値はネットワーク、標準規格、そして信頼から生まれます。例えば、決済時のコンバージョンは、銀行間で一貫した認証UXに依存しており、引受業務は標準化された取引分類と加盟店マッピングによって恩恵を受けます。収益化モデルは、接続ごと、API呼び出しごとの価格設定から、決済成功時の収益分配や利用量に応じた段階的なサブスクリプションまで、多岐にわたります。最後に、この市場は「コンプライアンスに敏感」です。データ権利、認証ルール、責任配分の変更は、導入曲線を大きく変化させる可能性があるため、主要プレーヤーはポリシーへの対応と製品の適応性向上に投資しています。

包括的な市場概要： 完全レポートと戦略分析

タイプ製品インサイト

製品タイプ別では、決済開始サービス（PIS）と口座情報サービス（AIS）が今日のオープンバンキング市場を席巻しています。PIS製品を利用することで、消費者は銀行口座から直接A2A決済を行うことができ、多くの場合、銀行固有の認証を利用することで、煩わしさや不正利用の削減につながります。eコマースのチェックアウト、請求書の支払い、ウォレットへのチャージ、給与の支払い、加盟店への返金といった用途での利用が増えています。新たなPIS機能としては、事前に定義された上限額内で動的な金額を承認できる変動型定期決済や、請求書回収を効率化し、支払い遅延を削減する支払依頼フローなどが挙げられます。

AIS製品は、口座残高、取引履歴、口座メタデータへの許可されたアクセスを可能にします。きめ細かな支出インサイトによってPFMエクスペリエンスを強化し、中小企業の会計自動化を推進するとともに、融資機関による収入確認、返済能力の評価、キャッシュフロー変動などのリスクシグナルの検知を可能にします。AIS上に構築される付加価値レイヤーには、データエンリッチメント（分類、加盟店識別）、本人確認および口座確認（氏名照合、口座検証）、リスクおよび不正行為スコアリング、返済能力分析、そしてKYCおよびAMLのためのコンプライアンスツールが含まれます。

サポート製品には、銀行がアクセス、レート制限、監視、同意ライフサイクルの管理のために導入するAPIゲートウェイと開発者プラットフォームが含まれます。これらのプラットフォームは、運用の信頼性と規制遵守に不可欠であり、データ共有と決済開始イベントの監査可能性を確保します。より多くの銀行がこれらのプラットフォームを商用化するにつれて、サードパーティプロバイダーは稼働時間の向上と予測可能なパフォーマンスの恩恵を受け、企業はより自信を持ってカスタマージャーニーを計画できるようになります。

アプリケーションインサイトを入力する

オープンバンキングのアプリケーションは、決済、信用、財務管理、そして事業運営に集約されています。決済分野では、「銀行決済」がカード決済に代わる低コストの代替手段として浸透しつつあり、特に高額商品、サブスクリプションの更新、ウォレットへの入金といった場面でその魅力が高まっています。その魅力は、強力な顧客認証、利用可能な場合はインスタント決済システムによる即時決済、そしてチャージバックリスクの低減にあります。信用分野では、融資機関は同意を得たAISデータを用いて、数分で収入を確認し、支払い能力を監視し、早期警告シグナルを検知することで、承認率の向上と損失の削減を実現しています。「後払い」ローンのプロバイダー、自動車ローン会社、住宅ローンオリジネーターは、取引レベルのインサイトを統合することで、条件の調整や過剰な融資の防止に取り組んでいます。

PFMおよびウェルスマネジメントアプリケーションは、銀行の生のデータを実用的なインサイトに変換し、貯蓄の促進、請求書の支払いの最適化、ユーザーのキャッシュフロープロファイルに沿った投資機会の提示などを実現します。中小企業にとって、オープンバンキングは照合業務を効率化し、「今すぐ支払う」リンクを埋め込むことで請求書の支払いを迅速化し、現金管理と税務準備を自動化します。企業の財務担当者は、複数の銀行の残高可視化と即時スイープ機能の恩恵を受け、マーケットプレイスやギグプラットフォームは、迅速な支払いと低コストの払い戻しのためにオープンバンキングを活用しています。これらのアプリケーション全体において、ユーザーを個別のポータルに誘導するのではなく、カスタマージャーニーに直接オープンバンキングを組み込むことが、採用と維持の鍵となります。

タイプエンドユースインサイト

エンドユーザーは、一般消費者、中小企業、大企業、銀行、フィンテック企業など多岐にわたります。消費者は、より良い金利、透明性のある手数料、そして自身のデータから生成されるパーソナライズされたレコメンデーションといったメリットを享受できます。中小企業にとって、オープンバンキングはバックオフィスのワークフローを簡素化し、R2P（支払要求）やA2A（顧客2者間取引）オプションによる現金化サイクルの短縮、そして実際の取引フローに基づいた運転資金へのアクセスを可能にします。大企業は、オープンバンキングを導入することで、決済受付コストの削減、返金エクスペリエンスの向上、そして複数の銀行取引における財務の可視性向上を実現しています。

銀行はこのエコシステムにおいて、提供者と消費者の両方の役割を果たしています。規制遵守と自社製品の新たな流通チャネル構築のため、APIを公開しています。また、多くの銀行は、リスクモデルを拡張し、統合されたエクスペリエンスを提供するために、同意とポリシーに基づいたサードパーティデータも利用しています。フィンテック、決済会社、ソフトウェアプラットフォームも主要なエンドユーザーであり、オープンバンキングを組み込むことで、アプリケーション内でのチェックアウト、引受、資金移動を差別化しています。小売業者、ギグプラットフォーム、融資会社、資産アドバイザー、保険会社、そしてプロップテックは、コンバージョン率、損失率、運用コストへの測定可能な影響を背景に、最も積極的に垂直導入を行っている企業です。

地域別インサイト

北米の業界動向

北米では、市場主導の導入と政策の進化が融合しています。米国では、アグリゲーターや銀行コンソーシアムが促進する業界フレームワークやデータアクセス契約を通じて、オープンバンキングが拡大しています。規制の動向は、消費者データの権利と許可された金融データへの公平なアクセスに焦点を当て、認証情報に基づく接続から安全なAPIへの移行を支援しています。リアルタイムレールが拡大するにつれ、eコマース、請求書の支払い、支払いにおいて、口座間決済がより魅力的になっています。カナダは、段階的なアプローチを通じて消費者主導金融を推進しており、認定、セキュリティ基準、相互運用性を重視し、データ共有が消費者に具体的なメリットをもたらすようにしています。地域全体では、大手小売業者、金融機関、ソフトウェアプラットフォームが主要な導入企業であり、変換、リスク削減、コスト最適化を優先しています。

ヨーロッパの業界動向

欧州は依然としてオープンバンキングの成熟度を測る試金石となっています。規制の枠組みは、標準化されたAPI、強力な顧客認証、そして国境を越えた相互運用性を促進してきました。こうした基盤の下、決済開始は試験段階から実稼働段階へと移行しており、特に加盟店の積極的な導入と消費者が銀行認証フローに慣れ親しんでいる市場で顕著です。欧州はまた、オープンファイナンスへの取り組みも進めており、データ対象を貯蓄、投資、保険へと拡大しています。同時に、規制当局と業界団体は、信頼を維持しユーザーエクスペリエンスを向上させるため、責任分担、紛争処理プロセス、そしてパフォーマンス期待値の見直しを続けています。SEPAの即時決済と成熟したAPIエコシステムの組み合わせにより、レジや定期的なユースケースにおける「銀行決済」の利用が加速しています。

アジア太平洋地域の産業動向

アジア太平洋地域は、政府主導の枠組みから業界主導のスキームまで、多様なモデルを紹介しています。オーストラリアの消費者データ権利（CDR）は顕著な例であり、銀行業務だけでなくエネルギーや通信業界にも拡大することを目指しており、認証とプライバシー・バイ・デザインを中核としています。シンガポールは相互運用性と信頼性の高いデータ共有を推進するとともに、オンボーディングと検証を強化する即時決済システムとデジタルIDリソースを推進しています。インドのアカウント・アグリゲーター・フレームワークは、金融機関間での安全なデータポータビリティを実現し、人口規模での信用アクセスとPFM（個人金融サービス）を支援しています。日本、韓国、香港、そして東南アジアの一部の市場では、銀行APIとリアルタイム決済が同時に進展しており、組み込み型金融、ギグエコノミーの決済、中小企業向け信用イノベーションのための肥沃な土壌が生まれています。

ラテンアメリカの業界動向

ラテンアメリカは、世界クラスの即時決済システムと積極的な規制姿勢に後押しされ、オープンファイナンス・イノベーションのリーダーへと急速に成長しています。ブラジルのオープンファイナンス・フレームワークは、ユビキタスな即時決済レールと相まって、決済、クレジット、金融管理の分野における競争と製品の差別化を促進しています。メキシコは、フィンテック法体系を通じてオープンバンキングを推進し、データカテゴリーとセキュリティプロファイルの標準化に向けた継続的な取り組みを行っています。コロンビア、チリなどの市場では、相互運用性、消費者によるコントロール、開発者にとって使いやすい標準を重視したフレームワークの構築が進んでいます。この地域の小売業者は、受け入れコストの低さと迅速な決済を理由にA2A決済を積極的に導入しており、金融機関は取引データを活用して、銀行口座を持たない層に、より正確なリスク管理でサービスを提供しています。

中東およびアフリカの業界動向

中東では、金融センターが明確なルールブックと技術標準を策定し、銀行APIの利用を促進し、フィンテックのエコシステムを育成しています。特に湾岸地域では、認定、同意管理、データセキュリティ要件を規定する規制枠組みが整備され、多くの場合、国家レベルの即時決済インフラと連携しています。アフリカでは、規制の機運が高まり、主要市場ではオープンバンキングとオープンファイナンスに関するガイドラインが策定されています。フィンテックのイノベーションは、インクルージョンを重視し、同意済みデータを活用してシンファイル消費者や中小企業の信用保証を行う一方で、リアルタイムレールとモバイルネイティブなエクスペリエンスが普及を支えています。クロスボーダー送金、加盟店回収、ウォレットの相互運用性は、地域における決済行動と効率的な資金移動の重要性を反映した重要なテーマです。

主要企業

• RLDatix（カナダ）
• Riskonnect Inc.（ジョージア州）
• ヴァージヘルス（米国）
• クラリティグループ社（米国）
• 患者安全会社（オランダ）
• リスククオールテクノロジーズ（米国）
• クアントロス社（米国）
• コンデュエント社（米国）
• プリスタコーポレーション（米国）
• スマートゲートソリューションズ株式会社（英国）

最近の動向

• 2025年4月、フィンテック企業のPaysendは、オープンバンキングプラットフォームおよびVisaソリューションプロバイダーであるTinkと提携し、オープンバンキングを活用した送金サービスの強化と加速を目指しました。Tinkの高度なオープンバンキング技術を統合することで、Paysendは主要市場、特にEU圏内の顧客が、銀行口座から直接国際送金の認証と資金提供を行えるようにし、手作業によるデータ入力や複数のセキュリティ手順を省きます。これにより、より迅速でシームレス、かつ高度なセキュリティを備えた決済体験が実現し、エラーや詐欺のリスクが軽減されます。
• 2023年9月、サクソバンクはマスターカードとの提携を発表し、オープンバンキング決済をサクソバンクの投資プラットフォームに統合しました。サクソバンクの顧客は、別の銀行口座にログインすることなく、シームレスに投資口座に資金を送金できます。

オープンバンキング業界の展望

オープンバンキング業界は、3つの主要なレイヤーにまたがっています。コネクティビティレイヤーは、データと決済のための標準化された安全なアカウントアクセスを提供します。これには、銀行API、アグリゲーター、開発者プラットフォームが含まれます。インテリジェンスレイヤーは、エンリッチメント、機械学習、そしてクレジット、不正行為、パーソナライゼーションのためのドメイン固有のモデルを通じて、生データを意思決定に役立つインサイトに変換します。アプリケーションレイヤーは、これらの機能を、eコマースのチェックアウト、請求書の支払い、デジタルバンキング、融資の組成、会計ソフトウェア、資産管理、保険、財務、ギグエコノミーの支払いといった現実世界のジャーニーに組み込みます。その範囲は、当座預金口座以外の金融資産も組み込むオープンバンキングからオープンファイナンスへと拡大しつつあります。デジタルID、文書検証、受取人確認、デジタル署名といった隣接領域は、オンボーディングのスピード、不正行為への対応、そしてユーザーエクスペリエンスを左右するため、オープンバンキングと密接に結びついています。

市場動向

ドライバ

オープンバンキング市場の成長を支える構造的な推進要因は4つあります。1つ目は、消費者データに関する権利を成文化し、相互運用性への期待を確立する規制と政策の方向性です。2つ目は、インスタントペイメントレールの台頭です。これにより、A2A決済はより多くのユースケースで実用的となり、低コストで迅速な決済を求める加盟店にとって魅力的なものとなっています。3つ目は、開発者エコシステムと標準規格の成熟です。これにより、統合の摩擦が軽減され、信頼性が向上し、企業はAPIを重要なインフラとして計画することが可能になります。4つ目は、同意済みデータからAIを活用したインサイトを生成することです。これにより、引受、パーソナライゼーション、不正検出が強化され、オープンバンキングは単なるコネクティビティから、具体的な価値創造のエンジンへと変化します。

拘束

主な制約として、地域間で一貫性のない標準規格が挙げられます。これにより、プロバイダーは複数の統合を維持し、国境を越えた展開を複雑化させています。銀行の旧来のインフラはAPIのパフォーマンスと可用性を制限し、顧客体験と加盟店コンバージョンに影響を与える可能性があります。新しい決済手段に関する責任分担や紛争処理は、一部の法域ではまだ発展途上であり、加盟店の導入を遅らせる可能性があります。データ品質と分類の不一致は、特に銀行や市場によって取引記述子が異なる場合、正確な分析を提供することを困難にします。最後に、特に認定や認証を取得しようとしている小規模なプロバイダーにとって、コンプライアンスコストとセキュリティ義務は依然として高いままです。

機会

政策、テクノロジー、そして商業的連携が融合するところに、ビジネスチャンスは豊富にあります。変動型定期支払いは、サブスクリプションや請求書の支払い方法を刷新し、顧客離れや不本意な支払い不履行を削減します。請求決済は、中小企業の請求書発行と回収業務を近代化し、キャッシュフローを改善し、照合作業を削減します。融資においては、継続的なキャッシュフロー引受により、信用へのアクセスを拡大すると同時に、債務不履行率を低下させることができます。資産運用と保険においては、オープンな金融データにより、より個別対応のアドバイスと動的なカバレッジを実現できます。越境商取引は、為替の透明性と即時決済を組み合わせたA2Aオプションの恩恵を受けるでしょう。銀行にとっては、プレミアムAPI（本人確認、受取人確認、データ・アズ・ア・サービス、分析）を収益化することで、セキュリティと信頼を強化しながら新たな収益源を確保できます。

課題

勢いはあるものの、課題は依然として残っています。数千もの銀行間で同意体験を統一することは困難であり、UXのわずかな違いがコンバージョン率に大きな影響を与える可能性があります。消費者と企業が同意の意味、同意の取り消し方法、適用される保護措置を理解するための教育が必要です。詐欺師は常に新しいフローに適応しており、銀行認証、デバイスインテリジェンス、行動分析、決済後監視を組み合わせた多層防御が必要です。単一のアグリゲーターのスタックに深く依存する企業にとって、ベンダーロックインと切り替えコストは依然として懸念事項です。最後に、ROIを測定するには、オープンバンキングが承認コスト、承認率、損失率、返金速度、顧客生涯価値にどのような影響を与えるかを追跡するエンドツーエンドの計測機器が必要であり、組織は自信を持って投資を拡大することができます。

グローバルオープンバンキング市場レポートのセグメンテーション

金融サービス

• 銀行・資本市場（53.5%）
• 支払い（24.9％）
• デジタル通貨（15.6%）
• 付加価値サービス（6.0％）

流通チャネル別

• 銀行チャンネル
• アプリマーケット
• 販売代理店
• アグリゲーター

地域別

• 北米（米国、カナダ、メキシコ）
• ヨーロッパ（ドイツ、フランス、イギリス、イタリア、スペイン、北欧諸国、ベネルクス連合、その他のヨーロッパ諸国）
• アジア太平洋地域（中国、日本、インド、ニュージーランド、オーストラリア、韓国、東南アジア、その他のアジア太平洋地域）
• ラテンアメリカ（ブラジル、アルゼンチン、その他のラテンアメリカ）
• 中東およびアフリカ（サウジアラビア、UAE、エジプト、クウェート、南アフリカ、その他の中東およびアフリカ）

よくある質問

Q1.オープンバンキングとは何ですか？

Q2.オープンバンキング市場の成長を牽引するものは何ですか?

Q3.オープンバンキングの主なメリットは何ですか?

Q4.オープンバンキング市場が直面している課題は何ですか?

Q5.オープンバンキングの導入が進んでいる地域はどこですか?

Q6.オープンバンキングにとって重要なテクノロジーは何ですか?

Q7.オープンバンキング市場の主要プレーヤーは誰ですか?

Q8.オープンバンキング市場の今後の見通しはどのようなものですか？