バンカシュアランス市場2025～2035：トレンド、推進要因、北米の展望

バンカシュアランス市場とは、銀行チャネルを通じた保険商品の販売を指し、銀行の信頼性、リーチ、データと保険会社のリスク専門知識および商品設計を融合させています。銀行は、生命保険、健康保険、信用保証、貯蓄連動型保険、そして一部の損害保険（P&C）商品ラインの強力な販売・サービス拠点として機能し、多くの場合、モバイルバンキングやオンラインバンキングのチャネルに直接統合されています。この成長は、金融包摂目標の高まり、デジタル化の推進、そして銀行による資本集約度の低い手数料ベースの収益源の模索によって推進されています。顧客は、利便性、事前入力済みの申込書、バンドル商品、そしてワンストップの金融ソリューションなどのメリットを享受できます。同時に、保険会社は大規模でセグメント化された顧客基盤への効率的なアクセスを獲得し、顧客維持率とクロスセルの可能性を高めています。これらの要因が相まって、世界中でバンカシュアランスに対する堅調かつ長期的な需要を支えています。

当社の包括的なバンカシュアランス市場レポートには、最新のトレンド、成長機会、戦略的分析が掲載されています。サンプルレポートPDFをご覧ください。

市場セグメンテーションと主要プレーヤー

対象セグメント

製品タイプ別

• 生命保険バンカシュアランス（43.9%）
• 損害保険バンカシュアランス（56.1%）

モデルタイプ別

• ピュアディストリビューター
• 独占パートナーシップ
• 金融保有
• 合弁事業

地域別

• 北米（米国、カナダ、メキシコ）
• ヨーロッパ（ドイツ、フランス、イギリス、イタリア、スペイン、北欧諸国、ベネルクス連合、その他のヨーロッパ諸国）
• アジア太平洋地域（中国、日本、インド、ニュージーランド、オーストラリア、韓国、東南アジア、その他のアジア太平洋地域）
• ラテンアメリカ（ブラジル、アルゼンチン、その他のラテンアメリカ）
• 中東・アフリカ

対象企業

• ABNアムロ銀行NV
• オーストラリア・ニュージーランド銀行グループ
• バンコ・ブラデスコSA
• アメリカン・エキスプレス・カンパニー
• サンタンデール銀行
• BNPパリバSA
• INGグループ
• ウェルズ・ファーゴ・アンド・カンパニー
• バークレイズ
• インテサ・サンパオロSpA
• ロイズ・バンキング・グループ
• シティグループ
• クレディ・アグリコル・グループ
• HSBCホールディングス
• 農協金融グループ
• ソシエテ・ジェネラルSA
• ノルデアグループ

市場動向

バンカシュアランスは、規制、経済、テクノロジーの相互作用によって形成されます。規制面では、ライセンス規則、データプライバシー基準、消費者保護ポリシーによって、どの商品が誰によって、どのチャネルを通じて販売できるかが定義されます。経済面では、金利サイクルが貯蓄連動型保険の需要と、年金型または保障型商品の相対的な魅力に影響を与えます。一方、リスクコストと手数料収入の優先順位は、銀行を拡張可能で資本の少ない販売モデルへと導きます。商業面では、構造化されたパートナーシップ（独占的、準独占的、またはオープンアーキテクチャ）が、商品棚の幅、収益分配、そしてサービスレベルのコミットメントを決定します。業務面では、銀行は支店中心のアドバイスから、支店、コンタクトセンター、デジタルジャーニーが連携して機能するオムニチャネルモデルへと進化しています。顧客の成功は、スムーズなオンボーディング、適合性確認、そして継続的な顧客維持につながるアフターサービスにかかっています。一方、データドリブンなセグメンテーション、CRM統合、ストレート・スルー・アンダーライティング、そしてクレーム・トリアージは、サイクルタイムを短縮し、コンバージョン率を向上させます。結局のところ、バンカシュアランスの健全性は、コンプライアンスに準拠したアドバイス主導の販売と、タイムリーで関連性があり公平に感じられる、埋め込まれたコンテキスト オファーのバランスにかかっています。

トップトレンド

バンカシュアランスを変革する3つのトレンドベクトル。1つ目は、AIベースの傾向モデルと事前承認・事前入力済みの見積もりを活用し、住宅ローン、自動車ローン、貯蓄目標、旅行代金、中小企業のキャッシュフローツールなど、日々の銀行取引の中で状況に応じて保険が提供される、組み込み型・予測型販売です。2つ目は、デジタル化に向けた商品の再設計です。簡素化された定期生命保険、信用生命保険、所得補償保険、デバイス保護保険、マイクロヘルスベネフィット、中小企業向けパッケージは、迅速な発行、モジュール型特約、透明性の高い価格設定を特徴としています。エンゲージメント報酬付きのウェルネス連動型生命保険・健康保険は拡大しており、パラメトリック型アドオン（旅行遅延や気候変動による混乱への対応）も拡大しています。3つ目は、運用モデルの変革です。API、オープンバンキングデータ（許可されている場合）、eKYC、クラウドプラットフォームにより、銀行アプリ内での即時引受とFNOL請求が可能になります。一方で、複雑なケースや高額保険料のケースでは、「人間とデジタル」のハイブリッドなアドバイスが依然として重要です。銀行が保険機能を成熟させるにつれて、多くの銀行が紹介のみのモデルからより深い統合、ホワイト ラベルの店舗、さらにはデータと製品のガバナンスを共有する共同所有のベンチャーへと移行しています。

 最近の動向

•  2024年：銀行はアプリ内の「保険ストアフロント」を拡大し、生命保険、健康保険、旅行保険、デバイス保険を即時見積もりとeKYCで提供。
•  2024 年: 複数の市場の規制当局が適合性、開示の明確さ、公正価値評価を重視し、製品の文言を簡素化し、主要事実文書を標準化しました。
•  2024 年: 保険会社と銀行は、保障の過程での離脱を削減し、定期生命保険と信用生命保険の転換率を向上させるために AI を活用した事前資格審査を試験的に導入しました。
•  2024 年: いくつかのパートナーシップにより、デジタルヘルスとライフ バンドルの付帯サービスとして、ウェルネス特典、遠隔医療、メンタルヘルス サポートが追加されました。
•  2024 年: 銀行は、ビジネス バンキング ダッシュボードに組み込まれた中小企業向け保険バンドル (サイバー ライト、賠償責任、財産) を増やしました。
•  2025 年: 初期データでは、ローン承認時にオファーが開始され、支払い時に再確認された場合、住宅ローンおよび自動リンク保護の付加率が上昇することが示されました。
•  2025 年: 共同事業計画は、継続率と NPS を向上させるために、保険料の免除、受取人の確認、ポリシーの統合などのアフターサービスに重点を置きます。
•  2025 年: 強化されたデータ共有フレームワークとイベントベースの API (同意とプライバシー ルールの対象) により、ストレート スルー アンダーライティングとポリシー発行が加速されました。
•  2025 年: 銀行と保険会社は、進化するガイドラインに準拠するために、バイアス テストと説明可能性のドキュメントを追加し、AI 引受のモデル ガバナンスを進化させました。
•  2025 年: モバイル ファーストのクレーム FNOL 機能が成熟し、文書キャプチャ、ステータス追跡、銀行アプリ内でのプロアクティブな支払い通知などが可能になります。

 市場特性

•  銀行のブランド、データ、そして日々の顧客とのやり取りを活用した信頼性の高い配信
•  銀行にとっては手数料収入志向、保険会社にとってはコスト効率の高い顧客アクセス
•  独占的、準独占的、オープンアーキテクチャのパートナーシップの組み合わせ
•  商品は、保障中心のライン（定期生命保険、信用生命保険、健康保険）に重点を置き、シンプルな損害保険と中小企業向けバンドルを拡大しています。
•  コンプライアンス、適合性、データプライバシーを重視し、堅牢な監査証跡を備えています。
•  オムニチャネルジャーニー：複雑なケースには支店からのアドバイス、シンプルなポリシーや追加ポリシーにはデジタル対応
•  API、CRM、コアバンキングシステムを介した統合、スピードのためのストレートスループロセス
•  コンバージョン、継続性、クレーム満足度、クロスセルの向上を中心としたパフォーマンス指標
•  KPIを共有し、定期的な製品更新を伴う共同事業計画
•  傾向スコアリング、失効予測、請求トリアージのための分析の利用増加

 主要なレポートの調査結果

•  顧客が収入の安定と健康の回復力を優先するにつれ、保護主導の成長は貯蓄主導の商品を上回っています。
•  デジタルバンカシュアランス（モバイルバンキングに組み込まれたイベントドリブンのオファー）により、加入率が大幅に向上し、獲得コストが削減されます。
•  ハイブリッドな流通は依然として重要であり、複雑なニーズや高額な保険料に対する AI 主導のトリアージを人間によるアドバイスが補完します。
•  継続性とクレーム経験は収益性を高める決定的な要因であり、サービス主導の取り組みにより失効と苦情が減少します。
•  公正価値と適合性に対する規制の焦点は、製品の透明性を高め、簡素化を促しています。
•  中小企業向けバンカシュアランスはまだ浸透していない分野ですが、手軽に購入できるサイバー保険と賠償責任保険のバンドルに対する需要が高まっています。
•  データ ガバナンスとモデルの説明可能性は、AI 対応の保険会社や銀行にとって競争上の差別化要因になりつつあります。
•  オープン アーキテクチャにより顧客の選択肢が広がりますが、より明確な価格設定、独自の価値提案、優れたサービスが求められます。
•  共有データ プラットフォームとイベントベースの統合への共同投資により、変換率と発行までのスピードが向上します。
•  強力な資産フランチャイズを持つ銀行は、保護商品や年金商品を活用して主要な関係を深めています。

ドライバー

バンカシュアランスの需要は、利便性、信頼性、そしてデジタル化された金融保障への構造的・行動的変化によって支えられています。銀行は多様化され資本負担の少ない手数料収入を求め、保険会社は顧客獲得コストの低減とセグメント化された顧客基盤へのアクセスを求めています。消費者は、銀行、貯蓄、保険、請求を1つのログインで完結できる統合された金融ジャーニーをますます好むようになり、摩擦が軽減され、加入率が向上しています。生命保険、健康保険、所得保障における保障ギャップは依然として大きく、イベントトリガー型のオファー（住宅ローン承認時や新規給与計算開始時など）は、人生の様々な局面に合わせた保障を提供します。分析機能の進歩とオープンAPI（許可されている場合）により、事前入力された見積もり、即時の引受、そして押し付けがましくなく適切だと感じられるパーソナライズされた特約が実現します。一方、法人および中小企業の顧客は、融資、資金管理、給与計算と連携したバンドル型リスクソリューションを重視しており、2035年までバンカシュアランスの拡張可能な成長軌道を築いています。

拘束具

強力な追い風があるにもかかわらず、成長と利益率を阻害する制約がいくつか存在します。規制上の制約や州ごと、あるいは国ごとのライセンス規則により、支店での販売が制限されたり、別途ライセンスを持つ担当者が必要になったりする可能性があり、複雑さとコストが増大します。データプライバシー制度は、銀行と保険会社が顧客情報を共有する方法を制限し、堅牢な同意管理とガバナンスを必要とします。インセンティブが不一致であったり、商品が複雑であったりする場合、不適正販売のリスクは依然として懸念事項であり、評判の失墜と是正コストを招きます。支店の統合は複雑な商品に関する対面でのアドバイスの機会を減少させる一方で、直接保険会社やアグリゲーターとの熾烈な競争は価格設定と手数料を圧迫します。レガシーシステムの統合は新しいジャーニーの市場投入時間を遅延させ、データ品質の一貫性の欠如は正確な傾向と解約失効のモデリングを阻害します。飽和市場では、段階的な成長を実現するために、デジタル機能と提案の差別化に多大な投資が必要になる場合があります。

課題

バンカシュアランス市場は、規律ある実行が求められる多面的な課題に直面しています。運用面では、保険会社のシステムをコアバンキングスタックやCRMと統合しつつ、万全のセキュリティ、監査証跡、リアルタイムのデータ同期を維持することは容易ではありません。コンプライアンスの複雑さは増しており、AIによる引受審査の適合性、開示、モデルガバナンスは実証可能で、継続的に監視される必要があります。商業面では、オープンアーキテクチャ（選択肢の提供）と、緊密で独占的なパートナーシップ（キャパシティとサービス品質の確保）のバランスを取ることが難しい場合があります。顧客教育は依然として重要です。保険リテラシーの低さは、保険の不足、補償範囲の不適合、あるいは契約の早期解約による継続性の低下につながる可能性があります。個人情報の盗難やアカウント乗っ取りの試みが増加する中、詐欺防止とサイバーレジリエンスは最優先事項となっています。最後に、銀行員、コールセンター、デジタルチャネル間のインセンティブを調整し、チャネル間の衝突を防ぎ、一貫したアドバイス品質を確保するには、堅牢なトレーニング、報酬設計、そしてパフォーマンス管理が不可欠です。

機会

商品、セグメント、テクノロジーのあらゆる分野で機会が拡大しています。保障重視の生命保険と健康保険は、ウェルネス特典や遠隔医療との連携を組み込んだ、モジュール型で分かりやすい商品として提供することで、顧客の価値と顧客維持率を向上させることができます。中小企業にとって、ビジネスバンキングのダッシュボードに組み込まれた、合理化されたサイバー保険、賠償責任保険、不動産保険のバンドルは、大きな未充足ニーズを掘り起こす可能性があります。住宅ローン、自動車保険、クレジットカードの加入手続きは、特に事前承認済みの見積もりと即時発行により、クレジット生命保険、GAP（ギャップ・アグリーメント）、デバイス保障への自然なアンカーポイントとなります。給与の増額、貯蓄のマイルストーン、旅行の予約といったイベントドリブンなエンゲージメントは、押し付けがましくなく、役立つと感じられる状況に応じたオファーを可能にします。データパートナーシップとオープンファイナンス（許可されている場合）は、正確な引受、解約予測、そして積極的な顧客維持をサポートします。モバイルバンキングアプリ内の共同ブランド体験とホワイトラベルの「保険ストア」は効率的に拡張可能であり、付加価値のある請求機能（ステータス追跡、デジタル文書キャプチャ、プロアクティブな支払い）は、NPSと紹介率の向上を促進します。勝者は、エレガントな UX、透明性のある価格設定、共感的なサービスを兼ね備えています。

地域分析：北米

北米のバンカシュアランス市場は、多様な規制枠組み、成熟した銀行浸透率、そして急速なデジタル化によって特徴づけられています。米国では、銀行による保険販売は主に州レベルで規制されており、認可を受けた代理店が銀行または関連代理店を通じて業務を行い、消費者保護と情報開示を重視しています。多くの銀行は、紹介や提携モデルに注力し、個人顧客には生命保険、信用保証、一部の損害保険や特殊保険を提供する一方で、富裕層向けにはウェルスチャネルを活用して生命保険や年金商品を販売しています。デジタル統合は加速しており、モバイルバンキングアプリは、簡素化された見積もりフロー、書類取得、サービス提供機能を提供することが多くなり、住宅ローンの承認やカードの有効化といった場面で、定期生命保険やデバイス保護のオファーを即座に提供できるようになりました。中小企業向けには、銀行がキャッシュマネジメントや融資ポータルにサイバーライト保険や賠償責任保険を組み込んだ試験運用を行っています。カナダでは、銀行と保険会社はそれぞれ独自の規制上の制約の下で事業を展開しており、保険の販売促進の場と方法を規定しています。そのため、コンプライアンスを遵守した販売・サービス提供のために、デジタルチャネルやコールセンターの積極的な活用が推奨されています。地域全体では、適合性チェックの改善、AI の説明可能性の強化、信頼を維持し失効を減らすシームレスな請求エクスペリエンスの構築などが優先事項となっています。

 主な質問への回答

1.  バンカシュアランスとは何ですか? バンカシュアランスは銀行、保険会社、顧客にどのような価値をもたらすのでしょうか?
2.  2025 年から 2035 年にかけて、バンカシュアランスで最も急速に成長する製品ラインはどれでしょうか?
3.  銀行アプリ内に組み込まれたイベント駆動型のオファーは、アタッチ率と持続性をどのように変えるのでしょうか?
4.  どのような運用モデル（独占型、半独占型、オープン アーキテクチャ）が優れた経済性を実現しますか?
5.  北米の規制は、ライセンス、開示、許可された販売チャネルにどのような影響を与えますか?
6.  AI と分析は、適合性チェック、引受、失効予測においてどのような役割を果たすのでしょうか?
7.  銀行はどのようにして手数料収入を増やしながら顧客成果を測定し、改善できるのでしょうか?
8.  不当販売の主なリスクは何ですか? また、ガバナンスによってそのリスクをどのように軽減できますか?
9.  銀行や保険会社は、支店、コールセンター、デジタル販売を調和させるためのインセンティブをどのように設計すべきでしょうか?
10.  最初に構築することが最も重要な機能はどれですか: データ統合、クレーム UX、製品の簡素化?
11.  購入者に負担をかけずに価値を提供するには、中小企業向けバンカシュアランス バンドルをどのように構成すればよいでしょうか?
12.  長期的なバンカシュアランスの収益性とパートナー連携を最もよく予測できる KPI は何ですか?

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https://www.vantagemarketresearch.com/industry-report/bancassurance-market-1686

バンカシュアランスは、紹介重視の支店主導型チャネルから、日々の銀行業務の中核を担う、アナリティクス主導の成長エンジンへと移行しつつあります。成功の鍵は、商品の簡素化、人間とデジタルによるアドバイスの統合、そして見積もり前から保険金請求まで、あらゆるステップへの適合性の組み込みにあります。保険を一度きりの販売ではなく、生涯価値のフライホイールとして捉える銀行は、顧客との関係を深め、手数料収入を安定させるでしょう。透明性のある契約内容、迅速な保険金請求、そして親身な保険金請求に投資する保険会社は、顧客維持率、顧客支持率、そして利益率を向上させるでしょう。規律あるパートナーシップ設計、モデルガバナンス、そして顧客第一のUXにより、バンカシュアランス市場は2035年まで持続的な成長を遂げるでしょう。