車両電動化市場：トレンド、成長、そして将来の展望

導入

車両電動化市場は、初期の実験段階から、世界のモビリティ変革の中心舞台へと移行しました。ハイブリッド車や小型電気自動車（BEV）というニッチなセグメントから始まったこの市場は、パワーエレクトロニクス、先進バッテリー、eアクスル、ソフトウェア定義車両、充電ネットワーク、そしてグリッドサービスにまたがる、複雑でリスクの高いエコシステムへと成熟しました。電動化は今や、乗用車業界だけでなく、バ​​ス、小型・大型商用車、二輪車・三輪車、そしてオフハイウェイ機器にも大きな変革をもたらしています。

Vantage Market Researchのアナリストによると、世界の車両電動化市場は2024年に1,265億米ドルと評価され、2035年には4,847億米ドルに達すると予測されています。これは、2025年から2035年にかけて13.00%という堅調な年平均成長率（CAGR）を反映しています。この成長軌道は、排ガス規制の厳格化、パワー半導体とバッテリー化学における急速なイノベーション、生産規模の拡大、そして車両の電動化が進むにつれて生まれる総所有コスト（TCO）の魅力的なメリットといっ​​た相乗効果によって推進されています。市場はダイナミックかつ熾烈な競争を繰り広げており、既存のティア1サプライヤー、半導体大手、バッテリー大手、そして野心的な新規参入企業がシェアを競い合っています。

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車両電動化市場概要

車両の電動化とは、純粋に機械的な推進力、つまり内燃機関による推進から、ステアリング、ブレーキ、熱管理などの牽引力や機能を電動化するアーキテクチャへの移行を指します。これには、マイルドハイブリッド車、フルハイブリッド車、プラグインハイブリッド車（PHEV）、バッテリー電気自動車（BEV）、燃料電池電気自動車（FCEV）に加え、パワーステアリングポンプ、エアコンコンプレッサー、オイルポンプ、ウォーターポンプ、ターボチャージャーアシストといった補助システムの電動化も進んでいます。バリューチェーンの観点から見ると、市場は原材料と精製、カソード/アノードおよびセパレーターの製造、セルとパックの組み立て、インバーターやDC/DCコンバーターなどのパワーエレクトロニクスモジュール、トラクションモーターとギアボックス、熱管理システム、オンボードチャージャー、eアクスル、車両制御ソフトウェア、充電インフラなど多岐にわたります。現在、主要な構造的テーマは、大手OEMによる重要部品の垂直統合、より高速な充電と高効率化を可能にする800ボルトアーキテクチャの採用加速、トラクションインバータやDC急速充電へのシリコンカーバイド（SiC）パワーデバイスの普及、そして、リン酸鉄リチウム（LFP）とニッケルリッチNMCセルの両方が、それぞれ異なる性能とコストのニッチを提供するバッテリーケミストリーの多様化です。電動プラットフォームがソフトウェアファーストになるにつれ、組み込みオペレーティングシステム、無線アップデート、エネルギー最適化アルゴリズムは、差別化と顧客体験においてますます中心的な役割を担うようになっています。

主要な市場動向と洞察

車両電動化市場の現在の局面は、3つの長期的なトレンドによって定義されています。第一に、セル製造におけるスケールメリットにより、キロワット時当たりのバッテリーコストが引き続き低下する一方、パックアーキテクチャ、熱管理、製造歩留まりの向上により、システムレベルのコストがさらに圧縮されています。これにより、より手頃な価格のBEVが実現し、デューティサイクルが予測可能でTCOが最重要課題となる商用電動化のビジネスケースが強​​化されています。第二に、パワートレインスタックは、高電圧・高効率部品への急速な移行が進んでいます。具体的には、SiC MOSFETベースのインバータ、銅充填率を向上させるヘアピン巻線を採用したモーター、そしてモーター、インバータ、減速機をコンパクトで軽量なアセンブリに統合した統合型eアクスルなどが挙げられます。第三に、充電の標準化とネットワークの信頼性が向上しており、北米市場では共通コネクタとローミング対応のソフトウェアプラットフォームが中心となり、欧州では支払いの透明性と稼働率指標の義務化が推進されています。これらの変化は、航続距離の不安を軽減し、滞留時間を短縮し、一般消費者やフリート管理者による導入を促進しています。

市場規模と予測

•  2024年： 1,265億米ドル
•  2035年: 4,847億米ドル
•  CAGR: 13.00% (2025–2035)

市場集中度と特徴

車両電動化市場は、スタックの層によって集中化と細分化が同時に進行しています。セルレベルでは、少数の世界的リーダー企業が、生産能力と技術ロードマップの過半数を占めています。パワーエレクトロニクス分野では、シリコンカーバイドと窒化ガリウム（GaN）の半導体リーダー企業が比較的集中しており、インバーターや充電器の性能に大きく影響する重要なデバイスを提供しています。一方、モーター、電動アクスル、熱システムといったシステム統合レベルでは、OEMとの長年にわたる関係と、地域をまたぐ強力な製造拠点を持つ複数のTier-1サプライヤー間で競争が繰り広げられています。市場の特徴としては、高い資本集約度、複数年にわたる設計サイクル、そして参入障壁の高い厳格な自動車認定要件などが挙げられます。サプライヤーとOEMの共同開発は一般的であり、効率、電磁両立性、コスト、信頼性のバランスが取れたリファレンスデザインが採用されています。製造プロセス、熱設計、制御アルゴリズムには知的財産のモート（堀）が存在し、これらはハードウェアの選択と同様に重要となる場合があります。一部のセグメントでは統合が進んでいるものの、バッテリー材料、リサイクル、ソリッドステートコンセプト、AI駆動型エネルギー管理といった基盤技術へのベンチャー企業や企業による豊富な投資のおかげで、イノベーションは依然として活発であり、競争圧力は高いままです。特に、部品コストの削減とプラットフォームの再利用が収益性を左右する主流セグメントでは、価格競争が熾烈です。一方、プレミアムセグメントでは、航続距離、充電速度、ソフトウェアサービスで競争が激化しています。

タイプ製品インサイト

製品面では、市場は多様な電動コンポーネントとシステムにわたります。バッテリーとバッテリー管理システム（BMS）が部品表の基盤となっており、LFPは安全性、サイクル寿命、頻繁な急速充電への耐性から、コスト重視のマスマーケットモデルでますます人気が高まっています。一方、NMCまたはNCAケミストリーは、より高いエネルギー密度が求められるパフォーマンス重視の車両に使用されています。ケミストリーと並行して、パックアーキテクチャも進化しています。セルツーパックおよびセルツーボディ設計により、部品点数が削減され、体積効率が向上し、組み立てが簡素化されます。パワーエレクトロニクス側では、トラクションインバータがシリコンIGBTからシリコンカーバイドMOSFETに移行し、スイッチング周波数の向上、損失の低減、冷却システムの小型軽量化を実現しています。DC/DCコンバータとオンボードチャージャーもワイドバンドギャップデバイスを採用しており、変換効率の向上と熱負荷の低減を実現しています。モーター、インバーター、ギアボックスを統合した e-Axle は、多くの新しいプラットフォームのデフォルトのアーキテクチャになり、モジュール化と規模によるコスト削減を促進します。

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車両電動化の用途は、デューティ サイクルや顧客の期待によって異なります。乗用車では、航続距離、充電速度、NVH の改善に重点が置かれています。BEV は、バッテリーのパッケージング、低重心、車室スペースの効率性を考慮してゼロから設計されたアーキテクチャにより、主流となっています。PHEV は、効率的なエンジンを航続距離延長装置として活用しながらも、日常使用でも有意義な電気走行距離を実現することで、充電制約や長距離移動を必要とする顧客に対応しています。都市交通も急速に成長している用途の 1 つで、特にアジアの二輪車や三輪車では、電動化によって運用コストが削減され、混雑した地域での排気ガス排出量も削減されます。商用車の場合、用途のレンズは TCO と信頼性に移ります。ルートが予測可能なセクター、つまりラスト マイルの配送用バン、市街バス、ヤード トラクターは、集中デポ充電と一貫した毎日の走行距離によって短期間で投資回収できるため、電動化が急速に進んでいます。新たな用途としては、戦略的な回廊でのメガワット充電ハードウェアの展開と、迅速なターンアラウンドと長いサイクル寿命のために最適化されたバッテリー化学によって促進される、地域輸送用の中型および大型トラックが含まれます。

タイプエンドユースインサイト

最終用途セグメントには、乗用車、小型商用車（LCV）、大型商用車（HCV）、バス、二輪車・三輪車が含まれ、一部の分析ではオフハイウェイ機器も含まれています。乗用車は、販売台数と価格帯を問わず幅広い電動オプションの豊富さから、現在、最大の売上高を占めています。LCVは、予測可能なルートと車両基地での充電により運行が簡素化され、燃料費とメンテナンス費用の削減が見込まれるため、最も迅速なフリート電動化の機会となります。バスは既に多くの大都市圏で大幅に電動化されており、大型バッテリーパック、高出力充電、堅牢な熱システムの成熟市場が形成されています。大型トラックセグメントはまだ初期段階ですが、車両基地や回廊での充電設備の整備が進み、事業者が早期導入で自信を深めるにつれて、電動化が加速する見込みです。欧米市場では見過ごされがちな二輪車・三輪車は、アジア太平洋地域において大規模な電動化基盤を形成しており、バッテリー交換と低電圧アーキテクチャによってコストを最小限に抑え、稼働時間を最大化しています。

地域別インサイト

地域的なダイナミクスは、政策、インフラ、サプライチェーンの成熟度、そして消費者の嗜好の違いを反映しています。アジア太平洋地域は製造規模と垂直統合においてリードしており、世界最大級のバッテリーおよび材料サプライヤーの多く、そして電動二輪車のエコシステムにおける優位性を有しています。欧州は、厳格な車両CO2排出量削減目標と都市レベルの規制によりゼロエミッション車の導入が加速していること、そして公共充電スタンドの普及率の高さで際立っています。北米の成長は、連邦および州のインセンティブ、充電ネットワークへの民間資本、そして所有体験を簡素化する新たな標準化の波によって推進されています。ラテンアメリカでは、特に公共交通機関において、TCOと大気質へのメリットが魅力的な車両群の電動化が始まっています。一方、中東およびアフリカ地域では、再生可能エネルギープロジェクトと組み合わせることが多い、注目度の高い選択的な展開が行われており、物流拠点や鉱業における電動化も検討されています。

北米の自動車電動化市場動向

北米では、政策と民間投資が融合し、導入の障壁が低減しています。新車や製造の現地化に対するインセンティブに加え、職場や集合住宅での充電利用の増加により、早期導入層を超えて対象市場が拡大しています。注目すべき傾向として、自動車メーカー間で統一された充電コネクタへの移行が挙げられます。これにより、ルート計画が簡素化され、ネットワーク利用率が向上します。フリートは重要な成長エンジンであり、荷物の配達、食料品の配達、通信サービスのフリートは、予測可能なルートと充電の集中化が可能なことから、早期導入企業として注目されています。商用車セグメントは、整備済みインフラを提供する公益事業プログラムや、マネージド充電やオンサイトエネルギー貯蔵などのデマンドチャージ緩和戦略によってさらにサポートされています。テクノロジー面では、北米のプラットフォームでは800ボルトアーキテクチャとSiCインバータの採用が進んでおり、ソフトウェア定義プラットフォームでは、無線アップデートを通じて定期的な航続距離と充電の改善が可能になっています。

欧州市場における自動車の電動化動向

欧州の自動車電動化市場は、野心的な排出量目標と、低排出ドライブトレインを優遇し、CO2排出量が多い場合はペナルティを課す政策枠組みによって形成されています。これにより、特に北欧と西欧でBEVが急速に普及し、高速道路沿いの急速充電器の設置率が高いなど、公共の充電インフラも整備されています。欧州のOEMとティア1は、地域のバッテリーサプライチェーンに投資することで、レジリエンスを向上させ、原産地規則の要件を満たしています。寒冷な気候のためヒートポンプの採用が広まっており、多くの欧州のプラットフォームは、冬季でも航続距離を延ばす高度な熱戦略を備えています。都市部では、ゼロエミッションゾーンと電気バンへのインセンティブによりラストマイルの電動化が加速しており、都市間バスおよび長距離バス運行会社は大容量充電ハブを試験的に設置しています。欧州では、充電における相互運用性と支払いの透明性も推進しており、消費者の信頼感を高め、国境を越えた旅行の利便性を高めています。

アジア太平洋地域の自動車電動化市場動向

アジア太平洋地域は依然としてバッテリー製造と材料加工の中心地であり、コスト面での優位性が世界市場に波及しています。中国は成熟した充電エコシステムと幅広い価格帯のモデルラインナップにより、多くの消費者にとってバッテリー式電気自動車（BEV）が主流となっており、電気バスや物流車両は主要都市で高い普及率を達成しています。LFPバッテリーは広く普及しており、耐久性に優れたコスト効率の高い車両を実現しています。また、ますます大型のバッテリーパックが中型車や大型車に搭載されています。中国以外では、韓国や日本などの市場では、ワイドバンドギャップパワーエレクトロニクスと高度な熱システムを備えた高効率・高品質プラットフォームが重視されています。東南アジア諸国は、財政的インセンティブとパートナーシップを活用し、国内組立と二輪車の電動化を促進しています。インドは、二輪車と三輪車の普及が著しく、公共調達を通じてバスの電動化が加速し、バッテリーパック組立と部品製造の現地化によって小型バッテリー式電気自動車（BEV）への関心が高まっているなど、独自の成長ストーリーを描いています。

ラテンアメリカの自動車電動化市場動向

ラテンアメリカでは、経済と政策が一致する分野を絞った導入を通じて電動化が進んでいます。大気質の改善とライフサイクルコストの削減を目指す大都市では、公共バスの電動化が加速しています。配送および公共事業部門の軽商用車は、電力系統の制約と需要課金を管理するために設計されたデポ充電戦略を備えたBEVの試験運用を行っています。乗用BEVの普及は他の地域に比べて初期段階ですが、より手頃な価格のモデルが市場に投入され、中古車輸入によって選択肢が広がるにつれて、関心が高まっています。自治体、公共事業会社、民間事業者間のパートナーシップは、資本を解き放ち、信頼性の高い充電サービスを確保する上で重要です。再生可能エネルギーの統合、特に水力、風力、太陽光資源が豊富な国では、電動車両の排出ガス削減効果とコスト安定性が向上します。

中東およびアフリカの自動車電動化市場動向

中東・アフリカ地域では、主要プロジェクトと戦略的回廊を軸とした多様な取り組みが見られます。裕福な湾岸諸国は、プレミアム充電ネットワークを構築し、EVをスマートシティ構想と統合しています。高出力充電ステーションと太陽光発電およびエネルギー貯蔵を組み合わせることで、負荷の安定化を図っています。アフリカの一部地域では、二輪車、三輪車、そして自家用車群において電動化が先行しており、運用管理と低電圧アーキテクチャによって導入が簡素化されています。鉱業と港湾事業は、電動ドライブトレインとバッテリー電動オフハイウェイ機器が目に見える生産性とメンテナンスのメリットをもたらすニッチな分野です。地域全体では、政府入札と官民パートナーシップが早期導入を促進する一方で、コストと保守性に関する懸念に対処するため、現地での組立・部品サプライチェーンが徐々に形成されつつあります。

主要な自動車電動化企業の洞察

競争環境は、老舗自動車サプライヤー、EV専業メーカー、バッテリー・素材大手、そして半導体大手が混在しています。ティア1サプライヤーは、電動アクスル、インバーター、熱システム、ブレーキといった分野における統合専門知識を有し、プラットフォーム固有の要件についてOEMと緊密に連携するケースも少なくありません。バッテリーメーカーは、セル生産の規模拡大と化学組成の多様化を進めるとともに、リサイクルやセカンドライフ用途への投資を通じて、持続可能性と供給安定性の向上に取り組んでいます。半導体企業は、SiCの歩留まりと信頼性の限界を押し広げ、熱性能を向上させるパッケージング技術の革新、そして車載充電器やDC/DCコンバータ向けの次世代GaNなど、重要なイネーブラーとしての役割を担っています。

主要な自動車電動化企業：

• コンチネンタルAG（ドイツ）
• ヴァレオ（フランス）
• ロバート・ボッシュGmbH（ドイツ）
• デンソー株式会社（日本）
• 三菱電機株式会社（日本）
• ジョンソンエレクトリック（香港）
• デルファイ・オートモーティブPLC（英国）

最近の動向

•  2024年4月、IKEAのオーナーであるINGKA Foundationが資金を提供する戦略的慈善団体であるIKEA Foundationは、新興市場で脱炭素化された道路輸送を推進することを目的とした、車両電動化に重点を置いたイニシアチブであるDrive Electric Campaignが立ち上げた新しいプロジェクトであるLeapfrogging Partnershipを支援するために1億米ドルを投資すると発表しました。

ヴァレオは2024    年4月、2030年4月に償還を迎える8億5,000万ユーロのグリーンボンド発行を発表しました。このグリーンボンドは、2023年9月に設立されたヴァレオのグリーン・サステナビリティ・リンク・ファイナンス・フレームワークに基づいて発行されます。ヴァレオは2050年までに、すべての事業活動、世界中のサプライチェーン、そして欧州のバリューチェーン全体を対象として、ネットゼロの達成を目指しています。この目標達成に向けて、ヴァレオは低炭素モビリティを促進し、より多くの人々に利用可能な技術ポートフォリオの開発を継続していきます。

•  2024年3月、日産自動車株式会社（日産）と本田技研工業株式会社（ホンダ）は本日、両社が車両の電動化とインテリジェンス化の分野で戦略的提携の実現可能性調査を開始する覚書を締結したことを発表しました。

世界の自動車電動化市場レポートのセグメンテーション

世界の自動車電動化市場は、以下に基づいて分類できます。

製品別

• 電動パワーステアリング（EPS）（14.1％）
• 統合スタータージェネレーター（ISG）
• スタート/ストップシステム
• 電動エアコンコンプレッサー
• 液体ヒーター PTC
• 電動オイルポンプ
• 電動真空ポンプ
• スターターモーターとオルタネーター
• 電動ウォーターポンプ
• アクチュエータ

交配により

• 内燃機関（ICE）とマイクロハイブリッド車（59.1%）
• バッテリー電気自動車（BEV）
• プラグインハイブリッド電気自動車（PHEV）
• ハイブリッド電気自動車（HEV）

地域別

• 北米（米国、カナダ、メキシコ）
  • 米国（198億1000万米ドル）
• ヨーロッパ（ドイツ、フランス、イギリス、イタリア、スペイン、北欧諸国、ベネルクス連合、その他のヨーロッパ諸国）
• アジア太平洋地域（中国、日本、インド、ニュージーランド、オーストラリア、韓国、東南アジア、その他のアジア太平洋地域）（47.3%）
• ラテンアメリカ（ブラジル、アルゼンチン、その他のラテンアメリカ）
• 中東およびアフリカ

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車両電動化市場レポートの範囲

本レポートは、乗用車および商用車、ハイブリッド車（マイルドハイブリッド、フルハイブリッド、プラグインハイブリッド）、バッテリー電気自動車（EV）、燃料電池電気自動車（FCEV）、電動サブシステムおよび補助部品を含む、世界の車両電動化市場を網羅しています。高電圧バッテリーパック、バッテリー管理システム、インバーター、DC/DCコンバーター、車載充電器、eアクスル、電動モーター、高電圧ケーブルおよびコネクタ、熱管理システム、ブレーキバイワイヤおよび回生ブレーキシステム、電動パワーステアリング、充電インターフェースおよびソフトウェアなど、幅広い製品を網羅しています。時間軸では、2024年を基準年として、2035年までの市場動向を予測しています。これは、Vantage Market Researchが引用する2025年から2035年の年平均成長率（CAGR）13.00%を参照しています。本レポートでは、米ドル建ての売上高、該当する場合は販売数量、そして技術の成熟度、規制要因、サプライチェーンの回復力に関する定性的な評価を考慮しています。地理的範囲は北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、ラテンアメリカ、中東・アフリカに及び、地域ごとの政策環境、インフラ整備状況、製造拠点の状況を考慮しています。充電ネットワークへの継続的な投資、バッテリーのコストと性能の段階的な改善、そして消費者とフリートにとっての導入障壁を低減する段階的な標準化などが前提となっています。

市場動向

ドライバ

最大の推進力は、内燃機関に比べて電動パワートレインの経済性が向上していることです。バッテリーコストの低下とパワーエレクトロニクスの効率向上に伴い、初期価格差は縮小し、稼働率の高いシナリオでは燃料費とメンテナンス費の節約が急速に積み上がります。フリートCO2規制、ゼロエミッション車の義務化、地域の大気質規制といった規制枠組みは、モデルの供給とインフラ整備を加速させます。透明性の高い総コスト計算ツールとより信頼性の高い充電ネットワークの恩恵を受け、一般の購入者が電動ドライブトレインのトルク、静粛性、低い運用コストを体験するにつれ、消費者の嗜好は変化しています。フリートにとっては、ルート予測、デポ充電、テレマティクスを活用したエネルギー管理によって魅力的な投資回収期間が実現し、電動化は企業のサステナビリティ目標を達成し、燃料価格の変動に備えるための戦略的な手段となります。

拘束

主な制約としては、特に集合住宅や地方の回廊地帯における充電インフラの不足、そして消費者の信頼を損なう可能性のあるネットワークの信頼性の不均一性が挙げられます。生涯総所有コスト（TCO）の優位性があるにもかかわらず、特定のセグメントでは車両価格の初期設定が依然として障壁となっており、特にインセンティブが限られている場合や、資金調達構造が電動車両の残存価値プロファイルに適応していない場合に顕著です。重要な鉱物からパワー半導体の入手性に至るまで、サプライチェーンの制約により、発売が遅れ、コスト変動が増加する可能性があります。さらに、製造およびサービスにおける労働力の再教育の必要性、そして電動プラットフォーム向けに工場を改造するための資本集約度は、既存OEMにとって移行の摩擦を生じさせます。寒冷な気候や過酷な使用環境では、エネルギー密度と充電速度が依然として技術的な課題であり、熱システムとセル化学における継続的なイノベーションが求められます。

機会

プラットフォーム統合、モジュール式eアクスルとセル・トゥ・パック・アーキテクチャによるコスト削減、そしてソフトウェア主導のエネルギー最適化には、豊富な機会が存在します。800ボルトシステムとSiCパワーデバイスの台頭は、効率性と充電技術の飛躍的な進歩への道を開きます。商用車では、太陽光発電、定置型蓄電池、マネージド充電といったデポエネルギー資産を統合することで、デマンドレスポンスなどの新たなビジネスモデルと収益源を創出できます。バッテリーのリサイクルとセカンドライフ活用は、資源の安全性とESGパフォーマンスを向上させる循環型経済の機会となります。電動二輪車・三輪車、マイクロモビリティ、コンパクトシティカーの新興市場は、大量生産と低コストの成長経路を提供します。最後に、充電サブスクリプションからエネルギー管理ソフトウェアに至るまでのサービスベースの収益は、OEM、サプライヤー、充電事業者にとって強固な顧客関係と継続的な収入源を生み出します。

課題

移行のペースは、システム全体の課題を引き起こします。配電網の準備は、デポや貨物路線沿いに集中する充電需要に対応する必要があります。そのためには、車両群、電力会社、規制当局間の調整が必要です。充電ネットワーク全体で決済システム、ローミング、稼働率の指標を標準化することは、ユーザーエクスペリエンスの分断を防ぐために不可欠です。急速充電中の高Cレートでの熱管理には、充電速度を犠牲にすることなくバッテリーの健全性を保護するための精密な制御が求められ、冬季の性能は、実際の航続距離の謳い文句を常に試すものとなります。政策の不確実性（インセンティブ、関税、排出ガス基準の変更など）は、投資判断や消費者心理に影響を与える可能性があります。最後に、電動車両のソフトウェア定義化とコネクテッド化が進むにつれて、サイバーセキュリティと機能安全の緊急性が高まり、パワーエレクトロニクスと制御ユニット内における厳格な検証、無線パッチ適用戦略、そして安全なハードウェアの信頼基盤が求められます。

よくある質問

1. 車両の電動化とは何ですか?
2. 電気自動車 (EV) の主な利点は何ですか?
3. EV 導入における主な課題は何ですか?
4.  EVの充電にはどのくらい時間がかかりますか?
5.  EV バッテリーの平均寿命はどれくらいですか?
6. 充電インフラはどのように拡大していますか?
7.  EV技術にはどのような進歩が期待されていますか?
8. 政府の政策は自動車の電動化をどのように支援していますか?