乳房画像診断市場：2035年までに158.6億ドルの成長予測｜業界分析

乳房画像診断市場：技術革新と医療需要の高まりの時代における成長の舵取り

医療診断分野は、特に乳房画像診断技術の分野において、変革期を迎えています。世界中の医療システムが、がん罹患率の上昇と患者ニーズの変化に対応する中で、乳房画像診断市場は、乳がんの早期発見と治療へのアプローチを変革する大きな可能性を秘めた急成長の最前線に立っています。

目覚ましい成長が見込まれる市場

世界の乳房画像診断市場は、目覚ましい成長が見込まれており、現在の評価額は2024年には56億8,000万米ドルに達し、2035年までに158億6,000万米ドルに急増すると予測されています。これは、2025年から2035年の予測期間にわたって、9.85%という堅調な年平均成長率を示しています。このような目覚ましい成長指標は、市場の拡大だけでなく、医療システムが早期発見と診断精度を優先する方法の根本的な変化を反映しています。

この市場の勢いを牽引しているのは、いくつかの要因が重なり合っていることです。研究助成金の増加は、乳房画像技術の進歩に対する各機関のコミットメントを示しています。同時に、医療界における造影剤を用いた診断ソリューションへの関心の高まりは、画像の鮮明度と診断精度の向上への追求を浮き彫りにしています。おそらく最も重要なのは、発展途上国における啓発活動の活発化により、乳房の健康情報へのアクセスが民主化され、これまで十分なサービスが提供されていなかった地域に新たな市場機会が生まれていることです。

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重要なポイント:

• 世界の乳房画像診断市場は、2024年に56億8,000万米ドルと評価され、9.85%のCAGRで成長し、2035年までに158億6,000万米ドルに達すると予測されています。
• 2020年には世界中で230万人以上の女性が乳がんと診断され、2030年までにその数は210万人に達すると予測されており、画像技術に対する緊急の需要が高まっています。
• イオン化技術セグメントは63.2%で最大の市場シェアを占めており、マンモグラフィーはその精度の高さから、依然として好まれる診断方法となっています。
• 北米は 37.8% の市場シェアで優位を占めていますが、アジア太平洋地域は罹患率と医療投資の増加により最も急速に成長する地域として浮上しています。
• 病院は市場の 42.2% を占めていますが、画像診断センターは認知度とアクセス性の向上により大きな成長の可能性を示しています。
• オーストラリア、オランダ、米国、カナダの政府主導のスクリーニングプログラムは、生存率を向上させながら持続的な需要を生み出しています。
• AI 統合、ハイブリッド イメージング システム、ポータブル スキャン テクノロジーは、診断機能に革命をもたらし、医療従事者の負担を軽減します。
• 高額な設備コスト、メンテナンス費用、高密度乳房組織の精度の問題は、依然として市場拡大の大きな障壁となっています。
• ロシア・ウクライナ戦争は医療インフラに深刻な影響を与え、検査プログラムを混乱させ、長期にわたる復興の必要性を生み出しています。
• Hologic、GE Healthcare、Siemens Healthineers などの大手企業が市場を独占する一方で、中規模企業は技術革新を活用して市場シェアを獲得しています。

緊急の状況：乳がん罹患率の上昇

乳房イメージング市場を理解するには、世界の乳がん統計という厳しい現実を把握する必要があります。世界がん研究基金（WCRF）は、2030年までに世界の乳がん患者数が約210万人に達すると予測しています。一方、世界保健機関（WHO）の2021年3月のデータによると、2020年だけで230万人以上の女性が乳がんと診断され、約68万5000人が死亡しました。これらの統計は、世界中の乳がん患者の大多数にとって、乳房イメージングが主要な診断方法として重要な役割を果たしていることを浮き彫りにしています。

課題は単なる数字にとどまりません。発展途上国では、早期警告症状やスクリーニング方法に対する認識が低いため、多くの乳がん患者が進行期に発症します。このような症状の発現の遅れにより、女性はより緊急に医療機関を受診するようになり、医療上の必要性と市場機会の両方を生み出しています。早期発見と生存率の向上の間に相関関係があることから、乳房画像診断は専門分野から公衆衛生上の優先事項へと変化しました。

グローバルスクリーニングイニシアチブ：市場成長の促進

世界中の政府と医療機関は、乳がん危機への対応として、命を救うと同時に市場拡大を促進する包括的なスクリーニングプログラムを導入しています。オーストラリアの乳がんスクリーニングプログラムは、このアプローチの好例であり、50歳から74歳までの女性に2年ごとの無料のマンモグラフィー検査を義務付けています。このプログラムが国の保健医療政策と統合されていることは、体系的なスクリーニング活動が乳房画像診断技術に対する持続的な需要を生み出すことを示しています。

オランダもまた、示唆に富む事例の一つです。国立公衆衛生環境研究所が50歳から75歳までの女性を対象とした検診をコーディネートしています。パンデミック関連の課題により、1年間で受診率が70.4%にまで低下したにもかかわらず、このプログラムの回復力は、乳がん検診インフラへの揺るぎない取り組みを浮き彫りにしています。

北米では、全米乳がん財団（National Breast Cancer Foundation）の全国マンモグラフィープログラムが、無料のマンモグラフィーと診断サービスを提供しており、医療へのアクセスと早期発見の両方の目標達成に貢献しています。カナダがん協会がStand Up to Cancer Canadaおよびカナダ保健研究機構（CAIMR）と提携していることに代表されるカナダの協働アプローチは、多様なステークホルダーによるイニシアチブがいかにして膨大な資金を動員できるかを示しています。今回のケースでは、転移性乳がんに焦点を当てた臨床試験と啓発キャンペーンに600万ドルが投入されました。

これらのスクリーニングプログラムは、スクリーニングを受けていない集団と比較して生存率が目に見える形で向上していることで、その価値を実証しています。その成功は好循環を生み出します。認知度の高まりが参加を促し、それが画像診断機器やサービスへの需要を生み出し、最終的には市場の成長を支えながら命を救います。

技術革命：ハイブリッドシステムと強化画像

乳房画像診断市場の拡大は、需要の増加だけでなく、診断能力を根本的に向上させる技術の高度化も反映しています。近年の画像診断技術の進歩は、CTスキャン、MRI、PET、その他のモダリティを組み合わせたハイブリッドシステムを通じて、臨床医が代謝データと解剖学的特徴の両方を観察できるようにすることで、治療アプローチに革命をもたらしました。

これらの統合型イメージングアプローチは、画質の向上、患者の快適性の向上、そして放射線量の低減といった複数の利点をもたらします。世界中のメーカーはこれらの利点を認識し、診断感度と精度を向上させる製品の導入に注力しています。2021年1月にセノ・メディカル・インスツルメンツ社が取得した乳がん診断用イメージング技術は、このトレンドを象徴するものであり、特に乳がん病変の悪性病変と良性病変を鑑別する高度な機能を備えています。

市場の混乱：ロシア・ウクライナ戦争の影響

乳房画像診断市場は、他の医療分野と同様に、地政学的混乱による前例のない課題に直面しています。ロシア・ウクライナ戦争は、病院や診療所への物理的な被害を通じて医療インフラに深刻な影響を与え、医療サプライチェーン全体に波及効果をもたらしました。多くの病院は保管上の制約とコストのために最小限の在庫しか保有しておらず、今回の混乱は特に戦傷治療に必要な物資に影響を及ぼし、抗生物質、血液、創傷被覆材の在庫が枯渇しています。

紛争によりプライマリケア、スクリーニングプログラム、予防接種が中断され、慢性疾患の患者が最適なケアを受けられない可能性があります。さらに、新型コロナウイルス感染症（COVID-19）による継続的な問題と、ITシステムに影響を与えるサイバー攻撃が、この状況を悪化させています。戦後の復興には、長年にわたる多大な国際支援と資金が必要となり、WHOなどの機関はウクライナの人道支援と医療システムの回復力強化を支援するために1億4,750万米ドルの拠出を要請しています。

競争環境とイノベーション

乳房イメージング市場は、既存企業と新興イノベーターの間で熾烈な競争が繰り広げられています。Hologic、GE Healthcare、Siemens Healthineers、Koninklijke Philipsといった大手企業は、技術リーダーシップとグローバル展開によって市場シェアを独占しています。しかしながら、市場は依然としてダイナミックであり、中堅・中小企業も技術革新と製品イノベーションを活用してプレゼンスを拡大しています。

競争は製品の継続的な改善とコスト削減を促進し、医療提供者と患者の双方に利益をもたらします。米国のAurora HealthcareからインドのAllengers、フィンランドのPlanmed Oyまで、多様な地域の企業が、乳房イメージング技術の進化と地域市場のニーズへの対応を促進するグローバルなイノベーション・エコシステムに貢献しています。

最近の動向

• 2024年11月：  GEヘルスケアは、最新のPristina Viaマンモグラフィシステムを発表しました。このシステムは、乳がん検診における患者と技師の体験を向上させるように設計されています。Pristina Viaは、Senographe Pristinaプラットフォームの進化を象徴するものです。このプラットフォームは、ベンダーに依存しない過去の画像比較機能と、あらゆる乳房の厚さにおける放射線量の低減を実現します。
• 2024年11月：  Hologic社は、北米放射線学会（RSNA）において、Envisionマンモグラフィ・プラットフォームを発表しました。このプラットフォームは、業界最速の2.5秒というスキャン時間を誇る高速Hologic 3Dマンモグラフィを患者に提供します。
• 2024 年 6 月: 富士フイルムのインド ヘルスケア部門が NM メディカル ムンバイと共同で最初のスキル ラボを設立し、放射線科医と放射線技師にフルフィールド デジタル マンモグラフィー技術に関する高度なトレーニングを提供しました。
• 2022年5月： バルセロナ・スーパーコンピューティング・センター（BSC）が中心となって、欧州の新たなプロジェクト「QUSTom（Quantitative Ultrasound Stochastic Tomography）」が始動しました。QUSTomは、超音波とスーパーコンピューティングを基盤とした新たな医用画像診断装置の開発を目指しており、マンモグラフィーなどの既存のX線検査技術を補完、あるいは代替することを目指しています。
• 2022 年 3 月: ノートルダム大学の研究者らが、非侵襲的な乳がん検出のための新しい画像診断装置「NearWave Imager」を設計しました。
• 2022年6月：  GEヘルスケアはシンガポール国立がんセンター（NCCS）と提携しました。この提携は、がんに対するより個別化された治療選択肢の可能性を促進し、人工知能とテキスト処理を活用することで、患者の治療過程において臨床的に重要な情報を確認する機会を提供することを目指しています。
• 2022年： シーメンス・ヘルスケアGmbHは、刷新されたAcusonファミリーシステムを発売し、超音波診断装置ポートフォリオを拡大しました。これらのシステムは臨床適応性が向上し、日常的な検査にも使用可能です。
• 2021年： ホロジックは新しい超音波システム「SuperSonic MACH 20」を発売しました。このシステムは診断精度と効率性を向上させ、革新的な画像モードに加え、画質の向上も実現しています。
• 2020年11月：  Densitas, Inc.はMammography Educators, LLCと提携しました。この提携は、マンモグラフィークリニックの事業継続性維持を支援する、人工知能（AI）を活用した遠隔医療技術者研修プラットフォームの構築を目指しています。
• 2020年：  GEヘルスケアは、乳がん患者向けに業界初の造影剤誘導生検ソリューションを発表しました。Serena Brightにより、臨床医はマンモグラフィー装置と同じ装置で造影剤誘導による乳房生検検査を実施できるようになりました。

市場の動向を理解する

乳房イメージング市場の成長軌道は、成長の推進要因、制約要因、機会、そして課題の複雑な相互作用を反映しています。最大の推進要因は依然として乳がんの発生率の上昇であり、米国がん協会は乳がんを世界の女性のがん関連死亡原因の第2位としています。2020年だけでも約2,261,419件の新規症例が診断され、684,996人が死亡しており、高度な乳房イメージング機器の需要は引き続き高まっています。

しかし、高額な機器コストが大きな制約となっています。高度な技術には、初期投資と継続的なメンテナンスの両方においてコストがかかります。AIを活用した自動化の導入は、読影時間を短縮し精度を向上させる一方で、コストをさらに増加させます。小規模な診断センターや乳がんケア施設は、政府や民間の研究資金に依存しているため、こうした費用負担に苦労することが多く、市場の成長を阻害する可能性があります。

新興経済国は大きな成長機会を提供しています。インド、中国、ブラジル、南アフリカといった国々は、大規模な人口基盤と診断用画像機器の持続可能な市場を有しています。インドの「アユシュマン・バーラト保険プログラム」といった政府の取り組みと、診断用画像機器へのアクセスと償還を促進する優遇政策が相まって、魅力的な市場環境が生まれています。

しかし、特にスクリーニングの精度に関しては、依然として課題が残っています。高濃度乳房組織における感度の低さ、圧迫に伴う痛み、そして過剰診断による不必要な治療のリスクは、依然として懸念事項です。X線マンモグラフィーはこれらの限界に対処する優れた技術ですが、一部の国では確認検査が必要となるため、診断プロセスの複雑さとコストが増加しています。

技術セグメンテーション：イオン化法のリード

イオン化技術セグメントは約63.2%と最大の市場シェアを占め、最も高い成長軌道を示しています。この優位性は、イオン化ベースの乳房イメージング技術における継続的な革新と、既存のモダリティの進化への多大な投資を反映しています。市場参加者の技術革新へのコミットメントは、進化する臨床ニーズに応える優れた製品提供を保証しています。

マンモグラフィーは、米国予防サービス特別委員会などの組織のガイドラインにも支えられ、乳がん検出の基盤として依然として重要な役割を果たしています。研究によってマンモグラフィーの診断精度は実証されており、2020年7月にClinics誌に掲載された研究では、マンモグラフィーが疑わしい乳房腫瘤に対する優れた評価能力を持つことが確認されました。この精度と幅広い臨床的受容性が相まって、この分野の継続的な成長を牽引しています。

イノベーションはマンモグラフィの機能を継続的に向上させています。富士フイルムメディカルシステムズは、2021年8月にScreenPoint Medical社のAI搭載2D/3D画像診断装置「Transpara」を搭載したASPIRE Cristalleマンモグラフィシステムを発売しました。これは、AIの統合が医療従事者の負担を軽減し、診断精度を向上させることを実証するものです。このような微小癌の検出感度の向上と過剰診断の削減は、マンモグラフィ市場の拡大を後押しします。

エンドユース分析：病院が主流、センターが成長

2022年には病院がエンドユーザーセグメントの42.2%を占め、包括的な乳がんケアにおける病院の中心的な役割を反映しています。病院内に高度で設備の整った乳房画像診断施設を設置することは、ケアの質、救急対応、そして医療費全体にプラスの影響を与えます。パークサイド病院が2019年9月にホロジック社製の3Dマンモグラフィーシステムを導入したような投資は、病院が患者のニーズに応えるために継続的に機能をアップグレードしていることを示しています。

しかし、高額な投資、維持費、スペースの制約、そして熟練した専門家の必要性が、一部の病院にとって障壁となっています。こうした課題を背景に、病院と診断画像センターの連携が促進され、運用上の負担を管理しながらサービス範囲の拡大が進んでいます。

画像診断センターは、乳がんに対する意識の高まりと専門的な画像診断サービスへの需要の高まりを受け、高成長分野となっています。米国、ドイツ、中国、インドなど、先進国と発展途上国の両方で画像診断センターが利用可能であることから、病院ベースのサービスに代わる手軽な選択肢として、今後も拡大が見込まれます。

地域別展望：北米がリード、アジア太平洋地域が加速

2022年の北米の市場シェアは37.8%で、成熟した医療インフラと乳がんに対する高い認知度を反映しています。米国臨床腫瘍学会（ASCO）は、2022年に米国における浸潤性乳がんの診断件数を287,850件、非浸潤性乳がんの診断件数を51,400件と予測しており、画像診断サービスへの持続的な需要を牽引しています。CDC（米国疾病対策センター）と主要ながん研究所による包括的なスクリーニングガイドラインでは、40～49歳の女性に毎年のスクリーニングを推奨しており、市場の成長をさらに後押ししています。

地域的なイノベーションは市場のダイナミズムを体現しています。2022年5月にFDAが承認したiSono Health社のATUSAポータブル乳房スキャンシステムは、乳房組織の3次元画像を自動生成します。これは、技術の進歩が臨床ニーズにどのように応えているかを示しています。こうしたイノベーションと、医療分野への多額の投資が相まって、北米は引き続き市場をリードしていくことが確実視されています。

アジア太平洋地域は、乳がん罹患率の上昇、研究開発投資の増加、そして画像診断技術の進歩に牽引され、最も急速に成長する地域として浮上しています。GLOBOCAN 2018によると、年齢標準化罹患率は10万人あたり34.4人であり、この地域は医療における重大な課題に直面しており、それが市場機会へと繋がっています。主要な発展途上国の存在と、主要プレーヤーによるこれらの新興市場への戦略的参入努力により、アジア太平洋地域は予測期間を通じて並外れた成長が見込まれます。

イノベーションとニーズによって形成される市場

乳房イメージング市場は、技術力と医療ニーズの緊密な連携という極めて重要な局面を迎えています。乳がんの世界的な負担が増大する中、2035年までに市場規模が158億6000万米ドルに達すると予測されていることは、単なる経済的機会以上の意味を持ちます。世界中の女性を最も悩ませているがんの一つである乳がんとの闘いに対する人類の強い決意を反映するものです。

この市場で成功するには、複数の課題のバランスを取ることが不可欠です。コストを管理しながら技術を進歩させ、品質を維持しながらアクセスを拡大し、信頼性を確保しながらイノベーションを追求することです。これらの課題を乗り越え、患者の転帰改善に貢献する企業は、大きな成長の可能性と深い社会的インパクトを兼ね備えた市場において、優位な立場を築くことができるでしょう。

罹患率の上昇、技術革新、政府の支援政策、そして認知度の高まりといった要素が相まって、持続的な市場拡大のための強固な基盤が築かれています。乳房画像診断技術は人工知能（AI）の導入、患者の快適性向上、診断精度の向上など、進化を続けており、乳がん撲滅に向けた世界的な取り組みにおいて、市場はますます重要な役割を果たすでしょう。この成長軌道は、商業的な成功だけでなく、より重要な点として、早期発見とより効果的な治療計画を通じて多くの命を救うことにつながります。

市場セグメンテーション

よくある質問 –

1. 2024 年から 2035 年にかけての世界の乳房画像診断市場の予測市場規模と成長率はどれくらいですか?
2. 乳房画像診断市場の成長を促進する主な要因は何ですか?
3. 乳がん罹患率の上昇は乳房画像診断技術の需要にどのような影響を与えましたか?
4. 乳房画像市場を支配しているのはどの技術セグメントですか、またその理由は何ですか?
5. 乳房画像診断市場の成長における主な課題と制約は何ですか?
6. 乳房画像診断において最大の市場シェアを占める地域はどこですか？また、最も急速に成長している地域はどこですか？
7. 政府のスクリーニング プログラムや取り組みは乳房画像診断市場にどのような影響を与えていますか?
8. 乳房画像診断市場において、病院と診断画像診断センターはそれぞれどのような役割を果たしているのでしょうか?
9. ロシア・ウクライナ戦争は乳房画像診断市場と医療インフラにどのような影響を与えましたか?
10. 乳房画像の将来を形作る技術革新と進歩は何でしょうか?