貴金属市場分析 2023-2030 | トレンド、洞察、予測

市場概要

貴金属市場は 、世界のコモディティセクターにおいて、最も重要かつ歴史的に根付いたセグメントの一つです。金、銀、プラチナ、パラジウムといった主要元素は、それぞれが工業、投資、技術、宝飾品の用途において独自の役割を担っています。近年、マクロ経済の変動、金融資産のデジタル化、地政学的不確実性、そして環境技術への需要の高まりにより、市場は劇的に進化しました。この市場の成長を牽引する主な要因は、経済不安定期における安全資産への需要の高まりです。さらに、自動車産業とエレクトロニクス産業、特にパラジウムとプラチナの急速な成長も、市場にプラスの影響を与えています。グリーンエネルギーへの取り組みの急増と、太陽電池における銀の使用も、今後数年間の市場のさらなる拡大に重要な役割を果たすと予想されています。

当社の包括的な貴金属市場レポートには、最新のトレンド、成長機会、戦略的分析が盛り込まれています。サンプルレポート PDF をご覧ください。

市場セグメンテーションと主要プレーヤー

対象セグメント

タイプ別

• 金
• 銀
• 白金族金属（PGM）

アプリケーション別

• ジュエリー
• 産業
• 投資
• その他のアプリケーション

地域別

• 北米（米国、カナダ、メキシコ）
• ヨーロッパ（ドイツ、フランス、イギリス、イタリア、スペイン、北欧諸国、ベネルクス連合、その他のヨーロッパ諸国）
• アジア太平洋地域（中国、日本、インド、ニュージーランド、オーストラリア、韓国、東南アジア、その他のアジア太平洋地域）
• ラテンアメリカ（ブラジル、アルゼンチン、その他のラテンアメリカ）
• 中東およびアフリカ

対象企業  

• フリーポート・マクモラン社（米国）
• PJSC ポリウス（ロシア）
• ニューモントコーポレーション（米国）
• ゴールドフィールズ・リミテッド（南アフリカ）
• ランドゴールド・アンド・エクスプロレーション・カンパニー・リミテッド（南アフリカ）
• バリック・ゴールド・コーポレーション（カナダ）
• アングロゴールド・アシャンティ・リミテッド（南アフリカ）
• キンロス・ゴールド・コーポレーション（カナダ）
• ニュークレスト・マイニング・リミテッド（オーストラリア）

市場動向

貴金属市場の動向は多面的であり、世界経済の動向、国際貿易政策、そして技術革新に大きく影響されます。市場活動の根本的な原動力の一つは、世界的な金利環境です。特に米国と欧州連合（EU）の中央銀行が金融政策を調整するにつれ、投資家は債券投資と金や銀といった有形資産の間で選好をシフトさせています。景気減速やインフレ圧力は、投資家が安定した価値維持可能な資源を求めるようになるため、貴金属、特に金の需要を押し上げる傾向があります。一方、プラチナやパラジウムなどの金属の産業消費は、特に炭素排出規制の影響により増加しています。

自動車産業はこれらの金属を触媒コンバーターに使用しており、クリーンエネルギーへの移行が進むにつれて、この傾向はさらに強まると予想されます。上場投資信託（ETF）も、デジタルおよび紙媒体の貴金属オプションを通じて個人投資家や機関投資家の参入が増えていることから、市場の流動性に大きな役割を果たしています。特に地政学的に不安定な鉱業国による供給面の制約は、市場の予測不可能性と価格変動をさらに高めています。このように、金融政策、産業界の需要、そして地政学的懸念が相互作用し、変動性が高く、かつ機会に恵まれた市場環境を生み出しています。

市場のトップトレンド

貴金属市場の現在および将来の展望は、いくつかの新たなトレンドと継続的なトレンドによって形作られています。注目すべき動きの一つは、ESG（環境・社会・ガバナンス）投資の急速な増加です。これは、鉱山会社に倫理的な採掘慣行とサプライチェーン全体にわたる持続可能性の実現を促しています。投資家は金属の調達先と調達方法に対する意識を高めており、企業はより環境に配慮した採掘技術の採用を迫られています。

電気自動車（EV）の需要増加により、排気制御システムや燃料電池に不可欠なパラジウムとプラチナなどの白金族金属（PGM）の需要が大幅に増加しました。

さらに、デジタル化はブロックチェーンベースの記録管理・取引プラットフォームの発展を促し、取引の透明性を高め、カウンターパーティリスクを軽減しています。もう一つの注目すべきトレンドは、太陽光発電モジュール、浄水技術、5Gインフラにおける銀の利用増加を背景に、銀価格が再び上昇していることです。投資の世界では、インフレ、通貨安、地政学的不安定化への懸念が高まる中、金が再び注目を集めており、ポートフォリオの分散化における中核資産として再び機能しています。

中国やインドなどの国々は引き続き金準備を蓄積しており、世界市場における価格形成行動に複雑さを増しています。さらに、中央銀行による金購入が成長の主要な原動力として浮上しており、世界中の政府が戦略的および経済的な回復力強化のために金準備を増強しています。

最近の市場動向

• 2023年7月、バリック・ゴールドは、金探査活動の好結果を反映して、コートジボワールのトンゴン金鉱プロジェクトの鉱山寿命を延長しました。
• K92 Mining Inc.は、安全を最優先に考え、2023年の生産およびコスト見通しに影響がないことを確認し、パプアニューギニアのKainantu金鉱山での地下採掘作業を2023年7月に再開すると発表しました。
• アングロゴールド・アシャンティは、2023年6月にトロピカーナ金鉱山で先駆的な再生可能エネルギーイニシアチブを導入し、パシフィック・エナジーとの協力を通じて炭素排出量削減への取り組みを強調しました。

主要なレポートの調査結果

世界の貴金属市場は2022年に2,572億米ドルと評価され、2023年から2030年の間に5.38%のCAGR（年間複合成長率）で成長し、2030年には3,912億米ドルに達すると予測されています。

市場における貴金属の需要増加は、連邦準備制度理事会の金利引き上げに対する姿勢の緩和、中国における経済活動の回復、中国とインドにおける金の宝飾品に対する持続的な高い需要によって推進されています。

金は引き続き主要な種類であり、2023年から2030年まで世界中で大多数のシェアを占めるでしょう。

アプリケーション別では、産業セグメントが2023年から2030年にかけて世界で最大の市場シェアを占めました。

2022年には北米が47.30%という最高の収益シェアで市場をリードしました。

アジア太平洋地域は、2023年から2030年の間に注目すべき複合年間成長率（CAGR）を示し、目覚ましい成長が見込まれています。

課題

貴金属市場は成長への期待が高まっていますが、大きな課題も伴います。最大のハードルの一つは価格変動であり、これは投機、突然の政策変更、経済の不安定さ、あるいは地政学的イベントによって引き起こされることがよくあります。この予測不可能性により、投資家や業界は長期的な戦略を策定することが困難になっています。さらに、規制リスクや環境規制は、特にESG（環境・社会・ガバナンス）に関する規制が厳しい地域では、鉱山会社の操業コストを増大させています。

このセクターは労働力不足とサプライチェーンの混乱にも直面しており、新型コロナウイルス感染症のパンデミックによって状況は悪化し、物流とエネルギー分野ではインフレ圧力も高まっています。特に発展途上国では、違法採掘産業が拡大を続けており、非倫理的な調達や闇取引といった問題を引き起こしています。

さらに、多くの高収量地域で金属埋蔵量が枯渇しつつあり、採掘しやすい地域が枯渇するにつれて、1オンスあたりの採掘コストが着実に上昇しています。

金融市場では、物理的な裏付けを必要としない合成金や金属デリバティブがますます蔓延しており、資産の希薄化や偽の供給が価格を歪め、ポートフォリオのパフォーマンスに影響を及ぼす可能性があるという懸念が高まっている。

機会

こうした課題にもかかわらず、貴金属市場は戦略的な機会に満ち溢れています。クリーンテクノロジーと電動化への世界的な転換に伴い、EVや水素燃料電池における銀、プラチナ、パラジウムの需要が急増しています。世界各国政府が再生可能エネルギーインフラに投資するにつれ、これらの技術に不可欠な金属の重要性はさらに高まり、サプライチェーン全体にわたって高価値な機会が創出されるでしょう。

都市鉱山にも未開拓の可能性があります。電子廃棄物や産業廃棄物から金属をリサイクルすることで、循環型経済の基準を遵守しながら、高まる需要に応えることができます。金などの実体資産に裏付けられたデジタル通貨の台頭は、新たな資産クラスを生み出し、デジタルに精通した若い投資家を惹きつける可能性も秘めています。

貴金属ETFやトークン化されたコモディティへの資金流入の増加は、伝統的な資産とデジタル金融の架け橋となります。AIや衛星支援探査などの技術進歩は、発見コストの削減と生産効率の向上につながります。

アフリカやラテンアメリカの新興市場も、特に国際貿易同盟に支えられたインフラ開発によって、新たな探査と投資の機会を提供しています。

報告書で回答された主な質問

1. 貴金属市場の現在の評価と将来の成長予測は何ですか?
2. 世界的に貴金属の需要を押し上げる主な要因は何ですか?
3. 用途と収益の面で市場を支配しているのは、金、銀、プラチナ、パラジウムのどの金属ですか?
4. 現在、貴金属業界に影響を与える最も影響力のあるトレンドは何ですか?
5. デジタル取引プラットフォームやブロックチェーンなどの技術革新は市場にどのような影響を与えているのでしょうか?
6. ESG と持続可能な採掘活動は貴金属業界の将来においてどのような役割を果たすのでしょうか?
7. 貴金属の産業需要に最も貢献しているセクターはどれですか?
8. 主要メーカーや各国は貴金属の埋蔵量を増やすためにどのような戦略的措置を講じているのでしょうか?

地域分析

北米は貴金属市場において最も影響力のある地域の一つであり、特に米国とカナダはこれらの貴重な資源の消費と生産の両面で極めて重要な役割を果たしています。米国は、主に投資需要、宝飾品消費、そして産業需要に牽引され、一貫して金と銀の最大の消費国の一つであり続けています。

一方、カナダは、オンタリオ州、ケベック州、ブリティッシュコロンビア州に集中する確立した採鉱インフラを有し、依然として金、プラチナ、パラジウムの主要生産国です。

北米は技術革新と持続可能な採掘活動の最前線に立っており、大手鉱山会社は最先端の自動化、環境監視システム、衛星データを活用して操業を最適化しています。地政学的な不確実性が高まる中、北米では戦略的備蓄の調達が増加しており、特に中央銀行や金融機関は金を経済不安へのヘッジ手段として捉えています。さらに、北米地域における再生可能エネルギーへの関心の高まりも、高い熱伝導性と電気伝導性を持つ銀の需要を押し上げています。

さらに、国内の鉱業プロジェクトを優遇し、外国からの輸入への依存度を低減する最近の貿易協定や政策イニシアチブは、現地生産を後押ししています。特に、米国インフレ抑制法には北米内での原材料調達に対する補助金や優遇措置が含まれており、貴金属セクターに直接的な利益をもたらしています。

市場情報への需要の高まり: 当社のレポートで詳細な傾向と洞察を明らかにしましょう。

https://www.vantagemarketresearch.com/industry-report/precious-metals-market-2368

結論

世界が経済の不確実性、技術革新、そして環境意識の高まりを乗り越える中で、貴金属市場は多面的な力を持つ市場へと進化を遂げています。古くから富の象徴であった貴金属は、今やグリーンテクノロジーや金融ヘッジ戦略に不可欠な要素となり、時代を超えた価値を証明し続けています。投資家、実業家、政策立案者など、あらゆるステークホルダーは、急速に変化する世界において、これらの隠れた鉱物の力を最大限に活かすために、常に情報を入手し、機敏に対応していく必要があります。