自動車TIC市場規模、シェア、予測2035年｜グローバル産業分析

自動車TIC市場の概要

世界の自動車TIC市場は、2024年に213億米ドルと評価され、2025～2035年の予測期間中に4.60%のCAGRで成長し、2035年には349億米ドルに達すると予測されています。 自動車試験、検査、認証（TIC）市場は、世界の自動車産業の安全性、品質、法規制遵守の追求を支える重要な柱です。国際的な安全基準と環境基準を満たすために必要な、車両試験、部品検査、認証プロセスなどの幅広いサービスを網羅しています。市場は、車両の複雑性の増大、電気自動車や自律走行車の技術進歩、第三者による品質保証の需要の高まりに牽引され、着実な成長を遂げています。さらに、厳格な政府規制と、より安全でクリーンな車両を求める消費者の期待から、自動車メーカーはTICプロバイダーへの依存度を高めています。これにより、OEM、サプライヤー、アフターマーケット企業間でTICサービスが広く採用され、自動車バリューチェーン全体で一貫した品質が確保されています。

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自動車TIC市場の動向

自動車TIC市場の動向は、急速な発展を牽引する複数の要因によって形作られています。その大きな要因の一つは、電動パワートレイン、コネクテッド機能、自動運転システムの統合など、現代の自動車の複雑性の高まりです。その結果、メーカーは、自社の車両が国内外の安全規制に適合していることを確認するために、厳格な試験を実施する必要があります。さらに、規制当局はより厳格な排出ガスおよび安全基準を施行しており、独立したTICサービスの需要が高まっています。

もう一つの重要な要因は、自動車サプライチェーンのグローバル化です。企業は様々な地域で部品を製造しており、均一な品質を維持するためには第三者による検査・認証サービスが不可欠です。TICプロバイダーは、AI、IoT、デジタルツインといった技術革新を活用し、試験プロセスの自動化と人的ミスの削減に取り組んでいます。しかし、市場に制約がないわけではありません。包括的なTICサービスに伴う高コストや、地域による認証基準のばらつきは、グローバルな自動車メーカーの業務効率を低下させる可能性があります。

機会面では、電気自動車（EV）と自動運転モビリティに大きな成長の可能性があります。これらのセグメントの台頭により、バッテリー性能、ソフトウェアの信頼性、サイバーセキュリティ認証といった専門的な試験の新たな道が開かれました。車両技術が進化し続けるにつれ、厳密でデータ主導型のTICソリューションに対する要件も高まります。

自動車TIC市場のトップトレンド

自動車TIC市場における最も注目すべきトレンドの一つは、人工知能（AI）、ビッグデータ、モノのインターネット（IoT）といったデジタル技術の統合による試験・検査プロセスの強化です。これらの進歩により、TICプロバイダーは予測分析、遠隔診断、リアルタイムモニタリングを実施できるようになり、より効率的で正確な評価が可能になります。もう一つの成長トレンドは、サイバーセキュリティ試験の重要性の高まりです。現代の自動車はますますコネクテッド化が進んでおり、ソフトウェアとデータのセキュリティ評価の必要性は極めて重要になっています。

電気自動車とそのエコシステムは、さらなるイノベーションを推進しています。バッテリーの安全性、電動ドライブトレイン、EV充電インフラに関する専門的な試験は、電気自動車（TIC）企業にとって中心的な焦点となりつつあります。さらに、業界では持続可能性認証の需要が急増しています。自動車メーカーとサプライヤーがESG目標の達成を目指す中、環境影響評価、カーボンフットプリント分析、ライフサイクル試験の重要性が高まっています。

さらに、自主試験プログラムへの移行が顕著になっています。OEMは、義務基準の遵守だけでなく、消費者の信頼を獲得しブランドイメージを向上させるために、追加の第三者認証も導入しています。この傾向は、特にプレミアムカーおよび高級車セグメントで顕著です。最後に、合併や買収によるTICプロバイダーの統合が競争環境を形成し、大手企業が地理的範囲とサービスポートフォリオを拡大することを可能にしました。

競争環境

• DEKRA SE (DEKRA) (ドイツ)
• テュフズード グループ (TÜV SÜD) (ドイツ)
• Applus Services SA (Applus+) (スペイン)
• SGSグループ（SGS）（スイス）
• テュフ ノルド グループ (TÜV Nord) (ドイツ)
• テュフ ラインランド グループ (TÜV Rheinland) (ドイツ)
• ビューロー ベリタス SA (ビューロー ベリタス) (フランス)
• インターテックグループPLC（インターテック）（英国）
• Eurofins Scientific (Eurofins) (ルクセンブルク)
• エレメント・マテリアルズ・テクノロジー（エレメント）（英国）
• ロイズ・レジスター・グループ・リミテッド（ロイズ）（英国）
• MISTRAS Group Inc.（MISTRAS）（米国）
• UL LLC (UL) (米国)
• DNV GL Group AS (DNV) (ノルウェー)
• RINA SpA (RINA) (イタリア)
• Norges Elektriske Materiellkontroll (Nemko) (ノルウェー)
• NSFインターナショナル（NSF）（米国）
• EQS – エンジニアリング
• 品質と安全（EQS）（ポルトガル）

市場セグメンテーション

サービスタイプ別

• テストサービス
• 検査サービス
• 認証サービス
• その他のサービス

調達タイプ別

• 社内（63.9％）
• アウトソーシング（36.1％）

アプリケーション別

• 電気システムとコンポーネント
• 電気自動車、ハイブリッド電気自動車、バッテリーシステム
• テレマティクス
• 燃料、液体、潤滑油
• 内外装の材料と部品
• 車両検査サービス
• 認証試験
• その他

地域別

• 北米（米国、カナダ、メキシコ）
• ヨーロッパ（ドイツ、フランス、イギリス、イタリア、スペイン、北欧諸国、ベネルクス連合、その他のヨーロッパ諸国）
• アジア太平洋地域（中国、日本、インド、ニュージーランド、オーストラリア、韓国、東南アジア、その他のアジア太平洋地域）
• ラテンアメリカ（ブラジル、アルゼンチン、その他のラテンアメリカ）
• 中東・アフリカ

主要なレポートの調査結果

• テスト部門が市場を支配し、総収益の 50% 以上を占めました。
• アウトソーシングされた TIC サービスは、コスト効率と高度なテクノロジーへのアクセスにより、社内サービスよりも急速に成長しています。
• EV 関連のテストは、今後 10 年間で最も高い CAGR を記録すると予測されています。
• 厳格な規制枠組みの影響で、TIC 収益は北米とヨーロッパが引き続き優勢です。
• アジア太平洋地域は、中国とインドにおける自動車生産の増加を背景に、重要な成長拠点として浮上しています。
• 認証テスト分野は、国際貿易と国境を越えたコンプライアンス要件により重要性を増しています。
• サイバーセキュリティと OTA (Over-the-Air) アップデートのテストは、急速に成長しているニッチ分野です。
• 気候関連の規制や企業の取り組みにより、ESGコンプライアンスおよび持続可能性テストサービスが拡大しています。

自動車TIC市場における課題

自動車TIC市場は、いくつかの顕著な課題に直面しています。最も差し迫った問題の一つは、世界各地における標準化の欠如です。試験プロトコルや規制の枠組みが多様であるため、メーカーは一貫性とコスト効率を維持することが困難です。複数の管轄区域で事業を展開する企業にとっては、重複した試験手順を踏まなければならないことが多く、特に困難を極めます。高い運用コストと熟練した専門家の不足も、TICサービスの成長を阻害しています。さらに、車両の技術的複雑さが増すにつれ、トレーニングや高度な試験装置への継続的な投資が必要となり、サービスプロバイダーとOEMの双方にとって資本集約的な負担となる可能性があります。サイバーセキュリティ試験も大きな課題であり、TIC企業は急速に進化するソフトウェアの脅威や規制要件に常に対応していく必要があります。

自動車TIC市場における機会

課題は多いものの、自動車TIC市場には多くのチャンスが存在します。電気自動車や自動運転車への急速な移行は、革新的な試験方法論への需要を生み出しています。バッテリー安全性評価、熱管理システム、パワーエレクトロニクス、そして自動運転システムのソフトウェア検証は、TIC企業にとって魅力的な分野です。さらに、車両の安全性と環境持続可能性に関する消費者意識の高まりは、OEM各社に、より厳格な認証・検査体制の導入を迫っています。発展途上国における定期的な車両検査の義務化といった規制変更も、新たなサービスへの道を開いています。さらに、リモート監査、AIベースの欠陥検出、クラウド対応のデータレポートといったTICにおけるデジタルトランスフォーメーションは、サービスの拡張性を高め、運用上のボトルネックを軽減しています。これらの進歩により、TICプロバイダーは自動車メーカーにとって長期的な戦略的パートナーとなるための地位を確立しています。

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自動車TIC市場レポートで回答された重要な質問

1. 世界の自動車 TIC 市場の現在の規模と将来の成長見通しはどのようなものですか?
2. テスト、検査、認証のどのサービスが最も高い収益を生み出しているのでしょうか?
3. 電気自動車と自動運転車は、TIC サービスの需要をどのように変革しているのでしょうか?
4. 進化する TIC 環境において、サイバーセキュリティはどのような役割を果たすのでしょうか?
5. 世界の自動車 TIC 市場の主要プレーヤーは誰ですか?
6. 規制の枠組みは、さまざまな地域での TIC の導入にどのように影響していますか?
7. 新興市場における TIC サービス プロバイダーが直面する主な課題は何ですか?
8. 今後 5 ～ 10 年間で最も成長の可能性がある市場セグメントはどれですか?

地域分析：北米に焦点を当てる

北米は、厳格な安全規制、先進的な自動車製造インフラ、そして車両の性能とコンプライアンスに対する消費者の高い期待に支えられ、世界の自動車TIC市場で大きなシェアを占めています。米国とカナダでは、米国道路交通安全局（NHTSA）や環境保護庁（EPA）などの政府機関が、車両の安全性、排出ガス、性能に関して厳格な基準を課しています。こうした規制の厳格さにより、部品サプライヤーから最終的な車両認証に至るまで、バリューチェーン全体にわたってサードパーティのTICサービスに対する強い需要が生まれています。

この地域は、特に自動運転やEV開発における技術革新の中心地でもあり、先進運転支援システム（ADAS）、バッテリー安全性、ソフトウェア整合性検証といった専門的な試験能力が求められます。北米の大手TICプロバイダーは、技術先進的な自動車メーカーやスタートアップ企業にサービスを提供するため、デジタル機能の拡充を進めています。さらに、リモート検査やAIを活用した試験プラットフォームの導入が加速しており、ダウンタイムの削減と精度向上に貢献しています。

北米におけるもう一つの牽引役は、EVとそれに伴う充電インフラの普及です。これらのインフラでは、安全性と相互運用性を維持するために継続的な検査と認証が必要です。さらに、車両リコールの増加と消費者意識の高まりにより、自動車メーカーは自主的にTIC（電気自動車充電インフラ）への取り組みを強化しています。業界が安全性、デジタルトランスフォーメーション、そして環境への責任を優先し続ける中、北米は世界の自動車TIC市場において引き続き重要な地域であり続けるでしょう。