電子請求書提示・決済市場：トレンド、成長、予測2025-2035

電子請求書提示・支払（EBPP）市場は、企業が請求書を電子的に配布し、顧客からのデジタル決済を容易に回収することを可能にするテクノロジーソリューションとサービスを網羅しています。このダイナミックなセクターは、基本的な電子メールによる請求書発行やオンライン決済ポータルから、自動化されたワークフロー、リアルタイムの決済処理、包括的な財務分析を提供する高度な統合プラットフォームへと進化を遂げてきました。

さらに、パンデミックによって加速した非接触型取引への移行によって支払いの好みが永久的に変化し、EBPP ソリューション プロバイダーにとって、業務効率を求める企業と金融取引全体でシームレスなデジタル エクスペリエンスを求める消費者の両方にサービスを提供できる前例のない機会が生まれています。

当社の包括的な電子請求書提示および支払い市場レポートには、最新のトレンド、成長機会、戦略的分析が盛り込まれています。サンプルレポートPDFをご覧ください。

市場セグメンテーションと主要プレーヤー

対象セグメント

製品別

• 電子請求書支払い（61.1%）
• 電子請求書発行（38.9%）

アプリケーション別

• 請求書発行者
• 消費者
• 請求書統合業者
• 銀行および金融機関

チャンネル別

• 携帯
• ウェブ
• メール
• IVR
• POS
• キオスク

最終用途別

• BFSI
• 保険
• 健康管理
• IT・通信
• 小売り
• 教育
• メディア＆エンターテインメント
• 製造業
• その他の用途

地域別

• 北米（米国、カナダ、メキシコ）
• ヨーロッパ（ドイツ、フランス、イギリス、イタリア、スペイン、北欧諸国、ベネルクス連合、その他のヨーロッパ諸国）
• アジア太平洋地域（中国、日本、インド、ニュージーランド、オーストラリア、韓国、東南アジア、その他のアジア太平洋地域）
• ラテンアメリカ（ブラジル、アルゼンチン、その他のラテンアメリカ）
• 中東・アフリカ

対象企業

• ACIワールドワイド。
• ボトムラインテクノロジーズ株式会社
• コミュニケーションズデータグループ株式会社
• CSGシステムズインターナショナル株式会社
• eBillingHub

市場動向

電子請求書提示・決済市場は、技術革新、規制枠組み、そして変化する消費者行動の影響を受ける複雑なエコシステムの中で運営されています。紙ベースの請求書からデジタル請求書への抜本的な移行は、業界全体における最も重要な業務変革の一つであり、企業は大幅なコスト削減と環境へのメリットの両方を認識しています。この移行は、これまで電子取引に抵抗感を抱いていた層においてもデジタル決済が主流となりつつあるため、劇的に加速しています。

同時に、企業は請求関連のタッチポイントを単なる事務プロセスではなく、重要な顧客エンゲージメントの機会と捉えるようになり、ブランディング、パーソナライゼーション、クロスセル機能を強化するソリューションへの需要が高まっています。EBPPプラットフォームをCRM、ERP、財務管理ソリューションなどの幅広いエンタープライズシステムと統合することで、請求書の発行や支払いの承認といった単純な処理にとどまらず、エンドツーエンドの財務ワークフローを最適化する包括的なエコシステムが構築されています。

おそらく最も重要なのは、請求者と顧客の関係が根本的に変化したことです。顧客への期待は、受動的な請求書受領から、支払いスケジュール、消費分析、ペーパーレスインセンティブ、柔軟な支払いオプションといった機能によるインタラクティブな金融エンゲージメントへと移行しています。この変化は特にサブスクリプション型の業界で顕著で、継続的な請求関係は、高度なEBPP実装を通じて、デジタルエンゲージメントと関係強化の継続的な機会を生み出します。

トップトレンド

電子請求書提示・支払市場は、組織と顧客との金融インタラクションの管理方法を大きく変える変革的なトレンドに直面しています。中でも顕著なのは、モバイルファーストのEBPP戦略が不可欠となっていることです。レスポンシブデザインと専用アプリケーションにより、顧客はスマートフォンやタブレットから請求書を閲覧・支払いできるようになり、期日通りの支払いとデジタル導入率が大幅に向上しています。AIと機械学習の統合もまた大きな進歩であり、インテリジェントシステムによって予測的な支払いリマインダーの提供、不正行為を示唆する異常なパターンの検出、取引の自動分類による照合プロセスの効率化などが実現しています。

オムニチャネル決済体験は、基本的な選択肢を超えて進化を遂げ、洗練されたEBPPプラットフォームは、デジタルウォレット、暗号通貨、リアルタイム決済、後払い決済など、多様な決済方法をサポートし、顧客の多様な嗜好に対応しています。チャットボットやバーチャルアシスタントによる会話型インターフェースの統合は、請求関連のカスタマーサービスを変革し、AI搭載のヘルパーが請求に関する質問に答え、決済を円滑に進め、テキストおよび音声チャネルを通じた自然言語によるインタラクションを通じて口座情報を提供します。

リアルタイム決済機能は、特に緊急取引、最終通知、そして即時の資金確認が不可欠な業界で大きな注目を集めています。強化されたセキュリティプロトコルはますます高度化しており、生体認証、トークン化、高度な不正検出アルゴリズムにより、取引の利便性を維持しながら、機密性の高い金融データを保護しています。

さらに、持続可能性への取り組みにより、電子請求は単なるコスト削減を超えて、企業の環境戦略の重要な要素となり、ペーパーレス請求プログラムは ESG レポートや二酸化炭素排出量削減の取り組みで頻繁に取り上げられるようになりました。

主要なレポートの調査結果

• クラウドベースの導入モデルは、スケーラビリティの利点とインフラストラクチャ要件の軽減により、市場を支配し、2023 年には収益シェアの約 68% を占めます。
• モバイル決済機能は最も急速に成長している分野であり、スマートフォンやタブレットを通じた取引量は2023年以降、前年比42%増加しています。
• 2023年には公益事業セクターが最大の垂直市場となり、EBPP実装収益全体の約24%を占め、金融サービスと通信がそれに続きました。
• ビラーダイレクトソリューション（顧客がサービスプロバイダー独自のポータルを通じて支払うもの）は 59% の市場シェアで市場優位を維持していますが、統合モデル（複数の請求書を 1 つのプラットフォームに集約するもの）はより速いペースで成長しています。
• 2023 年には北米が地域的な導入をリードし、世界市場シェアの約 38% を占めましたが、アジア太平洋地域は 2035 年まで最も急速に成長する地域になると予測されています。
• EBPP プラットフォームとのリアルタイム決済統合は 2023 年以降 63% 増加しており、即時の取引処理に対する顧客の期待の高まりを反映しています。
• 中小企業は最も急速に成長している顧客セグメントであり、クラウド ソリューションによって実装の障壁が軽減されたことで EBPP の導入率が 48% 増加しています。
• 電子請求書の導入により、2023年には世界の紙の消費量が推定210万トン削減され、環境面で大きなメリットがもたらされました。
• 包括的な EBPP ソリューションを実装している組織は、従来の紙ベースのプロセスと比較して、請求書 1 件あたり平均 60 ～ 80% のコスト削減を報告しています。
• EBPP ポータルを介した顧客セルフサービス機能により、実装組織では請求関連の顧客サービスへの問い合わせが平均 35% 削減されました。
• セキュリティ機能は EBPP プラットフォームの最重要選択基準となっており、組織の 78% がデータ保護を実装上の主な懸念事項として挙げています。

ドライバー

電子請求書提示・決済市場の力強い拡大は、業界全体にわたる金融取引を変革する複数の強力な要因によって推進されています。コスト削減の必要性が最も大きな推進力となっており、電子化プロセスは紙ベースの請求書と比較して処理コストを60～80%削減すると同時に、迅速な代金回収によってキャッシュフローを改善します。デジタル体験に対する消費者の期待の高まりは、需要側のプレッシャーを生み出しています。顧客は、他のデジタルサービスでの体験と一貫性のある、モバイル対応の便利な決済手段をますます期待するようになっています。

環境持続可能性への取り組みにより、ペーパーレス請求はコスト削減策から企業の社会的責任（CSR）活動へと進化を遂げ、企業はEBPPの導入によって環境への取り組みを示すと同時に、紙、印刷、郵送にかかる費用を削減しています。モバイルウォレット、インスタントペイメントネットワーク、代替ファイナンスオプションといったデジタル決済手段の普及により、EBPPの機能は基本的なクレジットカード処理にとどまらず、多様な顧客の嗜好に対応する包括的な決済ハブへと拡大しています。

様々な業界における規制遵守要件の強化により、電子システムの導入が加速しています。電子システムは、紙ベースのプロセスに比べて優れた追跡、検証、監査機能を備えています。パンデミックは決済行動を恒久的に変化させ、これまで抵抗感のあった顧客層をデジタル決済へと転換させ、当初のロックダウン期間を超えて持続的な選好の変化をもたらしました。

さらに、最新の EBPP プラットフォームに組み込まれたデータ分析機能により、組織は支払いのやり取りから貴重な洞察を抽出し、請求を管理機能から戦略的な情報ソースに変換して、顧客行動の理解、支払いパターンの予測、アップセルの機会の特定を行うことができます。

拘束具

有望な成長見通しにもかかわらず、電子請求書提示・決済市場は、その成長軌道を鈍化させる大きな制約に直面しています。特に、複雑で既存の課金インフラを抱え、最新のEBPPプラットフォームへの接続に多額の投資を必要とする業界では、レガシーシステムとの統合が導入の障壁となっています。技術の進歩にもかかわらず、セキュリティとプライバシーに関する懸念は根強く、大規模なデータ漏洩事件が、企業と消費者の両方にデジタル金融情報の伝送と保管に対する躊躇を招いています。

デジタルデバイドの問題は、高齢者層やインターネットアクセスが制限されている地域の住民など、特定の人口層における導入に影響を与えており、紙による請求書処理を並行して維持する必要が生じ、全体的な効率性の向上を阻害しています。導入コストは特に小規模組織にとって大きな障壁となっており、包括的なEBPPソリューションは、長期的なROIの可能性を秘めているにもかかわらず、テクノロジー、プロセスの再設計、そして変更管理への多大な投資を必要とします。

一部の業種では顧客登録が依然として困難であり、インセンティブにもかかわらずペーパーレス導入率は停滞しており、デジタル化を推進するには継続的なマーケティング投資が必要です。また、法域をまたぐ規制コンプライアンスの複雑さは、特に国際的に事業を展開し、多様な電子取引、データ保護、記録保管要件に直面している組織にとって、導入のハードルとなっています。

さらに、チャネル競合の考慮は、仲介業者や代理店に依存する業界での導入に影響を及ぼします。仲介業者や代理店は、デジタル請求が従来の顧客関係管理アプローチを脅かすと認識する可能性があり、明らかな効率化のメリットがあるにもかかわらず、組織的な抵抗を生み出します。

課題

電子請求書提示・決済市場は、革新的なアプローチと戦略的ソリューションを必要とする大きな課題に満ちた複雑な市場環境を生き抜いています。おそらく最も根本的な問題は、セキュリティと利便性の微妙なバランスです。過剰な認証要件は取引放棄を増加させ、不十分な保護はデータ漏洩や不正行為のリスクを高め、財務上の成果と顧客の信頼の両方を損なう可能性があります。多世代にわたるユーザーエクスペリエンスの設計は、プラットフォームが合理化されたモバイル体験を期待するデジタルネイティブの顧客と、包括的なガイダンスを備えた直感的なインターフェースを求める技術にあまり精通していないユーザーの両方に対応しなければならないという、根深い課題を抱えています。

決済手段の断片化は統合の複雑さを増しており、新たなデジタル決済オプションが次々と登場し、既存のEBPPフレームワーク内での技術的な対応が求められています。チャネルをまたいだ顧客データ管理は、特に同意管理、嗜好の追跡、そしてモバイルアプリ、ウェブサイト、IVRシステム、カスタマーサービス間のやり取りにおける顧客体験の一貫性維持といった点で、大きな課題となっています。

バイリンガルおよび複数通貨のサポート要件は、多様な市場で事業を展開する組織にとってさらなる複雑さを招き、単純な言語翻訳にとどまらない高度なローカリゼーション機能を必要とします。APIの進歩にもかかわらず、会計システムとのリアルタイム統合は依然として困難であり、理論上は自動化が可能であっても、照合プロセスには手動による介入が必要となることがよくあります。部分支払い、紛争、調整などの複雑な請求シナリオにおける例外処理は、自動化の進歩にもかかわらず、しばしば人的介入を必要とし、運用上のボトルネックを引き起こします。

さらに、コスト削減は複数の部門に分散されることが多く、実装費用は通常 IT 予算に集中するため、全体的なビジネス ケースが魅力的であるにもかかわらず、組織の資金調達の課題が生じるため、効率化のメリットが明らかであるにもかかわらず、ROI を証明することが困難になる場合があります。

機会

電子請求書提示・決済市場は、多様な業界における金融取引に革命をもたらす変革の機会に満ちています。パーソナライゼーションとセグメンテーション機能は、おそらく最も有望な領域であり、高度な分析により、顧客の嗜好、決済履歴、そして顧客関係価値に基づいてカスタマイズされた請求体験を実現することで、エンゲージメントと決済コンプライアンスを大幅に向上させることができます。組み込み金融革命は、非金融アプリケーションやIoTデバイスに決済機能を直接統合するという前例のない可能性をもたらし、スマートホームシステムからコネクテッドカーに至るまで、自然な使用環境においてスムーズな取引を実現します。

基本的な自動化を超えた人工知能（AI）アプリケーションは、予測分析によって支払い行動を予測し、延滞前にリスクのある口座を特定し、顧客関係を維持しながら回収結果を向上させる積極的な介入戦略を可能にするなど、大きな可能性をもたらします。ブロックチェーンと分散型台帳技術は、支払い検証、取引の透明性、従来の仲介業者を介さないクロスボーダー決済といった、根深い課題に対する潜在的な解決策を提供します。

課金システムへの「今すぐ購入・後払い」の統合は、特に高価値サービスにおいて、顧客の経済的な制約によるキャンセルを回避できる柔軟な支払い方法を提供する上で、収益確保に大きな可能性をもたらします。音声コマースの統合は新たなフロンティアであり、バーチャルアシスタントやスマートスピーカーは、従来の画面依存を排除​​した会話型インターフェースを通じて請求書の提示と支払いを可能にします。

さらに、サブスクリプション管理機能は、消費の監視、プランの最適化、柔軟な変更のための高度な機能を備えており、基本的な定期課金を超えた大きな機会を提供し、解約率の低減とサービス採用の拡大を通じて顧客生涯価値を最大化しながら顧客満足度を高めます。

市場レポートで回答された主な質問

1. 2035 年までの世界の電子請求書提示および支払い市場の予測価値はいくらですか。また、予測期間中の CAGR はどの程度になると予想されますか。
2. モバイル決済機能は、さまざまな人口統計セグメントにわたって EBPP の採用率とユーザー エンゲージメントをどのように変革していますか?
3. EBPP ソリューションの採用率が最も高い業種はどれですか。また、その実装決定の要因は何ですか。
4. セキュリティに関する考慮事項は、プロバイダーの選択と消費者による電子請求および支払いプラットフォームの採用の両方にどのように影響しますか?
5. EBPP プラットフォームを通じて請求プロセス、支払い回収、顧客エンゲージメントを強化する上で、人工知能はどのような役割を果たすのでしょうか?
6. リアルタイム決済機能は、EBPP ソリューションに対する顧客の期待と実装の優先順位をどのように変えていますか?
7. どの導入モデル（クラウドベース、オンプレミス、ハイブリッド）が普及しつつあり、その導入パターンは組織の規模によってどのように異なるのでしょうか。
8. 組織は、通常、コスト削減、支払いタイミング、顧客満足度に関して、包括的な EBPP 実装を通じてどのような測定可能なメリットを達成できますか?
9. 規制要件は、さまざまな地域にわたる EBPP ソリューションの設計と実装にどのような影響を与えていますか?
10. EBPP プラットフォームを CRM、ERP、会計ソフトウェアなどの既存のエンタープライズ システムに接続する際に、どのような統合の課題に対処する必要がありますか?

地域分析

北米は、世界の電子請求書提示・決済市場において圧倒的な地位を維持しており、2023年には市場全体の約38%を占めています。この優位性は予測期間を通じて継続すると予想されます。米国は、高度なデジタルインフラ、電子取引に対する消費者の高い満足度、そして業界全体にわたる積極的なコスト最適化の取り組みに支えられ、この地域で最大の貢献者となっています。この地域は、多様な垂直市場における広範な導入の恩恵を受けており、特に公益事業、通信、金融サービス、保険、政府機関における導入が顕著です。

規制枠組みは概ね良好で、電子署名法、デジタル取引規則、データ保護要件が整備されており、適切なセキュリティ基準を維持しながらデジタル請求プロセスを円滑に進めることができます。この地域は技術革新をリードしており、予測分析、人工知能、高度なセキュリティプロトコルといった高度な機能が広く導入されています。EBPPプラットフォームを通じたモバイル決済の導入は特に急成長を遂げており、スマートフォンベースの取引は2023年以降、前年比42%増加しています。

この地域では、金融機関や専門のサードパーティが複数のプロバイダーからの請求書を統合し、統一された顧客インターフェースに統合する統合モデルが大きな注目を集めています。サブスクリプション価格モデルを採用したクラウドベースのソリューションが従来の導入障壁を軽減したことで、中小企業の導入率は加速しています。顧客によるセルフサービス機能は、請求書分析ツール、支払いスケジュール、自動支払い、アカウント管理機能がプラットフォームを問わず広く実装され、標準的な期待値となっています。

一般的なデジタルウォレットソリューションとの統合はほぼ普遍的に導入されており、プラットフォームはApple Pay、Google Pay、その他の主要な決済手段を日常的にサポートしています。この地域は世界で最も高いペーパーレス導入率を維持していますが、デジタル化のメリットがあるにもかかわらず、一部の人口層では依然として紙ベースのプロセスが依然として必要とされています。

 市場データに対する需要の高まり: 当社の完全レポートでは、深い洞察とトレンド分析を提供します。

https://www.vantagemarketresearch.com/industry-report/electronic-bill-presentment-and-payment-market-1692

電子請求書提示・支払市場は、組織と顧客間の金融取引が取引上の必要不可欠なものから関係構築の機会へと移行する中で、極めて重要な変革期を迎えています。当初導入を促進した魅力的な運用効率と環境へのメリットに加え、インタラクティブでパーソナライズされた請求体験への進化は、これまで請求者と顧客の両方にとって管理上の負担となっていたものを根本的に再考するものです。

EBPPの機能が、基本的な請求書の発行と支払いの承認にとどまらず、洗練されたエンゲージメント戦略、金融教育、消費に関するインサイト、そしてより広範なカスタマージャーニーとのシームレスな統合へと拡張されるにつれ、企業は請求関連のタッチポイントをバックオフィス機能ではなく戦略的資産として認識するようになっています。セキュリティのバランス調整、顧客層の包括性、複雑な統合要件といった課題は依然として残っていますが、効率性と顧客体験の目標を同時に達成する包括的なデジタル請求エコシステムへと向かうことは明らかです。

EBPPプラットフォームにおける人工知能、モバイルテクノロジー、高度な分析、そして代替決済手段の融合は、日常的な金銭的義務を、顧客満足度の向上、決済コンプライアンスの改善、そして競争の激しい市場における差別化につながる価値ある関係構築へと変革する、かつてない機会を生み出します。この移行を成功させ、業務効率と顧客中心の設計を両立させるEBPPソリューションを導入する組織は、管理コストの削減だけでなく、単なる請求書の支払いにとどまらず、永続的な関係価値とブランドの差別化へとつながる、意義のあるエンゲージメントのメリットを生み出すことができます。