農薬市場規模、動向、成長予測、分析 2024-2035

肥料、殺虫剤、除草剤、殺菌剤を含む農薬市場の2024～2035年の展望をご覧ください。主要な成長ドライバー、市場動向、イノベーション、価格動向、地域別需要、そして世界の農薬業界における主要プレーヤーに関する洞察が得られます。

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食料需要の高まりを受け、世界の農薬市場は力強い成長を遂げている

農薬市場は世界の食料安全保障の中核を担っています。気候変動の激化、一人当たりの耕作地面積の減少、サプライチェーンの複雑化が進む中、農家やアグリビジネスは、収穫量を確保し、作物の品質を維持するために、農薬、肥料、生物製剤、土壌改良剤、補助剤に依存しています。農場の門戸を越えて、農薬は種子会社、デジタルプラットフォーム、機器メーカー、収穫後処理業者からなるエコシステムの基盤となり、世界の食料生産、輸送、消費の効率性を決定づけています。今後10年間は、より少ない土地、より少ない水、より少ない排出量でより多くの生産を行いながら、農場の収益性と環境への配慮を確保するという、二つの使命によって特徴づけられるでしょう。この記事は、農薬市場を包括的かつ専門家レベルで分析し、その規模、構造、技術の変遷、地域の動向、競争環境を解明し、2035年までの情報に基づいた展望を提供します。

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プレミアムインサイト

Vantage Market Researchのアナリストによると、世界の農薬市場は2024年に2,913億米ドルと評価され、2035年には4,063.2億米ドルに達すると予測されており、2025年から2035年の間に3.10%のCAGRで成長すると見込まれています。これらの主要な数値は、裁量的セクターよりも回復力が高い傾向にある食品生産の防御的性質と、セクターの継続的な変革の両方を捉えています。成長は、生物学的作物保護とバイオスティミュラントの台頭、投入廃棄物を削減する精密施用技術、成熟市場における規制強化、新興経済国における急速な集約化、そして製剤、送達システム、耐性管理における着実なイノベーションによって形作られています。肥料は引き続き収益面で市場を支えており、農薬、特に除草剤と殺菌剤は収量安定に不可欠な役割を果たしています。同時に、農業目標と持続可能性目標の両方を満たすために合成と生物由来の作用機序を組み合わせた統合プログラムが進むにつれ、「化学的」と「生物学的」の境界線は曖昧になりつつあります。

主要な市場動向と洞察

最も強力なトレンドは、化学と生物学、デジタル意思決定ツールと圃場作業、そして管理慣行と規制および市場の期待との統合です。精密農業は、「あれば良い」というレベルから、コストとコンプライアンスの必須要件へと変化しつつあり、可変レート散布、天候に合わせた散布、圃場ごとの栄養管理を可能にしています。雑草、昆虫、病原体が単一の作用機序に適応するため、農家は多面的な耐性戦略を採用しています。一方、特に欧州の規制当局は、環境と人間の安全性に関する基準を引き上げ、業界に対し、農薬の配合変更、リスクプロファイルの低減、残留物とドリフトのより強力な管理を促しています。供給側の動向も重要です。エネルギー価格は窒素肥料のコストに影響を与え、鉱業と物流はリン酸とカリを形作り、原材料の入手可能性は有効成分の生産に影響を与えます。あらゆる分野で、二酸化炭素排出量から水質に至るまで、持続可能性の指標は市場アクセス、小売プログラム、金融と密接に結びつき、製品の選択と採用に影響を与えています。

市場規模と予測

2024年の市場規模： 2,913億米ドル
2035年の予測： 4,063.2億米ドル
CAGR（2025～2035年）: 3.10%

農薬市場は、上位陣が中程度に統合されており、農薬と肥料の両分野で世界的に大きなシェアを占める少数の多国籍企業に加え、強力な地域リーダー、そしてジェネリック医薬品メーカーと生物製剤専門企業のダイナミックな基盤がそれを補完しています。参入障壁は高く、新規有効成分の発見・開発コストは高く、規制当局の承認は長期かつ複雑で、製造には専門的なインフラが必要であり、管理義務はますます厳格化しています。しかしながら、製品ライフサイクルのダイナミクスにより、特許切れ後はジェネリック医薬品や差別化された製剤に余地が生まれます。市場特性としては、作物暦に連動した顕著な季節性、流通チェーン全体にわたる高い運転資金需要、そしてトレーサビリティとデータに裏付けられた製品性能に対する需要の高まりなどが挙げられます。勝者の戦略は、革新的な化学物質、特許取得後の強力な製品、そして実績のある生物製剤を融合したポートフォリオへと移行しつつあり、これらはすべて、農場で測定可能な成果をもたらすデジタル意思決定ツールと農業サービスによって支えられています。

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タイプ製品インサイト

製品の観点から見ると、農薬には肥料、作物保護化学物質、補助剤、植物成長調整剤、微量栄養素、土壌改良剤、そして拡大する一連の生物学的投入物が含まれます。

肥料は依然として収益の柱です。窒素肥料（尿素、硝酸アンモニウム、硫酸アンモニウム）は穀類に不可欠であり、リン酸肥料（DAP、MAP、TSP）は根の発達、初期の活力、そしてエネルギー伝達を促進します。カリ肥料（MOP、SOP）は水分調節とストレス耐性において重要な役割を果たします。そして、抑制剤やコーティング剤を添加した、放出制御型、水溶性、高効率型の特殊肥料は、栄養素の利用効率を高め、損失を軽減するのに役立ちます。亜鉛、ホウ素、鉄、マンガンなどの微量栄養素は、特に石灰質土壌や集約農業が行われている地域で、農家が土壌の隠れた栄養不足に着目する中で、より積極的に利用されています。

農薬には、除草剤、殺菌剤、殺虫剤、種子処理剤が含まれます。作物の栽培規模と除草剤耐性雑草の蔓延という課題の深刻化により、除草剤が最大のシェアを占める傾向にあります。病害の脅威が高まっている園芸地域や降雨量の多い地域では、殺菌剤の重要性がますます高まっています。一方、殺虫剤の使用パターンは、害虫の周期、耐性の動向、そして規制上の制約を反映しています。殺菌剤、殺虫剤、生物製剤を組み合わせた種子処理剤は、地域の病原体や害虫のリスクに合わせて使用することで、シーズン初期からの保護と高い投資収益率を実現します。

生物農薬は、ニッチな用途から主流の補完的用途へと移行しました。バイオ農薬（微生物農薬、植物農薬、フェロモン農薬）とバイオスティミュラント（微生物接種剤、海藻エキス、フミン酸／フルボ酸、アミノ酸）は、植物の健康状態、ストレス耐性、そして養分吸収を改善するために、散布プログラムや施肥計画に統合されています。効果の持続性は環境や管理方法によって異なる場合がありますが、改良された製剤、より適切な菌株の選定、そしてデータに基づいた施肥配置が、特殊作物だけでなく、広大な農地システムにおいても導入を促進しています。

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用途の細分化は、通常、作物のグループ分けに対応します。トウモロコシ、小麦、米、大麦、モロコシなどの穀類は、農薬需要の大部分を占めており、主要作物の世界的なフットプリントとその高い窒素要求性を反映しています。大豆、キャノーラ/菜種、ヒマワリ、エンドウ豆、レンズ豆などの油糧種子および豆類は、除草剤とカリの主要な消費地であり、総合的な雑草管理が中核となっています。果樹園作物、ブドウ、生鮮市場向け農産物に及ぶ果物と野菜は、品質、貯蔵寿命、輸出基準を守るために、殺菌剤、殺虫剤、微量栄養素、生物刺激剤のより価値の高い組み合わせを消費します。サトウキビ、綿花、コーヒー、カカオ、茶、ゴム、ヤシなどのプランテーション作物は、独特の害虫および栄養素プロファイルを持ち、熱帯地域における主要な成長分野です。芝生および観賞用植物、温室作物、種子生産分野は、高い技術的障壁と厳格な品質要件を伴う特殊なニッチを構成しています。

タイプエンドユースインサイト

最終用途は、農場の構造と市場へのアクセスを通して最もよく理解されます。大規模な商業農場、協同組合、そして統合型生産者は、通常、高度な栄養管理、可変施肥技術、そして洗練された作物保護輪作を導入し、農場直送チャネル、小売業者、そしてデジタルマーケットプレイスを通じて調達を行っています。小規模農家、特にアジアとアフリカでは、農業販売業者や普及サービスへの依存度が高く、その導入は融資へのアクセス、研修、そして地域に根ざした農業技術によって形作られています。園芸企業、温室運営者、そして制御環境農業は、残渣物規制遵守、精密施肥灌漑、そして生物学的統合を優先しています。最終ユーザー全体において、持続可能性に連動した資金調達、炭素プログラム、そして再生型農業が製品選択に影響を与えており、測定可能な環境成果をもたらす低リスク化学肥料、生物肥料、そして高効率肥料の使用を促進しています。

地域別インサイト

地域的なダイナミクスは、農業条件、規制枠組み、そして農場構造の違いを反映しています。アジア太平洋地域は、中国とインド、そして東南アジアの多様化に牽引され、生産量と成長においてリードしています。北米は、技術革新と規制監督のバランスをとっています。欧州は、規制の厳格化と持続可能性の移行において、先駆的な役割を果たしています。ラテンアメリカは、特に大豆、トウモロコシ、サトウキビ、そして特産果物といった輸出作物の主要産地であり、中東・アフリカは人口動向と農業近代化に牽引され、長期的な成長の可能性を秘めています。

北米の業界動向

北米は技術主導型農業を特徴としています。精密な栄養管理、可変施肥、そして統合的雑草管理は、特にトウモロコシ、大豆、小麦の栽培体系において広く普及しています。この地域の農薬需要は、除草剤耐性雑草、気象パターンの変化に伴う病害の変動、そしてドリフト、流出、絶滅危惧種への配慮といった管理要件によって左右されます。規制環境は厳格で、データに基づくリスク評価、製品ラベルの表示、そして散布者の研修が重視されています。生物農薬の導入は特殊作物において加速しており、広大な農地にも広がりつつあります。多くの場合、タンク混合肥料や、耐性管理と植物の生育向上のためのプログラム構成として利用されています。肥料需要は作付け意向と商品価格に連動しており、生産者が栄養素利用効率の向上と保全プログラムの遵守を目指すにつれて、高効率製品が普及しつつあります。

ヨーロッパの業界動向

欧州は、リスク低減、生物多様性、水質、気候変動緩和を重視する野心的な政策枠組みを有し、規制改革の世界的な中心地となっています。こうした環境は、特定の有効成分の配合変更、使用中止または制限、生物製剤の急速な導入拡大、低ドリフト技術、精密施用を促進しています。生産者は、総合的病害虫管理、意思決定支援ツール、そして標的外への移動を最小限に抑える施用機器への投資を進めています。栄養管理は極めて重要であり、硝化抑制剤やウレアーゼ阻害剤、徐放性肥料、データに基づく栄養予算の導入を促進しています。規制の変更は、特定の化学物質に対する短期的な需要を抑制する可能性がありますが、同時に、環境への影響を文書化した、規制に準拠した高性能な代替製品やサービスを提供するイノベーターにとっての機会をもたらします。

アジア太平洋地域の産業動向

アジア太平洋地域は、地域最大かつ最も多様性に富んだ市場です。中国は、有効成分の国内生産が盛んであり、高付加価値製剤や生物製剤の採用も拡大していることから、需要と供給の両面で依然として中心的な役割を果たしています。インドでは、農業の集約化とバランスの取れた施肥政策による支援が、特に綿花、米、果物、野菜における肥料消費の堅調な伸びと農薬の使用拡大を支えています。東南アジアでは、プランテーション作物（ヤシ、ゴム）に加え、米や園芸作物も安定した需要に貢献しています。地域全体では、土壌の健全性向上、品質規制、偽造品の抑制に向けた政府の取り組みにより、市場の健全性が向上しています。所得の増加と輸出基準の厳格化に伴い、生産者は残留物管理、精密施肥灌漑、そして化学と微生物および植物由来のソリューションを融合させた統合プログラムに力を入れています。

ラテンアメリカの業界動向

ラテンアメリカは、ブラジルとアルゼンチンに牽引され、成長の原動力となっています。大規模農場、多作サイクル、そして輸出志向の生産が、農薬の消費量を大幅に増加させています。雑草耐性管理は最優先事項であり、強力な除草剤プログラムと作用機序の多様化が維持されています。病害発生に適した気候条件を背景に、大豆、トウモロコシ、そして特殊作物では殺菌剤の使用が顕著です。肥料需要は構造的に堅調で、土壌肥沃度向上戦略においてカリとリン酸が中心的な役割を果たしています。規制枠組みは進化を続けており、環境保護、緩衝地帯、そして製品管理への関心が高まっています。この地域は、現地のイノベーションと現場レベルの優れた農業技術に支えられ、大豆と特殊作物の両方において生物農薬の早期導入も進んでいます。

中東およびアフリカの業界動向

中東・アフリカ地域は、人口動態と灌漑および技術移転による耕作地拡大を背景に、長期的な成長の可能性を秘めています。主要市場には、エジプト、モロッコ、南アフリカ、ケニア、そしてカカオと園芸の中心地である西アフリカの一部が含まれます。水不足は、施肥灌漑、点滴灌漑システム、そして養分利用効率の高い製品への関心を高め、気候変動への耐性は農作物保護のニーズを形成しています。市場の発展は、投入資材の品質管理、農家の研修、資金調達、そして流通ネットワークの改善にかかっています。輸出園芸作物の拡大に伴い、国際残渣基準および持続可能性基準への準拠が、精密施用と生物農薬の導入を加速させるでしょう。

主要企業

クラリアントAG（スイス）
BASF SE（ドイツ）
ハンツマン・インターナショナルLLC（米国）
バイエルAG（ドイツ）
ダウ・ケミカル・カンパニー（米国）
ソルベイ（ベルギー）
ニューファーム（オーストラリア）
エボニックインダストリーズ AG（ドイツ）
クローダ・インターナショナルPLC（英国）
ヘレナ・アグリエンタープライズLLC（米国）
アッシュランド社（米国）
ランド・オー・レイクス社（米国）
FMCコーポレーション（米国）
ADAMA Ltd.（イスラエル）
ステパン社（米国）

農薬業界の範囲

農薬業界は、作物を保護し、栄養を最適化する投入資材の発見、開発、登録、製造、流通、そして管理を網羅しています。その範囲には、合成および生物農薬（除草剤、殺菌剤、殺虫剤、殺線虫剤、種子処理剤）、肥料および土壌改良剤（多量栄養素および微量栄養素、徐放性および阻害剤）、補助剤および製剤補助剤、植物成長調整剤、そしてバイオスティミュラントが含まれます。この業界は、種子遺伝学、精密ハードウェア、ソフトウェア分析、リモートセンシング、灌漑技術、そして炭素/ESG測定フレームワークと密接に関連しています。顧客は、多国籍農業企業から小規模農家まで多岐にわたり、それぞれ異なる農業、経済、そして規制上の課題を抱えています。成功の鍵は、科学に基づいたパフォーマンス、堅牢な安全性プロファイル、供給の信頼性、そして実環境下での価値を実証する能力です。

市場動向

ドライバ

農業生産性を持続的に向上させるという喫緊の課題は、成長の原動力となっています。人口増加、都市化、そしてタンパク質や高付加価値農産物への食生活のシフトは、限りある耕作地への圧力を高めています。農薬は、責任ある使用を前提とすれば、収量と品質を守るための最も費用対効果の高いツールの一つであり続けています。これを補完するものとして、精密農業技術が投入効率を高め、生産者は適切な製品を適切な量、時期、場所で施用することを可能にしました。気候変動による病害虫の蔓延は、統合的で多様な作用機序を持つプログラムの必要性を一層高めています。土壌の健全性と栄養効率を促進する政府のプログラムは、民間セクターの持続可能性への取り組みや再生型農業への取り組みと相まって、高効率肥料、低リスク化学薬品、生物製剤への需要をさらに支えています。

拘束

規制強化と国民の監視は構造的な制約となり、コンプライアンスコストの増加、特定の有効成分の制約、そして新製品の市場投入までの期間の長期化を引き起こします。雑草、昆虫、病原体の耐性進化は、単一の作用機序による長期的な効果を弱め、より複雑で、時にはよりコストのかかるプログラムを必要とします。特にエネルギー市場や原材料価格の変動は、バリューチェーン全体の利益率を圧迫し、購入を遅らせる可能性があります。発展途上地域では、低品質製品や偽造品の存在が信頼とパフォーマンスを損ない、資金調達や農業研修へのアクセスが限られているため、最高クラスのソリューションの導入が制限されます。

機会

3つの分野で豊富な機会が存在します。第一に、生物製剤とバイオスティミュラントは、より優れた菌株の選択、製剤の改善、そして圃場検証の強化によって規模を拡大し、残留農薬や持続可能性の要件を満たす相補的な作用機序を提供しています。第二に、高効率栄養（安定化窒素、徐放性製剤、微量栄養素の強化）は、栄養利用効率と環境負荷において目に見える成果をもたらします。第三に、デジタル農業（気象情報、リモートセンシング、機械学習を組み合わせた技術）は、無駄を削減し、施肥タイミングを改善し、ESG（環境・社会・ガバナンス）への配慮を裏付け、差別化された市場アクセスと財務上のメリットを生み出します。成果に基づくモデルが定着するにつれて、製品、サービス、データを統合する企業は価値を獲得するでしょう。

課題

業界は複雑に絡み合った課題に直面しています。好ましいリスクプロファイルを持つ新たな作用機序の発見は、科学的に要求が厳しく、資本集約的です。大規模な製品管理を確実に実施するには、研修、モニタリング、そして時には行動変容が必要です。そして、進化する貿易動向やエネルギー転換に合わせてグローバルサプライチェーンを調整することは容易ではありません。土壌の種類、微気候、管理方法といった現場レベルの変動性は、地域特有の実証を必要とし、市場投入コストを増大させます。最後に、消費者や政策立案者との信頼性のギャップは、単なる主張ではなく、透明性、確固たる科学的根拠、そして具体的な環境パフォーマンスによって埋めなければなりません。

世界の農薬市場レポートのセグメンテーション

肥料の種類別

窒素肥料（46.9％）
リン酸肥料（35.2％）
カリ肥料（17.9％）

農薬の種類別

殺菌剤
除草剤
殺虫剤
その他の農薬の種類

作物の種類別

穀物
油糧種子と豆類
果物と野菜
その他の作物の種類

地域別

北米（米国、カナダ、メキシコ）
ヨーロッパ（ドイツ、フランス、イギリス、イタリア、スペイン、北欧諸国、ベネルクス連合、その他のヨーロッパ諸国）
アジア太平洋地域（中国、日本、インド、ニュージーランド、オーストラリア、韓国、東南アジア、その他のアジア太平洋地域）
ラテンアメリカ（ブラジル、アルゼンチン、その他のラテンアメリカ）
中東・アフリカ

よくある質問

農薬とは何ですか？そして現代の農業において農薬はどのような役割を果たしているのでしょうか？
世界の農薬市場の成長を牽引する要因は何ですか?
作物保護において最も広く使用されている農薬の種類は何ですか?
食糧安全保障の需要は農薬業界にどのような影響を与えますか?
農薬市場が直面している主な課題は何ですか?
環境規制は農薬の使用にどのような影響を与えていますか?
農薬消費量が最も急速に増加している地域はどこですか?
世界の農薬市場で活動している主要プレーヤーは誰ですか?
生物農薬と有機農業は農薬市場にどのような影響を与えますか?
技術革新は農薬の未来をどのように形作るのでしょうか?

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