農業生物製剤市場の成長、規模、予測 2024～2035

持続可能な農業への需要が高まる中、世界の農業生物製剤市場は力強い成長を遂げている

農業生物製剤市場は、生物学、農学、持続可能性の交差点に位置し、従来の合成資材を補完または代替する生きたソリューションを生産者に提供しています。農業生物製剤には、生物農薬、生物刺激剤、生物肥料に加え、益虫やダニなどのマクロ生物も広く含まれます。単一の有効成分に頼って単一の効果を発揮するのではなく、ほとんどの生物製剤は、天然に存在する微生物、植物抽出物、ミネラル、または情報化学物質を利用して、植物の活力を高め、栄養素の利用性を高め、害虫や病気を抑制します。その結果、この投入資材カテゴリーは、少ない資源でより多くの生産を求める圧力の高まり、不安定な気候パターン、そして残留物のない環境に配慮した生産がますます評価される小売および規制環境といった、現代農業の現実に沿ったものとなっています。

Vantage Market Researchのアナリストによると、世界の農業生物製剤市場は2024年に165億2000万米ドルと評価され、2035年には681億2000万米ドルに達すると予測されており、2025年から2035年の間に13.70%の年平均成長率（CAGR）を記録します。過去10年間で、生物製剤はニッチ市場から主流市場へと移行しました。特殊作物の生産者は早期導入者であり、収穫前の作業期間の短縮と残留物管理を重視していました。今日、条播き作物の生産者は、従来の化学薬品に加えて、生物学的種子処理、畝間接種剤、シーズン中の葉面散布プログラムを併用することで、耐性を管理し、養分利用効率を向上させ、ストレスシーズンを通して収量を安定させています。テクノロジーも並行して進歩しており、菌株の発見が加速し、製剤科学によって貯蔵寿命と圃場安定性が延長し、デジタルプラットフォームによって農学者は適切な製品を適切な圃場に適切な時期に投入できるようになりました。簡単に言えば、農業生物製剤市場は、急成長を遂げている科学主導の分野へと進化し、世界の食糧生産方法を変えています。

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プレミアムインサイト

農業生物製剤市場は、3つの相乗効果に支えられ、堅調な複数年にわたる成長を遂げています。第一に、生産者と小売業者は、合成農薬の速効性と生物製剤のよりソフトで予防的な作用機序を組み合わせた統合ソリューションに傾倒しています。第二に、規制当局と市場の動向が低残留農薬生産と総合的病害虫管理（IPM）を後押しし、生物製剤のための棚スペースと予算が生まれています。第三に、科学がニーズに追いつきつつあります。エリート微生物コンソーシアム、改良されたカプセル化およびキャリアシステム、そして肥料や作物保護プログラムとの適合性向上により、かつてはばらつきがあった圃場におけるパフォーマンスが、より多くの作物と地域で再現性と収益性を兼ね備えた成果へと変化しつつあります。

主要な市場動向と洞察

注目すべき傾向として、微生物の急速な成熟が挙げられます。胞子形成性バチルス菌株、トリコデルマ系殺菌剤、窒素固定性またはリン可溶性微生物は、数年前と比べて生菌数が増加し、常温での保存期間が長くなったため、保管や施用が容易になりました。もう一つの明確な発展は、「スタック型」生物製剤の台頭です。これは、微生物と植物抽出物を組み合わせるなど、複数の作用機序を組み合わせることで、スペクトルを広げ、さまざまな圃場条件下でも安定した効果を発揮します。種子散布によるソリューションは、基本的な接種剤の域を超え、生物製剤は根圏を活性化させ、特にストレス下における初期の活力を高める基礎層として位置付けられています。

バイオスティミュラントもまた、一般的な「植物の健康」という主張から、栄養利用効率の向上、耐暑性・耐干ばつ性、根系構造の改善といった、より定量化可能な効果へと進化しています。海藻エキス、フミン複合体、ペプチドおよびアミノ酸製品、微生物製剤などは、農場での試験区試験や第三者機関によるデータによる検証がますます進んでおり、小売業者による販売の正当性、そして生産者によるリピート購入の正当性を高める上で役立っています。害虫防除の分野では、生物製剤は真菌性病原体や吸汁性・咀嚼性昆虫に対する耐性管理プログラムにおいて戦略的に活用されています。生物製剤は、一部の合成薬剤に見られるような即効性のある「バーンダウン」効果は稀ですが、その予防的かつ補完的な特性により、従来の薬剤の効果を長持ちさせ、耐性獲得のリスクを軽減するのに役立ちます。

市場規模と予測

• 2024年の市場規模： 165.2億米ドル
• 2035年の予測： 681.2億米ドル
• CAGR（2025～2035年）: 13.70%

農業生物製剤市場は、ハイブリッドな競争構造を呈しています。幅広いポートフォリオを持つ世界的な農作物投入資材大手企業が、専門分野の生物製剤企業や地域に根差したイノベーター企業と並んで事業を展開しています。バチルス系殺菌剤や特定の種子散布用接種剤など、株ライブラリー、発酵、製剤化におけるスケールメリットが強みとなるサブセグメントでは、市場集中度が特に高くなっています。しかしながら、市場全体としては、特にバイオスティミュラントやニッチな害虫防除分野において、地域的な農業技術や作物の特異性が重視されるため、依然として中程度の細分化が見られます。

生物製剤は、市場投入戦略を形作る明確な製品特性を有しています。多くの微生物は生きており、製造、コールドチェーン、あるいは少なくとも温度管理を考慮した物流、そして小売店と農場における明確な管理体制に細心の注意を払う必要があります。圃場でのパフォーマンスは確率的であり、環境と時期に大きく左右されます。そのため、製品は単独の特効薬ではなく、プログラムの一部として位置付けるのが最適です。ラベル表示、CFU数、適合性チャートは重要ですが、農業関連サービスとシーズン中のサポートも重要です。成功は、地域限定の試験、並行したデモンストレーション、そしてシーズン初期の兆候を解釈し、それに応じて散布時期やタンク混合を調整できる信頼できるアドバイザーの存在に大きく左右されます。

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タイプ製品インサイト

農業生物製剤市場における製品タイプは、バイオ農薬、バイオスティミュラント、バイオ肥料に大別され、マクロ生物は特殊ながらも重要な補助剤として機能します。バイオ農薬には、微生物由来の殺菌剤、殺菌剤、殺虫剤に加え、植物性製剤や情報化学品といった生化学的ソリューションが含まれます。バチルス、トリコデルマ、ボーベリアなどの菌株を特徴とする微生物製剤は、現在、果物や野菜の栽培で主流となっており、穀物や油糧種子の苗の病害抑制やキャノピー保護にもますます利用されています。植物抽出物、エッセンシャルオイル、植物由来化合物は、特にMRL（残留基準値）の遵守が市場へのアクセスを左右する高価値園芸作物において、生産者に収穫前の作業期間の短縮と残留管理のメリットをもたらします。

バイオスティミュラントは生理学的プロセスを促進し、ストレス耐性、養分吸収、そして植物全体の活力を向上させます。生理活性化合物を豊富に含む海藻エキスは、猛暑や干ばつ時の非生物的ストレスを軽減し、腐植質やフルボ酸は養分の利用可能性と土壌構造を改善します。ペプチドおよびアミノ酸ベースの製品は、根の発達と樹冠の成長を促進し、収量の安定性向上につながります。有益な根圏細菌や菌根などの微生物由来のバイオスティミュラントは、根圏を活性化させ、作物が変動しやすい気象条件や土壌条件により良く対応できるよう支援します。

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施用方法は、生物学的パフォーマンスの主要な決定要因です。種子処理は、生物肥料、特定の生物農薬、生物刺激剤の主要な手段として浮上しています。処理された種子は、微生物が根圏に早期に定着することを可能にし、最も敏感な発育段階における根の構造と栄養相互作用を強化します。種子処理は操作が簡単で、植え付け前に一度処理するだけで済むため、合成種子処理型殺菌剤および殺虫剤との適合性が確立されていれば、条作物における生物製剤の最も拡張性の高い導入方法となっています。

タイプエンドユースインサイト

最終用途のパターンは、作物の経済性と農業の現実を反映しています。果物と野菜において、生物農薬は残留農薬管理、再投入期間と収穫前処理期間の短縮、そして輸出市場の要件への適合性の高さを提供します。その結果、導入曲線は加速しており、生産者は移植から収穫まで包括的な生物農薬プログラムを展開することが多くなっています。穀類、油糧種子、トウモロコシでは、生物農薬は栄養利用効率の向上、初期の根の健全性の維持、そしてストレス下における収量の安定化のためにますます利用されています。ここでは種子散布と畝間散布が主流であり、ストレス発生時に葉面散布による生物刺激剤散布が行われます。

地域別インサイト

地域のダイナミクスは、作物の組み合わせ、規制の枠組み、そして農業サービスモデルによって形作られます。先進市場では、強力な研究開発体制と確立された流通網および農業支援が融合しており、新興市場では、現地の製造業と規制の明確化が進むにつれて、成長が加速しています。

北米の業界動向

北米の農業生物製剤市場は、広大な畝間作物の栽培面積と、包括​​的なプログラムの一環として生物製剤を処方することにますます慣れ親しんでいる洗練された小売チャネルの恩恵を受けています。トウモロコシと大豆への種子散布型生物製剤は拡大を続けており、また、シーズン初期にストレスや病害の脅威にさらされる地域では、畝間への微生物接種が一般的になっています。カリフォルニア州の農産物、木の実、ブドウ園、そして太平洋岸北西部と南東部の果樹地帯といった特産作物地域では、残留農薬管理とIPM（Independent PM）に生物製剤を活用しています。小売業者や協同組合は、よりデータ主導型となり、反復試験を実施し、生物製剤の推奨事項を可変施用量およびゾーン管理戦略に統合しています。一般的な殺菌剤および除草剤プログラムとの互換性は決定的な要因であり、タンクミックス安定性と農業適合性を実証できるサプライヤーが棚スペースを獲得しています。

ヨーロッパの業界動向

ヨーロッパは、総合的病害虫管理（IPM）を優先し、低リスクの作物保護ツールを奨励する政策シグナルに支えられ、依然として生物学的製剤の導入において主導的な地位を占めています。オランダ、スペイン、イタリアでは、温室野菜や観賞用植物が有益生物や微生物に大きく依存しており、露地栽培の果樹、野菜、耕作作物では、化学物質を補完し、耐性菌を管理するために生物学的製剤が活用されています。ヨーロッパのバイヤーは堅牢な残留管理を求めており、小売業者は生物学的製剤を含むプログラムを指定または奨励することがよくあります。ヨーロッパ大陸では、進化する規制枠組みの中で、強力なデータパッケージと透明性のある管理慣行を持つサプライヤーが優位に立っています。また、この地域はバイオスティミュラントのイノベーションの中心地でもあり、厳格な基準によって、このカテゴリーは測定可能で農業的に関連性のある主張へと推進されています。

アジア太平洋地域の産業動向

アジア太平洋地域は、ハイテク温室生産から広大な米、小麦、油糧種子の栽培まで、多様性に富んでいます。地域のメーカーが発酵能力を拡大し、政府が持続可能な投入を奨励するにつれて、生物農薬の導入が加速しています。インドと東南アジアでは、養分利用効率の向上と病虫害の蔓延から作物を守るために生物農薬が使用されており、種子処理や畑作物の畝間施肥への注目が高まっています。中国では、強力な国内製造基盤に支えられた施設栽培と果樹生産が、微生物農薬とバイオスティミュラントの重要な最終市場となっています。輸出志向の園芸セクターを持つオーストラリアとニュージーランドは、生物農薬を着実に導入しており、残留管理とIPM（Independent PM）を優先しながら、精密灌漑システムや施肥灌漑システムに生物農薬を統合しています。

ラテンアメリカの業界動向

ラテンアメリカ、特にブラジルは、生物製剤の急成長地域の一つとして台頭しています。微生物にとって好ましい農業条件、柔軟な規制枠組み、そして広大な大豆、トウモロコシ、サトウキビの栽培面積が、巨大な潜在市場を形成しています。特定の微生物の農場内および地域的な生産モデルと、耐性管理ツールへの強い需要が相まって、生物製剤の導入が加速しています。チリ、ペルー、メキシコの特産作物において、生物製剤は輸出市場の需要と温室生産システムを支えています。この地域の流通業者が生物製剤の管理とデータ生成を専門化するにつれ、リピート購入率が向上し、生物製剤は機会主義的な利用から計画的な利用へと移行しつつあります。

中東およびアフリカの業界動向

中東・アフリカでは、施設農業、ナツメヤシ、柑橘類、ブドウ、そして特産野菜において、生物製剤の普及が進んでいます。水不足と塩分ストレスは、根の機能とストレス耐性を向上させる生物刺激剤の価値を高めています。南アフリカの果樹セクターは、輸出基準に支えられた生物製剤の導入が成熟しており、北アフリカの温室栽培農家は、集約型システムにおいて微生物と有益生物を併用し、害虫管理を行っています。市場規模は他の地域に比べて小さいものの、農業関連サービスと信頼できる流通体制が整っている地域では、成長率は魅力的です。

主要企業

• BASF SE（ドイツ）
• シンジェンタ（スイス）
• マローネバイオイノベーション（米国）
• イサグロSPA（イタリア）
• UPL Ltd.（インド）
• Evogene Ltd.（イスラエル）
• バイエルAG（ドイツ）
• ベガラブ（スイス）
• ヴァレントLLC（米国）
• ストックトン・バイオAG（イスラエル）
• ビオルヒム（イタリア）
• リゾバクターグループ（フランス）
• ヴァラグロ（イタリア）
• コッパート バイオロジカル システムズ (オランダ)
• ラレマンド（カナダ）
• シンボルグ（スペイン）

最近の動向

• 2022 年 9 月: Rizobacter の主要株主である Bioceres Crop Solutions が Marrone Bio と合併し、Rizobacter の成功した一連のバイオ保護および植物衛生ソリューションを同社のポートフォリオに追加しました。
• 2023年7月：BASFと、農業生態学的ソリューションを専門とするフランスの最先端企業Vivagroは、イタリアおよびスペイン市場におけるEssen’ciel製品の販売契約を締結しました。スイートオレンジのエッセンシャルオイルをベースとした天然の殺菌剤、殺虫剤、殺ダニ剤であるEssen’cielは、ブドウ、野菜、ベリー類、観賞用作物、工芸用作物、樹木栽培など、有機栽培での使用が認められています。Essen’cielは、特にリンゴ、ナシ、マルメロなどの核果類に対する殺虫剤の代替品が不足していることから、有効な代替生物防除剤となります。
• 2022年1月：シンジェンタ・クロップ・プロテクションAGは、ビオネマ・リミテッド社から2つの高度な生物殺虫剤、ネマトライデントとユニスポアの買収を完了しました。お客様は、これらの最先端の生物防除戦略によって提供される追加的かつ補完的な技術を活用することで、害虫を効果的かつ持続的に管理し、耐性菌の課題に対処することができます。ネマトライデントとユニスポアは、今回の買収によりシンジェンタ・プロフェッショナル・ソリューションズのポートフォリオに加わる初の完全自社所有の生物防除製品となります。

農業生物製剤産業の範囲

農業生物製剤市場の業界スコープは、生物学的メカニズムを活用して作物の保護、栄養、回復力を強化する製品とサービスを網羅しています。微生物由来および生化学由来のバイオ農薬、海藻抽出物、腐植質、アミノ酸、ペプチド、微生物由来のバイオスティミュラント、窒素固定菌やリン可溶化菌を含むバイオ肥料、そして総合的病害虫管理（IPM）に使用される大型生物などが含まれます。さらに、種子処理、畝間および土壌への施肥、葉面散布および施肥灌漑プログラム、そして該当する場合は収穫後処理も含まれます。さらに、生物製剤の導入を可能にするサービスと技術（製剤、発酵、コールドチェーンの最適化、適合性試験、デジタル農業支援など）にも及びます。バイオテクノロジー特性と従来の化学はコア定義の範囲外ですが、生産者のROIと持続可能性の成果を最大化する統合プログラムにおいて、生物製剤と密接に相互作用します。

市場動向

ドライバ

農業生物製剤市場は、複数の要因によって推進されています。生産者は、予測不可能な天候、植え付け時期の短縮、耐性害虫や病原菌の蔓延といった課題に直面し、収量安定性と投入効率を最優先に考えています。生物製剤は、作物保護プログラムに多様で補完的な作用機序を加えることで、耐性菌の管理に役立ちます。また、栄養利用効率と根の活力にも貢献し、植物の非生物的ストレス耐性を向上させます。小売業者や食品ブランドは、低残留性生産と環境管理をますます重視しており、生物製剤導入へのインセンティブを高めています。同時に、製剤の進歩と増加するフィールドデータにより、過去のパフォーマンス変動が解消され、生物製剤の推奨、保管、適用が容易になっています。これらの要因と、いくつかの市場における有利な規制の枠組みが相まって、持続的な二桁成長を支える強力な需要環境が生まれています。

拘束

急速な進歩にもかかわらず、依然として制約は残っています。生物製剤は保管や取り扱いに敏感であり、すべての製品が一般的なタンク混合剤と同等に適合するわけではありません。圃場でのパフォーマンスは散布場所と時期に大きく依存するため、不適切な散布や環境条件が不利な場合、製品のパフォーマンスが低下する可能性があります。特に生物刺激剤における市場の細分化により、小売業者や生産者は製品の差別化を困難にし、一貫性のないデータパッケージは信頼を損ないます。一部の地域では、規制の曖昧さや不均一な施行により、低品質の製品が価格競争に晒されており、信頼できるサプライヤーにとって市場を複雑化させています。さらに、特に利益率が圧縮される時期には、農場レベルでの予算配分が保守的になる可能性があり、サプライヤーは明確かつ再現性のあるROIを示すことが求められます。

機会

製品イノベーション、プログラム設計、そして地理的条件など、あらゆる面で豊富な機会が存在します。次世代微生物コンソーシアムと新規生化学的活性物質は、スペクトルと安定性を拡大する可能性があり、種子散布や畝間散布は、広大な畑作物へのスケーラブルな参入機会を提供します。改良されたキャリアとカプセル化技術は、常温での保存期間を延長し、小売業者と生産者の物流を簡素化します。ストレスのかかる時間帯を予測し、圃場条件に適した製品を提供するデジタル農業ツールは、成功率を向上させ、優良な供給源を正当化します。地理的には、ラテンアメリカとアジア太平洋地域の一部は、規制の明確化と現地生産の拡大に伴い、高い成長が見込まれる地域です。特殊作物や施設農業において、生物製剤は、輸出業者や小売業者が求める残留物管理と一貫した品質を実現することで、優良な地位を確立する可能性があります。

課題

このカテゴリーの中心的な課題は、生物学的複雑性を信頼性が高く、容易に実行できる農法へと転換することです。成功は、土壌微生物の相互作用、天候、作物の生育段階、そして圃場や季節ごとに異なる化学物質との適合性といった、微妙な要因に左右されます。この複雑さに対応するには、チャネルパートナーへの充実したトレーニングと、生産者への継続的なサポートが必要です。もう一つの課題は標準化です。バイオスティミュラントが成熟するにつれ、その主張が意味を持ち、再現可能であることを保証するために、明確な定義とエビデンス基準が必要となります。生きた微生物のサプライチェーンのレジリエンスは依然として優先事項であり、保管と取り扱いに関する明確な管理体制の必要性も同様です。最後に、価値を伝えることが重要です。生産者は、生物学的刺激剤が実績のある方法の代替としてではなく、既存のプログラムのパフォーマンスを向上させ、より長く持続させ、より一貫した結果をもたらすための増幅剤として位置付けられることを望んでいます。

世界の農業生物製剤市場レポートのセグメンテーション

製品別

• 生物農薬（44.5%）
• バイオ刺激剤
• バイオ肥料
• その他の製品

適用方法別

• 葉面散布剤
• 種子処理（34.5％）
• 土壌処理
• 収穫後

作物の種類別

• 穀物（35.2%）
• 油糧種子と豆類
• 果物と野菜
• その他の作物の種類

地域別

• 北米（米国、カナダ、メキシコ）
• ヨーロッパ（ドイツ、フランス、イギリス、イタリア、スペイン、北欧諸国、ベネルクス連合、その他のヨーロッパ諸国）
• アジア太平洋地域（中国、日本、インド、ニュージーランド、オーストラリア、韓国、東南アジア、その他のアジア太平洋地域）
• ラテンアメリカ（ブラジル、アルゼンチン、その他のラテンアメリカ）
• 中東・アフリカ

よくある質問

1. 農業生物製剤市場の現在の世界市場規模と予測される CAGR はどれくらいですか?
2. 最も急速に成長している生物学的製品のカテゴリー（微生物、生化学物質、生物刺激剤、生物殺菌剤、生物殺虫剤）はどれですか?
3. 農業用生物製剤の需要を押し上げる主な要因は何ですか?
4. 生物製剤にとって最大の市場となる作物と作物体系は何ですか?
5. 大規模商業農場と小規模農家では導入率にどのような違いがありますか?
6. 短期的に最も大きな成長機会がある地域はどこですか?
7. 主要市場（米国、EU、インド、中国など）の規制枠組みは、商品化のタイムラインにどのような影響を与えますか？
8. 農家が生物由来製品を導入する上での主な障壁は何ですか?