自動車部品市場の規模、シェア、トレンド、成長、予測2024～2035年

導入

世界の 自動車部品市場は 、2024年に3,701億米ドルと評価され、2025年から2035年にかけて3.16%のCAGR（年平均成長率）で成長し、2035年には5,201億米ドルに達すると予測されています。自動車部品市場は、自動車業界で最もダイナミックで重要なセクターの1つであり、世界中で何百万台もの車両の稼働を支える基盤となっています。この広大な市場は、フィルターやブレーキパッドなどの基本的なメンテナンス部品から、現代​​の車両技術を支える高度な電子システムまで、あらゆるものを網羅しています。自動車メーカーが電気自動車、自動運転機能、コネクテッドカー技術の限界を押し広げ続ける中で、自動車部品市場は、消費者とメーカーの両方の絶えず変化する需要を満たすために努力するサプライヤー、販売代理店、小売業者からなる複雑なエコシステムへと進化しました。

この市場の重要性は、単なる交換部品にとどまりません。車両の安全性、性能、そして耐久性において極めて重要な役割を果たすからです。世界中で車両保有台数が拡大し続け、多くの地域で車両の平均車齢が上昇する中、高品質な自動車部品に対する需要はかつてないレベルに達しています。この市場は、費用対効果の高いメンテナンスソリューションを求める個人車両オーナーから、商用車運行に必要な信頼性の高い高性能部品を求める大規模車両運行事業者まで、多様な顧客層にサービスを提供しています。

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主なハイライト

• 電気自動車部品は最も急速に成長している分野であり、年間成長率は25%を超えています。
• アフターマーケットの売上は自動車部品の総売上高の約60％を占め、OEM（オリジナル機器メーカー）の売上は残りの40％を占めています。
• アジア市場、特に中国とインドでは自動車部品の消費が最も高い成長率を記録している。
• 先進運転支援システム（ADAS）のコンポーネントの市場価値は、今後5年間で3倍になると予想されています。
• オンライン販売チャネルへの移行が加速し、現在ではeコマースプラットフォームが自動車部品の総売上の15%以上を占めている。
• 環境規制とコスト意識の高い消費者の牽引により、持続可能でリサイクルされた自動車部品が注目を集めている。

市場概要

自動車部品市場は、原材料サプライヤー、部品メーカー、販売業者、そして最終消費者を複数のチャネルで結びつける高度なサプライチェーンの中で運営されています。この市場は、その軌道を形作り続けるいくつかの主要な要因によって根本的に推進されています。現代の自動車は、従来の機械部品から高度な電子システムに至るまで、何千もの個別部品で構成されており、ますます複雑化しています。そのため、交換部品とアップグレード部品の両方に対する継続的な需要が生まれています。さらに、消費者の間で自動車のメンテナンスに対する意識が高まり、適切な維持管理による経済的メリットが高まっていることから、高品質の自動車部品への支出が増加しています。ギグエコノミーやライドシェアサービスの台頭も、自動車の利用率上昇に寄与し、摩耗や劣化を加速させ、結果として部品の交換頻度を高めています。さらに、自動車の安全性と排出ガス基準に関する規制要件により、これらの進化する仕様を満たすように設計された特殊部品の新たな市場機会が生まれています。

最近の動向

    2025年1月、アメリカン・アクスル・アンド・マニュファクチャリングは、GKNパウダー・メタラージーとGKNオートモーティブの買収を14億4000万米ドルで完了しました。これにより、同社の高度な製造能力とグローバルな拠点が大幅に強化されました。この買収は、同社の技術的専門知識と競争力のある市場ポジションを強化する上で重要なマイルストーンとなります。

     スタンダード・モーター・プロダクツは、 2024年11月に欧州のアフタ​​ーマーケットサプライヤーであるニッセンズ・オートモーティブを約3億9,000万米ドルで買収しました。これにより、ニッセンズの車両制御ソリューションにおける卓越した技術力を活用しながら、北米および欧州における市場プレゼンスを高めることができます。この買収は、同社の事業拡大戦略を強化し、製品ラインナップを拡充します。

     2023年3月、日立製作所はインドに新たな自動車部品製造工場を設立し、国内外市場をターゲットとしたグローバル事業の拡大を図りました。この戦略的投資は、成長を続けるインドの自動車産業を活用し、グローバルな製造能力を強化するという日立のコミットメントを明確に示すものです。

セグメンテーションの概要

コンポーネント別

• バッテリー
• シャーシシステム
• 冷却システム
• 車体下部部品
• エンジン部品
• 自動車用フィルター
• 照明部品
• 電気部品
• その他のコンポーネント

販売チャネル別

• OEM（55％）
• アフターマーケット（45％）

車種別

• 乗用車
• 軽商用車
• 大型商用車
• その他の車両タイプ

地域別

• 北米（米国、カナダ、メキシコ）
• ヨーロッパ（ドイツ、フランス、イギリス、イタリア、スペイン、北欧諸国、ベネルクス連合、その他のヨーロッパ諸国）
• アジア太平洋地域（中国、日本、インド、ニュージーランド、オーストラリア、韓国、東南アジア、その他のアジア太平洋地域）
• ラテンアメリカ（ブラジル、アルゼンチン、その他のラテンアメリカ）
• 中東・アフリカ

アナリストの洞察

業界アナリストは、自動車業界を取り巻く環境を一変させている複数のトレンドが重なり、自動車部品市場は力強い成長を遂げると予測しています。電気自動車への移行は、従来の部品サプライヤーにとって破壊的な変化をもたらす一方で、新技術への転換を成功させた企業には大きなビジネスチャンスをもたらします。アナリストは、電気自動車部品製造に早期に投資し、バッテリー技術、パワーエレクトロニクス、充電インフラに関する専門知識を蓄積した企業が市場参入者として成功するだろうと強調しています。

アナリストが市場拡大を牽引する重要な要因として挙げているのが、自動車技術の高度化です。車両のコネクテッド化や自律化が進むにつれて、電子部品の複雑さと価値はますます高まっていくでしょう。この傾向は、ソフトウェア統合、サイバーセキュリティ、そして高度なセンサー技術の専門知識を証明できるサプライヤーにとって有利に働くでしょう。

持続可能性への配慮もますます重要になってきており、アナリストは規制圧力と消費者の嗜好がリサイクル部品や再生部品の需要を押し上げていると指摘しています。効果的な循環型経済のビジネスモデルを構築できる企業は、今後数年間で競争優位性を獲得すると期待されます。

主要人物

• ロバート・ボッシュGmbH（ドイツ）
• デンソー株式会社（日本）
• コンチネンタルAG（ドイツ）
• ZF（ドイツ）
• フリードリヒスハーフェンAG（ドイツ）
• 現代自動車グループ（韓国）
• アイシン株式会社（日本）
• マグナインターナショナル社（カナダ）
• ヴァレオ（フランス）
• リアコーポレーション（米国）
• 矢崎グループ（日本）
• 住友電気工業株式会社（日本）
• テネコ社（米国）
• 曙ブレーキ工業株式会社（日本）
• パナソニックホールディングス株式会社（日本）
• フォレシアSE（フランス）
• マレリホールディングス株式会社（日本）

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地域分析

北米は、世界でも最も成熟度が高く、洗練された自動車部品市場の一つであり、高い自動車保有率、高度な流通網、そして強力な消費者購買力を特徴としています。この地域の市場動向は、ゼネラルモーターズ、フォード、ステランティスといった大手自動車メーカーの存在に大きく左右されます。これらのメーカーは、広範なサプライヤーネットワークを維持し、部品技術の革新を推進しています。北米ではアフターマーケット分野が特に発達しており、消費者は新車を購入するよりも、既存の車両のメンテナンスやアップグレードを強く希望しています。この傾向は、この地域の自動車文化と、現在12年を超える比較的高い車両平均年数によって支えられています。北米の規制環境も市場需要の形成に重要な役割を果たしており、厳格な安全基準と排出ガス規制は、触媒コンバーター、エアバッグシステム、横滑り防止装置（ESC）などの先進部品の採用を促進しています。電気自動車への移行が進むにつれ、バッテリー、充電システム、パワーエレクトロニクスを提供できるサプライヤーにとって新たな機会が生まれています。一方で、従来のパワートレイン部品に対する長期的な需要は減少する可能性があります。さらに、この地域の強力な電子商取引インフラはオンラインでの自動車部品販売の成長を促進し、Amazon などの大手小売業者や専門プラットフォームが大きな市場シェアを獲得しています。