将来の展望：2035年までの自動車アフターマーケット

自動車アフターマーケットの概要

グローバル・オートモーティブ・アフターマーケットとは、自動車業界の二次市場を指し、OEM（相手先ブランド製造会社）による自動車販売後のあらゆる自動車部品、化学薬品、機器、アクセサリーの製造、再生、流通、小売、設置を扱います。この市場は、自動車のメンテナンスと修理において重要な役割を果たし、消費者にOEM部品やサービスに代わる費用対効果の高い代替品を提供しています。

自動車アフターマーケット市場は、2023年には4,611億7,307億4,800万米ドルと評価されており、2024年から2032年にかけて2.6%のCAGR（年平均成長率）で成長し、2032年には5,681億9,000万米ドルに達すると予測されています。このセクターの成長は、主に車両の平均車齢の上昇、車両のカスタマイズ需要の高まり、車両1台あたりの走行距離の増加、そして世界的なeコマースプラットフォームの急増によって牽引されています。当初の保証期間を超えて稼働し続ける車両が増えるにつれて、高品質のアフターマーケット部品とサービスの需要が大幅に増加すると予想されます。

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自動車アフターマーケットの動向

自動車アフターマーケットの動向は、消費者行動、技術革新、規制枠組み、そして車両の使用パターンといった様々な要因によって形成されています。その中心的な原動力の一つは、車両寿命の延伸です。現代の車両はより長く使用できるように設計されているため、ライフサイクル全体を通して継続的なメンテナンスと部品交換が求められています。さらに、特に発展途上国における世界的な車両保有台数の拡大は、交換部品とメンテナンスサービスの需要を継続的に高めています。

特に車両診断における技術の進歩は、アフターマーケットの状況を一変させ、整備工場は正確で効率的、かつデータに基づいたサービスを提供できるようになりました。デジタル化されたサービスプラットフォーム、AIを活用した診断、そしてコネクテッドカーの台頭は、消費者とアフターマーケットサービスとの関わり方を変えつつあります。消費者は今や、リアルタイムのアップデート、シームレスなデジタルインターフェース、そしてパーソナライズされたサービス提案を期待しています。

一方、OEMは戦略的パートナーシップ、独自の診断ツール、サブスクリプションモデルを通じてアフターマーケットにおける影響力を高めており、独立系アフターマーケット事業者への競争圧力が高まっています。環境問題への懸念と厳格な排ガス規制も、この分野における製品開発とサービス提供のあり方を大きく変えています。さらに、インフレ、原材料価格の変動、サプライチェーンの混乱は、特に輸入部品において価格変動や入手困難を引き起こす可能性があります。こうしたダイナミクスの融合により、アフターマーケットは熾烈な競争にさらされる一方で、進化を続けるビジネスチャンスに満ち溢れています。

自動車アフターマーケットの主要トレンド

自動車アフターマーケットは、企業と消費者のこの分野への関わり方を一変させるいくつかの注目すべきトレンドに牽引され、大きな変革期を迎えています。最も影響力のあるトレンドの一つは、自動車部品販売におけるeコマースの台頭です。オンラインプラットフォームは、消費者に幅広い選択肢、利便性、そして価格の透明性を提供し、小規模な整備工場でも迅速かつ確実に高品質な部品を調達できるようにしています。

もう一つの大きなトレンドは、高度な診断とテレマティクスへの需要の高まりです。コネクテッドカーの普及に伴い、アフターマーケット企業はテレマティクスソリューションを活用して車両の状態を監視し、予知保全をスケジュールすることで、ダウンタイムを削減し、顧客満足度を向上させています。このデータ主導のアプローチは、新たなサービスモデルを開拓し、顧客ロイヤルティの向上に役立っています。

車両の電動化はアフターマーケットの動向にも影響を与えています。EVは内燃機関（ICE）車に比べて可動部品が少ないものの、バッテリー冷却システム、電動駆動ユニット、熱管理ソリューションといったEV専用部品への需要が高まっています。

消費者や政府が環境に優しい製品を求める中、持続可能性は重要な要素となりつつあります。これにより、再生部品やリサイクル部品の需要が急増しています。

さらに、オイル交換や軽微な修理といったサービスを顧客の元で提供するモバイル自動車サービスプラットフォームも勢いを増しています。このオンデマンドのサービスモデルは、エンドユーザーの利便性を根本から変えつつあります。

競争環境

• デンソー株式会社
• ミシュラングループ
• マニエッティ・マレリ SpA
• ヒュンダイモービス
• ブリヂストン株式会社
• アイシン精機株式会社
• ロバート・ボッシュGmbH
• コンチネンタルAG
• 3M
• グッドイヤータイヤ＆ラバーカンパニー
• ZF フリードリヒスハーフェン A

市場セグメンテーション

交換部品別

• タイヤ
• バッテリー
• ブレーキ部品
• フィルター
• 体の部位
• 照明および電子部品
• ホイール
• 排気部品
• ターボチャージャー
• その他

認定による

• 純正部品
• 認定部品
• 未認定部品

流通チャネル別

• 小売り
• 卸売業者および販売業者

地域別

• 北米（米国、カナダ、メキシコ）
• ヨーロッパ（ドイツ、フランス、イギリス、イタリア、スペイン、北欧諸国、ベネルクス連合、その他のヨーロッパ諸国）
• アジア太平洋地域（中国、日本、インド、ニュージーランド、オーストラリア、韓国、東南アジア、その他のアジア太平洋地域）
• ラテンアメリカ（ブラジル、アルゼンチン、その他のラテンアメリカ）
• 中東・アフリカ

主要なレポートの調査結果

• 世界の自動車アフターマーケットは、2024年から2032年にかけて2.6%を超えるCAGRで成長し、2032年までに5,681億9,000万米ドルを超えると予測されています。
• 消費者の専門的なサービスに対する好みにより、DIFM サービスがサービス チャネル セグメントを支配しています。
• アジア太平洋地域は、中流階級と車両数の拡大により、最も急速に成長する地域市場として浮上しています。
• 電気自動車アフターマーケットは、予測期間中に 8.2% の CAGR で成長すると予想されます。
• 2030 年までに、オンライン販売チャネルはアフターマーケット全体の収益の 25% 以上を占めると予想されています。
• 北米におけるテレマティクスと予測保守の導入は、今後 5 年間で急増すると予想されています。
• 消費者は、認証されていない代替品よりも、認証されたブランドのアフターマーケット部品への信頼を高めています。
• 再生部品を含む持続可能性と循環型経済の取り組みは、世界中で大きな注目を集めています。

自動車アフターマーケットにおける課題

自動車アフターマーケットにおける最も差し迫った課題の一つは、現代の車両の複雑化です。センサー、先進運転支援システム（ADAS）、電子制御ユニット（ECU）の統合により、アフターマーケットの技術者は、車両を効果的に整備するために継続的なトレーニングと高度な診断ツールを必要としています。これは、小規模な独立系サービスプロバイダーの運用コストを増大させます。

もう一つの課題は、OEMとディーラーネットワークの優位性です。これらの企業は、独自の技術や車両データへの独占的なアクセス権を保持していることが多く、サードパーティプロバイダーの能力を制限しています。さらに、世界的な出来事や原材料不足によるサプライチェーンの混乱は、部品の入手性や納期に影響を及ぼします。

保証に関する懸念、未認証部品の品質問題、そして独立系サービスに対する消費者の不信感の高まりが、市場の困難をさらに複雑化させています。さらに、特に参入障壁の低い地域では価格競争が激しく、中小企業の収益性に影響を与えています。

自動車アフターマーケットにおけるビジネスチャンス

課題はあるものの、自動車アフターマーケットはイノベーションと事業拡大の有望な機会に満ちています。大きなチャンスの一つは、バッテリー診断、ソフトウェアアップデート、熱管理システムのメンテナンスといったEV専用のアフターマーケットサービスの台頭です。EVの普及が進むにつれ、このニッチなセグメントは急成長を遂げると予想されています。

デジタル化にも大きな余地があり、特に予知保全、在庫管理、AIを活用した修理提案を提供するプラットフォームは、大きな可能性を秘めています。これらのツールは、顧客体験を向上させ、整備工場やガレージの業務効率を向上させます。

グリーン部品と再生部品は、環境意識の高い消費者のニーズに対応し、二酸化炭素排出量を削減する、もう一つの大きな潜在的成長分野です。さらに、車両保有台数が急速に増加している新興市場への地域展開は、長期的な成長の可能性を秘めています。

データに基づく意思決定を採用し、オンデマンド サービスを提供し、戦略的提携を形成することで、アフターマーケット プレーヤーは持続的な成功を実現できます。

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自動車アフターマーケットレポートで回答される重要な質問

1. 世界の自動車アフターマーケットの現在の規模と将来の成長の可能性はどれくらいですか?
2. アフターマーケットの自動車部品およびサービスの需要を促進している要因は何ですか?
3. デジタル化は自動車アフターマーケットにおける顧客体験をどのように変えているのでしょうか?
4. アフターマーケットのトレンド形成において、車両の電動化はどのような役割を果たすのでしょうか?
5. 世界の自動車アフターマーケットの主要プレーヤーは誰ですか？また、彼らの戦略は何ですか？
6. 独自の車両データなどの課題は、独立系アフターマーケット企業にどのような影響を与えますか?
7. 電子商取引は従来のサプライチェーンと流通モデルにどのような影響を与えますか?
8. アフターマーケット拡大の最も有望な機会がある地域はどこですか?

地域分析 – 北米

北米は、世界の自動車アフターマーケットにおいて、成熟した影響力のある市場であり続けています。この地域は、高い自動車保有率、高度なインフラ、そしてテクノロジーに精通した消費者基盤を特徴としています。米国が最大の市場であり、収益シェアの大部分を占め、カナダとメキシコがそれに続きます。

米国では、車両の平均使用年数が上昇を続け、現在12.5年を超えています。そのため、交換部品、修理サービス、メンテナンス製品に対する需要は安定しています。DIY修理の根強い文化と、独立系整備工場の広大なネットワークも市場の成長を支えています。さらに、RockAuto、AutoZone、Advance Auto Partsといったデジタルプラットフォームの普及により、消費者は高品質な部品やサービスに大きくアクセスしやすくなりました。

北米では、特にフリートオペレーターや専門整備工場において、予知保全、AI診断、テレマティクスソリューションの導入が進んでいます。さらに、この地域では、モバイル修理サービスやサブスクリプション型のメンテナンスパッケージの導入も増加傾向にあります。

EVの普及が進むにつれ、北米では充電設備、熱システム、バッテリー管理ソリューションなど、EV専用のアフターマーケット部品に対する需要が緩やかながらも増加しています。さらに、持続可能性と車両効率を促進する規制政策も、アフターマーケット分野の製品開発に影響を与えています。