再生可能エネルギー市場の規模、シェア、成長率 2024～2035

2024年から2035年までの市場規模、成長傾向、推進要因、課題、将来の見通しに関する詳細な洞察を活用して、世界の再生可能エネルギー市場を調査します。太陽光、風力、水力、バイオエネルギーのイノベーションが、持続可能で低炭素のエネルギーの未来をどのように形作っているかをご覧ください。

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世界の再生可能エネルギー市場分析（エネルギー源、技術、用途、地域別）

世界の再生可能エネルギー市場は、持続可能性目標の達成を背景に力強い成長を遂げている

再生可能エネルギー市場は構造的な転換点を迎えました。当初は補助金付きのパイロットプロジェクトのニッチな市場でしたが、大規模生産、成熟した資本市場、そして低炭素資源を優遇する政策環境の恩恵を受け、世界のエネルギー供給の主流の柱へと進化しました。太陽光発電、陸上・洋上風力発電、水力発電、地熱発電、そして近代的なバイオエネルギーは、多くの地域で経済性と環境政策の両面から、化石燃料発電と熾烈な競争を繰り広げています。 Vantage Market Researchのアナリストによると、世界の再生可能エネルギー市場は2024年に1兆9,646億5,000万米ドルと評価され、2025年から2035年の間に9.10%のCAGRで成長し、2035年には5兆1,143億米ドルに達すると予測されています。この成長軌道は、コアテクノロジーの急速なコスト低下、企業および国家の脱炭素化への取り組み、エネルギー安全保障上の懸念、最終用途の電化、そして柔軟性、デジタル化、ハイブリッド化が進むクリーンエネルギー資産のグリッドサービス価値など、さまざまな推進要因の収束を反映しています。

市場は拡大する一方で、変革も起こっています。業界は、単一技術による補助金主導のプロジェクトから、発電、蓄電、高度な制御を組み合わせた多様なポートフォリオへと移行しています。開発業者は、相互接続キュー、許認可と土地利用、電力価格のカニバリゼーション、サプライチェーンの再調整といった新たな現実への対応に追われています。一方、電力を大量に消費するデータセンター、電気自動車の充電、産業用熱源の電化の増加は、需要プロファイルを再構築し、再生可能エネルギーが長期的な電力供給を支える新たな機会を生み出しています。こうした状況において、再生可能エネルギー市場の構造、ダイナミクス、そして見通しを理解することは、投資家、政策立案者、そして企業にとって極めて重要です。

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プレミアムインサイト

今日の再生可能エネルギー市場は、規模、スピード、そして洗練度によって定義されます。規模は、数ギガワット規模の調達ラウンド、記録的な年間増加、そしてモジュール、インバータ、タービンの出力を過去最高に押し上げる巨大工場に顕著に表れています。スピードは業界のリズムに表れています。太陽光発電とバッテリーの技術習得速度、深海での洋上風力発電の増強、そして従来型資産よりも迅速に資金調達、建設、運用できるハイブリッド太陽光発電＋蓄電池プロジェクトの急速な増加などです。高度な技術は、銀行融資可能なエンジニアリング設計やデジタルツイン対応の運用から、マーチャント・プラス・ヘッジの資金調達構造、そしてクリーン発電と時間ごとの負荷を一致させるようにカスタマイズされた企業向け電力購入契約（PPA）に至るまで、バリューチェーン全体に浸透しています。

需要の観点から見ると、特に重要な3つの要因があります。第一に、交通機関や建物の電化により、最終エネルギー消費が電力へとシフトしており、再生可能エネルギーが最も競争力のある分野となっています。第二に、近年の地政学的混乱以降、エネルギー安全保障上の優先事項が多くの地域で国内のクリーンエネルギーの導入と製造を加速させています。第三に、特にテクノロジー企業や重工業において、24時間365日カーボンフリーのエネルギー調達が増加していることから、太陽光や風力に蓄電、水力、地熱、そして需要側の柔軟性を組み合わせ、クリーンな供給と需要を毎時間一致で一致させるポートフォリオへの関心が高まっています。

主要な市場動向と洞察

プロジェクトのハイブリッド化は、明確なトレンドの一つです。日中や風力発電のピーク時に価格抑制が見られる市場において、太陽光発電と蓄電池、そして風力発電と蓄電池の組み合わせは「デフォルト」の構成になりつつあります。蓄電池は、再生可能エネルギーの出力をシフト、整形、安定化させる能力を有しており、容量支払い、アンシラリーサービス、ピーク価格設定を通じてプロジェクトの収益を向上させ、出力抑制リスクを軽減します。もう一つのトレンドは、AIと高度なセンシングを活用した予測保守から、同期発電の廃止に伴う安定性を向上させる系統形成型インバータ制御まで、資産運用の急速なデジタル化です。

サプライチェーンは統合と地域化を同時に進めています。太陽光発電では、熾烈な競争と製造拠点の拡大によりモジュール価格が圧迫され、プロジェクトの経済性は向上しましたが、一部のBOS（バランス・オブ・システム）サプライヤーには負担がかかっています。風力発電では、OEM各社は利益率の圧縮期を経て、収益性と信頼性を重視しており、タービンプラットフォームの標準化とEPC契約におけるリスク管理の改善に注力しています。北米の優遇措置から欧州の産業政策、アジアの輸出主導に至るまで、地域的な政策枠組みは、部品の製造場所やプロジェクトの資金調達方法に変化をもたらしています。

市場規模と予測

2024年の市場規模： 1,9646億5,000万米ドル
2035年の予測： 51143億米ドル
CAGR（2025～2035年）: 9.10%

再生可能エネルギー市場は、分散化と集中化が同時に進行しています。数千ものプロジェクトと開発業者が分散したセグメントにまたがって展開している一方で、公益事業規模の建設と機器供給においては、世界的なIPP、公益事業会社、OEM企業の間で集中化が進んでいます。太陽光発電設備の製造は、特に上流工程の材料と高効率セル技術において著しい集中化が見られますが、下流工程のEPCおよびO&Mサービスは依然として地域密着型です。風力タービンの供給は少数の大手OEM企業に集約されていますが、運用・保守においては独立系サービスプロバイダーが台頭しつつあります。

再生可能エネルギー業界の中核的な特徴としては、初期投資額の高額化、変動燃料費の最小化、そして立地条件と技術クラスに依存する資産寿命の長さなどが挙げられます。資金調達は重要なコンピテンシーであり、燃料価格の変動よりも、負債構造とオフテイク契約が収益を左右します。規制へのエクスポージャーは大きく、許認可のタイムライン、相互接続規則、系統運用規則、そして市場設計がプロジェクトの成否を左右します。同時に、技術習得の過程は技術コストの低下と性能向上を継続的に促しており、補助金が段階的に削減されたり、対象が絞られたりしても、再生可能エネルギーの長期的な競争力を支えています。

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タイプ製品インサイト

製品タイプ別に見ると、太陽光発電は依然として再生可能エネルギー市場の成長エンジンとなっています。大規模太陽光発電（PV）は、合理化された設計、単軸トラッカー、高効率モジュール、そしてアルベドを捉える両面発電構成の増加といったメリットを享受しています。インバーターは、単純なDC-ACコンバーターから、高度な制御機能を備えたグリッドサポート機器へと進化し、電圧・周波数サポートと合成慣性を可能にしています。システムバランスの改善（プレアセンブリ配線ハーネスから軽量トラッカーまで）により、設置時間と労力が削減され、プロジェクトのIRR（内部収益率）とバンカビリティが向上します。

陸上風力発電は、より安定した風を捉え、設備利用率を向上させるため、タワーの高層化とブレードの長寿命化により規模拡大を続けています。タービンプラットフォームは、バリエーションの複雑さを軽減するために標準化が進み、デジタル状態監視はダウンタイムを削減し、部品の寿命を延ばしています。洋上風力発電の製品プロファイルは、大型ナセル、最適化された設置船、次世代基礎を中心に成熟しつつあります。浅海から中深海では着底式が主流ですが、浮体式プラットフォームは深海風力資源と新たな市場を開拓しています。浮体式プラットフォームのコスト曲線は、量産と共同係留システムの普及に伴い、低下傾向になると予想されています。

水力発電製品は、ダムをベースとした大規模設備から流れ込み式、小規模水力発電まで多岐にわたり、近代化とデジタル制御により大幅な効率向上が実現しています。揚水発電は、再生可能エネルギーと概念的に組み合わせられることが多く、「長期バッテリー」として再び注目を集めています。これは、日中および複数日の価格差を裁定取引しながら、重要なシステム信頼性サービスを提供し続けます。地熱発電製品は、従来型の水熱発電所と、高い設備利用率と24時間365日の出力が評価されている開発中の閉ループシステムまたは強化システムに分かれています。先進的なバイオマスボイラーや、排出ガス制御機能を備えたバイオガス／バイオメタンプラントなどの近代的なバイオエネルギーシステムは、持続可能な方法で調達された場合、ディスパッチ可能な再生可能エネルギーを提供できます。潮流や波力といった新興の海洋技術は依然としてニッチですが、資源と政策が一致する分野では、パイロットプロジェクトから商用化に至るまでの関心を集めています。

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再生可能エネルギー市場において、発電は依然として主要な用途であり、公益事業規模のプロジェクトが卸売市場に電力を供給し、分散型システムがビハインド・ザ・メーター（メーター直下）の負荷に電力を供給しています。発電と蓄電を組み合わせたハイブリッドアプリケーションの台頭により、ピーク時間帯への電力供給のシフト、容量価値の獲得、出力抑制の削減といったプロジェクトの価値提案が変革しました。同時に、コミュニティソーラーや屋上太陽光発電も増加を続けており、特にネットビリングやコミュニティアグリゲーションの枠組みによって消費者の経済性と系統ニーズが整合している場合に顕著です。

太陽熱、バイオマス地域暖房、地熱ヒートポンプなどを通じて、暖房と冷房は再生可能エネルギーの拡大分野となっています。特にダイナミック・タリフや蓄熱と組み合わせた暖房・給湯の電化は、建物を柔軟な資産へと転換し、変動性再生可能エネルギーの割合を高めることを可能にします。運輸分野では、バイオ燃料と再生可能ディーゼル燃料が既存の内燃機関車両や航空輸送に重要な役割を果たし、再生可能電力はバッテリー自動車の動力源となり、eモビリティ・エコシステムの成長を支えています。今後、グリーン水素、eメタノール、合成燃料といったPower-to-X（パワー・ツー・エックス）の道筋は、再生可能エネルギーの適用範囲を排出削減が困難なセクターへと拡大させていくでしょう。しかし、その経済性は超低コストの電力と高い電解槽稼働率にかかっています。

タイプエンドユースインサイト

産業分野のエンドユーザーは、エネルギーコストのヘッジ、製品の脱炭素化、そして顧客と投資家の期待に応えるため、再生可能エネルギーの調達を加速させています。化学、セメント、鉄鋼などのセクターは、直接電化やグリーン水素の利用を検討しており、再生可能エネルギーを負荷付近に設置したり、時間調整条項付きの長期PPAを締結したりするケースが多く見られます。データセンター、小売業者、病院、大学といった商業・機関投資家は、再生可能エネルギーを活用して長期的な電気料金の安定化を図り、24時間365日カーボンフリーエネルギー目標を達成しています。また、レジリエンス強化のためのビハインド・ザ・メーター・ストレージやマイクログリッドへの関心が高まっています。

住宅顧客は屋上太陽光発電システムを導入し、蓄電池やEV充電システムと組み合わせるケースが増えています。これにより、家庭は仮想発電所（VPP）に参加できるプロシューマーへと変貌を遂げています。電力会社は、多様な再生可能エネルギー資産を系統運用と統合し、システムの信頼性と脱炭素化目標のバランスを取りながら、大規模なポートフォリオの所有者および運営者として、引き続き中心的な役割を担っています。地方自治体、交通機関、水道局などの公共機関は、運用コストの削減、クリーンエネルギー規制の遵守、そして地域の大気質改善を目的として、再生可能エネルギーの導入を進めています。

地域別インサイト

地域の動向は、資源の賦存状況、政策、系統状況、資本市場の厚みなどによって大きく異なります。しかし、進むべき方向性は一貫しています。それは、送電網のアップグレードとよりスマートな市場設計に支えられ、再生可能エネルギーの導入拡大、貯蔵と柔軟な需要との統合です。

北米の業界動向

北米では、政策支援と市場イノベーションの強力な組み合わせが成長を支えています。インセンティブと製造クレジットは、太陽光、蓄電池、そして一部の風力発電コンポーネントの国内サプライチェーン構築を促進させ、数十年にわたる税制枠組みは計画の確実性を高めています。相互接続キューは依然として複数のISO（国際標準化機構）における制約要因となっており、キュー改革、送電網拡張、そして高度な系統形成インバータ規格が最優先事項となっています。ハイブリッドプロジェクト、特に太陽光発電と蓄電池を組み合わせたプロジェクトは、複数の収益源を収益化し、出力抑制を緩和するため、新規相互接続要請の大部分を占めています。法人購入者は、単純な仮想PPAから、時間ごとの需要により適合するシェープド供給契約へと移行し、その高度化を進めています。このアプローチは、高可用性と低炭素電力を求める大規模データセンターやAIワークロードの急速な拡大によって加速しています。カナダは、豊富な水力発電をベースロードのクリーンエネルギーと需給調整資源の両方として活用し続けており、各州は差額契約、クリーン容量市場、そして合理化された立地選定を試行しています。メキシコの民間部門は、特定の産業回廊においてビハインド・ザ・メーターおよび二国間モデルを追求しており、その結果は政策と送電網アクセスの進化によって形作られる。

ヨーロッパの業界動向

欧州の再生可能エネルギー市場は、野心的な気候目標、強力な洋上風力発電パイプライン、そしてエネルギー安全保障への関心の高まりによって特徴づけられています。EUの政策体系は、加盟国に対し、入札の加速、許認可の簡素化、そして変動性再生可能エネルギーの高比率に対応できる系統への投資を促してきました。北海とバルト海周辺の洋上風力ハブは拡大を続けており、資源の共有とシステムの柔軟性向上を目的とした相互接続網やエネルギーアイランドの計画が進められています。陸上風力発電のリパワリングは、老朽化した発電設備の耐用年数を迎える中で、より小さな設置面積でより高い出力を提供するため、主要なテーマとなっています。太陽光発電は、住宅、商業、そして公共事業の規模を問わず堅調に成長を続けていますが、系統の混雑と一部の国における日中の価格抑制により、蓄電池と需要側の柔軟性向上が急速に進んでいます。欧州はまた、24時間365日稼働のCFE調達手法や、産業と輸送の脱炭素化を目的としたグリーン水素プロジェクトにおいても主導的な役割を果たしています。これらのプロジェクトのバンカビリティは、長期的なオフテイク契約と明確な認証制度にますます依存するようになっています。市場が成熟するにつれて、投資家の確実性と消費者保護のバランスをとるために CfD 設計が改良されつつあり、一方でメーカーと開発者は現地コンテンツのガイドラインとサプライチェーンの多様化を進めています。

アジア太平洋地域の産業動向

アジア太平洋地域は、世界最大の再生可能エネルギー導入の原動力となっています。中国は、製造規模の拡大、省レベルの目標設定、そして資源地域から需要地へクリーンな電力を輸送するための超高圧送電網の拡大を背景に、太陽光と風力の導入で世界トップクラスを走っています。同国の重点は、単なる量の増加から、系統統合の改善、出力抑制の削減、そして蓄電池の共同開発へと移行しつつあります。インドでは、入札制度が引き続き競争力のある価格設定を生み出し、産業政策と国内製造業へのインセンティブによって、より強靭な供給基盤が構築されています。太陽光、風力、蓄電池を組み合わせたハイブリッド型および24時間体制の入札がますます一般的になっています。東南アジア市場では、企業調達や屋上太陽光発電の機会が開拓されており、ベトナム、フィリピンなどの国々は、系統の安定性を維持しながら投資を誘致するための市場ルールを見直しています。オーストラリアは依然として屋上太陽光発電のリーダーであり、閉鎖中の石炭火力発電設備を代替する蓄電池や送電プロジェクトを通じて、公益事業規模の再生可能エネルギーを急速に拡大しています。柔軟な需要、バーチャルパワープラント、コミュニティバッテリーは、イノベーションが活発に行われている分野です。

ラテンアメリカの業界動向

ラテンアメリカは、優れた風力・太陽光発電資源と進化する市場構造を兼ね備えています。ブラジルは自由市場への移行と強固な資源基盤を背景に、風力・太陽光発電の安定した供給パイプラインを支えており、さらに大規模な水力発電がシステムの安定化を支えています。チリは野心的な脱炭素化路線を掲げ、太陽光発電と風力発電の急増を牽引していますが、北部における送電網のボトルネックと出力抑制により、蓄電と送電網の拡張に重点が置かれるようになりました。コロンビアと中米市場では、競争入札によって発電構成の多様化が進んでいます。一方、アルゼンチンはマクロ経済状況の改善に伴い、資源の潜在力が依然として魅力的です。特に鉱業および産業顧客向けの企業向けPPAは、地域全体で普及しており、低コストの再生可能エネルギーとエネルギー集約型の事業を連携させています。

中東およびアフリカの業界動向

中東では、高い日射量と競争の激しいEPC市場を活用し、ギガワット規模で世界有数の低コスト太陽光発電システムを導入しています。グリーン水素とアンモニアのリーダーを目指す野望が、高稼働率で電解装置を稼働させる大規模な再生可能エネルギー拠点の共同建設計画を加速させています。北アフリカでは、モロッコとエジプトが、地域間の相互接続と輸出を視野に入れ、太陽光発電と風力発電のポートフォリオ開発を続けています。サハラ以南アフリカでは、調達枠組みを改革する市場では実用規模のプロジェクトが増加しており、分散型太陽光発電（多くの場合、バッテリーと組み合わせる）は、商業、産業、住宅の顧客における信頼性のギャップを埋めています。南アフリカでは、民間調達の急増と送電網改革が供給不足の緩和を目指しており、蓄電と託送契約が新たな容量をオンライン化するための主流のツールになりつつあります。

主要企業

ABB（スイス）
Xcel Energy Inc.（米国）
EDFエナジー（フランス）
ナショナル・グリッド・リニューアブルズ（米国）
アッシオナ（スペイン）
エネル・スパ（イタリア）
Innergex Renewable Energy（カナダ）
タタ・パワー・カンパニー・リミテッド（インド）
ゼネラル・エレクトリック（米国）
インベナジー（米国）

最近の動向

2023年4月：アルセロール・ミッタル・ブラジルは、カーサ・ドス・ベントスと共同で、554MWのバビロニア風力発電プロジェクトを開発しています。このプロジェクトは、推定8億米ドルの投資額を要し、ブラジル北東部バイーア州に建設される予定です。アルセロール・ミッタルは合弁事業の株式55%を保有し、カーサ・ドス・ベントスが残りの株式を保有します。
2023年1月：セプサは、スペインのカスティーリャ＝ラ・マンチャ州に合計400MWの太陽光発電プロジェクト3件を新たに建設する計画です。これは、再生可能エネルギーへの当社の積極的な取り組みを示すものです。カンポ・デ・クリプターナとアレナレス・デ・サン・グレゴリオのこれらの太陽光発電所には、3億500万米ドルの投資が必要となる見込みです。
2022年5月：NJRクリーン・エナジー・ベンチャーズ（CEV）は、ニュージャージー州ミルバーンにおいて、8.9MWの浮体式太陽光発電設備の建設を開始しました。これは、米国最大規模の浮体式太陽光発電設備となる予定です。このプロジェクトでは、ニュージャージー州アメリカン・ウォーター社のカヌー・ブルック浄水場の貯水池に、浮体式ラッキングシステムを用いて16,510枚の太陽光パネルを設置します。発電されるクリーンエネルギーは、CEVとの電力購入契約に基づき、同施設の年間電力需要の約95%を賄う予定です。

再生可能エネルギー産業の範囲

本レポートにおける再生可能エネルギー市場の範囲は、太陽光発電、陸上・洋上風力発電、水力発電、地熱発電、近代的バイオエネルギーといった発電技術に加え、プロジェクトレベルで統合された関連蓄電池、そして系統連系運用に不可欠なインバータや制御システムといったイネーブリングコンポーネントを網羅しています。これには、公益事業規模の資産と分散型資産の両方に加え、エネルギー、容量、および該当する場合は補助サービスからの収益源も含まれます。ただし、純粋な化石燃料による発電、原子力発電、および再生可能エネルギーと組み合わせまたは共同開発されていない独立型蓄電池は除外されますが、これらの資源はポートフォリオおよび市場設計において再生可能エネルギーと相互作用します。市場の境界は、グリーンフィールド開発、EPC、機器供給、そして長期的な運用・保守に及び、資産評価と投資家のリターンを支えるライフサイクル経済を反映しています。

市場動向

ドライバ

最も強力な推進力は経済です。数十年にわたるイノベーションと規模の拡大により、太陽光発電と風力発電の均等化発電原価は低下し、性能向上によって設備利用率は向上しました。政策は依然として重要な推進力であり、税制優遇措置、入札制度、炭素価格設定が市場の基礎を補完しています。企業の脱炭素化へのコミットメントと投資家のスチュワードシップにより、長期契約に基づくクリーンで信頼性の高い電力に対する豊富な需要が創出されました。交通機関や建物の電化は、エネルギー消費を再生可能エネルギーが最も競争力のある領域へと移行させ、最新の系統形成インバータと蓄電システムの柔軟性は、再生可能エネルギーメガワットのシステム価値を高めます。国内資源を活用し、燃料価格変動の影響を軽減したいという要望を含むエネルギー安全保障上の懸念も、再生可能エネルギーの導入をさらに後押ししています。

拘束

送電網へのアクセスが最大の制約となっている。相互接続の遅延、限られた送電容量、そして旧来の送電網規定はプロジェクトのタイムラインを遅延させ、維持費を増加させる。許認可の複雑さ、土地利用の競合、そして野生生物への配慮は、不確実性と費用を増加させる。風力発電では、サプライチェーンの圧力と過去のマージン圧縮により、リスク配分が厳格化され、場合によってはプロジェクトパイプラインの順序変更も行われた。資金調達コストは依然として重要なポイントであり、金利上昇は資本集約型プロジェクトの資本コストを上昇させ、マーチャントや契約の少ない資産のスプレッドを縮小させる可能性がある。普及率の高い市場における価格共食いは、貯蔵、柔軟なオフテイク構造、あるいは容量支払いによって相殺されない限り、エネルギーのみの収益を圧迫する可能性がある。

機会

柔軟性と統合には多くの機会が存在します。再生可能エネルギーと蓄電池を組み合わせたハイブリッドプロジェクトは、複数の収益源を創出し、出力抑制を削減します。また、長時間蓄電池と揚水発電は裁定取引の機会を拡大します。老朽化した風力・太陽光発電設備のリパワー化は、既存の相互接続設備やバランスオブプラントインフラから大きな利益を生み出す可能性があります。浮体式洋上風力発電は、需要地近くの深海に優良な風力資源を開拓します。データセンター、工業団地、淡水化施設、水素製造施設との共同設置は、高い負荷率を伴うアンカー需要を生み出します。AIを活用したO&Mから市場を意識したディスパッチに至るまでのデジタル化は資産価値を高め、24時間365日体制のカーボンフリーエネルギー調達は、多様な再生可能エネルギーと蓄電池、そして需要への柔軟性を組み合わせたポートフォリオにメリットをもたらします。太陽光発電モジュール、バッテリー、タービンブレードのリサイクルと循環性は、環境問題への対応であるだけでなく、長期的な成長の可能性を秘めた新興産業セグメントでもあります。

課題

中心的な課題は同期、すなわち再生可能エネルギーの導入ペースを送電網の拡張、許認可制度の改革、そして市場設計の進化と一致させることです。柔軟性が同時に拡大しない限り、出力抑制は再生可能エネルギーを多く利用するシステムにおいて、欠陥ではなく、一つの特徴として残ります。勢いを維持するには、地域社会の理解と慎重な立地選定が不可欠であり、そのためには、強力な関与、利益の共有、そして生物多様性の保護が不可欠です。廃棄物のボトルネックを回避し、回収された材料から価値を引き出すためには、機器の耐用年数経過後の管理を成熟させる必要があります。最後に、クリーンエネルギーの恩恵（電気料金の引き下げ、大気の浄化、経済発展）への公平なアクセスを確保することは、このセクターの長期的な成長を支える社会的認可を形成するでしょう。

世界の再生可能エネルギー市場レポートのセグメンテーション

製品別