世界の自動車部品市場予測 2024～2035年 | トレンド、成長、洞察

世界の自動車部品市場：2024年の現状と2035年の予測

自動車部品市場には、OEM（オリジナル機器メーカー）とアフターマーケットの両方のチャネルにおいて、自動車の製造、メンテナンス、修理、アップグレードに使用されるコンポーネント、システム、スペアパーツが含まれます。これらの部品は、エンジン、トランスミッション、電気、ブレーキ、ボディ、シャーシ、その他のシステムにわたります。Vantage Market Researchによると、世界の自動車部品市場は2024年に3,701億米ドルと評価され、2035年には5,201億米ドルに達すると予測されており、2025年から2035年にかけて年平均成長率（CAGR）3.16%で成長します。自動車生産の増加、EV（電気自動車）の普及、老朽化する車両における交換部品の需要、そして部品流通におけるeコマースの拡大が、成長を左右する主要な要因となっています。

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重要なポイント

• 2024年の世界自動車部品市場規模：3,701億米ドル。
• 2035 年の予測: 5,201 億米ドル、2025 年から 2035 年までの CAGR は 3.16%。
• アジア太平洋地域は、自動車生産の拡大、発展途上国での需要増加、EV 導入の増加により、最大かつ最も急速に成長している地域です。
• OEM チャネルとアフターマーケット チャネルの両方が大きく貢献しており、アフターマーケットは車両の老朽化とメンテナンスのニーズにより成長しています。
• コンポーネントの種類別では、エンジン コンポーネントが引き続き優勢を占めています。EV 固有のコンポーネント (モーター、バッテリーなど) は、最も急速に成長しているセグメントの 1 つです。

プレミアムインサイト

自動車部品市場は、いくつかのトレンドによって形成されています。EVの普及により、従来の内燃機関（ICE）部品ではなく、特殊部品（電気モーター、パワーエレクトロニクス、バッテリーパック）の需要が高まっています。燃費向上と排出量削減のため、軽量で持続可能な素材（複合材、リサイクル材など）の使用が増えています。自動車部品のeコマースは急速に拡大しており、特にアフターマーケットで部品の入手が容易になっています。また、車両の老朽化に伴い、交換部品の需要も高まっています。メーカーは、より厳格な規制、安全基準、排出ガス基準を満たすために、技術と品質の向上に投資しています。

2024年には市場規模は3,701億米ドルに達し、2035年には5,201億米ドルに達すると予測されています。2025年から2035年にかけて年平均成長率（CAGR）は3.16%です。この成長は、既存市場からの安定した需要と、特にアジア太平洋地域を中心とした発展途上地域からの需要の増加を反映しています。EV部品の需要と交換市場（アフターマーケット）は、継続的な追い風となるでしょう。

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自動車部品市場はやや細分化されていますが、主要な大手企業が大きな影響力を持っています。ロバート・ボッシュ、デンソー、コンチネンタルAG、ZF、ヒュンダイモーターグループ、アイシン精機、ヴァレオ、リア、マレリといった大手企業が、OEM供給とアフターマーケット供給の両方で優位に立っています。参入障壁としては、精密製造への多額の設備投資、規制基準（安全性、排出ガス規制）への準拠、サプライチェーンの複雑さ、品質保証、新技術の研究開発などが挙げられます。アフターマーケット企業や小規模な専門企業は、ニッチな分野で成長を遂げています。流通チャネル（従来型の小売、卸売、オンライン）も、競争のダイナミクスに大きな影響を与えています。

コンポーネントインサイト

自動車部品市場は、部品別にエンジン部品、電装部品、サスペンション・ブレーキ部品、ボディ部品、その他に分類されます。エンジン部品とトランスミッション部品は、性能に不可欠な役割と頻繁な交換ニーズから、市場を牽引しています。バッテリー、オルタネーター、センサーなどの電装部品は、電気自動車やコネクテッドカー技術の台頭に伴い、急速に成長しています。サスペンションとブレーキシステムは、安全規制やメンテナンスサイクルの到来により、安定した需要が見込まれています。一方、ボディ部品とアクセサリーは、カスタマイズや修理のトレンドの恩恵を受けています。

販売チャネルの洞察

販売チャネルに基づいて、自動車部品市場はOEM（オリジナル機器メーカー）とアフターマーケットに分かれています。OEM部品は、特に新車において互換性、保証、そして高い品質基準を保証するため、市場を席巻しています。しかし、アフターマーケット部門は、費用対効果の高い代替品、車両保有台数の拡大、そして消費者の予算に優しいメンテナンスソリューションへの嗜好に牽引され、堅調な成長を遂げています。オンライン小売プラットフォームは、幅広い在庫と迅速なアクセスを提供することで、アフターマーケットでの販売をさらに促進しています。このデュアルチャネルシステムにより、交換需要と新車需要の両方において持続的な成長が保証されています。

車両タイプの洞察

車両タイプ別の市場は、乗用車、小型商用車（LCV）、大型商用車（HCV）で構成されています。乗用車は、所有率の増加、モビリティ需要の高まり、快適性と安全性のための先進部品の採用拡大により、市場を牽引しています。LCVは、eコマースの拡大と頻繁な部品交換を必要とするラストマイル配送サービスに牽引され、力強い成長を見せています。大型商用車は、使用頻度の高さ、運用ライフサイクルの長期化、そして厳格な排出ガス規制により、耐久性と高性能を兼ね備えた部品の需要を生み出しています。これらのセグメントが相まって、世界中の自動車用途におけるバランスの取れた需要を確保しています。

地域別インサイト

北米自動車部品市場動向

北米は成熟市場の一つであり、OEMの存在感が強く、アフターマーケットのインフラも整備されています。2024年には、北米が大きな収益シェアを占めました（ただし、アジア太平洋地域がリードしています）。車両の老朽化や電気自動車およびハイブリッド車への投資増加に伴い、交換部品やスペアパーツの需要が牽引しています。また、排出ガス、安全性、燃費に関する規制強化も、メーカーに高スペック部品の供給を迫っています。オンラインでの部品販売は加速しており、コスト圧力（原材料、人件費）も影響を及ぼしています。

欧州自動車部品市場動向

欧州市場は、強力な環境政策（炭素排出、リサイクル、材料仕様）によって形成されています。EVやハイブリッド車の人気が高まり、部品需要が変化しています。特に平均車両年式が高い傾向にあるため、アフターマーケットにおける交換部品の需要は旺盛です。また、EUの厳格な安全・排出ガス規制は、部品（電気、ブレーキシステム、軽量素材）の革新を促しています。欧州のOEMは、持続可能な製造、先進的なエレクトロニクス、デジタル統合に投資しています。

アジア太平洋地域の自動車部品市場動向

アジア太平洋地域は、2024年には最大かつ最速の成長を遂げる地域となるでしょう。その原動力となるのは、自動車製造業の活況（中国、インド、東南アジア）、自動車保有台数の増加、そして経済成長の加速です。中国とインドではEVの普及が加速しています。また、路上を走る車両の増加に伴い、アフターマーケットの需要も高まっています。部品メーカーは現地に工場を構え、コスト競争力も高まっています。政府は自動車インフラ整備を推進し、クリーンな自動車の普及を奨励しています。この地域は2035年までの成長に大きく貢献するでしょう。

ラテンアメリカの自動車部品市場動向

ラテンアメリカは、低いベースから着実に成長しています。需要は、老朽化し​​た車両の交換部品、商用車の増加、そして乗用車の普及率の上昇に起因しています。課題としては、変動する規制、インフラの制約、そして価格への敏感さなどが挙げられます。オンラインチャネルは成熟度が低いものの、成長を続けています。ブラジルやメキシコといった国が鍵を握っています。輸入ではなく現地生産が重要な役割を担っています。

中東・アフリカの自動車部品市場動向

MEA（中東アフリカ）は自動車部品の新興市場です。多くの国で車両の老朽化が進み、アフターマーケット部品の需要が高まっています。また、一部の国（UAE、サウジアラビアなど）では、EVやハイブリッド車への関心が高まっており、新たな部品需要が生まれています。しかしながら、規制の違い、輸入制限、サプライチェーンの問題、価格への敏感さといった要因が依然として大きな制約となっています。部品流通、現地組立、アフターマーケット供給といった分野でのビジネスチャンスが存在します。

主要自動車部品メーカー:

Vantage Market Researchによると、主要企業には、ロバート・ボッシュGmbH（ドイツ）、デンソー株式会社（日本）、コンチネンタルAG（ドイツ）、ZFフリードリヒスハーフェンAG（ドイツ）、ヒュンダイモーターグループ（韓国）、アイシン精機株式会社（日本）、マグナインターナショナル株式会社（カナダ）、ヴァレオ（フランス）、リアコーポレーション（米国）、矢崎総業グループ、住友電工、テネコ株式会社、曙ブレーキ工業、パナソニック、フォレシア、マレリホールディングスなどがある。

これらの企業は、研究開発、EV対応部品（バッテリー、モーター、エレクトロニクス）、軽量素材、アフターマーケットおよび流通ネットワークの拡大、デジタル化（サプライチェーン、診断）に多額の投資を行っています。規模、グローバル展開、そして技術力は、競争上の差別化要因となります。

最近の動向

• 2024年、大手アフターマーケット自動車部品小売業者であるアドバンス・オート・パーツは、収益の低迷に対処するための事業再編の一環として、2025年半ばまでに約500店舗（うち約200の独立系店舗）と4つの配送センターを閉鎖する計画を発表しました。これは、コスト圧力と一部地域における需要の変化を反映しています。
• ジェニュイン・パーツ・カンパニーは、2024年の業績予想を下方修正しました。これは、特に欧州のアフタ​​ーマーケット市場における産業用部品（交換部品／自動車部品）の売上高の低迷を理由としています。これは、マクロ経済と地域情勢（欧州）が部品サプライヤーと販売業者に及ぼしている影響を浮き彫りにしています。

自動車部品市場の将来展望

Vantage Market Researchは、世界の自動車部品市場を包括的に分析し、収益動向、成長機会、競争環境に関する重要な洞察を提供しています。本レポートは、2024年から2035年までの市場収益の詳細な予測と、2025年から2035年までの推定CAGR（年平均成長率）を示しています。市場集中度、製品イノベーション、販売チャネル、地域別パフォーマンスといった重要な側面を網羅しています。

市場動向

ドライバ：

世界の自動車生産は、特にアジア太平洋地域において増加を続けています。EVへの移行に伴い、新規かつ特殊な部品（電気モーター、パワーエレクトロニクス、バッテリー管理システム）の需要が高まっています。多くの地域では、車両の老朽化が進み、交換部品の需要が高まっています。排出ガス規制や燃費規制の圧力も相まって、自動車メーカーはより高度な部品を必要としています。また、安全性、コネクティビティ、パフォーマンスといった機能に対する消費者の需要も、需要を押し上げています。

拘束：

メーカーは、金属、電子機器、希少材料などの価格変動に直面しています。調達、物流、そしてサプライチェーンの混乱（最近では世界的な出来事によるものも見られます）は、生産の遅延やコスト上昇につながる可能性があります。品質と認証要件も複雑さを増しています。EV部品に関しては、重要な鉱物やバッテリー材料の不足が生産規模の拡大を阻害する可能性があります。また、一部の国では貿易障壁や関税がコストを押し上げています。

機会：

世界的に、特に先進国市場において、車両の老朽化が進み、アフターマーケット部品の需要が高まっています。交換、修理、アップグレード部品の需要は堅調です。Eコマースやデジタルチャネルの普及により、リーチが拡大し、顧客との摩擦も軽減されています。部品のカスタマイズ、性能向上、そして改造（特にEVやハイブリッド車向け）も台頭しています。また、予知保全や診断ツール（IoT、センサー）の登場により、自動車部品に関連した新たなサービスの流れが生まれています。

課題:

地域によって異なる安全性、排出ガス、材料、性能に関する規制を満たすのは困難です。EV部品の規格と認証は依然として進化を続けています。技術革新は急速で、部品サプライヤーはソフトウェア定義部品、ADAS、電動化といった変化に対応しなければなりません。互換性、信頼性、そして長期にわたるライフサイクル性能の確保は容易ではありません。さらに、コスト競争は激しく、アフターマーケットの利益率は逼迫しています。

世界の自動車部品市場のセグメンテーション

• コンポーネント別: バッテリー、シャーシ システム、冷却システム、車体下部コンポーネント、エンジン コンポーネント、自動車用フィルター、照明コンポーネント、電気コンポーネント、その他のコンポーネント。
• 販売チャネル別: OEM とアフターマーケット。
• 車両タイプ別: 乗用車、小型商用車、大型商用車、その他。
• 地域別: 北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、ラテンアメリカ、中東およびアフリカ。

よくある質問

1. 2024 年の自動車部品市場の価値はいくらでしたか? また、2035 年にはどのようになると予測されていますか?

2024 年には 3,701 億米ドル、2035 年には 5,201 億米ドルに達すると予想されます。

2. 2025年から2035年までのCAGRはどれくらいですか?

3.16%。

3. 最大のシェアを占めている/占めることになる地域はどこですか?

アジア太平洋地域は現在、最大かつ最も急速に成長している地域です。

4. どのコンポーネントタイプが主流で、どのタイプが最も急速に成長していますか?

エンジン部品が主流で、EV関連部品や電装・トランスミッション等が最も急速に成長。

5. どの販売チャネル（OEM とアフターマーケット）が最も大きく、どのような傾向がありますか?

OEM は大規模で、車両の老朽化とデジタル チャネルによりアフターマーケットは着実に成長しています。

6. 最近のどのような展開が市場の圧力や変化を示唆していますか?

Advance Auto Partsは売上低迷により店舗を閉鎖。Genuine Partsは欧州の産業・アフターマーケット部門の利益予想を引き下げ。