バッテリーエネルギー貯蔵システム市場規模、シェア、成長動向 2025～2035年

世界のバッテリーエネルギー貯蔵システム市場は大幅な成長を見込む

太陽光発電で太陽が沈むことなく、風が止まってもタービンを回し続ける世界を想像してみてください。これは遠い未来のビジョンではなく、バッテリーエネルギー貯蔵システム（BESS）によって、レンガ一つ一つ、より正確にはセル一つ一つが、今日構築されつつある現実です。BESSの本質は、単なる大型バッテリーではありません。電力網、再生可能エネルギー源、あるいは従来型の発電所からエネルギーを捕捉し、電気化学的に貯蔵し、最も必要とされる時に、最も必要とされる場所に正確に供給する、高度な技術ソリューションです。エネルギーの消費と発電を切り離すこの能力は、電力に対する私たちのアプローチを根本的に変え、電力網を硬直した一方通行から、動的でインテリジェント、かつ回復力のあるネットワークへと変革しています。脱炭素化、エネルギー安全保障、そして電力網の近代化に向けた世界的な取り組みにより、BESSはニッチな脇役からクリーンエネルギー転換における中心的な主役へと躍進しました。エネルギー革命の瀬戸際に立つ今、バッテリーエネルギー貯蔵システム市場は単に成長しているだけではありません。それは急成長を遂げており、21 世紀の持続可能かつ信頼性の高い電力インフラの要となる態勢が整っています。

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プレミアムインサイト

Vantage Market Researchのアナリストによると、世界のバッテリーエネルギー貯蔵システム市場は2024年に195億4,000万米ドルと評価され、2025年から2035年の間に26.55%のCAGR（年間複合成長率）で成長し、2035年には2,602億2,000万米ドルに達すると予測されています。 バッテリーエネルギー貯蔵システム市場は現在、環境上の要請、技術の進歩、および経済の追い風が強力に重なり、前例のない拡大期を迎えています。 この市場には、後で使用するために電気エネルギーを大規模に貯蔵するための技術、サービス、およびインフラストラクチャが含まれます。 その主要コンポーネントには、バッテリーモジュール自体（リチウムイオン、フロー電池などのさまざまな化学物質を使用）、電力変換システム（PCS）、バッテリー管理システム（BMS）、およびそれらをグリッドに統合するソフトウェアとエンジニアリングが含まれます。

主要な市場動向と洞察

BESSを取り巻く今後の動向は、いくつかの主要なトレンドによって形作られています。まず、リチウムイオン技術、特にリン酸鉄リチウム（LFP）の急速な発展が挙げられます。LFPは、安全性の向上、コストの低下、そして長いサイクル寿命により、最適な化学物質として選ばれるようになっています。次に、フロー電池や圧縮空気エネルギー貯蔵などの長時間エネルギー貯蔵（LDES）技術が成熟しつつあります。これらは、再生可能エネルギー発電における複数日または季節的な変動を管理する上で不可欠です。3つ目に、ハイブリッド化への大きなトレンドがあります。BESSは太陽光発電所や風力発電所と併設され、より安定性とディスパッチ可能なクリーンエネルギー資産を生み出しています。最後に、高度なソフトウェアプラットフォームと人工知能の出現により、新たな収益源が開拓され、資産所有者は周波数調整や容量市場からエネルギー裁定取引やブラックスタートサービスまで、複数の価値の流れに同時に参加できるようになりました。

市場規模と予測

• 2024年の市場規模： 195億4000万米ドル
• 2035年の予測： 2,602.2億米ドル
• CAGR（2025～2035年）: 26.55%

BESS市場は、集中と細分化が複雑に絡み合い、激しいイノベーションと急速な規模拡大を特徴としています。現在、市場は中程度の集中度を誇り、特にバッテリー製造および電力技術分野を中心とする少数のグローバル大手企業が大きな市場シェアを占めています。これらの大手企業は、巨大な規模の経済、広範な研究開発能力、そして強力なサプライチェーン管理の恩恵を受けています。同時に、市場は、新しい化学物質、ソフトウェア最適化、ニッチな用途に特化した専門イノベーターやスタートアップ企業からなる活気あるエコシステムで溢れています。イノベーションのペースは猛烈で、エネルギー密度、安全性、サイクル寿命は絶えず向上しています。大企業が最先端技術の獲得と垂直統合を目指すため、M&A（合併・買収）活動は活発です。さらに、市場は規制政策や政府の優遇措置に大きく影響されるため、様々な地域の政治・法制度の動向の影響を受けやすい一方で、同時にそれらの動向によって大きく発展することもあります。

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タイプ製品インサイト

BESS市場における「製品」とは、主に蓄電システムに使用される電気化学組成を指します。それぞれの組成はそれぞれ異なる利点とトレードオフを持ち、異なる用途に適しています。

• リチウムイオン電池： これは市場において紛れもなく圧倒的なシェアを占めており、新規導入の大部分を占めています。高いエネルギー密度、高い往復効率、そして急速に低下するコストカーブにより、短時間の周波数調整から数時間にわたるエネルギーシフトまで、幅広い用途で最適な選択肢となっています。このカテゴリーでは、優れた安全性、長寿命、そしてコバルトへの依存度が低いことから、リン酸鉄リチウム（LFP）がニッケルマンガンコバルト（NMC）よりも大きな注目を集めています。
• フロー電池： バナジウムレド​​ックスフロー電池（VRFB）や亜鉛臭素フロー電池などの技術は、長期貯蔵の有望な最先端技術です。これらの主な利点は、電力とエネルギーの分離にあります。エネルギー容量は電解液タンクのサイズによって決まるため、8時間以上の長時間貯蔵に適したスケールアップコストが実現します。また、劣化が最小限で、優れたサイクル寿命を備えているため、数十年にわたる日常的なサイクル使用に最適です。

アプリケーションインサイトを入力する

BESS のアプリケーションにより、その主な機能が定義され、その結果、技術要件とビジネス ケースが定義されます。

• アンシラリーサービス： これは、BESSが系統安定化に不可欠なサービスを提供する重要なアプリケーションです。これには、周波数調整（系統周波数を維持するために瞬時に電力を注入または吸収すること）、電圧サポート、運用予備力などが含まれます。BESSはミリ秒レベルの応答時間を備えているため、この用途に非常に適しています。
• ピークシェービング: 商業および工業 (C&I) 顧客の場合、BESS を使用すると、電気料金が最も高くなる需要の高い期間 (ピーク時間) に蓄積されたエネルギーを放電し、公共料金からピーク需要料金を「カット」することで、電気料金を削減できます。
• エネルギーシフト（裁定取引）： これは、電力価格が低い時間帯（例えば、太陽光発電が豊富な日中）にBESSを充電し、電力価格が高い時間帯（例えば、夕方のピーク需要時）に放電するものです。再生可能エネルギーの普及に伴い、ピーク時とオフピーク時の価格差が拡大するにつれて、この用途はますます収益性が高くなっています。
• 再生可能エネルギー統合： これはBESSにとって最も重要な推進力と言えるでしょう。太陽光発電所や風力発電所と併設することで、BESSはそれらの出力を安定化させ、間欠的な発電を予測・制御可能になります。また、短期的な変動を平滑化し、発電量が多い時間帯から需要が高い時間帯へと電力をシフトさせることが可能です。

タイプエンドユースインサイト

最終用途セグメントでは、BESS の所有者と運用者、および設置場所に基づいて市場を分類します。

• フロント・オブ・ザ・メーター（FTM）/ユーティリティスケール： これは容量ベースで最大のセグメントであり、公益事業会社または独立発電事業者が所有する大規模蓄電システムが含まれます。これらのシステムは送電網または配電網に直接接続されており、再生可能エネルギーの統合、アンシラリーサービス、そしてグリッド・デファーラル（高額なグリッド・アップグレードの延期）などの用途に使用されます。
• ビハインド・ザ・メーター（BTM）： このセグメントには、ユーティリティメーターの顧客側に設置されるシステムが含まれます。さらに、以下の区分に分類されます。
  • 住宅用: 太陽光発電の自家消費、バックアップ電源、および一部の市場では仮想発電所 (VPP) への参加に使用される、Tesla Powerwall などの家庭用バッテリー システム。
  • 商業および工業 (C&I): 企業、工場、オフィスビル向けの大規模システム。主にピークカット、需要課金管理、バックアップ電源に使用されます。

地域別インサイト

BESS の導入と成長は世界的に均一ではなく、地域のエネルギー政策、市場構造、再生可能エネルギーの目標に大きく影響されます。

北米の業界動向

北米、特に米国は、BESS市場において世界をリードしています。独立型蓄電池（SESS）に対する投資税額控除（ITC）などの連邦政府による支援政策や、カリフォルニア州やニューヨーク州のような州レベルの野心的な義務化は、市場を活性化させる強力な触媒となっています。この市場は、成熟したマーチャントモデルを特徴としており、プロジェクト開発者はISO/RTOが管理する卸売電力市場とアンシラリーサービス市場から複数の収益源を獲得することができます。カナダもまた、独自のクリーンエネルギー目標と電力系統近代化の必要性を背景に、重要な市場として台頭しています。

ヨーロッパの業界動向

ヨーロッパは、BESS導入におけるもう一つの主要な拠点であり、特に近年の地政学的出来事を受けて、エネルギー転換とエネルギー安全保障への大陸全体のコミットメントが大きな推進力となっています。ドイツ、英国、イタリアといった国々が最前線に立っています。英国のダイナミック周波数応答市場は、この分野における先駆者でした。欧州連合（EU）のグリーンディールとREPowerEU計画は、強力な政策的基盤を提供し、計画中の膨大な風力・太陽光発電設備を統合し、輸入化石燃料への依存を減らすための蓄電設備への投資を促進しています。

アジア太平洋地域の産業動向

アジア太平洋地域は最も急速に成長している市場であり、今後数十年で世界市場を席巻すると予想されています。中国は、世界最大のバッテリー部品製造国であると同時に、国家レベルでのカーボンニュートラル目標と統制的な政策環境を背景に、国内で大規模な導入実績を誇る、紛れもない大国です。オーストラリアは非常に成熟した商用市場を有し、屋上太陽光発電の普及率が高いことから、住宅用および公共事業規模の蓄電池に計り知れないビジネスチャンスが生まれています。日本と韓国は、エネルギー安全保障と自然災害への耐性強化に重点を置き、引き続き重要な市場となっています。

ラテンアメリカの業界動向

ラテンアメリカは、特にチリやブラジルのように再生可能エネルギーの割合が高い国において、莫大な潜在性を秘めた新興市場です。その主な推進力は、大規模な太陽光発電所や風力発電所の間欠性を管理し、制約のある送電線路における混雑を緩和する必要性です。市場は北米や欧州ほど構造化されていませんが、オークションや民間電力購入契約（PPA）において、貯蔵コンポーネントが組み込まれるケースが増えています。

中東およびアフリカの業界動向

伝統的に石油・ガスの中心地であった中東は、現在、UAE、サウジアラビア、イスラエルで大規模プロジェクトが進行中であり、太陽光発電への積極的な転換を図っています。BESSはこれらの取り組みと自然に連携し、太陽光発電をシフトさせることで夜間の冷房需要の増加に対応します。アフリカでは、ミニグリッドやオフグリッドアプリケーションに重点が置かれており、BESSと太陽光発電を組み合わせることで、初めて地域社会に信頼性の高いクリーンな電力を供給し、従来の送電網インフラの必要性を飛躍的に高めています。

主要企業

市場を牽引しているのは、バッテリーギガファクトリー、パワーエレクトロニクスの専門企業、そしてフルシステムソリューションプロバイダーです。業界を形成する主要プレーヤーには、以下の企業が挙げられます。

• BYDカンパニーリミテッド
• LGエネルギーソリューション
• サムスンSDI株式会社
• シーメンス・エナジー
• パナソニック株式会社
• ゼネラル・エレクトリック
• ABB株式会社
• 日立エネルギー株式会社
• シーメンス・エナジー
• およびTotalEnergies

最近の動向

LGエナジーソリューションズ、アリゾナ州に55億ドル規模のバッテリー製造複合施設プロジェクト

• LGエナジーソリューションズがアリゾナ州で進めている55億ドル規模の独立型バッテリー製造複合施設プロジェクトは、2024年4月までに順調に進み、大きな進展が見られました。同社は、アリゾナ州政府関係者および地域住民代表に対し、米国で2番目の独立型施設の建設状況について報告を求めました。完成および生産開始は約2年以内と見込まれており、2025年後半には数千人規模の新規雇用を開始する予定です。この取り組みは、製品と技術の卓越性へのコミットメントを通じて、米国における同社の市場競争力を強化することを目指しています。

GE VernovaとOur Next Energy Inc.がバッテリーエネルギー貯蔵ソリューションで提携

• 2023年11月、GE VernovaとOur Next Energy Inc.（ONE）は、米国内で国産バッテリーを用いた蓄電ソリューションの推進に関する契約を締結しました。この協業には、GE Vernovaが全米で展開する太陽光発電・蓄電ソリューション・プロジェクト向けに、国産リン酸鉄リチウム（LFP）セルを搭載したONEのバッテリーモジュールを供給することが含まれています。現地生産のLFPバッテリーの導入により、GE Vernovaとその顧客はインフレ抑制法（IRA）と投資税額控除（ITC）による優遇措置を活用し、事業の経済的実現可能性を高めることができました。

バッテリーエネルギー貯蔵システム産業の範囲

バッテリーエネルギー貯蔵システム業界の範囲は広範かつ学際的であり、原材料の抽出から使用済み製品のリサイクルに至るまで、バリューチェーン全体を網羅しています。これには以下が含まれます。

• 原材料および電池部品製造： リチウム、コバルト、ニッケル、バナジウム、グラファイトなどの採掘および加工、ならびにアノード、カソード、セパレーターの製造。
• バッテリー セルおよびパックの製造: 電気化学セルが製造され、モジュールおよびパックとして組み立てられる業界の中核です。
• 電力変換システム (PCS): バッテリー (DC) とグリッド (AC) 間の電気の流れを管理するインバーターとコンバーターの製造。
• システム統合とソフトウェア： バッテリーパック、PCS、冷却システム、安全装置を機能的かつ最適化されたユニットに統合するエンジニアリングとソフトウェア。これには、バッテリー管理システム（BMS）と高度なエネルギー管理ソフトウェア（EMS）が含まれます。
• プロジェクト開発、EPC、O&M: サイトの選択、資金調達、建設 (エンジニアリング、調達、建設)、および資産の長期的な運用と保守の現地作業。

市場動向

BESS 市場を推進し、挑戦する力は複雑で相互に関連しています。

ドライバ

主な推進力は、脱炭素化への世界的な要請と、風力や太陽光といった変動性再生可能エネルギー源の急速かつ止めようのない増加です。BESSは、再生可能エネルギーの大量導入を費用対効果の高い方法で実現可能にする不可欠な基盤技術です。政府の支援的な政策とインセンティブ、系統の安定性とレジリエンスに対する需要の高まり、そして継続的に低下する均等化貯蔵原価（LCOS）は、いずれも強力な推進力となっています。

拘束

依然として大きな課題が残っています。リチウムやコバルトといった重要鉱物のサプライチェーンにおける制約は、価格変動や地政学的な依存につながる可能性があります。価格が下落しているにもかかわらず、特に発展途上国においては、初期資本コストの高さが依然として障壁となる可能性があります。さらに、特定のバッテリー化学組成の安全性に関する懸念は、技術革新によって解決されつつあるものの、依然として厳格な基準が必要であり、社会の認識や保険料に影響を与える可能性があります。

機会

機会は計り知れません。長期エネルギー貯蔵（LDES）への拡大は、数十億ドル規模のフロンティアを開拓するものです。使用済みEVバッテリーを定置型ストレージで再利用するアプリケーションの開発は、コストと環境への影響を削減する道筋を提供します。数千のビハインド・ザ・メーター・システムを集約して単一のグリッドリソースとして機能させる仮想発電所（VPP）の成長は、新しい分散型ユーティリティモデルを生み出します。最後に、交通から暖房まであらゆるものの電化は、グリッドの柔軟性に対するニーズを高める一方であり、BESSはまさにその役割を担うのに最適です。

課題

主な課題としては、複雑でしばしば遅延する公共事業体間の相互接続キューへの対応が挙げられます。こうした複雑なシステムの設計、設置、保守を行える熟練した人材の育成も、また別のハードルです。最後に、使用済みバッテリーの堅牢かつ費用対効果の高いリサイクル・エコシステムを確立することは、業界が長期的な持続可能性と循環性を確保するために解決しなければならない重要な課題です。

世界のバッテリーエネルギー貯蔵システム市場レポートのセグメンテーション

分析の明確化のため、世界のBESS市場は通常、詳細な分析と予測を可能にするためにレポートでセグメント化されています。標準的なセグメントには以下が含まれます。

要素別

• バッテリー
• その他

バッテリーの種類別

• リチウムイオン電池（58.3%）
• 先進鉛蓄電池
• フロー電池
• その他

接続タイプ別

• オングリッド（63.2%）
• オフグリッド

所有権による

• 顧客所有
• サードパーティ所有
• 公益事業所有

エネルギー容量別

• 100MWh未満
• 100～500MWh
• 500MWh以上（56.5%）

アプリケーション別

• 居住の
• コマーシャル
• ユーティリティ

地域別

• 北米（米国、カナダ、メキシコ）
• ヨーロッパ（ドイツ、フランス、イギリス、イタリア、スペイン、北欧諸国、ベネルクス連合、その他のヨーロッパ諸国）
• アジア太平洋地域（中国、日本、インド、ニュージーランド、オーストラリア、韓国、東南アジア、その他のアジア太平洋地域）（45.5%）
• ラテンアメリカ（ブラジル、アルゼンチン、その他のラテンアメリカ）
• 中東およびアフリカ

よくある質問

1. バッテリーエネルギー貯蔵システム (BESS) とは何ですか?
2. バッテリーエネルギー貯蔵システムはどのように機能しますか?
3. BESS で使用される主なバッテリーの種類は何ですか?
4. エネルギー分野における BESS の主な用途は何ですか?
5. 今後 5 ～ 10 年間で世界の BESS 市場はどのように成長すると予想されますか?
6. BESS の導入をリードしている地域はどこですか?
7. BESS 市場の主な推進要因は何ですか?
8. BESS 業界はどのような課題に直面していますか?
9. BESS は再生可能エネルギーの統合にどのように貢献しますか?
10. BESS ユニットの一般的な寿命はどれくらいですか?