ウォール街の銀行、プライムブローカレッジブームで第3四半期に巨額の利益を報告
10月13日のニューヨーク証券取引所。ウォール街のプライム・ブローカレッジ事業は今年、あらゆるセクターにわたる企業の評価額の高騰から恩恵を受けている。リチャード・ドリュー/AP通信
ウォール街の数十億ドル規模のプライム・ブローカレッジの機械はあらゆるシリンダーを稼働させています。
最新四半期では、JPモルガン・チェースJPM-N、ゴールドマン・サックスGS-N、バンク・オブ・アメリカBAC-Nを筆頭とする米国最大手の銀行が、大規模な取引の実行を支援するためにヘッジファンドに現金や有価証券を貸し付けるプライム・ブローカレッジ事業の急成長から巨額の利益を上げた。
ウォール街のプライム・ブローカレッジ事業は今年、あらゆる分野の企業評価額の高騰から恩恵を受けており、一部の銀行は資産価格が持続不可能なほど高くなる可能性があると警告している。
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しかし今のところ、トランプ政権の関税政策によって引き起こされた世界市場のボラティリティにより取引活動が今年急増しているため、米国の大手金融機関は互いに、そして欧州のライバルに対してさらに市場シェアを獲得しようと先を争っている。
ロイター通信の以前の報道によると、新規ヘッジファンドの数と既存ファンドの規模は近年急激に増加しており、ファンドのレバレッジ比率は今年初めに5年ぶりの高水準に達した。
現在、プライム・レンディング事業に参入しているのは、アルケゴス・キャピタル・マネジメントの破綻によりクレディ・スイスが数十億ドルの損失を抱えたため、クレディ・スイスが仲介融資事業の縮小を余儀なくされてから約3年後である。
JPモルガンの株式市場部門は、第3・四半期の売上高が33%増加したと報告した。アンドリュー・ケリー/ロイター
9月30日終了の四半期、JPモルガンの株式市場部門は、全商品、特にプライムローンにおいて好調で、売上高が33%増加し、33億米ドルとなったと報告した。モルガン・スタンレーのMS-N株式収入は、プライム・ブローカレッジの記録的な業績に牽引されて35%増の41億2000万米ドルとなり、債券収入は8%増加した。
モルガン・スタンレーのシャロン・イェシャヤ最高財務責任者(CFO)は水曜日、アナリストに対し「平均顧客残高と融資収益が新記録に達し、プライム・ブローカレッジ収益が業績を押し上げた」と述べた。
バンク・オブ・アメリカのアラステア・ボースウィック最高財務責任者(CFO)は決算後のアナリストとの電話会見で、米国第2位の金融機関であるバンク・オブ・アメリカのプライム・ブローカレッジ・ファイナンス事業が前年同期比で増加しており、好調であると述べた。
シティグループCNのジェーン・フレイザー最高経営責任者(CEO)は火曜日、アナリストに対し、事業の収益成長の可能性を考慮してプライム融資サービスを倍増すると語った。
最新の四半期では、シティのプライム残高は44%増加し、株式市場事業からの収益も24%増加して15億米ドルに増加した。
火曜日、ゴールドマン・サックスは、主にプライム・レンディング・ビジネスを含む株式ファイナンスから生じる純手数料の増加により、株式事業からの収益が7%増加して37億4000万米ドルとなった。
ゴールドマンのデニス・コールマン最高財務責任者(CFO)はアナリストとの電話会談で「残高は市場全体の水準と非常に相関しており、これが(プライムサービスおよび金融)事業の魅力的な特徴だ」と述べた。
同氏は「FICC融資(債券、通貨、コモディティ)と合わせて、フランチャイズ全体の当社にとって安定した収益の良い源となっている」と述べ、同行はプライム・ブローカレッジ・サービスに対するヘッジファンド顧客からの旺盛な需要を見ていると付け加えた。
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