コンタクトレンズ市場の成長、主要プレーヤー、トレンド、推進要因の分析

眼科医療の進歩が世界中のコンタクトレンズ市場の成長を促進

世界のコンタクトレンズ市場は、ニッチな臨床製品から、ヘルスケア、消費者の利便性、そしてライフスタイルの選択が交差する主流の分野へと変貌を遂げました。ポリマー化学、レンズ形状、表面コーティングの進歩により、通気性、涙液への親和性、そして長時間装用しても快適な最新のレンズが誕生しました。消費者は今や、視力矯正だけでなく、美容整形、眼表面疾患用のバンデージレンズ、小児の近視抑制といった治療にもコンタクトレンズを選んでいます。都市化、スクリーンタイムの増加、そして多くの地域における中流階級の増加により、コンタクトレンズの対象人口は拡大しています。

コンタクトレンズ市場は2022年に74億3000万米ドルと評価され、2023年から2030年にかけて6.20%のCAGR（年平均成長率）で成長し、2030年には120億2000万米ドルに達すると予測されています。同時に、アイケアサービスへのアクセス向上、遠隔検眼の普及、オンラインサブスクリプションモデルの利便性向上により、普及の障壁は低下しています。メーカーは、衛生意識の高いユーザー向けの使い捨てコンタクトレンズ、老眼向けの多焦点コンタクトレンズ、複雑な角膜疾患向けの強膜レンズなど、差別化された製品で対応しており、規制当局や医療従事者は安全性、フィッティング精度、患者教育を重視しています。

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主なハイライト

• 世界的に、特に東アジアにおいて近視率が上昇していることから、小児用コンタクトレンズや近視抑制製品の需要が高まっています。こうした人口動態の変化を受け、メーカーは臨床研究を加速させ、小児の眼軸伸長を遅らせることを特に目的としたレンズの開発に取り組んでいます。
• 1日使い捨てレンズとシリコーンハイドロゲルレンズは、快適性の向上と感染リスクの低減により、市場シェアを拡大​​し続けています。臨床ガイドラインでは、使い捨てレンズは、たまにしか装用しない方や衛生面を重視する患者に推奨されることが多いです。
• 消費者直販のサブスクリプションモデルと遠隔検眼を組み合わせることで、流通形態が変わり、初回処方と長期処方の間の摩擦が軽減されます。これらのモデルは再注文頻度を高め、医療提供者に予測可能な継続的な収益源をもたらします。
• 角膜凹凸用強膜レンズや眼表面疾患用治療用レンズといった専門分野は、オーダーメイドのフィッティングと医師との緊密な連携を必要とする高利益率のニッチ市場です。これらのカテゴリーは価格への敏感度が低く、臨床成果が重視されます。
• リサイクル可能な包装や回収プログラムといったサステナビリティへの取り組みは、環境意識の高い消費者や若年層の購買決定に影響を与えています。廃棄物の削減に公にコミットするブランドは、競争の激しい市場において差別化を図ることができます。
• 競争上の差別化は、臨床医との関係、証拠に裏付けられた製品の利点、モバイル アプリ、リマインダー、リモート モニタリングを組み合わせて合併症を減らし、遵守を向上させるデジタル ケア エコシステムにますます依存するようになっています。

市場概要

コンタクトレンズ市場には、視力矯正、美容整形、治療介入を目的としたソフトレンズ、ハードレンズ、強膜レンズ、ハイブリッドレンズが含まれます。成長を牽引しているのは、シリコーンハイドロゲルや、眼の健康、快適性、そして長時間装用性を向上させる高度な表面処理といった材料革新です。1日使い捨てタイプは、衛生面と利便性、感染リスクの低減、ケアの簡素化といった理由から人気が高まっています。人口動態の追い風、すなわち小児の近視増加と高齢者の老眼増加は、顧客基盤の拡大と多様な製品開発を促進しています。さらに、遠隔検眼やオンライン処方箋による処方箋補充の増加は、コンタクトレンズへのアクセスを簡素化し、継続的な収益モデルの構築を支援しています。また、安全性と市販後調査を重視する規制の強化は、製品の展開とマーケティング活動に影響を与えています。

最近の動向

• 2023年1月、カーター・レドヤードのクライアントであるクーパービジョン社は、独自のハイブリッドレンズを含む多様な特殊コンタクトレンズを提供するシナジーアイズ社の買収を完了しました。これらの製品は、ワンフィット強膜レンズをはじめとするクーパービジョン社のポートフォリオを拡充します。
• 2023年10月、ディープテック系スタートアップのXPANCEOは、拡張現実（AR）機能を搭載した初のコンタクトレンズの開発を目指し、シードラウンドで4,000万ドルを調達しました。この資金調達ラウンドを主導したのは、香港に拠点を置くOpportunity Ventures (Asia)です。調達した資金は、複数の機能を1つのデバイスに統合することを目指す次期プロトタイプの開発に活用されます。

セグメンテーションの概要

製品別

• 使用法
• デザイン
• 材料
• カラーバリエーション
• 応用

流通チャネル別

• 小売店
• 病院と診療所
• 電子商取引

素材の種類別

• シリコーンハイドロゲル
• ハイドロゲル
• その他の材料

デザインタイプ別

• 球状
• トーリック
• 多焦点
• その他のデザインタイプ

ウェアタイプ別

• 毎月使い捨て
• 毎日使い捨て
• 年間使い捨て

アプリケーション別

• 矯正
• 化粧品
• その他のアプリケーション

地域別

• 北米
• ヨーロッパ
• アジア太平洋
• ラテンアメリカ
• 中東・アフリカ

アナリストの洞察

分析的な視点から見ると、コンタクトレンズ市場は、予測可能な人口動態の牽引要因と高い潜在的イノベーションの方向性が魅力的な組み合わせを呈しています。材料科学は依然として技術革新の中心的な戦場であり、シリコーンハイドロゲル技術と高度な表面化学は、低酸素ストレスを軽減し、タンパク質や脂質の沈着を抑制し、装用者の快適性を長時間にわたって維持します。これらの改善は、プレミアムレンズカテゴリーにおける使用中止率の低下と生涯価値の向上に直接つながります。同時に、流通は細分化しています。従来のクリニック中心の販売に加え、急速に拡大する消費者向けサブスクリプションモデル、オンラインでの補充、そして対面フィッティングとデジタル再注文を含むオムニチャネル販売が共存しています。この変化は顧客獲得における摩擦を軽減する一方で、デジタル体験、フィッティング精度、そして遠隔医療との連携の重要性を高めています。臨床面では、近視抑制レンズとオルソケラトロジーが小児科診療プロトコルを変革し、新たな経常収益源を開拓しています。一方、強膜レンズや治療用レンズは複雑な眼表面疾患に対応し、高利益率のニッチ市場を牽引しています。規制当局とリアルワールドエビデンスへの期待は高まり、コンプライアンスコストが増加する一方で、低品質な参入障壁も高まっています。したがって、投資家は、有意義な研究開発パイプライン、強固な臨床医との関係、そしてスケーラブルなデジタル配信を兼ね備えた企業を優先すべきです。サプライチェーンにおけるオペレーションの卓越性と持続可能なパッケージングは​​、医療従事者とエンドユーザーの両方におけるブランド選好にますます影響を与えるでしょう。

主要プレーヤー

• ボシュロム（米国）
• アルコン（スイス）
• カールツァイスメディテックAG（ドイツ）
• ジョンソン・エンド・ジョンソン（米国）
• HOYA株式会社（日本）
• クーパー・カンパニーズ（米国）
• シード株式会社（日本）
• エシロール・ルックスオティカ（フランス）
• BenQマテリアルズコーポレーション（台湾）
• メニコン株式会社（日本）

主な質問への回答

• コンタクトレンズの現在の世界市場規模と、今後 5 ～ 10 年間の予想年間複合成長率 (CAGR) はどれくらいですか?
• 最も大きな収益増加と利益拡大をもたらすレンズの種類と素材はどれでしょうか?
• サブスクリプションと DTC モデルは、クリニックと小売パートナーの経済をどのように変えるのでしょうか?
• 小児の近視抑制効果の主張と処方者によるより広範な採用を裏付けるには、どのような臨床的証拠が必要ですか?
• 薬剤溶出レンズや治療用レンズは、眼表面および前眼部疾患の治療状況をどのように変えるでしょうか?
• どのような規制の変更が低コストの新規参入者に最大のリスクをもたらし、どの規制の変更が既存プレーヤーにチャンスをもたらすのでしょうか?
• リードタイムとコンプライアンスの複雑さを軽減するために、製造業者はどの国または地域で現地生産を優先すべきでしょうか?
• コストと物流の両方の観点から最も実現可能な持続可能性の取り組みは何ですか。また、それは消費者の選択にどのように影響しますか。
• さまざまな地域にわたって市場シェアとマージンのバランスを最適に保つ価格設定および償還戦略とはどのようなものでしょうか。
• 新規参入者にとって、優先すべきは研究開発への投資か、それとも急速な規模拡大のための流通パートナーシップの構築でしょうか?

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地域分析 – 北米

北米は、コンタクトレンズ市場において最も発展し、商業的に重要な市場の一つです。高い消費者認知度、検眼・眼科医療への幅広いアクセス、そして発達した小売チャネルが、成人年齢層全体にわたる高い普及率を支えています。患者と医師は、快適性、眼の健康、利便性から、プレミアムな1日使い捨てレンズやシリコーンハイドロゲルレンズを好む傾向があり、これが他の地域と比較してレンズ単価の高い収益につながっています。コネクテッドケアモデルが普及しつつあり、遠隔検眼サービス、オンライン処方箋、サブスクリプションサービスなどが、クリニックへの再来院の負担を軽減し、消費者のロイヤルティを高めています。保険制度や保険の細かな違いは、サブセグメントによって普及率に異なる影響を与えます。雇用主の視力補助金やフレキシブル・スペンディング・アカウントは、常用者の自己負担額を軽減することがよくあります。北米の研究・臨床センターは、近視抑制研究や治療用レンズの開発においても主導的な役割を果たしており、検証済みの小児用ソリューションの普及を促進しています。安全性と市販後調査を重視する規制当局の監視は、消費者の信頼を高める一方で、メーカーのコンプライアンスコストを増大させています。環境への配慮は、パッケージの革新と回収プログラムを刺激する一方で、強力な小売ネットワークとデジタルマーケティングの専門知識により、北米は新製品の試験場であると同時に、市場規模の拡大にも貢献しています。臨床教育の取り組みやターゲットを絞ったアウトリーチプログラムにより、地域全体でサービスが行き届いていないコミュニティにおける製品の導入が拡大しています。

結論

今後数年間、最も成功する組織は、臨床的信頼性と消費者中心の提供を両立させる組織となるでしょう。具体的には、小児科および治療適応症を対象とした堅牢な臨床試験への資金提供、検眼医や眼科医との研修およびアドボカシー活動における提携、そして補充時間を短縮するシームレスなデジタル再注文および遠隔医療体験の構築などが挙げられます。企業がリサイクル、廃棄物削減パッケージ、そして使い捨て製品の環境への配慮を高める物流ソリューションに投資する中で、持続可能性は市場の差別化要因となるでしょう。一方、サブスクリプションモデルやDTCモデルは、顧客生涯価値の計算方法を再構築し、単発販売量よりも顧客維持を重視するようになります。投資家と経営陣は、スケーラブルな研究開発、臨床医への働きかけ、そしてサプライチェーンのレジリエンスを優先すべきです。技術革新を臨床医の信頼と消費者の利便性と連携させることで、コンタクトレンズ市場は拡大を続け、世界的に眼の健康状態を改善していくことができます。

結論：イノベーションの臨床的検証を迅速に行い、デジタルツールを通じて患者の負担を軽減し、環境保護に積極的に取り組むステークホルダーは、短期的な市場シェアを獲得するだけでなく、医療従事者と患者の間で永続的なブランドエクイティを獲得することができます。メーカー、臨床医、保険者、そしてテクノロジープロバイダー間の連携は、より価値の高い製品の導入を加速させ、世界中の多様な人々にとってより良い長期的な眼科医療成果を確実に生み出すでしょう。